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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 14:18:17
次新机械双雄狂飙!亚联机械、东利机械完美对标奇精机械5连板,玄学密码引爆补涨行情
奇精机械5连板激活“次新+机械”玄学,小盘股掀涨停潮 1、标杆效应:奇精机械(603677)5连板暴涨60%,次新+机械组合成最强暗线,玄学代码(677→001/301)引发资金联想; 2、跟风爆发:次新机械股N弘景首日+200%,富特科技、汉朔科技跟涨超20%,代码数字玄学(3012X/0013X)成资金共识; 3、核心标的:亚联机械(001395)、东利机械(301298)——市值均不足30亿,流通盘<10亿,完美复刻奇精机械起涨基因! 核心逻辑:次新机械股的三大玄学爆发密码 1. 代码玄学
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奇精机械
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东利机械
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弘景光电
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 13:56:59
2025中国信通院“AI眼镜产业推进专题研讨会”前瞻:小米领衔引爆消费级AI终端革命
一、行业趋势:AI眼镜从“概念”到“刚需”的三级跳 1. 政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 政策红利:工信部《AI终端创新发展行动计划》明确2025年AI眼镜渗透率超10%,信通院牵头制定行业标准,推动生态互联互通; 技术突破:Micro LED显示(PPI突破5000)、轻量化光波导(重量<50g)、端侧大模型(10TOPS算力+低功耗)三大瓶颈逐一攻克; 市场空间:2025年全球AI眼镜出货量预计达5000万台(CAGR 120%),中国占比超40%,带动产业链规模破万亿。 2. 场景
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 13:36:17
人形机器人量产时代加速!越疆19.9万元“工业全能手”问世,核心供应链受益标的全梳理
事件驱动:人形机器人价格击穿20万元,越疆引爆“具身智能”革命 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人发布全球首款全尺寸工业级人形机器人Dobot Atom,起售价19.9万元,关键突破如下: 技术里程碑:全球首个实现“灵巧操作+直膝行走”双突破的人形机器人,上肢精度达±0.05mm,可执行电子焊接、精密校准等高难度工业任务; 成本革命:价格较特斯拉Optimus(预计25万美元)降低90%,量产成本逼近车企生产线工人年薪,商业化进程大幅提前; 性能指标:身高1.53米/体重62kg,
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2025-03-18 11:48:21
银龙股份(603969):雄安基建遗珠!比肩巨力索具的四大爆发逻辑,京津冀一体化核心受益
事件驱动:巨力索具4连板激活基建链,银龙股份“雄安记忆”重燃 基建板块强势回归,巨力索具(002342)4连板引爆金属制品细分赛道,市场资金沿两大路径挖掘补涨标的: 1、业务对标:预应力材料、钢丝绳、索具等细分龙头(恒星科技、贵绳股份、法尔胜跟涨); 2、地域联动:雄安新区/京津冀一体化题材升温,银龙股份作为2017年雄安行情老龙头,股性记忆激活。 核心逻辑:银龙股份VS巨力索具,四维优势锁定补涨龙地位 1. 股性基因:雄安超级行情缔造者,连板血统纯正 历史高光:2017年雄安新区设立时,银龙股
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:56:10
@橘子洲坤坤:铅酸产业深度观察:AI算力浪潮下的价值重估逻辑(附股)
在新能源革命浪潮中,铅酸电池长期处于市场关注边缘。近期产业链调研,传统铅酸电池正价值重估。提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,作为关键基础设施的UPS(不间断电源)系统正催生新的产业变量。市场供需格局裂变1)价格
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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永兴股份
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旺能环境
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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西部材料
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派克新材
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次新机械双雄狂飙!亚联机械、东利机械完美对标奇精机械5连板,玄学密码引爆补涨行情
奇精机械5连板激活“次新+机械”玄学,小盘股掀涨停潮 1、标杆效应:奇精机械(603677)5连板暴涨60%,次新+机械组合成最强暗线,玄学代码(677→001/301)引发资金联想; 2、跟风爆发:次新机械股N弘景首日+200%,富特科技、汉朔科技跟涨超20%,代码数字玄学(3012X/0013X)成资金共识; 3、核心标的:亚联机械(001395)、东利机械(301298)——市值均不足30亿,流通盘<10亿,完美复刻奇精机械起涨基因! 核心逻辑:次新机械股的三大玄学爆发密码 1. 代码玄学
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2025中国信通院“AI眼镜产业推进专题研讨会”前瞻:小米领衔引爆消费级AI终端革命
一、行业趋势:AI眼镜从“概念”到“刚需”的三级跳 1. 政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 政策红利:工信部《AI终端创新发展行动计划》明确2025年AI眼镜渗透率超10%,信通院牵头制定行业标准,推动生态互联互通; 技术突破:Micro LED显示(PPI突破5000)、轻量化光波导(重量<50g)、端侧大模型(10TOPS算力+低功耗)三大瓶颈逐一攻克; 市场空间:2025年全球AI眼镜出货量预计达5000万台(CAGR 120%),中国占比超40%,带动产业链规模破万亿。 2. 场景
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人形机器人量产时代加速!越疆19.9万元“工业全能手”问世,核心供应链受益标的全梳理
事件驱动:人形机器人价格击穿20万元,越疆引爆“具身智能”革命 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人发布全球首款全尺寸工业级人形机器人Dobot Atom,起售价19.9万元,关键突破如下: 技术里程碑:全球首个实现“灵巧操作+直膝行走”双突破的人形机器人,上肢精度达±0.05mm,可执行电子焊接、精密校准等高难度工业任务; 成本革命:价格较特斯拉Optimus(预计25万美元)降低90%,量产成本逼近车企生产线工人年薪,商业化进程大幅提前; 性能指标:身高1.53米/体重62kg,
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银龙股份(603969):雄安基建遗珠!比肩巨力索具的四大爆发逻辑,京津冀一体化核心受益
事件驱动:巨力索具4连板激活基建链,银龙股份“雄安记忆”重燃 基建板块强势回归,巨力索具(002342)4连板引爆金属制品细分赛道,市场资金沿两大路径挖掘补涨标的: 1、业务对标:预应力材料、钢丝绳、索具等细分龙头(恒星科技、贵绳股份、法尔胜跟涨); 2、地域联动:雄安新区/京津冀一体化题材升温,银龙股份作为2017年雄安行情老龙头,股性记忆激活。 核心逻辑:银龙股份VS巨力索具,四维优势锁定补涨龙地位 1. 股性基因:雄安超级行情缔造者,连板血统纯正 历史高光:2017年雄安新区设立时,银龙股
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@橘子洲坤坤:铅酸产业深度观察:AI算力浪潮下的价值重估逻辑(附股)
在新能源革命浪潮中,铅酸电池长期处于市场关注边缘。近期产业链调研,传统铅酸电池正价值重估。提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,作为关键基础设施的UPS(不间断电源)系统正催生新的产业变量。市场供需格局裂变1)价格
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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2025-03-18 14:18:17
次新机械双雄狂飙!亚联机械、东利机械完美对标奇精机械5连板,玄学密码引爆补涨行情
奇精机械5连板激活“次新+机械”玄学,小盘股掀涨停潮 1、标杆效应:奇精机械(603677)5连板暴涨60%,次新+机械组合成最强暗线,玄学代码(677→001/301)引发资金联想; 2、跟风爆发:次新机械股N弘景首日+200%,富特科技、汉朔科技跟涨超20%,代码数字玄学(3012X/0013X)成资金共识; 3、核心标的:亚联机械(001395)、东利机械(301298)——市值均不足30亿,流通盘<10亿,完美复刻奇精机械起涨基因! 核心逻辑:次新机械股的三大玄学爆发密码 1. 代码玄学
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2025中国信通院“AI眼镜产业推进专题研讨会”前瞻:小米领衔引爆消费级AI终端革命
一、行业趋势:AI眼镜从“概念”到“刚需”的三级跳 1. 政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 政策红利:工信部《AI终端创新发展行动计划》明确2025年AI眼镜渗透率超10%,信通院牵头制定行业标准,推动生态互联互通; 技术突破:Micro LED显示(PPI突破5000)、轻量化光波导(重量<50g)、端侧大模型(10TOPS算力+低功耗)三大瓶颈逐一攻克; 市场空间:2025年全球AI眼镜出货量预计达5000万台(CAGR 120%),中国占比超40%,带动产业链规模破万亿。 2. 场景
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人形机器人量产时代加速!越疆19.9万元“工业全能手”问世,核心供应链受益标的全梳理
事件驱动:人形机器人价格击穿20万元,越疆引爆“具身智能”革命 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人发布全球首款全尺寸工业级人形机器人Dobot Atom,起售价19.9万元,关键突破如下: 技术里程碑:全球首个实现“灵巧操作+直膝行走”双突破的人形机器人,上肢精度达±0.05mm,可执行电子焊接、精密校准等高难度工业任务; 成本革命:价格较特斯拉Optimus(预计25万美元)降低90%,量产成本逼近车企生产线工人年薪,商业化进程大幅提前; 性能指标:身高1.53米/体重62kg,
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银龙股份(603969):雄安基建遗珠!比肩巨力索具的四大爆发逻辑,京津冀一体化核心受益
事件驱动:巨力索具4连板激活基建链,银龙股份“雄安记忆”重燃 基建板块强势回归,巨力索具(002342)4连板引爆金属制品细分赛道,市场资金沿两大路径挖掘补涨标的: 1、业务对标:预应力材料、钢丝绳、索具等细分龙头(恒星科技、贵绳股份、法尔胜跟涨); 2、地域联动:雄安新区/京津冀一体化题材升温,银龙股份作为2017年雄安行情老龙头,股性记忆激活。 核心逻辑:银龙股份VS巨力索具,四维优势锁定补涨龙地位 1. 股性基因:雄安超级行情缔造者,连板血统纯正 历史高光:2017年雄安新区设立时,银龙股
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@橘子洲坤坤:铅酸产业深度观察:AI算力浪潮下的价值重估逻辑(附股)
在新能源革命浪潮中,铅酸电池长期处于市场关注边缘。近期产业链调研,传统铅酸电池正价值重估。提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,作为关键基础设施的UPS(不间断电源)系统正催生新的产业变量。市场供需格局裂变1)价格
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2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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兆易创新
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朗科科技
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2025-03-17 15:39:54
@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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次新机械双雄狂飙!亚联机械、东利机械完美对标奇精机械5连板,玄学密码引爆补涨行情
奇精机械5连板激活“次新+机械”玄学,小盘股掀涨停潮 1、标杆效应:奇精机械(603677)5连板暴涨60%,次新+机械组合成最强暗线,玄学代码(677→001/301)引发资金联想; 2、跟风爆发:次新机械股N弘景首日+200%,富特科技、汉朔科技跟涨超20%,代码数字玄学(3012X/0013X)成资金共识; 3、核心标的:亚联机械(001395)、东利机械(301298)——市值均不足30亿,流通盘<10亿,完美复刻奇精机械起涨基因! 核心逻辑:次新机械股的三大玄学爆发密码 1. 代码玄学
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2025中国信通院“AI眼镜产业推进专题研讨会”前瞻:小米领衔引爆消费级AI终端革命
一、行业趋势:AI眼镜从“概念”到“刚需”的三级跳 1. 政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 政策红利:工信部《AI终端创新发展行动计划》明确2025年AI眼镜渗透率超10%,信通院牵头制定行业标准,推动生态互联互通; 技术突破:Micro LED显示(PPI突破5000)、轻量化光波导(重量<50g)、端侧大模型(10TOPS算力+低功耗)三大瓶颈逐一攻克; 市场空间:2025年全球AI眼镜出货量预计达5000万台(CAGR 120%),中国占比超40%,带动产业链规模破万亿。 2. 场景
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人形机器人量产时代加速!越疆19.9万元“工业全能手”问世,核心供应链受益标的全梳理
事件驱动:人形机器人价格击穿20万元,越疆引爆“具身智能”革命 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人发布全球首款全尺寸工业级人形机器人Dobot Atom,起售价19.9万元,关键突破如下: 技术里程碑:全球首个实现“灵巧操作+直膝行走”双突破的人形机器人,上肢精度达±0.05mm,可执行电子焊接、精密校准等高难度工业任务; 成本革命:价格较特斯拉Optimus(预计25万美元)降低90%,量产成本逼近车企生产线工人年薪,商业化进程大幅提前; 性能指标:身高1.53米/体重62kg,
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银龙股份(603969):雄安基建遗珠!比肩巨力索具的四大爆发逻辑,京津冀一体化核心受益
事件驱动:巨力索具4连板激活基建链,银龙股份“雄安记忆”重燃 基建板块强势回归,巨力索具(002342)4连板引爆金属制品细分赛道,市场资金沿两大路径挖掘补涨标的: 1、业务对标:预应力材料、钢丝绳、索具等细分龙头(恒星科技、贵绳股份、法尔胜跟涨); 2、地域联动:雄安新区/京津冀一体化题材升温,银龙股份作为2017年雄安行情老龙头,股性记忆激活。 核心逻辑:银龙股份VS巨力索具,四维优势锁定补涨龙地位 1. 股性基因:雄安超级行情缔造者,连板血统纯正 历史高光:2017年雄安新区设立时,银龙股
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@橘子洲坤坤:铅酸产业深度观察:AI算力浪潮下的价值重估逻辑(附股)
在新能源革命浪潮中,铅酸电池长期处于市场关注边缘。近期产业链调研,传统铅酸电池正价值重估。提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,作为关键基础设施的UPS(不间断电源)系统正催生新的产业变量。市场供需格局裂变1)价格
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次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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2025-03-18 09:54:22
存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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江波龙
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佰维存储
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兆易创新
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太极实业
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朗科科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 15:39:54
@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-17 14:43:55
PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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胜宏科技
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金百泽
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2025-03-17 14:13:01
华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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长亮科技
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拓维信息
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智微智能
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软通动力
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润和软件
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2025-03-17 13:49:27
垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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高能环境
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上海环境
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中兰环保
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永兴股份
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旺能环境
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2025-03-17 13:24:49
【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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西部材料
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宝钛股份
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金天钛业
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派克新材
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2025-03-18 14:18:17
次新机械双雄狂飙!亚联机械、东利机械完美对标奇精机械5连板,玄学密码引爆补涨行情
奇精机械5连板激活“次新+机械”玄学,小盘股掀涨停潮 1、标杆效应:奇精机械(603677)5连板暴涨60%,次新+机械组合成最强暗线,玄学代码(677→001/301)引发资金联想; 2、跟风爆发:次新机械股N弘景首日+200%,富特科技、汉朔科技跟涨超20%,代码数字玄学(3012X/0013X)成资金共识; 3、核心标的:亚联机械(001395)、东利机械(301298)——市值均不足30亿,流通盘<10亿,完美复刻奇精机械起涨基因! 核心逻辑:次新机械股的三大玄学爆发密码 1. 代码玄学
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奇精机械
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亚联机械
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东利机械
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弘景光电
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2025-03-18 13:56:59
2025中国信通院“AI眼镜产业推进专题研讨会”前瞻:小米领衔引爆消费级AI终端革命
一、行业趋势:AI眼镜从“概念”到“刚需”的三级跳 1. 政策+技术双轮驱动,产业爆发临界点已至 政策红利:工信部《AI终端创新发展行动计划》明确2025年AI眼镜渗透率超10%,信通院牵头制定行业标准,推动生态互联互通; 技术突破:Micro LED显示(PPI突破5000)、轻量化光波导(重量<50g)、端侧大模型(10TOPS算力+低功耗)三大瓶颈逐一攻克; 市场空间:2025年全球AI眼镜出货量预计达5000万台(CAGR 120%),中国占比超40%,带动产业链规模破万亿。 2. 场景
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亿道信息
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博士眼镜
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天键股份
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雷神科技
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歌尔股份
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小财圆滚滚
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2025-03-18 13:36:17
人形机器人量产时代加速!越疆19.9万元“工业全能手”问世,核心供应链受益标的全梳理
事件驱动:人形机器人价格击穿20万元,越疆引爆“具身智能”革命 3月18日,广东机器人“七剑客”之一的越疆机器人发布全球首款全尺寸工业级人形机器人Dobot Atom,起售价19.9万元,关键突破如下: 技术里程碑:全球首个实现“灵巧操作+直膝行走”双突破的人形机器人,上肢精度达±0.05mm,可执行电子焊接、精密校准等高难度工业任务; 成本革命:价格较特斯拉Optimus(预计25万美元)降低90%,量产成本逼近车企生产线工人年薪,商业化进程大幅提前; 性能指标:身高1.53米/体重62kg,
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绿的谐波
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鸣志电器
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中科创达
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柯力传感
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埃斯顿
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2025-03-18 11:48:21
银龙股份(603969):雄安基建遗珠!比肩巨力索具的四大爆发逻辑,京津冀一体化核心受益
事件驱动:巨力索具4连板激活基建链,银龙股份“雄安记忆”重燃 基建板块强势回归,巨力索具(002342)4连板引爆金属制品细分赛道,市场资金沿两大路径挖掘补涨标的: 1、业务对标:预应力材料、钢丝绳、索具等细分龙头(恒星科技、贵绳股份、法尔胜跟涨); 2、地域联动:雄安新区/京津冀一体化题材升温,银龙股份作为2017年雄安行情老龙头,股性记忆激活。 核心逻辑:银龙股份VS巨力索具,四维优势锁定补涨龙地位 1. 股性基因:雄安超级行情缔造者,连板血统纯正 历史高光:2017年雄安新区设立时,银龙股
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巨力索具
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银龙股份
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法尔胜
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贵绳股份
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恒星科技
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2025-03-18 10:56:10
@橘子洲坤坤:铅酸产业深度观察:AI算力浪潮下的价值重估逻辑(附股)
在新能源革命浪潮中,铅酸电池长期处于市场关注边缘。近期产业链调研,传统铅酸电池正价值重估。提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,作为关键基础设施的UPS(不间断电源)系统正催生新的产业变量。市场供需格局裂变1)价格
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2025-03-18 10:47:46
次新+机械双轮驱动!亚联机械引领板块爆发,奇精机械5连板点燃赚钱效应
次新+机械共振,资金抢筹高弹性标的 近期“次新+机械”组合成为市场最强主线,板块赚钱效应爆棚: 奇精机械:5连板强势领涨,年内涨幅超150%,机器人+高端装备概念催化; 次新异动:新股N弘景上市首日暴涨200%,富特科技(+40%)、汉朔科技(+25%)等次新机械股跟风拉升; 核心标的:亚联机械(代码:001395)作为次新+高端装备稀缺标的,叠加新型工业化政策红利,估值重塑空间打开。 核心逻辑:次新机械为何成为资金新宠? 1. 政策+产业周期双击 新型工业化:顶层设计加码高端装备国产替代,工业
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奇精机械
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亚联机械
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弘景光电
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富特科技
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汉朔科技
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2025-03-18 10:33:17
比亚迪发布千瓦级闪充系统,补能效率颠覆燃油车,产业链核心标的梳理
事件驱动:比亚迪全球首发1MW闪充系统,定义“油电同速”新标准 3月17日,比亚迪正式发布超级e平台3.0,搭载全球首个量产1000V高压架构,推出划时代的兆瓦级闪充系统: 车端:充电功率达1000V×1000A=1MW(1000kW),5分钟充电续航400公里,电池充电倍率突破10C; 桩端:自研全球首款液冷兆瓦闪充桩,单桩双枪最大功率1360kW,占地面积仅1.5㎡,枪线重量仅2kg; 安全技术:搭载1500V SiC芯片及主动安全开关,2秒内切断高压连接,保障超充场景安全。 比亚迪同步宣布
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比亚迪
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鑫宏业
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泰永长征
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中远通
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京泉华
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2025-03-18 10:20:50
铅酸电池强势崛起!AIDC备电需求催化涨价,核心概念股全梳理
事件驱动:AIDC招标启动,铅酸电池提价信号明确 3月以来,国内移动、字节、阿里等头部企业数据中心(IDC)进入备电系统招标旺季,铅酸电池厂商投标价格显著提涨,行业供需格局加速反转: 提价落地:主流厂商针对数据中心高倍率铅酸电池报价上调,验证供需紧张逻辑; 股价催化:圣阳股份创历史新高,雄韬股份强势涨停,南都电源、骆驼股份跟涨; 底层逻辑:AI算力爆发驱动数据中心功率密度提升,铅酸电池凭借低成本+高可靠性成为备电首选,替代柴油发电机趋势强化。 核心逻辑:AIDC重塑铅酸需求,供需紧平衡催生涨价周
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圣阳股份
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雄韬股份
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天能股份
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粤宏远A
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南都电源
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2025-03-18 10:10:11
感谢分享
@追龙纪要:【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现
【华泰电新】AIDC观点更新: UPS铅酸电池提涨已现-250317⚡近期我们持续调研铅酸产业,提示铅酸在AI背景下迎来的新变化,当下3-4月逐步进入国内移动/字节/阿里等下游的IDC招标,已有铅酸企业表明近期投标提涨,更新观点如下:➡UPS锂电和铅酸价差大,景气度将继续走强◆UPS行业铅酸价格带密
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存储行业迎来涨价潮,AI驱动需求爆发,关注产业链投资机会
事件驱动:存储巨头集体涨价,行业拐点显现 近日,全球头部存储厂商相继发布涨价通知,行业迎来新一轮价格上行周期: 闪迪(SanDisk):4月1日起全渠道消费类产品涨价超10%,后续季度或进一步调价; 美光(Micron):上调渠道经销商拿货价格,涨幅待定; 长江存储(致态品牌):4月渠道提货价预计上调超10%。 此次涨价反映存储行业供需格局加速改善。闪迪明确表示,存储市场正从供需平衡转向供不应求,原因包括: 需求端:AI算力爆发带动存力需求激增,消费电子补库周期启动; 供给端:美国关税政策推高成
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@愤怒滴小鸟:综合分析与解读:英伟达GTC 2025大会—PCB行业景气度及胜宏科技表现
1. 英伟达GTC 2025大会的核心亮点英伟达GTC 2025大会于2025年3月17日至21日在美国加州圣何塞举办,首次引入“量子日”活动(3月20日)。本次大会聚焦以下领域: 量子计算:CEO黄仁勋将与量子领域领军企业高管探讨技术突破与应用前景,涵盖量子硬件、
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PCB行业景气度再攀高峰 金百泽(301041)VS胜宏科技:AI算力浪潮下的弹性黑马
一、行业景气度锚点:英伟达GTC大会引爆AI硬件升级 2025年3月英伟达GTC大会将发布新一代Blackwell Ultra架构GPU,核心增量需求: 高多层PCB板:B100/B200芯片配套PCB层数达24-30层(H100为16层),单机价值量提升50%+ 高频材料升级:服务器PCB材料向M6/M7等级演进,损耗因子降至0.0015(当前主流0.002) 散热结构革新:液冷散热PCB渗透率超70%,埋入式铜柱技术成标配 行业景气度指标: 全球AI服务器PCB市场规模2025年将突破80亿
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华为鸿蒙PC国产化替代加速 关注最大预期差个股
一、事件驱动:微软断供倒逼鸿蒙PC全面突围 据外媒报道,微软对华为的Windows操作系统授权将于2024年3月到期,此后华为PC将全面转向国产化方案。这意味着: 1.芯片替代:搭载麒麟9000C/9100等自研芯片,性能对标Intel i5/i7 2.系统切换:鸿蒙PC版(HarmonyOS PC)将正式商用,兼容安卓/Windows双生态 3.市场空间:2023年华为PC国内市占率约8%(IDC数据),替代窗口期有望翻倍增长 二、鸿蒙PC核心竞争力拆解 1. 技术突破点 双框架兼容:通过方舟
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垃圾焚烧发电+IDC协同发展路径解析 核心标的战略价值重估
一、产业共振逻辑:垃圾焚烧发电站如何赋能零碳IDC 1. 能源协同:绿电直供破解IDC能耗困境 绿电比例提升:单座1000吨/日焚烧项目年发电量约1.2亿度,可支撑2000个5KW机柜(PUE=1.3)全年用电需求 成本优势:垃圾焚烧发电成本约0.4元/度,较数据中心平均用电成本(0.8-1.2元/度)下降50%+ 2. 物理空间协同:土地资源高效复用 空间适配性:2000个机柜IDC占地约20亩,而典型焚烧厂配套用地超100亩,余量空间可建设边缘计算中心 热冷联供:利用蒸汽驱动溴化锂制冷,结合
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【国盛军工】钛材:深海科技核心支撑材料
🔥深海科技与商业航天、低空经济拥有相通的底层逻辑:军民融合式发展,以民促军发展,备战的同时提供经济增长新引擎。 1、深海科技装备迎来重大发展机遇期,尤其是UUV呈现井喷式发展态势,2025年迎来1-10批产放量的重要阶段;深海空间站全球首个2000米实验室已经开建,后续1-10可期。 2、钛合金材料,深海耐压材料及加工是抵达深海的最基础支撑。钛材高强度、轻量化、耐腐蚀、无磁性等优势奠定其作为深海耐压舱的首选材料。 🔥钛材今年受益的高景气方向:大飞机C919采购量翻倍以上增长,航天钛材受益于导
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