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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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智光电气
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北方华创
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 12:16:14
存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 11:28:32
飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 11:18:10
印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 10:01:23
房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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保利发展
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2025-04-25 09:47:30
【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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2025-04-24 14:29:51
豆粕大涨!
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@小财圆滚滚:豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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2025-04-24 14:23:27
PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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新瀚新材
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大洋生物
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2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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2025-04-25 11:28:32
飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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2025-04-24 14:29:51
豆粕大涨!
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@小财圆滚滚:豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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2025-04-24 14:23:27
PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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中欣氟材
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大洋生物
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2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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三维化学
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2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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瑞普生物
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2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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2025-04-24 13:14:20
三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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2025-04-25 10:01:23
房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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保利发展
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东方雨虹
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三棵树
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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润达医疗
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美年健康
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2025-04-24 14:29:51
豆粕大涨!
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@小财圆滚滚:豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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小财圆滚滚
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2025-04-25 11:18:10
印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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东贝集团
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春兰股份
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小财圆滚滚
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2025-04-25 10:01:23
房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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保利发展
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小财圆滚滚
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2025-04-25 09:47:30
【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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2025-04-24 14:29:51
豆粕大涨!
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@小财圆滚滚:豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补;巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口;库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天
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小财圆滚滚
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2025-04-24 14:23:27
PEEK核心原料——DFBP,产能壁垒堪比光刻胶,中欣氟材3连板引爆百亿替代浪潮
催化事件:材料革命+标杆效应共振 1、特斯拉量产倒计时:马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台,单台PEEK+碳纤维复合材料用量约3.9kg,对应年需求1950吨(当前全球PEEK年产能仅1.5万吨); 2、材料标杆股暴涨:中欣氟材(DFBP龙头)3连板,新瀚新材(DFBP+PEEK一体化)20cm涨停,资金抢筹材料稀缺环节; 3、技术突破临界点:PEEK+碳纤维复合材料性能超越铝合金,成为人形机器人轻量化关节、骨骼核心方案。 核心逻辑:DFBP——PEEK产业链“咽喉”,
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中欣氟材
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新瀚新材
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大洋生物
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沃特股份
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三维化学:CAB涨价龙头归来!国产替代催化业绩爆发
催化事件:关税加码引爆CAB价格跳涨 中美关税政策冲击:4月24日,美国伊士曼进口CAB(醋酸丁酸纤维素)价格飙升至18-20万元/吨,单次跳涨8万元/吨;国产CAB跟涨至8-10万元/吨,涨幅达1.5-3万元/吨; 进口替代窗口打开:美系CAB高价倒逼下游转向国产替代,国内厂商订单激增; 下游刚需支撑:CAB作为涂料、油墨等核心添加剂(成本占比不足5%),涨价敏感度低,需求刚性凸显。 核心逻辑:成本极低+国产突围,涨价红利加速兑现 供给端重构: 美国CAB占国内高端市场超50%,加税后进口成本
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三维化学
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北化股份
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百川股份
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万华化学
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东方材料
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2025-04-24 11:16:08
消费新分支——宠物经济崛起:千亿“家人化”市场,国货如何抢占红利?
催化事件:情感经济驱动下的产业爆发 消费观念升级:“科学养宠”推动宠物食品、医疗、服务渗透率提升,单只宠物年均消费突破5000元; 人口结构红利:Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,未来10年每年新增1500万潜在养宠用户; 国货品牌突围:电商/直播红利+本土化创新,国产宠物食品市占率从2018年15%提升至2024年35%。 核心逻辑:从“宠物”到“家人”,全产业链爆发 需求端: 情感消费升级:宠物“家人化”催生主粮高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬
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乖宝宠物
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中宠股份
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益客食品
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依依股份
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瑞普生物
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小财圆滚滚
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2025-04-24 10:27:33
暴涨2200元/吨!国外己二胺巨头再掀涨价潮,国产替代能否“虎口夺食”?
催化事件:海外巨头领涨,国内产业链承压 海外产能收缩:全球己二胺巨头英威达、奥升德等因装置检修、原料(己二腈)供应紧张,宣布调涨己二胺价格,单次涨幅高达2200元/吨; 原料端成本飙升:上游己二腈(己二胺核心原料)受国际原油、天然气价格高位支撑,海外厂商提价传导至下游; 进口依赖度居高不下:我国己二胺进口占比超60%,海外供应扰动直接冲击国内尼龙66产业链。 核心逻辑:海外断供+国产替代破局 供应缺口扩大:海外巨头控量挺价,国内进口货源到港延迟,现货市场“一货难求”; 需求刚性支撑:己二胺下游尼
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神马股份
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华峰化学
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中国化学
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卫星化学
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万华化学
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小财圆滚滚
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2025-04-24 10:13:18
豆粕现货价格加速跳涨,产业链影响几何?(附股)
催化事件 中美贸易摩擦升级:美国大豆进口受加税影响受阻,2024年其占我国大豆进口比例降至21%,供应链缺口短期难填补; 巴西大豆供应延迟:天气及物流因素导致巴西大豆到港量不及预期,无法有效替代美国缺口; 库存历史性紧缺:全国重点油厂豆粕库存较上周骤降56.8%,较去年同期暴降71.6%,库存天数不足6天,创近10年新低。 核心逻辑:供需失衡下的刚性涨价 供应端崩塌:美豆进口受限+巴西补充不足,国内大豆压榨量锐减,豆粕产出量下滑; 需求端刚性:豆粕为饲料核心原料(占饲料成本20%-30%),下游
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温氏股份
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晨光生物
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嘉华股份
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京粮控股
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金龙鱼
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2025-04-23 14:00:28
九峰山论坛聚焦宽禁带半导体突破,下一代高效能器件产业链起航
事件催化:第三届九峰山论坛开幕,宽禁带半导体技术加速产业化 2025年4月24日,第三届九峰山论坛暨化合物半导体产业博览会在武汉光谷举行,聚焦“宽禁带半导体材料——下一代高效能器件的极限突破”。本届论坛核心看点: 技术突破:全球首条6英寸氧化镓晶圆产线正式官宣投产,良率突破80%; 应用落地:华为、英飞凌等巨头发布基于金刚石衬底的5G射频模组,功耗降低50%; 政策加码:国家大基金三期拟定向投资宽禁带半导体材料,单项目最高补贴20亿元。 核心逻辑:宽禁带半导体重塑三大万亿赛道 1. 材料性能碾压
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海希通讯
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海陆重工
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小财圆滚滚
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2025-04-23 13:36:13
小鹏Iron机器人车展首秀,人形机器人产业链量产进程加速
事件催化:小鹏Iron全球首发,2026年量产倒计时 4月23日,小鹏Iron人形机器人在上海车展首次亮相,现场展示语音交互、灵巧手抓取等高阶功能,并宣布将于2026年实现工业化量产。此次发布释放关键信号: 技术突破:Iron机器人采用全身仿生设计,当前自由度达60个,计划提升至95个(超越特斯拉Optimus的40个),丝杠用量翻倍; 成本优化:在丝杠价格下行周期中,通过“数量提升对冲单价下降”,维持供应链规模效应; 生态协同:小鹏汽车智能化技术(XNGP智驾、XOS天玑系统)向机器人迁移,打
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美湖股份
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方正电机
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欣旺达
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绿的谐波
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小财圆滚滚
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2025-04-23 13:22:47
特斯拉人形机器人遭遇稀土磁体出口限制,国产替代链迎催化
事件催化:特斯拉擎天柱生产受阻,稀土磁体供应链博弈升级 4月22日,特斯拉CEO马斯克公开表示,人形机器人Optimus(擎天柱)的生产因中国稀土磁体出口限制而面临挑战,目前正与中方协商获取出口许可证。此次事件释放两大信号: 技术卡位:高性能稀土永磁材料是人形机器人关节电机的核心部件,中国掌控全球90%的稀土永磁产能,特斯拉供应链高度依赖中国; 替代加速:若出口许可未获批,特斯拉或转向中国境外工厂生产磁体(如美国本土工厂),但短期产能爬坡困难,倒逼国产替代方案突破。 核心逻辑:三重视角解析产业链
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金力永磁
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中科三环
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宁波韵升
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