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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 21:19:22
全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 15:09:34
算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-31 14:09:32
柴发近况更新:国产品牌价格突破280万,外资突破300万
近期国产柴油发电机组(柴发)招标价格突破280万元/台,外资品牌价格同步冲上300万元大关,创历史新高。据产业链调研,某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%,且排产订单已排至2025年11月,供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨,标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。 【三大核心驱动逻辑】 1. 需求端爆发式增长 新基建刚性需求:数据中心(单机柜功率密度突破20kW)、5G基站(备用电源增配率超70%)建设提速,单项目柴发需求增长3-5倍 能源安全焦虑:全球极端天气频发+
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2025-03-31 13:41:13
小米AI眼镜引爆穿戴革命!4.17发布会倒计时,产业链核心标的全梳理(附股)
【事件战略意义】 4月6日米粉节,小米首次线下展示全新AI眼镜,定档4月17日正式发布。该产品被定义为“AI战略核心载体”,搭载自研澎湃AI芯片,支持实时翻译、AR导航、AI健康监测等场景,标志着小米从“手机×AIoT”正式迈向“AI穿戴×全场景”生态。在全球AI硬件渗透率不足1%的背景下,此次发布或开启千亿级AI穿戴市场元年。 技术突破三大核心维度 1. 交互革命:AI+AR双引擎驱动 视觉感知:采用Micro LED光波导显示方案,亮度突破3000nit,支持120Hz动态刷新率 语音控制:
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@愤怒滴小鸟:凯美特气【三连板】细分——特种气体
晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备,生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气,有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成
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2025-03-31 11:23:53
证监会重磅封堵限售股出借漏洞!次新股迎史诗级利好催化(附核心标的)
【政策核弹级利好】 证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》,明确禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。此举彻底堵住"限售股变相减持"的漏洞,直接减少次新股流通抛压。新规即日生效,此前通过转融通出借的限售股需在3个交易日内归还,预计将引发次新股板块价值重估。 三大核心利好逻辑 供给端史诗级缩容 战略配售股份通常占IPO发行量的30%-50%,此前通过转融通出借比例高达70%,新规实施后这部分筹码被永久冻结,相当于次新股流通盘一次性缩减20%-35% 以科创板次新股为例
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2025-03-31 11:09:02
华为麒麟9020引爆一体化封装革命!国产芯片工艺弯道超车(附核心受益股)
【事件里程碑意义】 3月30日,拆解博主曝光华为Pura X搭载的麒麟9020芯片首次采用一体化集成封装工艺,将CPU、内存、基带等模块整合为单一封装体,实现"芯片层叠"结构突破,标志着国产半导体工艺正式迈入3D异构集成时代,在高端封装环节实现对苹果、高通等巨头的技术追赶。 【技术突破三大核心亮点】 1. 三维堆叠重构芯片架构 "钢筋混凝土"式封装:CPU与内存层通过TSV硅穿孔技术垂直堆叠,物理间距缩短至微米级,信号传输路径减少60%,延迟降低40% 国产化关键突破:采用自研封装材料与焊接工艺
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2025-03-31 10:25:23
国产特气突破“卡脖子”战役打响!深圳新凯来引爆半导体材料新风口(附核心标的)
【标志性事件】 3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 【核心驱动逻辑】 1、晶圆厂扩产刚性需求 每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超
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全球首张无人驾驶载人航空器牌照落地!中国低空经济开启万亿级新赛道(附受益方向)
事件标志性意义 近日,合肥合翼航空正式获得中国民航局颁发的全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),标志着中国在全球低空经济领域实现重大突破。这是继无人机物流试点后,我国首次将无人驾驶航空器载人场景纳入规范化运营体系,意味着"空中出租车"正式从概念走向商业化落地。合肥将率先开通城市观光、跨区通勤航线,中国低空经济正式迈入"载人时代"。 核心受益板块与概念股梳理 eVTOL(电动垂直起降飞行器) 亿航智能(EH.US):全球首家上市eVTOL企业,已获中国民航局颁发的型号合格证 万丰奥威(
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广州亿航智能技术有限公司
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缅甸强震冲击稀土供应链 中重稀土价格或迎上涨契机
一、突发地震扰动全球稀土供应格局 中国地震台网测定,3月28日14时20分缅甸(北纬21.85度,东经95.95度)发生7.9级地震,震源深度30千米。震中临近缅甸北部克钦邦,该地区是缅甸中重稀土矿核心产区。缅甸作为全球第二大稀土原矿供应国(2023年产量占比11%),更是我国中重稀土进口的关键来源。海关数据显示,2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨,占总进口量的74.9%。此次地震可能导致矿区停工、运输中断,叠加国内环保限产政策,中重稀土供需缺口或加速扩大。 二、供需失衡加剧:
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中国稀土
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河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
事件驱动:河北暂停能耗指标批复,IDC供给端“急刹车” 据权威机构验证,河北省已全面暂停新增能耗指标批复(尤其针对北京周边核心区域),此举直接锁死IDC增量供给。河北作为环京IDC核心资源带,承载腾讯、字节等大厂数据中心扩张需求,政策收紧将导致供需缺口急剧扩大,IDC服务价格或提前进入上涨周期。 核心逻辑: 供给收缩:河北占环京IDC资源超60%,停批能耗指标相当于“断供”新增产能; 需求爆发:字节、腾讯等大厂Q2启动IDC招标,AI算力需求激增推升机柜需求; 绿电刚性:政策要求新建IDC绿电占
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美国麻疹疫情失控!国内医疗出口产业链迎增量机遇
事件驱动:美国麻疹疫情加速蔓延,防控压力陡增 据美国疾控中心(CDC)最新数据,2025年1-3月全美麻疹确诊病例已达320例,远超2024年全年总量(285例),疫情集中在得克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州等地区。麻疹病毒具有强传染性(R0=12-18),可通过飞沫、气溶胶及污染物传播,美国多地已升级防控措施,推动医疗物资及疫苗需求激增。 核心逻辑: 1、短期防控物资缺口:口罩、防护服等感染控制产品需求爆发; 2、中长期疫苗补种:麻疹疫苗采购及接种率提升; 3、国内出口替代:中国医疗企业凭借
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PT-4o引爆多模态革命!IP产业链核心受益标的全梳理
核心逻辑:GPT-4o多模态能力跨越式突破,IP产业链迎来“降本增效+全球化分发”双红利 OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成技术实现三大飞跃: 1、复杂指令理解:可精准解析“吉卜力风格+中国水墨元素”等混合需求; 2、文字嵌入精度:支持多语言文本与图像无缝融合,适配全球市场; 3、多风格适配:覆盖动漫、写实、3D渲染等场景,降低IP开发成本。 受益方向: IP持有方:快速生成漫画、动画分镜,激活经典版权长尾价值; AI工具链厂商:集成多模态技术赋能创作者,抢占全球市场; 数据资源方:海量
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口含烟产业链深度解析:新型烟草革命下的投资机遇
口含烟(Oral Nicotine Pouches)是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品,主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟,口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势,全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测,2023-2028年全球口含烟市场规模CAGR将超20%,2028年有望突破150亿美元。 核心驱动逻辑: 政策支持:多国控烟政策推动传统烟草替代; 健康需求:年轻消费者对减害型尼古丁产品接受度提升; 技术升级:尼
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金城医药
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SBC合成生物学产业博览会——产业链全景图谱:从技术突破到万亿应用
合成生物赛道再迎重磅催化!2025第三届SBC合成生物学产业博览会即将于3月31日在南京开幕,“科创中国”生物医药科技服务团携多领域路演项目亮相,行业技术突破与资本对接预期升温。政策扶持叠加展会风口,北交所合成生物板块热度飙升。 合成生物学作为“第三次生物技术革命”,正在重塑化工、医药、农业等传统行业。产业链可分为上游技术支撑、中游平台开发、下游应用场景三大环节,以下是细分领域及核心标的梳理: 一、上游技术支撑 1. 技术实验室(基因测序、DNA合成、生物信息分析) 华大基因(300676):基
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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柴发近况更新:国产品牌价格突破280万,外资突破300万
近期国产柴油发电机组(柴发)招标价格突破280万元/台,外资品牌价格同步冲上300万元大关,创历史新高。据产业链调研,某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%,且排产订单已排至2025年11月,供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨,标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。 【三大核心驱动逻辑】 1. 需求端爆发式增长 新基建刚性需求:数据中心(单机柜功率密度突破20kW)、5G基站(备用电源增配率超70%)建设提速,单项目柴发需求增长3-5倍 能源安全焦虑:全球极端天气频发+
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【事件战略意义】 4月6日米粉节,小米首次线下展示全新AI眼镜,定档4月17日正式发布。该产品被定义为“AI战略核心载体”,搭载自研澎湃AI芯片,支持实时翻译、AR导航、AI健康监测等场景,标志着小米从“手机×AIoT”正式迈向“AI穿戴×全场景”生态。在全球AI硬件渗透率不足1%的背景下,此次发布或开启千亿级AI穿戴市场元年。 技术突破三大核心维度 1. 交互革命:AI+AR双引擎驱动 视觉感知:采用Micro LED光波导显示方案,亮度突破3000nit,支持120Hz动态刷新率 语音控制:
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晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备,生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气,有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成
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【政策核弹级利好】 证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》,明确禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。此举彻底堵住"限售股变相减持"的漏洞,直接减少次新股流通抛压。新规即日生效,此前通过转融通出借的限售股需在3个交易日内归还,预计将引发次新股板块价值重估。 三大核心利好逻辑 供给端史诗级缩容 战略配售股份通常占IPO发行量的30%-50%,此前通过转融通出借比例高达70%,新规实施后这部分筹码被永久冻结,相当于次新股流通盘一次性缩减20%-35% 以科创板次新股为例
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华为麒麟9020引爆一体化封装革命!国产芯片工艺弯道超车(附核心受益股)
【事件里程碑意义】 3月30日,拆解博主曝光华为Pura X搭载的麒麟9020芯片首次采用一体化集成封装工艺,将CPU、内存、基带等模块整合为单一封装体,实现"芯片层叠"结构突破,标志着国产半导体工艺正式迈入3D异构集成时代,在高端封装环节实现对苹果、高通等巨头的技术追赶。 【技术突破三大核心亮点】 1. 三维堆叠重构芯片架构 "钢筋混凝土"式封装:CPU与内存层通过TSV硅穿孔技术垂直堆叠,物理间距缩短至微米级,信号传输路径减少60%,延迟降低40% 国产化关键突破:采用自研封装材料与焊接工艺
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国产特气突破“卡脖子”战役打响!深圳新凯来引爆半导体材料新风口(附核心标的)
【标志性事件】 3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 【核心驱动逻辑】 1、晶圆厂扩产刚性需求 每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超
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全球首张无人驾驶载人航空器牌照落地!中国低空经济开启万亿级新赛道(附受益方向)
事件标志性意义 近日,合肥合翼航空正式获得中国民航局颁发的全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),标志着中国在全球低空经济领域实现重大突破。这是继无人机物流试点后,我国首次将无人驾驶航空器载人场景纳入规范化运营体系,意味着"空中出租车"正式从概念走向商业化落地。合肥将率先开通城市观光、跨区通勤航线,中国低空经济正式迈入"载人时代"。 核心受益板块与概念股梳理 eVTOL(电动垂直起降飞行器) 亿航智能(EH.US):全球首家上市eVTOL企业,已获中国民航局颁发的型号合格证 万丰奥威(
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缅甸强震冲击稀土供应链 中重稀土价格或迎上涨契机
一、突发地震扰动全球稀土供应格局 中国地震台网测定,3月28日14时20分缅甸(北纬21.85度,东经95.95度)发生7.9级地震,震源深度30千米。震中临近缅甸北部克钦邦,该地区是缅甸中重稀土矿核心产区。缅甸作为全球第二大稀土原矿供应国(2023年产量占比11%),更是我国中重稀土进口的关键来源。海关数据显示,2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨,占总进口量的74.9%。此次地震可能导致矿区停工、运输中断,叠加国内环保限产政策,中重稀土供需缺口或加速扩大。 二、供需失衡加剧:
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河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
事件驱动:河北暂停能耗指标批复,IDC供给端“急刹车” 据权威机构验证,河北省已全面暂停新增能耗指标批复(尤其针对北京周边核心区域),此举直接锁死IDC增量供给。河北作为环京IDC核心资源带,承载腾讯、字节等大厂数据中心扩张需求,政策收紧将导致供需缺口急剧扩大,IDC服务价格或提前进入上涨周期。 核心逻辑: 供给收缩:河北占环京IDC资源超60%,停批能耗指标相当于“断供”新增产能; 需求爆发:字节、腾讯等大厂Q2启动IDC招标,AI算力需求激增推升机柜需求; 绿电刚性:政策要求新建IDC绿电占
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美国麻疹疫情失控!国内医疗出口产业链迎增量机遇
事件驱动:美国麻疹疫情加速蔓延,防控压力陡增 据美国疾控中心(CDC)最新数据,2025年1-3月全美麻疹确诊病例已达320例,远超2024年全年总量(285例),疫情集中在得克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州等地区。麻疹病毒具有强传染性(R0=12-18),可通过飞沫、气溶胶及污染物传播,美国多地已升级防控措施,推动医疗物资及疫苗需求激增。 核心逻辑: 1、短期防控物资缺口:口罩、防护服等感染控制产品需求爆发; 2、中长期疫苗补种:麻疹疫苗采购及接种率提升; 3、国内出口替代:中国医疗企业凭借
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PT-4o引爆多模态革命!IP产业链核心受益标的全梳理
核心逻辑:GPT-4o多模态能力跨越式突破,IP产业链迎来“降本增效+全球化分发”双红利 OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成技术实现三大飞跃: 1、复杂指令理解:可精准解析“吉卜力风格+中国水墨元素”等混合需求; 2、文字嵌入精度:支持多语言文本与图像无缝融合,适配全球市场; 3、多风格适配:覆盖动漫、写实、3D渲染等场景,降低IP开发成本。 受益方向: IP持有方:快速生成漫画、动画分镜,激活经典版权长尾价值; AI工具链厂商:集成多模态技术赋能创作者,抢占全球市场; 数据资源方:海量
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2025-03-28 11:28:24
口含烟产业链深度解析:新型烟草革命下的投资机遇
口含烟(Oral Nicotine Pouches)是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品,主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟,口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势,全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测,2023-2028年全球口含烟市场规模CAGR将超20%,2028年有望突破150亿美元。 核心驱动逻辑: 政策支持:多国控烟政策推动传统烟草替代; 健康需求:年轻消费者对减害型尼古丁产品接受度提升; 技术升级:尼
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2025-03-28 10:45:48
SBC合成生物学产业博览会——产业链全景图谱:从技术突破到万亿应用
合成生物赛道再迎重磅催化!2025第三届SBC合成生物学产业博览会即将于3月31日在南京开幕,“科创中国”生物医药科技服务团携多领域路演项目亮相,行业技术突破与资本对接预期升温。政策扶持叠加展会风口,北交所合成生物板块热度飙升。 合成生物学作为“第三次生物技术革命”,正在重塑化工、医药、农业等传统行业。产业链可分为上游技术支撑、中游平台开发、下游应用场景三大环节,以下是细分领域及核心标的梳理: 一、上游技术支撑 1. 技术实验室(基因测序、DNA合成、生物信息分析) 华大基因(300676):基
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2025-03-31 21:19:22
全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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2025-03-31 14:09:32
柴发近况更新:国产品牌价格突破280万,外资突破300万
近期国产柴油发电机组(柴发)招标价格突破280万元/台,外资品牌价格同步冲上300万元大关,创历史新高。据产业链调研,某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%,且排产订单已排至2025年11月,供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨,标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。 【三大核心驱动逻辑】 1. 需求端爆发式增长 新基建刚性需求:数据中心(单机柜功率密度突破20kW)、5G基站(备用电源增配率超70%)建设提速,单项目柴发需求增长3-5倍 能源安全焦虑:全球极端天气频发+
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小米AI眼镜引爆穿戴革命!4.17发布会倒计时,产业链核心标的全梳理(附股)
【事件战略意义】 4月6日米粉节,小米首次线下展示全新AI眼镜,定档4月17日正式发布。该产品被定义为“AI战略核心载体”,搭载自研澎湃AI芯片,支持实时翻译、AR导航、AI健康监测等场景,标志着小米从“手机×AIoT”正式迈向“AI穿戴×全场景”生态。在全球AI硬件渗透率不足1%的背景下,此次发布或开启千亿级AI穿戴市场元年。 技术突破三大核心维度 1. 交互革命:AI+AR双引擎驱动 视觉感知:采用Micro LED光波导显示方案,亮度突破3000nit,支持120Hz动态刷新率 语音控制:
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@愤怒滴小鸟:凯美特气【三连板】细分——特种气体
晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备,生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气,有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成
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2025-03-31 11:23:53
证监会重磅封堵限售股出借漏洞!次新股迎史诗级利好催化(附核心标的)
【政策核弹级利好】 证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》,明确禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。此举彻底堵住"限售股变相减持"的漏洞,直接减少次新股流通抛压。新规即日生效,此前通过转融通出借的限售股需在3个交易日内归还,预计将引发次新股板块价值重估。 三大核心利好逻辑 供给端史诗级缩容 战略配售股份通常占IPO发行量的30%-50%,此前通过转融通出借比例高达70%,新规实施后这部分筹码被永久冻结,相当于次新股流通盘一次性缩减20%-35% 以科创板次新股为例
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华为麒麟9020引爆一体化封装革命!国产芯片工艺弯道超车(附核心受益股)
【事件里程碑意义】 3月30日,拆解博主曝光华为Pura X搭载的麒麟9020芯片首次采用一体化集成封装工艺,将CPU、内存、基带等模块整合为单一封装体,实现"芯片层叠"结构突破,标志着国产半导体工艺正式迈入3D异构集成时代,在高端封装环节实现对苹果、高通等巨头的技术追赶。 【技术突破三大核心亮点】 1. 三维堆叠重构芯片架构 "钢筋混凝土"式封装:CPU与内存层通过TSV硅穿孔技术垂直堆叠,物理间距缩短至微米级,信号传输路径减少60%,延迟降低40% 国产化关键突破:采用自研封装材料与焊接工艺
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2025-03-31 10:25:23
国产特气突破“卡脖子”战役打响!深圳新凯来引爆半导体材料新风口(附核心标的)
【标志性事件】 3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 【核心驱动逻辑】 1、晶圆厂扩产刚性需求 每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超
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2025-03-31 09:50:20
全球首张无人驾驶载人航空器牌照落地!中国低空经济开启万亿级新赛道(附受益方向)
事件标志性意义 近日,合肥合翼航空正式获得中国民航局颁发的全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),标志着中国在全球低空经济领域实现重大突破。这是继无人机物流试点后,我国首次将无人驾驶航空器载人场景纳入规范化运营体系,意味着"空中出租车"正式从概念走向商业化落地。合肥将率先开通城市观光、跨区通勤航线,中国低空经济正式迈入"载人时代"。 核心受益板块与概念股梳理 eVTOL(电动垂直起降飞行器) 亿航智能(EH.US):全球首家上市eVTOL企业,已获中国民航局颁发的型号合格证 万丰奥威(
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2025-03-29 10:33:25
缅甸强震冲击稀土供应链 中重稀土价格或迎上涨契机
一、突发地震扰动全球稀土供应格局 中国地震台网测定,3月28日14时20分缅甸(北纬21.85度,东经95.95度)发生7.9级地震,震源深度30千米。震中临近缅甸北部克钦邦,该地区是缅甸中重稀土矿核心产区。缅甸作为全球第二大稀土原矿供应国(2023年产量占比11%),更是我国中重稀土进口的关键来源。海关数据显示,2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨,占总进口量的74.9%。此次地震可能导致矿区停工、运输中断,叠加国内环保限产政策,中重稀土供需缺口或加速扩大。 二、供需失衡加剧:
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2025-03-28 14:45:16
河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
事件驱动:河北暂停能耗指标批复,IDC供给端“急刹车” 据权威机构验证,河北省已全面暂停新增能耗指标批复(尤其针对北京周边核心区域),此举直接锁死IDC增量供给。河北作为环京IDC核心资源带,承载腾讯、字节等大厂数据中心扩张需求,政策收紧将导致供需缺口急剧扩大,IDC服务价格或提前进入上涨周期。 核心逻辑: 供给收缩:河北占环京IDC资源超60%,停批能耗指标相当于“断供”新增产能; 需求爆发:字节、腾讯等大厂Q2启动IDC招标,AI算力需求激增推升机柜需求; 绿电刚性:政策要求新建IDC绿电占
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美国麻疹疫情失控!国内医疗出口产业链迎增量机遇
事件驱动:美国麻疹疫情加速蔓延,防控压力陡增 据美国疾控中心(CDC)最新数据,2025年1-3月全美麻疹确诊病例已达320例,远超2024年全年总量(285例),疫情集中在得克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州等地区。麻疹病毒具有强传染性(R0=12-18),可通过飞沫、气溶胶及污染物传播,美国多地已升级防控措施,推动医疗物资及疫苗需求激增。 核心逻辑: 1、短期防控物资缺口:口罩、防护服等感染控制产品需求爆发; 2、中长期疫苗补种:麻疹疫苗采购及接种率提升; 3、国内出口替代:中国医疗企业凭借
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PT-4o引爆多模态革命!IP产业链核心受益标的全梳理
核心逻辑:GPT-4o多模态能力跨越式突破,IP产业链迎来“降本增效+全球化分发”双红利 OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成技术实现三大飞跃: 1、复杂指令理解:可精准解析“吉卜力风格+中国水墨元素”等混合需求; 2、文字嵌入精度:支持多语言文本与图像无缝融合,适配全球市场; 3、多风格适配:覆盖动漫、写实、3D渲染等场景,降低IP开发成本。 受益方向: IP持有方:快速生成漫画、动画分镜,激活经典版权长尾价值; AI工具链厂商:集成多模态技术赋能创作者,抢占全球市场; 数据资源方:海量
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口含烟产业链深度解析:新型烟草革命下的投资机遇
口含烟(Oral Nicotine Pouches)是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品,主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟,口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势,全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测,2023-2028年全球口含烟市场规模CAGR将超20%,2028年有望突破150亿美元。 核心驱动逻辑: 政策支持:多国控烟政策推动传统烟草替代; 健康需求:年轻消费者对减害型尼古丁产品接受度提升; 技术升级:尼
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SBC合成生物学产业博览会——产业链全景图谱:从技术突破到万亿应用
合成生物赛道再迎重磅催化!2025第三届SBC合成生物学产业博览会即将于3月31日在南京开幕,“科创中国”生物医药科技服务团携多领域路演项目亮相,行业技术突破与资本对接预期升温。政策扶持叠加展会风口,北交所合成生物板块热度飙升。 合成生物学作为“第三次生物技术革命”,正在重塑化工、医药、农业等传统行业。产业链可分为上游技术支撑、中游平台开发、下游应用场景三大环节,以下是细分领域及核心标的梳理: 一、上游技术支撑 1. 技术实验室(基因测序、DNA合成、生物信息分析) 华大基因(300676):基
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
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柴发近况更新:国产品牌价格突破280万,外资突破300万
近期国产柴油发电机组(柴发)招标价格突破280万元/台,外资品牌价格同步冲上300万元大关,创历史新高。据产业链调研,某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%,且排产订单已排至2025年11月,供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨,标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。 【三大核心驱动逻辑】 1. 需求端爆发式增长 新基建刚性需求:数据中心(单机柜功率密度突破20kW)、5G基站(备用电源增配率超70%)建设提速,单项目柴发需求增长3-5倍 能源安全焦虑:全球极端天气频发+
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小米AI眼镜引爆穿戴革命!4.17发布会倒计时,产业链核心标的全梳理(附股)
【事件战略意义】 4月6日米粉节,小米首次线下展示全新AI眼镜,定档4月17日正式发布。该产品被定义为“AI战略核心载体”,搭载自研澎湃AI芯片,支持实时翻译、AR导航、AI健康监测等场景,标志着小米从“手机×AIoT”正式迈向“AI穿戴×全场景”生态。在全球AI硬件渗透率不足1%的背景下,此次发布或开启千亿级AI穿戴市场元年。 技术突破三大核心维度 1. 交互革命:AI+AR双引擎驱动 视觉感知:采用Micro LED光波导显示方案,亮度突破3000nit,支持120Hz动态刷新率 语音控制:
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晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备,生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气,有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成
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证监会重磅封堵限售股出借漏洞!次新股迎史诗级利好催化(附核心标的)
【政策核弹级利好】 证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》,明确禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。此举彻底堵住"限售股变相减持"的漏洞,直接减少次新股流通抛压。新规即日生效,此前通过转融通出借的限售股需在3个交易日内归还,预计将引发次新股板块价值重估。 三大核心利好逻辑 供给端史诗级缩容 战略配售股份通常占IPO发行量的30%-50%,此前通过转融通出借比例高达70%,新规实施后这部分筹码被永久冻结,相当于次新股流通盘一次性缩减20%-35% 以科创板次新股为例
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华为麒麟9020引爆一体化封装革命!国产芯片工艺弯道超车(附核心受益股)
【事件里程碑意义】 3月30日,拆解博主曝光华为Pura X搭载的麒麟9020芯片首次采用一体化集成封装工艺,将CPU、内存、基带等模块整合为单一封装体,实现"芯片层叠"结构突破,标志着国产半导体工艺正式迈入3D异构集成时代,在高端封装环节实现对苹果、高通等巨头的技术追赶。 【技术突破三大核心亮点】 1. 三维堆叠重构芯片架构 "钢筋混凝土"式封装:CPU与内存层通过TSV硅穿孔技术垂直堆叠,物理间距缩短至微米级,信号传输路径减少60%,延迟降低40% 国产化关键突破:采用自研封装材料与焊接工艺
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国产特气突破“卡脖子”战役打响!深圳新凯来引爆半导体材料新风口(附核心标的)
【标志性事件】 3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 【核心驱动逻辑】 1、晶圆厂扩产刚性需求 每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超
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全球首张无人驾驶载人航空器牌照落地!中国低空经济开启万亿级新赛道(附受益方向)
事件标志性意义 近日,合肥合翼航空正式获得中国民航局颁发的全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),标志着中国在全球低空经济领域实现重大突破。这是继无人机物流试点后,我国首次将无人驾驶航空器载人场景纳入规范化运营体系,意味着"空中出租车"正式从概念走向商业化落地。合肥将率先开通城市观光、跨区通勤航线,中国低空经济正式迈入"载人时代"。 核心受益板块与概念股梳理 eVTOL(电动垂直起降飞行器) 亿航智能(EH.US):全球首家上市eVTOL企业,已获中国民航局颁发的型号合格证 万丰奥威(
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广州亿航智能技术有限公司
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2025-03-29 10:33:25
缅甸强震冲击稀土供应链 中重稀土价格或迎上涨契机
一、突发地震扰动全球稀土供应格局 中国地震台网测定,3月28日14时20分缅甸(北纬21.85度,东经95.95度)发生7.9级地震,震源深度30千米。震中临近缅甸北部克钦邦,该地区是缅甸中重稀土矿核心产区。缅甸作为全球第二大稀土原矿供应国(2023年产量占比11%),更是我国中重稀土进口的关键来源。海关数据显示,2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨,占总进口量的74.9%。此次地震可能导致矿区停工、运输中断,叠加国内环保限产政策,中重稀土供需缺口或加速扩大。 二、供需失衡加剧:
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河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
事件驱动:河北暂停能耗指标批复,IDC供给端“急刹车” 据权威机构验证,河北省已全面暂停新增能耗指标批复(尤其针对北京周边核心区域),此举直接锁死IDC增量供给。河北作为环京IDC核心资源带,承载腾讯、字节等大厂数据中心扩张需求,政策收紧将导致供需缺口急剧扩大,IDC服务价格或提前进入上涨周期。 核心逻辑: 供给收缩:河北占环京IDC资源超60%,停批能耗指标相当于“断供”新增产能; 需求爆发:字节、腾讯等大厂Q2启动IDC招标,AI算力需求激增推升机柜需求; 绿电刚性:政策要求新建IDC绿电占
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美国麻疹疫情失控!国内医疗出口产业链迎增量机遇
事件驱动:美国麻疹疫情加速蔓延,防控压力陡增 据美国疾控中心(CDC)最新数据,2025年1-3月全美麻疹确诊病例已达320例,远超2024年全年总量(285例),疫情集中在得克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州等地区。麻疹病毒具有强传染性(R0=12-18),可通过飞沫、气溶胶及污染物传播,美国多地已升级防控措施,推动医疗物资及疫苗需求激增。 核心逻辑: 1、短期防控物资缺口:口罩、防护服等感染控制产品需求爆发; 2、中长期疫苗补种:麻疹疫苗采购及接种率提升; 3、国内出口替代:中国医疗企业凭借
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PT-4o引爆多模态革命!IP产业链核心受益标的全梳理
核心逻辑:GPT-4o多模态能力跨越式突破,IP产业链迎来“降本增效+全球化分发”双红利 OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成技术实现三大飞跃: 1、复杂指令理解:可精准解析“吉卜力风格+中国水墨元素”等混合需求; 2、文字嵌入精度:支持多语言文本与图像无缝融合,适配全球市场; 3、多风格适配:覆盖动漫、写实、3D渲染等场景,降低IP开发成本。 受益方向: IP持有方:快速生成漫画、动画分镜,激活经典版权长尾价值; AI工具链厂商:集成多模态技术赋能创作者,抢占全球市场; 数据资源方:海量
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口含烟产业链深度解析:新型烟草革命下的投资机遇
口含烟(Oral Nicotine Pouches)是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品,主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟,口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势,全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测,2023-2028年全球口含烟市场规模CAGR将超20%,2028年有望突破150亿美元。 核心驱动逻辑: 政策支持:多国控烟政策推动传统烟草替代; 健康需求:年轻消费者对减害型尼古丁产品接受度提升; 技术升级:尼
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SBC合成生物学产业博览会——产业链全景图谱:从技术突破到万亿应用
合成生物赛道再迎重磅催化!2025第三届SBC合成生物学产业博览会即将于3月31日在南京开幕,“科创中国”生物医药科技服务团携多领域路演项目亮相,行业技术突破与资本对接预期升温。政策扶持叠加展会风口,北交所合成生物板块热度飙升。 合成生物学作为“第三次生物技术革命”,正在重塑化工、医药、农业等传统行业。产业链可分为上游技术支撑、中游平台开发、下游应用场景三大环节,以下是细分领域及核心标的梳理: 一、上游技术支撑 1. 技术实验室(基因测序、DNA合成、生物信息分析) 华大基因(300676):基
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全国首例!湖北脑机接口定价引爆千亿赛道,四大核心赛道全梳理(附最全概念股)
3月31日,湖北省医保局发布全国首个脑机接口(BCI)医疗服务定价,明确侵入式置入/取出及非侵入式适配收费标准(6552元/次、3139元/次、966元/次),标志着这一“黑科技”正式打通“技术-临床-医保”全链条,万亿级产业商业化进程按下加速键! 产业链全图谱:四大核心赛道深度受益 🔥 赛道一:脑机接口硬件供应商(高壁垒+高毛利) 受益逻辑:侵入式电极、芯片、传感器等核心组件需求激增,国产替代空间巨大 核心标的: ▶️ 创新医疗(参股博灵医疗,国内少数掌握侵入式BCI技术的企业) ▶️ 汉威
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算力革命引爆AI新周期!智谱Z1开源倒计时,四大核心赛道掘金图谱(附标的)
人工智能行业正迎来历史性拐点。长期以来,大模型“性能与成本”的博弈严重制约商业化进程——顶尖模型DeepSeek R1虽以6710亿参数问鼎2025年推理性能王座,但30美元/小时的算力成本令多数企业望而却步。智谱最新发布的基座模型Z1(GLM-Z1-Air)以三大颠覆性突破打破僵局,AI产业“成本困局”破解在即: 技术革新三连击: 1️⃣ 推理效率跃迁:200token/s的实时响应速度,较主流千亿模型提升超3倍,工业级场景适用性突破; 2️⃣ 成本断崖式下降:单位算力成本仅为R1的1/30(
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宇信科技
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天源迪科
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柴发近况更新:国产品牌价格突破280万,外资突破300万
近期国产柴油发电机组(柴发)招标价格突破280万元/台,外资品牌价格同步冲上300万元大关,创历史新高。据产业链调研,某头部国产品牌在核心客户端的实际成交价环比再涨15%,且排产订单已排至2025年11月,供需缺口持续扩大。此轮价格超预期上涨,标志着柴发行业正式进入“量价齐升”的强景气周期。 【三大核心驱动逻辑】 1. 需求端爆发式增长 新基建刚性需求:数据中心(单机柜功率密度突破20kW)、5G基站(备用电源增配率超70%)建设提速,单项目柴发需求增长3-5倍 能源安全焦虑:全球极端天气频发+
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潍柴重机
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小米AI眼镜引爆穿戴革命!4.17发布会倒计时,产业链核心标的全梳理(附股)
【事件战略意义】 4月6日米粉节,小米首次线下展示全新AI眼镜,定档4月17日正式发布。该产品被定义为“AI战略核心载体”,搭载自研澎湃AI芯片,支持实时翻译、AR导航、AI健康监测等场景,标志着小米从“手机×AIoT”正式迈向“AI穿戴×全场景”生态。在全球AI硬件渗透率不足1%的背景下,此次发布或开启千亿级AI穿戴市场元年。 技术突破三大核心维度 1. 交互革命:AI+AR双引擎驱动 视觉感知:采用Micro LED光波导显示方案,亮度突破3000nit,支持120Hz动态刷新率 语音控制:
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卓翼科技
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感谢老师分享
@愤怒滴小鸟:凯美特气【三连板】细分——特种气体
晶圆制造特种气体凯美特气(002549)10.01%流通:58亿公司采用深冷精馏、物理化学吸附等先进技术及设备,生产半导体、航天、医疗等领域急需的超高纯气体和多元混配气,有利于进一步扩充公司气体产品种类。和远气体(002971)0.89%流通:31亿公司生产的氧气、氮气、氩气、氢气、氦气都有用于集成
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2025-03-31 11:23:53
证监会重磅封堵限售股出借漏洞!次新股迎史诗级利好催化(附核心标的)
【政策核弹级利好】 证监会发布《关于修改证券发行与承销管理办法的决定》,明确禁止参与IPO战略配售的投资者在承诺的限售期内出借股份。此举彻底堵住"限售股变相减持"的漏洞,直接减少次新股流通抛压。新规即日生效,此前通过转融通出借的限售股需在3个交易日内归还,预计将引发次新股板块价值重估。 三大核心利好逻辑 供给端史诗级缩容 战略配售股份通常占IPO发行量的30%-50%,此前通过转融通出借比例高达70%,新规实施后这部分筹码被永久冻结,相当于次新股流通盘一次性缩减20%-35% 以科创板次新股为例
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华为麒麟9020引爆一体化封装革命!国产芯片工艺弯道超车(附核心受益股)
【事件里程碑意义】 3月30日,拆解博主曝光华为Pura X搭载的麒麟9020芯片首次采用一体化集成封装工艺,将CPU、内存、基带等模块整合为单一封装体,实现"芯片层叠"结构突破,标志着国产半导体工艺正式迈入3D异构集成时代,在高端封装环节实现对苹果、高通等巨头的技术追赶。 【技术突破三大核心亮点】 1. 三维堆叠重构芯片架构 "钢筋混凝土"式封装:CPU与内存层通过TSV硅穿孔技术垂直堆叠,物理间距缩短至微米级,信号传输路径减少60%,延迟降低40% 国产化关键突破:采用自研封装材料与焊接工艺
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国产特气突破“卡脖子”战役打响!深圳新凯来引爆半导体材料新风口(附核心标的)
【标志性事件】 3月26日,深圳国资半导体设备企业新凯来首次发布12英寸单片减压外延设备“峨眉山”,其创新气路设计对高纯硅烷、锗烷等特气的性能提出更高要求,标志着国产设备与特气材料的协同突围正式启动。在全球电子特气市场被林德、液化空气等巨头垄断77%份额的背景下,此次突破为国产替代注入强心剂,预计2025年国内特气市场规模将达435亿元,年复合增速19%。 【核心驱动逻辑】 1、晶圆厂扩产刚性需求 每万片12英寸晶圆产能释放拉动500吨特气需求,中芯国际、华虹等头部厂商2024年资本开支同比增超
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全球首张无人驾驶载人航空器牌照落地!中国低空经济开启万亿级新赛道(附受益方向)
事件标志性意义 近日,合肥合翼航空正式获得中国民航局颁发的全球首张民用无人驾驶载人航空器运营合格证(OC),标志着中国在全球低空经济领域实现重大突破。这是继无人机物流试点后,我国首次将无人驾驶航空器载人场景纳入规范化运营体系,意味着"空中出租车"正式从概念走向商业化落地。合肥将率先开通城市观光、跨区通勤航线,中国低空经济正式迈入"载人时代"。 核心受益板块与概念股梳理 eVTOL(电动垂直起降飞行器) 亿航智能(EH.US):全球首家上市eVTOL企业,已获中国民航局颁发的型号合格证 万丰奥威(
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2025-03-29 10:33:25
缅甸强震冲击稀土供应链 中重稀土价格或迎上涨契机
一、突发地震扰动全球稀土供应格局 中国地震台网测定,3月28日14时20分缅甸(北纬21.85度,东经95.95度)发生7.9级地震,震源深度30千米。震中临近缅甸北部克钦邦,该地区是缅甸中重稀土矿核心产区。缅甸作为全球第二大稀土原矿供应国(2023年产量占比11%),更是我国中重稀土进口的关键来源。海关数据显示,2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨,占总进口量的74.9%。此次地震可能导致矿区停工、运输中断,叠加国内环保限产政策,中重稀土供需缺口或加速扩大。 二、供需失衡加剧:
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河北“能耗双控”引爆IDC涨价预期!零碳数据中心概念股全梳理
事件驱动:河北暂停能耗指标批复,IDC供给端“急刹车” 据权威机构验证,河北省已全面暂停新增能耗指标批复(尤其针对北京周边核心区域),此举直接锁死IDC增量供给。河北作为环京IDC核心资源带,承载腾讯、字节等大厂数据中心扩张需求,政策收紧将导致供需缺口急剧扩大,IDC服务价格或提前进入上涨周期。 核心逻辑: 供给收缩:河北占环京IDC资源超60%,停批能耗指标相当于“断供”新增产能; 需求爆发:字节、腾讯等大厂Q2启动IDC招标,AI算力需求激增推升机柜需求; 绿电刚性:政策要求新建IDC绿电占
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美国麻疹疫情失控!国内医疗出口产业链迎增量机遇
事件驱动:美国麻疹疫情加速蔓延,防控压力陡增 据美国疾控中心(CDC)最新数据,2025年1-3月全美麻疹确诊病例已达320例,远超2024年全年总量(285例),疫情集中在得克萨斯州、新墨西哥州、俄克拉荷马州等地区。麻疹病毒具有强传染性(R0=12-18),可通过飞沫、气溶胶及污染物传播,美国多地已升级防控措施,推动医疗物资及疫苗需求激增。 核心逻辑: 1、短期防控物资缺口:口罩、防护服等感染控制产品需求爆发; 2、中长期疫苗补种:麻疹疫苗采购及接种率提升; 3、国内出口替代:中国医疗企业凭借
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PT-4o引爆多模态革命!IP产业链核心受益标的全梳理
核心逻辑:GPT-4o多模态能力跨越式突破,IP产业链迎来“降本增效+全球化分发”双红利 OpenAI发布的GPT-4o原生图像生成技术实现三大飞跃: 1、复杂指令理解:可精准解析“吉卜力风格+中国水墨元素”等混合需求; 2、文字嵌入精度:支持多语言文本与图像无缝融合,适配全球市场; 3、多风格适配:覆盖动漫、写实、3D渲染等场景,降低IP开发成本。 受益方向: IP持有方:快速生成漫画、动画分镜,激活经典版权长尾价值; AI工具链厂商:集成多模态技术赋能创作者,抢占全球市场; 数据资源方:海量
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口含烟产业链深度解析:新型烟草革命下的投资机遇
口含烟(Oral Nicotine Pouches)是一种无需燃烧、通过口腔黏膜吸收尼古丁的无烟气烟草制品,主要形式包括尼古丁袋、含片、含化型烟草等。相较于传统卷烟,口含烟具备健康减害、使用便捷、无二手烟污染等优势,全球市场规模快速扩张。据Research and Markets预测,2023-2028年全球口含烟市场规模CAGR将超20%,2028年有望突破150亿美元。 核心驱动逻辑: 政策支持:多国控烟政策推动传统烟草替代; 健康需求:年轻消费者对减害型尼古丁产品接受度提升; 技术升级:尼
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SBC合成生物学产业博览会——产业链全景图谱:从技术突破到万亿应用
合成生物赛道再迎重磅催化!2025第三届SBC合成生物学产业博览会即将于3月31日在南京开幕,“科创中国”生物医药科技服务团携多领域路演项目亮相,行业技术突破与资本对接预期升温。政策扶持叠加展会风口,北交所合成生物板块热度飙升。 合成生物学作为“第三次生物技术革命”,正在重塑化工、医药、农业等传统行业。产业链可分为上游技术支撑、中游平台开发、下游应用场景三大环节,以下是细分领域及核心标的梳理: 一、上游技术支撑 1. 技术实验室(基因测序、DNA合成、生物信息分析) 华大基因(300676):基
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