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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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2025-04-28 13:40:55
感谢分享
@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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2025-04-28 11:27:48
MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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裕同科技
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华立科技
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元隆雅图
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高乐股份
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奥飞娱乐
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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华金资本
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2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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南方路机
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华银电力
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神马电力
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2025-04-27 14:29:41
盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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赛意信息
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活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-27 14:29:41
盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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2025-04-29 12:16:20
【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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感谢分享
@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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2025-04-28 11:27:48
MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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东方材料
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2025-04-28 10:49:34
泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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2025-04-29 14:10:25
活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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2025-04-29 11:52:25
星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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2025-04-29 11:11:33
【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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2025-04-29 10:10:52
OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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中欣氟材
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小财圆滚滚
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2025-04-28 13:40:55
感谢分享
@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
114 赞同-40 评论
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华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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活性染料价格单日暴涨10%!纺织产业链迎涨价潮,核心受益标的梳理(附股)
2025年4月29日,活性染料价格单日跳涨10%,报价达22元/公斤(较前日+2元),创下近两年最大单日涨幅。此次涨价直接冲击下游纺织印染行业,部分厂商已紧急启动原料囤货。 【涨价核心逻辑】 1、原材料成本推动: 关键中间体H酸价格月涨15%(环保限产导致) 分散染料同步涨价,产业链联动效应显著 2、供需格局突变: 4月纺织出口数据超预期(同比+18%),印染订单暴增 行业库存降至5年最低,头部厂商集体控量保价 3、政策催化: 新版《染料工业污染物排放标准》6月实施,小产能加速出清 印度对华反倾
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【突发】苹果供应链危机!iPhone 17核心材料断供,这只A股龙头或成最大赢家(附股)
【事件驱动】 据华尔街见闻最新报道,苹果因关键材料"低热膨胀系数(Low CTE)玻璃纤维布"供应短缺,导致iPhone 17系列生产陷入困境,库存告急。苹果CEO库克对此表示"极度焦虑"。该材料主要用于高端PCB基板,是确保5G/6G芯片稳定性的核心材料,目前全球仅少数厂商可量产。 【核心逻辑】 技术壁垒极高: Low CTE玻璃纤维布需满足超低热膨胀系数(<3ppm/℃),用于封装基板(ABF/FC-BGA) 全球仅日本日东纺、宏和科技等3家企业通过苹果认证 需求爆发性增长: 每部iPhon
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星闪AI玩具,或将引爆600亿美元大市场
【核心事件】 1、星闪联盟官方力推AI玩具创新应用,传统玩具叠加AI交互功能后溢价超10倍(9.9元→100+元) 2、博通集成(603068)成为唯一获得星闪认证的AI玩具芯片供应商,已量产搭载火山引擎大模型的解决方案 3、集贤科技发布"灵语灵珠"计划,打造新一代AI交互玩具生态 【产业逻辑】 技术革命: 星闪技术(NearLink)实现20ms超低延时,较蓝牙提升6倍 火山引擎大模型赋予玩具"灵魂",支持个性化情感交互 Wi-Fi 6+星闪双模芯片成行业标配 市场空间: 全球智能玩具市场规模
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【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案! 【为什么PEEK是人形机器人轻量化核心材料?】 极致轻量化: 密度仅1.3g/cm³,是铝合金的1/2,钢铁的1/6 小鹏Iron机器人目标70kg(对比特斯拉Optimus约73kg),减重依赖PEEK 性能全面碾压传统材料: 性能 P
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制冷剂R32价格坚挺!旺季需求爆发,这些龙头厂商持续受益(附股)
【事件催化】 4月28日,国内制冷剂R32出厂价维持48500元/吨高位,与前一交易日持平。当前市场延续货紧价高格局,受终端空调排产大幅提升带动,制冷剂需求持续强劲。随着空调旺季临近,业内普遍预期R32价格将继续高位运行,甚至进一步上探。 【核心上涨逻辑】 1、需求端爆发: 空调排产大增:4月家用空调排产同比+15%以上,旺季备货需求旺盛 维修市场补库:渠道商提前囤货,应对夏季安装高峰 海外订单增长:欧美高温预期拉动出口需求 2、供给端受限: 配额政策约束:2024年R32生产配额同比仅增5%,
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OpenAI推出电商版ChatGPT Search!AI大模型正式成为电商流量新入口!
【事件驱动】 OpenAI最新升级ChatGPT Search,推出电商购物功能,用户可在聊天过程中直接获取商品推荐、查看评价,并完成购买。这意味着:✅ AI大模型正式成为电商流量入口,重塑传统搜索购物模式 ✅ "对话即购物"时代来临,电商行业迎来新变革 ✅ AI导购+即时成交模式,大幅提升转化效率 【核心逻辑】 流量入口重构: 传统电商依赖搜索框/推荐页,ChatGPT Search通过自然语言交互直接切入购物场景 用户无需跳转多个页面,"边聊边买"模式更符合Z世代消费习惯 转化效率革命: A
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2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:40:55
感谢分享
@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 11:27:48
MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 10:49:34
泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 10:04:25
国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-27 14:29:41
盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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