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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:40:55
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@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 10:49:34
泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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2025-04-28 10:04:25
国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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春风吹又生的小韭菜
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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冰山冷热
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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保利发展
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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2025-04-25 11:28:32
飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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中青旅
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 11:18:10
印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-25 10:01:23
房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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2025-04-25 09:47:30
【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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2025-04-28 13:40:55
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@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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2025-04-28 11:27:48
MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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2025-04-28 10:04:25
国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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2025-04-27 14:29:41
盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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智光电气
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2025-04-25 12:16:14
存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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2025-04-25 11:18:10
印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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2025-04-28 09:43:07
核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-27 14:29:41
盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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2025-04-25 17:05:32
【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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2025-04-25 12:16:14
存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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2025-04-25 09:47:30
【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-29 09:44:05
【重磅】阿里Qwen3大模型震撼开源!这些方向将迎来重大机遇!
一、事件驱动 今日凌晨5点,阿里巴巴正式开源Qwen3系列大模型。最新测试数据显示,Qwen3在ArenaHard、AIME 24/25、LiveCodeBench等多项国际权威评测中全面超越DeepSeek R1和OpenAI o1,尤其在数学推理、代码生成等核心能力上展现出显著优势。 二、核心逻辑 1、技术突破带来产业变革: 采用混合专家架构(MoE),仅激活220亿参数即可实现千亿级模型性能 推理成本较传统模型降低70%以上,商业化落地门槛大幅降低 2、全栈开源构建生态壁垒: 提供0.6B
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2025-04-28 14:56:27
机器人板块新主线浮现!轻量化+灵巧手双轮驱动,核心标的全梳理(附股)
核心逻辑:机器人产业迎来两大技术突破 轻量化革命(以塑代钢) 必要性:提升续航能力与安全性,工程塑料用量将持续提升 可持续性:未来机器人只会越来越轻,暂无价值量通缩风险 板块效应强:上游材料+结构件企业迎来增量空间 灵巧手升级(仿生臂趋势) 技术突破:电机前移设计增强抓握力,腾出空间增加微电机与触觉传感器 灵敏度+自由度双提升:仿生臂产业链迎来量价齐升机遇 受益方向及核心标的 1. 轻量化产业链 上游材料: 中欣氟材(工程塑料核心供应商) 中研股份(高性能聚合物领先企业) 下游结构件: 唯科科技
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:40:55
感谢分享
@天府:潜谈一下机器人板块今后可能发酵的最强细分方向,轻量化PEEK
目前来说,运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节,散热,轻量化等。其中最具有可行性,以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”,其目的就是为了轻量化,也是机构普遍的共识。(光是红字这段话,其重要性就不言而喻)叠加炒新大于炒旧。---------
113 赞同-40 评论
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-28 13:38:38
华为 5 月 22 日成都发布会:鸿蒙 PC 版来袭,概念股或将爆发
据可靠渠道消息,华为定于 5 月 22 日在四川成都举办新品发布会。此次发布会备受瞩目,其中最引人关注的当属鸿蒙 PC 版将在 5 月正式发布的重磅消息。这一举措不仅是华为在操作系统领域的又一次重大突破,也将对 PC 市场格局以及相关产业链产生深远影响,鸿蒙 PC 概念股有望迎来新的投资机遇。 近年来,华为在操作系统方面持续发力,鸿蒙系统从最初应用于智能穿戴、智能家居等物联网设备,逐步拓展到手机领域,并取得了显著成果。随着市场份额的不断扩大以及技术的日益成熟,进军 PC 市场成为鸿蒙系统发展的必
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2025-04-28 11:27:48
MCP协议开源引爆AI应用革命!这些核心场景与标的将率先受益(附股)
催化事件: 1、Anthropic重磅开源MCP协议:5月20日全球顶尖AI实验室Anthropic宣布开源多模态协作协议(MCP),打破大模型交互壁垒; 2、微软、阿里云火线接入:全球头部云厂商48小时内宣布兼容MCP标准; 3、首个商业化案例落地:石基信息基于MCP的"AI+旅游"解决方案获洲际酒店集团千万级订单。 核心逻辑: 技术突破:MCP实现多模态大模型协同作业,解决行业级复杂任务(如跨系统数据调度、多环节决策链); 商业化提速:协议开源降低接入成本,AI应用落地周期缩短60%以上;
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泡泡玛特登顶美国AppStore!潮玩出海势不可挡,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、泡泡玛特登顶美国购物榜:4月25日首次登顶美国AppStore购物榜,总榜第4,LABUBU三代全球发售引发抢购潮; 2、海外增长爆发:4月北美/欧洲销售同比增5倍,门店扩张+IP热度推动持续放量; 3、潮玩行业复苏:2024年国内潮玩市场回暖,出海成为第二增长曲线; 4、IP商业化加速:LABUBU、DIMOO等头部IP衍生品(毛绒、盲盒)持续破圈。 核心逻辑: 1、文化出海新标杆:中国潮玩IP征服欧美市场,验证“情感消费+收藏属性”全球化潜力; 2、毛绒玩具赛道爆发:治愈系产
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国产黑科技征服纽约!影石Insta360引爆抢购潮,核心供应链标的梳理(附股)
催化事件: 1、深圳影石Insta360全景相机遭疯抢:纽约市民凌晨5点排队两条街抢购,产品力碾压GoPro等国际品牌; 2、全球市占率持续攀升:2023年影石全球全景相机市场份额超40%,美国成第一大海外市场; 3、AI+全景技术突破:支持8K 360°拍摄、AI自动剪辑,成短视频/VR内容创作刚需工具; 4、华为天才少年团队创业:影石核心团队源自华为,技术基因深厚。 核心逻辑: 1、技术碾压欧美大牌:参数、价格、易用性全面超越GoPro,国产消费电子高端化的标杆案例; 2、全球短视频/VR需
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核电行业景气度加速上行!政策核准+技术突破+出海扩张,核心标的梳理(附股)
催化事件: 1、国常会核准10台核电机组,2024年累计核准量有望超10台,创近年新高; 2、“双碳”目标下基荷能源刚需,风光装机高增后调峰压力凸显,核电作为稳定清洁能源不可替代; 3、四代堆技术商业化提速,高温气冷堆(石岛湾)、钍基熔盐堆(甘肃)等示范项目陆续投运; 4、“一带一路”核电出海突破,巴基斯坦C5机组、英国布拉德韦尔B项目推进中。 核心逻辑: 1、政策驱动核准加速:2022-2024年连续三年核准10台以上,60+台储备机组支撑长期放量,单台投资200亿拉动基建/装备链; 2、技术
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盘后市场热点梳理:四大方向引关注
周末市场讨论热度聚焦人工智能与入境经济两大方向,政策定调与产业催化形成共振。时隔7年高层再度集体学习人工智能,凸显其战略地位;离境退税新政叠加五一数据预期,消费链迎来密集催化。此外,跨境电商、人形机器人等题材亦保持活跃。本文梳理盘后最热题材逻辑与标的,供投资者参考。 1. 人工智能:政策加码+资本催化,自主可控成焦点 事件驱动: 1)周五高层会议强调AI核心技术攻关,点名高端芯片、基础软件等方向,要求构建自主可控的AI生态,完善监管机制; 2)AI Agent独角兽“蝴蝶效应”完成7500万美元
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【IPO冲刺】粤芯半导体启动上市辅导!参股黑马+供应链暗线全面起爆(附股)
⚡️催化事件: 近日,粤芯半导体正式提交IPO辅导备案,冲刺A股半导体制造第一股!作为国内唯一聚焦12英寸模拟特色工艺的晶圆厂,其上市进程恰逢国产替代关键窗口期,叠加智光电气(参股方)已提前涨停,产业链情绪全面点燃! 核心逻辑:晶圆厂扩产浪潮下的三重红利 1、稀缺性价值:粤芯是国内少能量产12英寸模拟/传感器芯片的IDM厂商,主攻55-180nm成熟制程,客户涵盖比亚迪、华为、大疆等硬科技龙头,2024年产能利用率超95%。 2、资本开支红利:IPO募资预计超百亿,主要用于三期扩产(月产能冲刺1
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存储芯片关税“坚冰”未化!替代浪潮下这些硬核标的蓄势爆发(附股)
⚡️事件爆点: 美国公布最新关税豁免清单,存储芯片125%高额关税未被豁免!此次清单调整直指中国半导体产业“卡脖子”环节,存储领域国产替代紧迫性再度升级。 核心逻辑:关税壁垒倒逼自主可控加速 战略地位凸显:存储芯片占全球半导体市场30%,DRAM/NAND技术是数字经济的“数据粮仓”,美国严防中国突破的决心昭然若揭。 国产技术突破临界点:长江存储232层3D NAND、性能比肩国际大厂,良率突破80%成本生死线。 产能扩张箭在弦上:2025年中国存储芯片产能占比预计达18%(2020年仅3%),
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飞猪引爆“智能旅游”新浪潮!五一旺季前这些黑马率先抢跑(附股)
⚡️事件爆点: 2025年4月,飞猪重磅上线AI行程规划功能“问一问”,10秒生成千人千面旅行攻略,覆盖家庭游、情侣游、银发游等20+细分场景,预订转化率提升50%!正值“五一”旅游旺季前夕,AI技术首次大规模落地旅游C端市场,行业智能化革命正式启幕! 核心逻辑:AI重构旅游产业链价值 1、需求端爆发:中国旅游市场2025年规模突破10万亿,个性化需求占比超60%,传统攻略模式无法满足,AI精准匹配供需成破局关键。 2、技术端突破:大模型+用户画像+实时数据融合,AI规划效率提升百倍(传统定制游
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印度紧急放宽中国空调压缩机进口限制!产业链出口弹性测算
⚡️事件爆点: 2025年4月22日,印度政府突然宣布:未来一年内,从中国进口制冷量≤2冷吨的空调压缩机无需印度BIS认证!此举直击印度本土压缩机30%产能缺口,正值50℃高温预警下空调抢购潮爆发前夜,中国供应链迎来“闪电抢单”窗口期! 核心逻辑:高温经济+供应链破局双引擎 极端气候刚需:印度2025年空调销量预计超1200万台(同比+25%),但本土压缩机产能仅800万台,中国70%全球产能成唯一救星。 认证壁垒破除:BIS认证豁免后,中国厂商交货周期从6个月→1个月,订单转化率提升5倍,直接
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房地产迎“政策底+市场底”双共振!产业链复苏路径全解析(附股)
催化事件: 2025年1月起,北上广深等30城同步推出“降首付、降利率、松限购”组合拳,首套房贷利率降至历史新低(3.5%以下),二套首付比例下调至30%;中央“保交楼”专项借款追加3000亿元,项目复工率超95%。政策强刺激下,楼市成交环比回暖40%,行业进入“政策红利+需求修复”双击阶段。 核心逻辑:政策纾困+需求释放驱动行业反转 1、政策工具箱全面发力:限购松绑+信贷宽松双管齐下,释放改善型及新市民购房需求,一二线城市或率先触底反弹。 2、“保交楼”重塑市场信心:竣工端加速修复(2025年
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【政策催化】七部门联手推动医药工业数智化转型!AI+医疗站上产业新风口(附核心标的)
催化事件: 2025年4月24日,工信部等七部门联合印发《医药工业数智化转型实施方案(2025—2030年)》,明确2027年、2030年两大关键节点,政策落地窗口期开启,产业链订单及业绩预期加速兑现。 政策核心逻辑:数智化驱动医药工业全面升级 1、产业升级迫在眉睫:我国医药工业面临研发效率低、生产智能化不足、数据孤岛等痛点,政策直击行业短板,以AI、大数据、工业互联网等技术重塑全产业链。 2、AI+医疗深度融合:方案首次明确数智化与医药工业结合的细化路径,AI新药研发、智能工厂、数字化诊疗等场
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