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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 13:08:32
AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 11:58:04
“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 11:17:17
越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 10:34:20
【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 09:58:26
激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-07 14:47:50
小米机器人产业链深度解析(附股)
小米机器人最新进展: 小米人形机器人CyberOne(铁大)预计3月在北京亦庄展示最新进展,有望参照集团智能 汽车业务"后发先至"路径(SU7 9个月锁单量突破24.8万辆)。集团已整合米家生态链供应商 资源,联合顺为资本通过投资、业务合作等方式已基本实现,机器人全产业链覆盖,有望 酝酿机器人板块预期差机会。 CyberOne,艺名为“铁大”,是小米发布的首款全尺寸人形仿生机器人,支持家庭护理、陪伴等多种场景。2025年2月,小米推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线分阶段落地。 小米“
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-07 13:48:26
完美对标信隆健康,玄学解码:xx健康
信隆健康:涨停(4连板) 健康消费升级+政策红利,信隆健康主业景气度攀升 涨停驱动因素 政策催化: 近期国常会审议通过《关于促进银发经济高质量发展的意见》,明确支持康复辅具、养老护理设备产业升级,直接利好公司康复器材业务(占营收约35%)。 体育总局发布《户外运动产业发展规划》,提出2025年自行车等户外产业规模超3万亿元,公司自行车零配件业务(占比超50%)迎增量空间。 订单放量: 据产业链调研,公司二季度康复器械海外订单同比增长45%,欧洲高端自行车配件客户追加紧急订单(与巴黎奥运会备货相关
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-07 11:39:38
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目 2025年3月6日,华福证券分析师指出,小米预计3-4月在亦庄的人形机器人业务将有重要进 展。小米是国内唯一在智能手机、 智能家居 、智能车、机器人四大领域同时布局的企业, 各品类智能体的生态互动有望放大其技术协同效应。 慧博云通 (301316)作为小米的长 期战略合作伙伴,合作超过10年,多次被小米评为最佳供应商。公司提供的测试技术服务 和软件技术服务已覆盖小米的手机部、 互联网 部、 汽车 部和生态链部等众多业务部门。 未来,慧博云
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2025-03-07 11:00:28
Manus爆火的产品核心-虚拟机
Manus的爆火毋庸置疑,产品能力已经完全可以覆盖普通白领的工作。Manus“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构已经成为当下AI Agent的一个标准的产品模型,可预见地将会被大量的模仿学习,包括各种大厂(已经连夜学习,新的产品竞赛开始)。 Manus采用了“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构,其成功的核心在于虚拟机。为什么会这么说呢? 首先要了解什么是虚拟机? 虚拟机是一种计算环
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-07 10:38:45
全球锑供给收缩预期强化,锑价上行通道或开启
事件:极地黄金年报披露,2025年全球锑供给或骤减10% 据建投金属最新研究,俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)在2024年年报中释放关键信 号,其旗下锑矿资源因储量枯竭及开采成本攀升,2025年锑金属供给可能降至零。极地黄 金曾是全球锑供应的重要参与者,此次退出将导致2025年全球锑供应量减少约10%,供需 缺口进一步扩大。叠加光伏玻璃澄清剂、阻燃剂及军工领域需求刚性增长,锑价或突破历 史高位,进入持续上行周期。 关联利好板块梳理 有色金属(锑产业链) 锑资源稀缺性凸显,供给收缩直接利好具
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-07 10:10:10
铋价短期跳涨突破历史高点,相关产业链或受提振
事件:铋价强势回归,创历史新高 据行业数据显示,截至3月5日,国内精铋报价突破10万元/吨,重回历史高位水平。价格短期呈现跳涨态势,近三日涨幅显著,而拉长时间周期看,近一个月、一个季度及一年累计涨幅分别达28%、41%和84%,涨势持续性强。此次铋价快速攀升,主要受海外矿山减产、国内环保限产导致供给收缩,叠加光伏玻璃、电子焊料等下游需求回暖影响,市场呈现阶段性供需错配。 关联利好板块梳理 有色金属(铋产业链) 铋作为稀缺小金属,广泛应用于半导体、光伏焊料、低熔点合金、医药等领域。价格上涨直接利好
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 14:29:28
重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 13:55:16
Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 11:15:40
精辟
@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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小米机器人产业链深度解析(附股)
小米机器人最新进展: 小米人形机器人CyberOne(铁大)预计3月在北京亦庄展示最新进展,有望参照集团智能 汽车业务"后发先至"路径(SU7 9个月锁单量突破24.8万辆)。集团已整合米家生态链供应商 资源,联合顺为资本通过投资、业务合作等方式已基本实现,机器人全产业链覆盖,有望 酝酿机器人板块预期差机会。 CyberOne,艺名为“铁大”,是小米发布的首款全尺寸人形仿生机器人,支持家庭护理、陪伴等多种场景。2025年2月,小米推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线分阶段落地。 小米“
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完美对标信隆健康,玄学解码:xx健康
信隆健康:涨停(4连板) 健康消费升级+政策红利,信隆健康主业景气度攀升 涨停驱动因素 政策催化: 近期国常会审议通过《关于促进银发经济高质量发展的意见》,明确支持康复辅具、养老护理设备产业升级,直接利好公司康复器材业务(占营收约35%)。 体育总局发布《户外运动产业发展规划》,提出2025年自行车等户外产业规模超3万亿元,公司自行车零配件业务(占比超50%)迎增量空间。 订单放量: 据产业链调研,公司二季度康复器械海外订单同比增长45%,欧洲高端自行车配件客户追加紧急订单(与巴黎奥运会备货相关
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慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目 2025年3月6日,华福证券分析师指出,小米预计3-4月在亦庄的人形机器人业务将有重要进 展。小米是国内唯一在智能手机、 智能家居 、智能车、机器人四大领域同时布局的企业, 各品类智能体的生态互动有望放大其技术协同效应。 慧博云通 (301316)作为小米的长 期战略合作伙伴,合作超过10年,多次被小米评为最佳供应商。公司提供的测试技术服务 和软件技术服务已覆盖小米的手机部、 互联网 部、 汽车 部和生态链部等众多业务部门。 未来,慧博云
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Manus爆火的产品核心-虚拟机
Manus的爆火毋庸置疑,产品能力已经完全可以覆盖普通白领的工作。Manus“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构已经成为当下AI Agent的一个标准的产品模型,可预见地将会被大量的模仿学习,包括各种大厂(已经连夜学习,新的产品竞赛开始)。 Manus采用了“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构,其成功的核心在于虚拟机。为什么会这么说呢? 首先要了解什么是虚拟机? 虚拟机是一种计算环
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全球锑供给收缩预期强化,锑价上行通道或开启
事件:极地黄金年报披露,2025年全球锑供给或骤减10% 据建投金属最新研究,俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)在2024年年报中释放关键信 号,其旗下锑矿资源因储量枯竭及开采成本攀升,2025年锑金属供给可能降至零。极地黄 金曾是全球锑供应的重要参与者,此次退出将导致2025年全球锑供应量减少约10%,供需 缺口进一步扩大。叠加光伏玻璃澄清剂、阻燃剂及军工领域需求刚性增长,锑价或突破历 史高位,进入持续上行周期。 关联利好板块梳理 有色金属(锑产业链) 锑资源稀缺性凸显,供给收缩直接利好具
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铋价短期跳涨突破历史高点,相关产业链或受提振
事件:铋价强势回归,创历史新高 据行业数据显示,截至3月5日,国内精铋报价突破10万元/吨,重回历史高位水平。价格短期呈现跳涨态势,近三日涨幅显著,而拉长时间周期看,近一个月、一个季度及一年累计涨幅分别达28%、41%和84%,涨势持续性强。此次铋价快速攀升,主要受海外矿山减产、国内环保限产导致供给收缩,叠加光伏玻璃、电子焊料等下游需求回暖影响,市场呈现阶段性供需错配。 关联利好板块梳理 有色金属(铋产业链) 铋作为稀缺小金属,广泛应用于半导体、光伏焊料、低熔点合金、医药等领域。价格上涨直接利好
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重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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2025-03-06 11:15:40
精辟
@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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2025-03-12 13:08:32
AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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2025-03-12 10:34:20
【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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2025-03-07 14:47:50
小米机器人产业链深度解析(附股)
小米机器人最新进展: 小米人形机器人CyberOne(铁大)预计3月在北京亦庄展示最新进展,有望参照集团智能 汽车业务"后发先至"路径(SU7 9个月锁单量突破24.8万辆)。集团已整合米家生态链供应商 资源,联合顺为资本通过投资、业务合作等方式已基本实现,机器人全产业链覆盖,有望 酝酿机器人板块预期差机会。 CyberOne,艺名为“铁大”,是小米发布的首款全尺寸人形仿生机器人,支持家庭护理、陪伴等多种场景。2025年2月,小米推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线分阶段落地。 小米“
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完美对标信隆健康,玄学解码:xx健康
信隆健康:涨停(4连板) 健康消费升级+政策红利,信隆健康主业景气度攀升 涨停驱动因素 政策催化: 近期国常会审议通过《关于促进银发经济高质量发展的意见》,明确支持康复辅具、养老护理设备产业升级,直接利好公司康复器材业务(占营收约35%)。 体育总局发布《户外运动产业发展规划》,提出2025年自行车等户外产业规模超3万亿元,公司自行车零配件业务(占比超50%)迎增量空间。 订单放量: 据产业链调研,公司二季度康复器械海外订单同比增长45%,欧洲高端自行车配件客户追加紧急订单(与巴黎奥运会备货相关
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慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目 2025年3月6日,华福证券分析师指出,小米预计3-4月在亦庄的人形机器人业务将有重要进 展。小米是国内唯一在智能手机、 智能家居 、智能车、机器人四大领域同时布局的企业, 各品类智能体的生态互动有望放大其技术协同效应。 慧博云通 (301316)作为小米的长 期战略合作伙伴,合作超过10年,多次被小米评为最佳供应商。公司提供的测试技术服务 和软件技术服务已覆盖小米的手机部、 互联网 部、 汽车 部和生态链部等众多业务部门。 未来,慧博云
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Manus爆火的产品核心-虚拟机
Manus的爆火毋庸置疑,产品能力已经完全可以覆盖普通白领的工作。Manus“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构已经成为当下AI Agent的一个标准的产品模型,可预见地将会被大量的模仿学习,包括各种大厂(已经连夜学习,新的产品竞赛开始)。 Manus采用了“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构,其成功的核心在于虚拟机。为什么会这么说呢? 首先要了解什么是虚拟机? 虚拟机是一种计算环
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2025-03-07 10:38:45
全球锑供给收缩预期强化,锑价上行通道或开启
事件:极地黄金年报披露,2025年全球锑供给或骤减10% 据建投金属最新研究,俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)在2024年年报中释放关键信 号,其旗下锑矿资源因储量枯竭及开采成本攀升,2025年锑金属供给可能降至零。极地黄 金曾是全球锑供应的重要参与者,此次退出将导致2025年全球锑供应量减少约10%,供需 缺口进一步扩大。叠加光伏玻璃澄清剂、阻燃剂及军工领域需求刚性增长,锑价或突破历 史高位,进入持续上行周期。 关联利好板块梳理 有色金属(锑产业链) 锑资源稀缺性凸显,供给收缩直接利好具
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西藏矿业
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湖南黄金
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达刚控股
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2025-03-07 10:10:10
铋价短期跳涨突破历史高点,相关产业链或受提振
事件:铋价强势回归,创历史新高 据行业数据显示,截至3月5日,国内精铋报价突破10万元/吨,重回历史高位水平。价格短期呈现跳涨态势,近三日涨幅显著,而拉长时间周期看,近一个月、一个季度及一年累计涨幅分别达28%、41%和84%,涨势持续性强。此次铋价快速攀升,主要受海外矿山减产、国内环保限产导致供给收缩,叠加光伏玻璃、电子焊料等下游需求回暖影响,市场呈现阶段性供需错配。 关联利好板块梳理 有色金属(铋产业链) 铋作为稀缺小金属,广泛应用于半导体、光伏焊料、低熔点合金、医药等领域。价格上涨直接利好
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株冶集团
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赤峰黄金
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江西铜业
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重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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岩山科技
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诚益通
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三博脑科
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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小米机器人产业链深度解析(附股)
小米机器人最新进展: 小米人形机器人CyberOne(铁大)预计3月在北京亦庄展示最新进展,有望参照集团智能 汽车业务"后发先至"路径(SU7 9个月锁单量突破24.8万辆)。集团已整合米家生态链供应商 资源,联合顺为资本通过投资、业务合作等方式已基本实现,机器人全产业链覆盖,有望 酝酿机器人板块预期差机会。 CyberOne,艺名为“铁大”,是小米发布的首款全尺寸人形仿生机器人,支持家庭护理、陪伴等多种场景。2025年2月,小米推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线分阶段落地。 小米“
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完美对标信隆健康,玄学解码:xx健康
信隆健康:涨停(4连板) 健康消费升级+政策红利,信隆健康主业景气度攀升 涨停驱动因素 政策催化: 近期国常会审议通过《关于促进银发经济高质量发展的意见》,明确支持康复辅具、养老护理设备产业升级,直接利好公司康复器材业务(占营收约35%)。 体育总局发布《户外运动产业发展规划》,提出2025年自行车等户外产业规模超3万亿元,公司自行车零配件业务(占比超50%)迎增量空间。 订单放量: 据产业链调研,公司二季度康复器械海外订单同比增长45%,欧洲高端自行车配件客户追加紧急订单(与巴黎奥运会备货相关
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慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目 2025年3月6日,华福证券分析师指出,小米预计3-4月在亦庄的人形机器人业务将有重要进 展。小米是国内唯一在智能手机、 智能家居 、智能车、机器人四大领域同时布局的企业, 各品类智能体的生态互动有望放大其技术协同效应。 慧博云通 (301316)作为小米的长 期战略合作伙伴,合作超过10年,多次被小米评为最佳供应商。公司提供的测试技术服务 和软件技术服务已覆盖小米的手机部、 互联网 部、 汽车 部和生态链部等众多业务部门。 未来,慧博云
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Manus爆火的产品核心-虚拟机
Manus的爆火毋庸置疑,产品能力已经完全可以覆盖普通白领的工作。Manus“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构已经成为当下AI Agent的一个标准的产品模型,可预见地将会被大量的模仿学习,包括各种大厂(已经连夜学习,新的产品竞赛开始)。 Manus采用了“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构,其成功的核心在于虚拟机。为什么会这么说呢? 首先要了解什么是虚拟机? 虚拟机是一种计算环
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全球锑供给收缩预期强化,锑价上行通道或开启
事件:极地黄金年报披露,2025年全球锑供给或骤减10% 据建投金属最新研究,俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)在2024年年报中释放关键信 号,其旗下锑矿资源因储量枯竭及开采成本攀升,2025年锑金属供给可能降至零。极地黄 金曾是全球锑供应的重要参与者,此次退出将导致2025年全球锑供应量减少约10%,供需 缺口进一步扩大。叠加光伏玻璃澄清剂、阻燃剂及军工领域需求刚性增长,锑价或突破历 史高位,进入持续上行周期。 关联利好板块梳理 有色金属(锑产业链) 锑资源稀缺性凸显,供给收缩直接利好具
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2025-03-07 10:10:10
铋价短期跳涨突破历史高点,相关产业链或受提振
事件:铋价强势回归,创历史新高 据行业数据显示,截至3月5日,国内精铋报价突破10万元/吨,重回历史高位水平。价格短期呈现跳涨态势,近三日涨幅显著,而拉长时间周期看,近一个月、一个季度及一年累计涨幅分别达28%、41%和84%,涨势持续性强。此次铋价快速攀升,主要受海外矿山减产、国内环保限产导致供给收缩,叠加光伏玻璃、电子焊料等下游需求回暖影响,市场呈现阶段性供需错配。 关联利好板块梳理 有色金属(铋产业链) 铋作为稀缺小金属,广泛应用于半导体、光伏焊料、低熔点合金、医药等领域。价格上涨直接利好
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-06 14:29:28
重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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岩山科技
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2025-03-06 13:55:16
Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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2025-03-06 11:15:40
精辟
@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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2025-03-06 10:33:00
宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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春风吹又生的小韭菜
2025-03-12 13:08:32
AIDC柴发产业链再梳理:供需缺口+国产替代双击,紧握三大主线龙头!重点关注:中电电机
核心逻辑:算力基建浪潮下,柴发成“最刚供给瓶颈”,量价齐升周期启动 需求端:2025年国内AIDC柴发缺口达1000-2000台,2024-2027年累计需求超万台;供给端:海外龙头(康明斯、卡特彼勒)产能受限,国产替代窗口期打开,内资厂商迎份额&利润率双击机遇! 三大核心矛盾与投资主线 1. 供需错配:缺口刚性,涨价传导链清晰 缺口测算:2025年国内需求5000-6000台,供给仅3000-4000台,缺口率超30%; 涨价路径:进口发动机涨10%→整机涨20-30%→国产发动机跟涨5-10
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中电电机
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潍柴重机
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神驰机电
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美湖股份
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苏美达
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2025-03-12 11:58:04
“东数西算”核心节点目标全梳理:算力基建狂潮下的区域龙头与弹性标的
政策背景:全国一体化算力网加速成形 “东数西算”工程通过八大枢纽十大集群重构算力资源格局,引导东部算力需求向西部转 移,2025年目标建成全国一体化算力网。核心逻辑:节点城市算力目标刚性,IDC/智算中 心/超算中心建设率先受益,国产算力、液冷、储能配套需求爆发。 八大节点目标分解及核心受益标的 1. 京津冀枢纽(张家口集群) 目标:2025年北京智算4.5万P + 河北算力3.8万P 核心标的: 奥飞数据(300738):张家口IDC核心运营商,已建成5000机架,绑定字节跳动、阿里云需求;
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奥飞数据
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云赛智联
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数据港
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弘信电子
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润泽科技
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2025-03-12 11:17:17
越疆机器人:全球协作机器人王者崛起!拆解“技术出海+场景裂变”下的核心受益链
标志性事件:硬核技术突破驱动全球扩张 1、新品引爆市场:2025年越疆发布全球首款“0.5mm精度+20kg负载”协作机器人CR20,攻克精密装配场景,获特斯拉、宁德时代等超50家头部企业订单; 2、出海里程碑:2024年Q1欧洲市场份额突破15%,超越UR(Universal Robots)成汽车零部件领域市占率第一; 3、生态联盟:联合华为发布“鲲鹏+昇腾”智能机器人解决方案,实现AI算力与运动控制的深度耦合,赋能3C电子高精度柔性生产。 越疆机器人 是目前“双臂操作能力+直膝行走步态”最像
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大众公用
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晋拓股份
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绿的谐波
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长盈精密
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2025-03-12 10:34:20
【华创机械】智元具身大模型GO-1引爆人形机器人革命!量产破千台背后的核心受益链全梳理
核心事件: 智元机器人官微宣布全球首个通用具身基座大模型Genie Operator-1(GO-1),首创 ViLLA(视觉-语言-潜在动作)架构,通过视频学习实现递送水杯、制作餐点等高阶任务, 同步宣布首期1000台人形机器人量产下线,商业化进程超预期! 这两则消息一出,瞬间在人形机器人圈子里刷屏,大家要知道智元机器人成立也就两年 多,目前已经开始量产1000台,迈向大规模量产也不是梦了。 产业意义: 1、技术突破: ViLLA架构打通"感知-认知-决策-执行"闭环,解决传统机器人场景泛化能力
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上海临港
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蓝思科技
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中大力德
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绿的谐波
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博实股份
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2025-03-12 09:58:26
激光雷达产业迎来放量拐点!拆解禾赛出货预期下核心受益标的弹性及产业链机遇(附股)
核心逻辑: 高阶智驾渗透率快速提升驱动激光雷达规模化上车,禾赛科技作为全 球激光雷达龙头率先进入爆发周期,其120-150万套出货指引打开产业链成长空 间,连接器/光学/芯片环节深度受益。 电连技术:激光雷达连接器核心供应商,量价齐升打造15倍弹性空间 1、技术卡位: 公司以太网高速连接器通过AEC-Q200车规认证,已导入蔚来、理想等头部车企激光雷达方案,单颗价值量显著高于传统连接器; 2、弹性测算: 250TOPS算力平台单激光雷达连接器价值约300元,禾赛120-150万套出货对应3.6-
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金奥博
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光库科技
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索通发展
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立昂微
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2025-03-07 14:47:50
小米机器人产业链深度解析(附股)
小米机器人最新进展: 小米人形机器人CyberOne(铁大)预计3月在北京亦庄展示最新进展,有望参照集团智能 汽车业务"后发先至"路径(SU7 9个月锁单量突破24.8万辆)。集团已整合米家生态链供应商 资源,联合顺为资本通过投资、业务合作等方式已基本实现,机器人全产业链覆盖,有望 酝酿机器人板块预期差机会。 CyberOne,艺名为“铁大”,是小米发布的首款全尺寸人形仿生机器人,支持家庭护理、陪伴等多种场景。2025年2月,小米推进旗下CyberOne(铁大)在自家制造产线分阶段落地。 小米“
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聚赛龙
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中京电子
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震裕科技
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2025-03-07 13:48:26
完美对标信隆健康,玄学解码:xx健康
信隆健康:涨停(4连板) 健康消费升级+政策红利,信隆健康主业景气度攀升 涨停驱动因素 政策催化: 近期国常会审议通过《关于促进银发经济高质量发展的意见》,明确支持康复辅具、养老护理设备产业升级,直接利好公司康复器材业务(占营收约35%)。 体育总局发布《户外运动产业发展规划》,提出2025年自行车等户外产业规模超3万亿元,公司自行车零配件业务(占比超50%)迎增量空间。 订单放量: 据产业链调研,公司二季度康复器械海外订单同比增长45%,欧洲高端自行车配件客户追加紧急订单(与巴黎奥运会备货相关
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悦心健康
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*ST中基
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德展健康
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澳洋健康
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2025-03-07 11:39:38
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目
慧博云通:与小米合作超10年,有望深度介入小米机器人项目 2025年3月6日,华福证券分析师指出,小米预计3-4月在亦庄的人形机器人业务将有重要进 展。小米是国内唯一在智能手机、 智能家居 、智能车、机器人四大领域同时布局的企业, 各品类智能体的生态互动有望放大其技术协同效应。 慧博云通 (301316)作为小米的长 期战略合作伙伴,合作超过10年,多次被小米评为最佳供应商。公司提供的测试技术服务 和软件技术服务已覆盖小米的手机部、 互联网 部、 汽车 部和生态链部等众多业务部门。 未来,慧博云
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慧博云通
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2025-03-07 11:00:28
Manus爆火的产品核心-虚拟机
Manus的爆火毋庸置疑,产品能力已经完全可以覆盖普通白领的工作。Manus“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构已经成为当下AI Agent的一个标准的产品模型,可预见地将会被大量的模仿学习,包括各种大厂(已经连夜学习,新的产品竞赛开始)。 Manus采用了“虚拟机 + 计算使用 + 生成物(artifacts) + 内置多个agents”的综合架构,其成功的核心在于虚拟机。为什么会这么说呢? 首先要了解什么是虚拟机? 虚拟机是一种计算环
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*ST东通
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深信服
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优刻得
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首都在线
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三维天地
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2025-03-07 10:38:45
全球锑供给收缩预期强化,锑价上行通道或开启
事件:极地黄金年报披露,2025年全球锑供给或骤减10% 据建投金属最新研究,俄罗斯矿业巨头极地黄金(Polyus)在2024年年报中释放关键信 号,其旗下锑矿资源因储量枯竭及开采成本攀升,2025年锑金属供给可能降至零。极地黄 金曾是全球锑供应的重要参与者,此次退出将导致2025年全球锑供应量减少约10%,供需 缺口进一步扩大。叠加光伏玻璃澄清剂、阻燃剂及军工领域需求刚性增长,锑价或突破历 史高位,进入持续上行周期。 关联利好板块梳理 有色金属(锑产业链) 锑资源稀缺性凸显,供给收缩直接利好具
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梅雁吉祥
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西藏矿业
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华钰矿业
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达刚控股
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铋价短期跳涨突破历史高点,相关产业链或受提振
事件:铋价强势回归,创历史新高 据行业数据显示,截至3月5日,国内精铋报价突破10万元/吨,重回历史高位水平。价格短期呈现跳涨态势,近三日涨幅显著,而拉长时间周期看,近一个月、一个季度及一年累计涨幅分别达28%、41%和84%,涨势持续性强。此次铋价快速攀升,主要受海外矿山减产、国内环保限产导致供给收缩,叠加光伏玻璃、电子焊料等下游需求回暖影响,市场呈现阶段性供需错配。 关联利好板块梳理 有色金属(铋产业链) 铋作为稀缺小金属,广泛应用于半导体、光伏焊料、低熔点合金、医药等领域。价格上涨直接利好
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重磅,脑机接口标准化进程加速,大会于明天召开!相关概念股梳理!
最新消息,脑机接口产业联盟“2025年标准化工作专题会”即将于3月7日召开。本次会议旨在围绕2025年联盟标准化相关工作展开广泛且深入的交流,为脑机接口标准化与产业规范健康发展提供有力支持,共同完善我国脑机接口产业标准体系。其中,根据工信部2024标准化课题——“脑机接口标准化战略与实施路径”的工作部署,深度调研企业的标准化需求,凝练形成“脑机接口标准化路线图”,并计划于2025年中关村论坛正式发布。 一、技术突破:从实验室到临床的里程碑跨越 1. 中国原创技术全球领先 全球首例完全截瘫站立行走
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Manus开启部分内测,AI智能体概念股一览(附股)
2025年3月6日,全球首款通用Agent产品Manus开启部分内测,犹如一颗投入资本市场湖 面的巨石,激起千层浪,A股市场AI智能体概念股闻声而动,强势爆发。 核心概念股表现强劲,引领市场涨幅内测消息一经传出,多只与Manus概念相关的股票迅 速成为市场焦点,股价一路飙升。 1. 酷特智能(300840):作为智能制造领域的先锋,酷特智能与华为携手升级AI Agent,全力布局生产智能体集群。3月6日开盘便直接20%涨停,收盘时封单超过11万手,展现出市场对其未来发展的强烈信心。 2. 汉得信
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精辟
@橘子洲坤坤:人形机器人——被低估的百亿线缆增量市场逻辑拆解(附股)
万马股份7天5板!!!线缆是连接机器人各个部件的重要组成部分,在日均万次弯折工况下,平均寿命仅6个月。人形机器人需要执行更复杂任务,因此对线缆的耐弯折、寿命要求提升。人形机器人带来的技术迭代Optimus原型机仅73kg的体重,倒逼线缆重量需压缩40%以上。东丽化学2024年推出的改性TPU材料,在
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宝鼎科技 vs 云鼎科技:玄学对标背后的逻辑拆解与价值重估
一、玄学对标基础:市场情绪共振 名称玄学效应 宝鼎科技(证券代码:002552):"鼎"象征权力与财富,名称自带传统文化基因 云鼎科技(证券代码:待查证):"云"契合数字经济主线,"鼎"形成名称镜像效应 市场记忆:A股历史上"XX鼎"系列曾多次联动(如九鼎新材、宝鼎科技2021年联动行情) 代码数字密码 宝鼎科技代码002552与云鼎科技潜在代码形成数字矩阵(如尾号对称、数字叠加等),易引发散户群体联想 二、业务对标逻辑:产业链潜在协同 维度 宝鼎科技 云鼎科技 协同价值 核心业务 大型铸锻件(
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