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春风吹又生的小韭菜
2025-11-20 20:02:04
今日核心速递1120
1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 20:03:54
今日核心速递1119
1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 15:54:33
【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用!伯克希尔站台 + 软件场景革新,这波机会要抓住
一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 10:05:48
小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-18 19:56:56
今日核心速递1118
1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-17 19:07:07
今日核心速递1117
1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-17 10:08:31
光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-14 21:08:17
今日核心速递1114
1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-14 10:29:22
银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-13 20:13:43
今日核心速递1113
1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 19:45:47
今日核心速递1112
1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 10:35:29
极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-11 20:19:59
今日核心速递1111
1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 19:53:42
今日核心速递1110
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 10:52:15
中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 19:53:42
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1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 10:52:15
中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-20 20:02:04
今日核心速递1120
1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 20:03:54
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1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 15:54:33
【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用!伯克希尔站台 + 软件场景革新,这波机会要抓住
一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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2025-11-19 10:05:48
小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-18 19:56:56
今日核心速递1118
1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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2025-11-17 19:07:07
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1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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2025-11-17 10:08:31
光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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2025-11-14 21:08:17
今日核心速递1114
1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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2025-11-14 10:29:22
银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-13 20:13:43
今日核心速递1113
1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 19:45:47
今日核心速递1112
1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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2025-11-12 10:35:29
极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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2025-11-11 20:19:59
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1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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2025-11-19 20:03:54
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1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用!伯克希尔站台 + 软件场景革新,这波机会要抓住
一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 19:45:47
今日核心速递1112
1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 10:35:29
极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-11 20:19:59
今日核心速递1111
1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 19:53:42
今日核心速递1110
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 10:52:15
中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-20 20:02:04
今日核心速递1120
1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 20:03:54
今日核心速递1119
1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 15:54:33
【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用!伯克希尔站台 + 软件场景革新,这波机会要抓住
一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 10:05:48
小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-18 19:56:56
今日核心速递1118
1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-17 19:07:07
今日核心速递1117
1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-17 10:08:31
光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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华融化学
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-14 21:08:17
今日核心速递1114
1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-11-14 10:29:22
银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-13 20:13:43
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1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 19:45:47
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1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-12 10:35:29
极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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春风吹又生的小韭菜
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1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-10 19:53:42
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1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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2025-11-10 10:52:15
中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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1、华为AI容器云:华为将在11月21日发布AI领域的突破性技术,有望解决算力资源利用效率的难题。具体来看,华为即将发布AI领域的突破性技术,可将GPU(图形处理器)、NPU(神经网络处理器)等算力资源的利用率,从行业平均的30%至40%提升至70%,显著释放算力硬件潜能。(榕基软件、博思软件、润和软件、东方国信) 榕基软件:公司基于华为昇腾人工智能计算基础软硬件平台,训练、微调政务大模型、公文大模型,1研发智能应用基础服务平台,提供政务领域语义理解、生成和关联能力;公司也是华为优选级ISV伙伴
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春风吹又生的小韭菜
2025-11-19 20:03:54
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1、水产:中国曾是日本最大的水产品出口国,若对日本水产品实施进口限制,国产企业有望填补市场空缺。(东方海洋、好当家、国联水产、獐子岛、百洋股份) 东方海洋:公司是以水产产业及大健康产业为核心的上市公司,主营业务为海洋牧场生态养殖、水产品加工出口及精深加工、大健康产业,保税物流、休闲渔业等方面。 獐子岛:公司是全国最大得淡水鱼养殖企业,2024年水产品营收A股第六,15.17亿元,现已布局海珍品种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态,兼顾冷链物流、渔业装备等产业,构建上下游全产业供
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【前瞻】Gemini3 引爆多模态应用!伯克希尔站台 + 软件场景革新,这波机会要抓住
一、核心催化:双重磅信号验证 AI 龙头价值 资本巨头用脚投票:伯克希尔三季度新建仓 1784 万股 Alphabet,使其跻身第十大持仓,作为价值投资标杆,此举背后是对谷歌 AI 技术落地与商业潜力的深度认可,为科技板块注入强心剂。 技术迭代超预期落地:太平洋时间 11 月 18 日,谷歌重磅发布 Gemini 3 Pro,打破行业迭代惯例 —— 首次同步上线谷歌搜索核心入口,彰显对模型性能的绝对信心;同步推出的 Deep Think 增强推理模式(安全测试人员优先试用),在 ARC-AGI-
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小日子的漫画都禁了,利好中文在线(300364):漫画反制+AI应用
小日本的漫画 都禁了 利好——中文在线(300364) 国人自己的漫画 文化反向输出 中文在线(300364):凭借 “IP 储备 + AI 技术 + 全球渠道” 三重优势,成为文化反制核心标的。 国家广电总局将 AI 漫剧纳入规范管理并给予扶持,叠加文化出海战略推进,公司迎来政策与市场双重催化。 AI 赋能:重构漫画生产链,成本效率双突破 公司自研 “Chapters AI” 工具链 +“中文逍遥” 大模型,实现漫画全流程智能化:剧本生成、分镜设计、渲染一键完成,单部百集漫剧制作周期压缩至 7
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2025-11-18 19:56:56
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1、AI应用/阿里:蚂蚁集团推出全模态通用 A1 助手“灵光”, 自然语言 30 秒生成小应用(格尔软件、石基信息、齐心集团、光云科技、三江购物、博通集成、润欣科技) 格尔软件:2025年7月,公司拟收购深圳微品致远51%以上股权。定位为"数据中台+AI应用"服务商,拥有丰富的数据中台业务和客户场景,核心能力在于数据中台建设,近年基于此向AI应用拓展。 石基信息:阿里为石基信息第二大股东,淘宝(中国)软件持股13.02%。公司DAYLIGHT PMS已签约万豪等国际酒店集团。 博通集成:应用上游
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1、锂矿:消息面上,广期所碳酸锂主力合约日内一度涨超8%,逼近95000元/吨。(天华新能、融捷股份、盛新锂能、大中矿业) 天华新能:公司与宁德时代共同成立宜宾天直锂业,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和气氧化锂产品。目前天直锂业拥有年产7.5万吨电池级气氧化锂产能。 融捷股份:2025年半年报,公司锂矿采选业务采矿产能为105万吨/年,选矿产能为45万吨/年,公司原计划的250万吨/年选矿扩产项目在 2024年取得一定的进展,公司正筹备在矿山原
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2025-11-17 10:08:31
光刻胶配套国产替代 “第一枪”!华融化学 G5 盐酸洗设备、电子级氢氧化钾显影,替代日本
谁能想到,半导体制造的 “光刻魔法” 背后,日本企业在关键配套材料上卡了我们多年 —— 全球 90% 的光刻胶由日本富士胶片、东京应化垄断,EUV 光刻胶更是被日企攥住 96.7% 的供应份额!更狠的是,2025 年日本信越化学直接对大陆晶圆厂限制 KrF 光刻胶供货,生产线停摆风险近在眼前。 华融化学(301256)打响了反制第一枪: G5 电子级盐酸 + 电子级氢氧化钾 双产品量产,直接撕破日本关东化学、德国巴斯夫的垄断壁垒,成为国内唯一能全链条供应光刻胶配套高端材料的企业! 这不是简单的替
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华融化学
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-11-14 21:08:17
今日核心速递1114
1、寒潮保暖:据中央气象台、中国气象网最新预报,11月14日-17日我国将迎今年下半年首场寒潮,具备“影响范围广、降温幅度大、大风持续久”三大特征--全国超 20 省降温 6-14°C!(彩虹集团、古麒绒材、华英农业) 彩虹集团:电热毯龙头“暖冬受益”,节能智能产品契合需求;公司是国内电热毯行业绝对龙头(市占率约30%),主营电热毯、电热暖手器等家用取暖设备,产品以“节能、安全、智能”为核心卖点(如恒温控制、过热保护、APP远程操控等功能)。降温周期中,家庭取暖需求从“可选”转向“刚需”,公司产
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特一药业
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众生药业
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神奇制药
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九典制药
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我爱我家
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2025-11-14 10:29:22
银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家对标玄学,我爱我家:房地产经纪龙头企业
近期国有大行批量挂牌 2.4 万套房产,看似冲击中介行业,实则为龙头带来新机遇。银行直售虽免中介费,但存在房源集中于不良资产、带看服务缺失等痛点. 我爱我家(000560):房地产经纪龙头企业 银行亲自下场卖房成热门利好经纪业务+真爱美家(3连板)对标玄学 我爱我家凭借 3.1 万经纪人 + 2549 家门店的线下网络,已承接银行房源导购需求,形成 “银行处置 + 中介服务” 的协同模式。 更关键的是,银行直售激活沉睡房源,带动整体交易活跃度提升,2025 前三季度公司经纪业务 GTV 达 15
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真爱美家
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2025-11-13 20:13:43
今日核心速递1113
1、瑞幸咖啡:瑞幸咖啡自 2020 年因造假退市后,经五年整改拟重返美股主板。从合规修复到业绩爆发,重新上市的基础坚实。(三元股份、佳禾食品、煌上煌、南王科技) 三元股份:公司是瑞幸咖啡的纯牛奶供货商之一 佳禾食品:瑞幸咖啡的核心供应商,提供咖啡豆、咖啡粉、咖啡液等全产业链产品,占瑞幸咖啡 35% 的原料供应份额 (2025 年 Q2 财报数据) 煌上煌:瑞幸咖啡是子公司【福建立兴食品】大客户 南王科技:公司拥有数百条国际先进的自动化制袋流水线和印刷设备,是中国纸袋行业卓越代表之一。(福建本地企
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南王科技
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2025-11-12 19:45:47
今日核心速递1112
1、干细胞:根据QYResearch调研统计,全球人类干细胞产品市场正迎来快速增长期。预计到2031年,全球市场规模将达到252.5亿元,2025-2031年期间年复合增长率(CAGR)为9.3%。名人返老抗衰秘诀:干细胞抗衰。李连杰,洪金宝等明星近期重回大众视野,返老还童的状态让公众重新审视干细胞抗衰的神奇功效。(开能健康、中源协和、济民健康、南京新百、何氏眼科) 中源协和:已建立了符合GMP标准的细胞制备中心,拥有规范的临床级细胞制剂生产体系和完善的质量管理体系,公司已获得10项国家干细胞临
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中源协和
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彩虹集团
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2025-11-12 10:35:29
极端寒潮来袭!燃气板块新高,彩虹集团:国内电热毯龙头
2025新一轮寒潮将于11月中旬至下旬影响我国,这是下半年以来强度最大,范围最广的冷空气过程。寒潮将覆盖全国超 20 个省区市,中东部断崖式降温 4-8℃,东北温差可达 10℃,南方 “魔法攻击” 加剧取暖刚需。 燃气板块已经新高 彩虹集团(003023):国内电热毯行业龙头 行业地位无可撼动:42 年国货品牌,累计销售超亿条电热毯,连续 30 年产销量全国第一,京东、天猫等平台同品类成交稳居榜首,全球最大电热毯制造商地位稳固。 技术安全双保障:拥有 160 多项专利,独创全线路安全保护技术,实
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彩虹集团
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2025-11-11 20:19:59
今日核心速递1111
1、钙钛矿电池:2025 年 11 月 10 日,中国科学院半导体研究所游经碧研究员团队的重磅成果刷屏业界 —— 研发出光电转换效率达27.2% 的钙钛矿太阳能电池原型器件,且运行稳定性显著提升,相关成果已发表于顶刊《科学》。(拓日新能、中利集团、中来股份、协鑫集成、杭萧钢构) 拓日新能:2025年3月21日机构调研,公司拥有专门的钙钛矿项目研究团队,主要研究反式结构钙钛矿电池和传感器,现阶段正在实际生产线进行量产化实。 协鑫集成:2025年4月29日互动,GPC电池项目产品目前已选代至GPC2
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摩恩电气
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2025-11-10 19:53:42
今日核心速递1110
1、消费:11月7日,财政部发布2025年上半年中国财政政策执行情况报告,将继续实施好提振消费专项行动,对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴息,激发养老、托育等服务消费潜力。(洪兴股份、中国中免、华侨城A、丽人丽妆、天润乳业、阳光乳业) 洪兴股份:2025年11月3日洪兴股份官微,公司总部大厦乔迁后连续召开品牌战略、供应链升级及联营商合作峰会,明确2026年品牌发展战略,强化高质量发展预期。公司已在亚马逊、希音、Temu等平台开展跨境电商业务。 中国中免:据统计2025年11
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合富中国
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华夏幸福
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摩恩电气
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广电电气
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天润乳业
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2025-11-10 10:52:15
中国中免新高,5号普及的,恭喜上车吃肉的老师们~
中国中免:新高 恭喜上车并坚持持有的老师们~ 中国中免(601888): 全球第四大免税业务运营商,我国免税店龙头企业 免税购物占比从 2018 年的 3.2% 提升至 2024 年的 16.5%,成为核心消费场景。2025 年免税销售额占旅游总收入约 15%(按 2024 年比例估算) 离岛免税政策持续加码,2025 年三亚发放 5100 万元消费券,叠加 “机票 + 免税” 优惠,刺激购物热情。海南全岛 12 家免税店推出多倍积分、满额赠礼等活动。 市场垄断:海南免税 85% 份额的绝对掌控
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