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春风吹又生的小韭菜
2025-04-13 12:26:04
美国关税豁免政策解读:四大产业链迎结构性利好(附概念股)
一、事件驱动:技术绑定下的关税松绑 4月11日美国CBP宣布对20项产品恢复20%基础关税,覆盖笔记本电脑(HTSUS 8471)、智能手机(8517.13.00)、集成电路等高附加值品类。此次豁免通过"技术捆绑"实现双重目的:短期缓解苹果、特斯拉等美企供应链压力,长期通过"美国成分≥20%"条款强化对芯片、软件等核心技术的控制权,倒逼全球产业链深化对美技术依赖。 二、受益行业及逻辑拆解 1、消费电子:苹果产业链成本压力释放 豁免直接利好iPhone、MacBook等产品进口,预计苹果代工企业单
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-12 21:53:54
牛🐮🐮🐮
@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-12 10:23:26
中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链 精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型) ①科技核打击: 美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备 中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购 ② 能源粮食武器化: 得州LNG出口暴跌致12%GDP蒸发,美国页岩油企业转向黄金对冲债务风险 艾奥瓦州30%农场破产引发全球粮食危机,中粮集团黄金储备突破5吨应对粮价波动 ③ 金融双轨制裂变: SWIFT系统剔除38家中企触发离岸人民
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 11:18:34
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 10:55:41
中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 10:39:20
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 09:53:14
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 17:24:23
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@橘子洲坤坤:英伟达 H20 芯片出口限制暂缓:一场算力博弈的台前与幕后(附股)
据美国全国公共电台2025 年 4 月 10 日报道,特朗普政府原计划加强对英伟达H20 人工智能芯片出口中国的限制,最快本周实施,但在英伟达CEO黄仁勋上周出席特朗普在海湖俱乐部举办的晚宴后,白宫决定暂缓该出口管制措施。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 15:11:38
消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 13:51:40
【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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保龄宝
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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青岛金王
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四方精创
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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美国关税豁免政策解读:四大产业链迎结构性利好(附概念股)
一、事件驱动:技术绑定下的关税松绑 4月11日美国CBP宣布对20项产品恢复20%基础关税,覆盖笔记本电脑(HTSUS 8471)、智能手机(8517.13.00)、集成电路等高附加值品类。此次豁免通过"技术捆绑"实现双重目的:短期缓解苹果、特斯拉等美企供应链压力,长期通过"美国成分≥20%"条款强化对芯片、软件等核心技术的控制权,倒逼全球产业链深化对美技术依赖。 二、受益行业及逻辑拆解 1、消费电子:苹果产业链成本压力释放 豁免直接利好iPhone、MacBook等产品进口,预计苹果代工企业单
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中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链 精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型) ①科技核打击: 美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备 中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购 ② 能源粮食武器化: 得州LNG出口暴跌致12%GDP蒸发,美国页岩油企业转向黄金对冲债务风险 艾奥瓦州30%农场破产引发全球粮食危机,中粮集团黄金储备突破5吨应对粮价波动 ③ 金融双轨制裂变: SWIFT系统剔除38家中企触发离岸人民
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原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 17:24:23
优秀
@橘子洲坤坤:英伟达 H20 芯片出口限制暂缓:一场算力博弈的台前与幕后(附股)
据美国全国公共电台2025 年 4 月 10 日报道,特朗普政府原计划加强对英伟达H20 人工智能芯片出口中国的限制,最快本周实施,但在英伟达CEO黄仁勋上周出席特朗普在海湖俱乐部举办的晚宴后,白宫决定暂缓该出口管制措施。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 15:11:38
消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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2025-04-10 13:51:40
【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-13 12:26:04
美国关税豁免政策解读:四大产业链迎结构性利好(附概念股)
一、事件驱动:技术绑定下的关税松绑 4月11日美国CBP宣布对20项产品恢复20%基础关税,覆盖笔记本电脑(HTSUS 8471)、智能手机(8517.13.00)、集成电路等高附加值品类。此次豁免通过"技术捆绑"实现双重目的:短期缓解苹果、特斯拉等美企供应链压力,长期通过"美国成分≥20%"条款强化对芯片、软件等核心技术的控制权,倒逼全球产业链深化对美技术依赖。 二、受益行业及逻辑拆解 1、消费电子:苹果产业链成本压力释放 豁免直接利好iPhone、MacBook等产品进口,预计苹果代工企业单
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2025-04-12 21:53:54
牛🐮🐮🐮
@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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2025-04-12 10:23:26
中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链 精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型) ①科技核打击: 美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备 中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购 ② 能源粮食武器化: 得州LNG出口暴跌致12%GDP蒸发,美国页岩油企业转向黄金对冲债务风险 艾奥瓦州30%农场破产引发全球粮食危机,中粮集团黄金储备突破5吨应对粮价波动 ③ 金融双轨制裂变: SWIFT系统剔除38家中企触发离岸人民
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2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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2025-04-11 10:55:41
中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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2025-04-11 10:39:20
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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2025-04-11 09:53:14
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 17:24:23
优秀
@橘子洲坤坤:英伟达 H20 芯片出口限制暂缓:一场算力博弈的台前与幕后(附股)
据美国全国公共电台2025 年 4 月 10 日报道,特朗普政府原计划加强对英伟达H20 人工智能芯片出口中国的限制,最快本周实施,但在英伟达CEO黄仁勋上周出席特朗普在海湖俱乐部举办的晚宴后,白宫决定暂缓该出口管制措施。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容
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消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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2025-04-10 13:51:40
【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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美国关税豁免政策解读:四大产业链迎结构性利好(附概念股)
一、事件驱动:技术绑定下的关税松绑 4月11日美国CBP宣布对20项产品恢复20%基础关税,覆盖笔记本电脑(HTSUS 8471)、智能手机(8517.13.00)、集成电路等高附加值品类。此次豁免通过"技术捆绑"实现双重目的:短期缓解苹果、特斯拉等美企供应链压力,长期通过"美国成分≥20%"条款强化对芯片、软件等核心技术的控制权,倒逼全球产业链深化对美技术依赖。 二、受益行业及逻辑拆解 1、消费电子:苹果产业链成本压力释放 豁免直接利好iPhone、MacBook等产品进口,预计苹果代工企业单
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@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
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中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链 精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型) ①科技核打击: 美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备 中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购 ② 能源粮食武器化: 得州LNG出口暴跌致12%GDP蒸发,美国页岩油企业转向黄金对冲债务风险 艾奥瓦州30%农场破产引发全球粮食危机,中粮集团黄金储备突破5吨应对粮价波动 ③ 金融双轨制裂变: SWIFT系统剔除38家中企触发离岸人民
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原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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2025-04-11 10:55:41
中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 10:39:20
重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 09:53:14
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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2025-04-10 17:24:23
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@橘子洲坤坤:英伟达 H20 芯片出口限制暂缓:一场算力博弈的台前与幕后(附股)
据美国全国公共电台2025 年 4 月 10 日报道,特朗普政府原计划加强对英伟达H20 人工智能芯片出口中国的限制,最快本周实施,但在英伟达CEO黄仁勋上周出席特朗普在海湖俱乐部举办的晚宴后,白宫决定暂缓该出口管制措施。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 15:11:38
消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-10 13:51:40
【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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2025-04-10 13:28:20
数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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2025-04-10 11:23:45
美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-13 12:26:04
美国关税豁免政策解读:四大产业链迎结构性利好(附概念股)
一、事件驱动:技术绑定下的关税松绑 4月11日美国CBP宣布对20项产品恢复20%基础关税,覆盖笔记本电脑(HTSUS 8471)、智能手机(8517.13.00)、集成电路等高附加值品类。此次豁免通过"技术捆绑"实现双重目的:短期缓解苹果、特斯拉等美企供应链压力,长期通过"美国成分≥20%"条款强化对芯片、软件等核心技术的控制权,倒逼全球产业链深化对美技术依赖。 二、受益行业及逻辑拆解 1、消费电子:苹果产业链成本压力释放 豁免直接利好iPhone、MacBook等产品进口,预计苹果代工企业单
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北方华创
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-12 21:53:54
牛🐮🐮🐮
@橘子洲坤坤:反制背景下的自主可控【超级自主可控合集】
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、石英、半导体 2、 卫星导航 3、信创 4、软件 5、国产算力 6、鸿蒙 7、科学仪器(表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-12 10:23:26
中美贸易战3.0引爆黄金狂潮!黄金产业链核心受益板块解析
一、贸易战3.0的毁灭性传导链 精准脱钩的黄金定价重构(关税-产业链-黄金三维模型) ①科技核打击: 美国对华125%半导体关税触发全产业链断供恐慌,中芯国际紧急将8.2吨黄金纳入战略储备 中国反制稀土出口配额削减80%,特斯拉被迫用黄金结算70%上游钴原料采购 ② 能源粮食武器化: 得州LNG出口暴跌致12%GDP蒸发,美国页岩油企业转向黄金对冲债务风险 艾奥瓦州30%农场破产引发全球粮食危机,中粮集团黄金储备突破5吨应对粮价波动 ③ 金融双轨制裂变: SWIFT系统剔除38家中企触发离岸人民
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紫金矿业
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白银有色
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晓程科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 15:21:15
原产地新规重构半导体版图 国产替代开启黄金赛道
一、核心事件:流片地认定引爆关税冲击波 2025年4月10日,中国半导体行业协会正式明确“流片地即为原产地”的认定标准,依据《产品特定原产地规则》中“从价百分比≥30%”及“实质性改变”原则,美国本土制造的晶圆产品将直接适用34%特别关税。此规则精准锁定美系IDM(垂直整合制造)厂商,引发半导体产业链价值重构。 二、受冲击美系厂商全景扫描 模拟芯片领域 德州仪器(TI):82%晶圆产能位于美国德州/缅因州/犹他州,成都封测厂仅占8%产能 ADI(亚德诺):模拟IC 75%产自美国俄勒冈州晶圆厂,
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圣邦股份
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富满微
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鸿富瀚
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小财圆滚滚
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2025-04-11 13:36:14
关税风暴重塑芯片产业格局 分销龙头迎历史性机遇
一、事件背景:34%关税触发行业剧变 2025年4月10日,美国商务部正式执行《半导体贸易保护法案》,对中国进口的原产美国芯片加征34%特别关税。包括英特尔、德州仪器在内的12家美系芯片大厂宣布暂停对华报价,现货市场出现单日20%的极端波动,引发全球半导体供应链剧烈震荡。 二、标志性事件:产业断链危机催生超级库存红利 国产替代窗口期延长:中芯国际14nm产线爬坡需18-24个月,长江存储128层NAND量产延期至2026Q1 认证壁垒凸显:车规级芯片替换周期长达3-5年,博世ESP系统涉及67颗
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睿能科技
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太龙股份
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民德电子
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好上好
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盈方微
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-11 12:08:25
中国半导体“原产地规则”重大变革!国产替代全面加速,这些核心龙头迎来史诗级机遇!
【事件催化】半导体“原产地认定”规则突袭!国产晶圆厂战略地位空前提升 4月11日,中国半导体行业协会紧急发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》,明确规定集成电路原产地按“晶圆流片地”认定!这意味着,所有进口芯片(无论封装与否)必须标注流片工厂所在地,直接剑指美国对华半导体技术封锁,国产晶圆厂正式成为“国家战略资产”! 划重点:新规落地后,海外芯片若使用中国大陆晶圆厂流片(如中芯国际、华虹半导体),即可标注“中国原产”,彻底绕开美国出口管制!国产晶圆代工、设备、材料全产业链迎来历史性转折点
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2025-04-11 11:18:34
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂(附低位补涨))
啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技(301030) 中旗新材(001212) 菲利华(300395) 凯盛科技(600552) 啥也不说了,买到就吃肉!——反制关税新方向,高纯石英砂 低位待补涨: 龙高股份(605086) 仕净科技
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中国—东盟合作引爆RCEP超级风口!4月11日国家级智库报告定调,这些板块即将开启主升浪!
【事件催化】国家级智库报告定调!RCEP+东盟合作进入“战略升维”阶段 据权威渠道披露,国家高端智库《RCEP与海上丝绸之路愿景:中国—东盟合作新空间》报告将于4月11日重磅发布!报告将明确中国—东盟在经贸、投资、产业协同等领域的突破方向,RCEP全面实施+自贸区3.0版升级进入倒计时! 核心爆点:2025年是中国—东盟自贸区成立15周年,双方将启动“3.0版”建设,关税减让、数字贸易、绿色供应链等政策红利密集释放,区域经济一体化加速推进! 【核心逻辑】万亿级合作蓝图落地,四大板块迎来史诗级机遇
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重组Ⅲ型人源化胶原蛋白颠覆性革命!万亿抗衰蓝海爆发,这些龙头手握“医美茅台”入场券!
【行业巨变】玻尿酸王朝崩塌,重组胶原蛋白开启千亿新纪元! 曾经叱咤资本市场的“医美三剑客”(爱美客、华熙生物、昊海生科)集体跌落神坛!2024年业绩增速断崖下跌、市值腰斩、价格战血拼,玻尿酸神话彻底终结!而与此同时,重组人源化胶原蛋白异军突起,凭借“长效抗衰+零排异”的碾压性优势,成为医美抗衰新王者! 划时代转折:人类抗衰老的本质是胶原蛋白的争夺战!研究表明,20岁后皮肤胶原蛋白以每年1%速度流失,重组Ⅲ型胶原蛋白可精准修复真皮层网状结构,降解周期长达18个月,无丁达尔现象,完美适配亚洲人抗衰需
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,重点关注:龙高股份、仕净科技
【标志性事件】国家重磅定调!高纯石英矿跻身“战略资源序列” 4月10日,自然资源部发布《新发现矿种公告》,正式将高纯石英矿列为国家战略新矿种!我国在河南东秦岭、新疆阿勒泰等地发现大规模高纯度石英矿,叠加“深度提纯、定向除杂”等关键技术突破,标志着中国打破美国长达数十年的技术封锁(美垄断全球90%高端石英砂),国产替代进入爆发前夜! 划重点:新矿种认定意味着国家将高纯石英矿提升至与稀土、锂矿同级的战略高度,政策扶持、资源开发、产业链整合将全面加速! 【关联利好板块】半导体+光伏+新材料全线受益!
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据美国全国公共电台2025 年 4 月 10 日报道,特朗普政府原计划加强对英伟达H20 人工智能芯片出口中国的限制,最快本周实施,但在英伟达CEO黄仁勋上周出席特朗普在海湖俱乐部举办的晚宴后,白宫决定暂缓该出口管制措施。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容
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消费金融大爆发!史上最低利率+政策强刺激,万亿赛道龙头崛起(附核心标的)
一、事件驱动:政策“组合拳”点燃消费贷万亿级增量 1、政策加码: 3月16日,国务院发布《提振消费专项行动方案》,明确“加大个人消费贷款投放,优化额度、期限、利率”; 3月23日,国家金融监管总局下发文件,将个人消费贷额度上限从30万提至50万,贷款期限从5年延长至7年,政策松绑力度空前。 2、银行“百行大战”: 江苏银行、招商银行、宁波银行等超4000家机构火速响应,消费贷利率击穿历史下限(最低至2.49%),较公积金利率(3.1%)更具吸引力; 额度提升+期限拉长:单户最高可贷50万(覆盖购
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【代糖概念】阿洛酮糖作为市场新消费新分支新聚焦点,,有望迎来产业趋势1-100
一、事件驱动:政策+技术双轮引爆阿洛酮糖国产化浪潮 政策加码: 4月18日,商务部等12部门联合发布《促进健康消费专项行动方案》,明确要求“提升健康饮食消费水平”,重点支持降糖、降压等功能性食品开发; 文件第一条、第二条直接点名“高血压、糖尿病、肥胖症患者膳食指导”,阿洛酮糖(可降血糖、血脂、预防糖尿病)成政策精准扶持对象。 卫健委于4月20日完成D-阿洛酮糖作为食品添加剂的征求意见,国内合规化落地进入倒计时。 技术突围: 阿洛酮糖海外应用已成熟(美国、日韩等14年验证),国内企业突破生物酶法量
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数字人民币跨境结算——为世界提供第二种支付系统,这些企业站上风口(附核心标的)
一、事件背景:数字人民币跨境结算加速,剑指SWIFT垄断地位 2025年3月,央行宣布数字人民币跨境支付系统(DCEP-CIPS)试点扩围至50个国家和地区,覆盖“一带一路”沿线90%经济体。截至一季度,跨境结算规模突破1.8万亿元,同比激增320%。 核心驱动: 1、地缘冲突倒逼:俄乌战争后,SWIFT武器化加速全球去美元化进程; 2、政策强支持:国务院“十四五”规划明确“打造数字人民币国际支付新通道”; 3、技术成熟:区块链+智能合约技术突破,支持多币种实时兑换、全程可追溯。 二、数字人民币
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美国“卡脖子”材料告急!高纯石英砂国产替代迫在眉睫,这些企业开启突围战(附核心标的)
一、事件背景:美国垄断90%高端石英砂,国产替代已无退路 全球高纯石英砂供应链面临“致命枷锁”: 资源垄断:全球仅7个国家拥有高纯石英矿床,美国以斯普鲁斯派恩矿为核心,垄断90%以上的半导体级高端石英砂,光伏级内层砂2023年进口依赖度仍高达70%; 技术封锁:美国企业(矽比科、TQC等)掌控提纯工艺,纯度需达99.998%以上,国内企业长期被压制在中低端市场; 地缘风险:美国关税政策叠加半导体设备出口限制,石英砂“断供”可能直接瘫痪中国光伏、芯片产业链。 核心结论:高纯石英砂是硅基产业“命门”
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