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春风吹又生的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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合锻智能
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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通润装备
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-23 20:03:08
今日核心速递0923
1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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方正电机
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景嘉微
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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上海电气
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中国长城
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国风新材
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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永新光学
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锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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2025-09-23 20:03:08
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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合锻智能
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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通润装备
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子
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雅创电子
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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2025-09-23 20:03:08
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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2025-09-19 22:05:28
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1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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春风吹又生的小韭菜
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首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-23 20:03:08
今日核心速递0923
1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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上海电气
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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劲旅环境
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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合锻智能
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春风吹又生的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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通润装备
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2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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TCL中环
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浪潮信息
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弘元绿能
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腾龙股份
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依米康
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2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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2025-09-23 20:03:08
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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2025-09-22 19:58:57
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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春风吹又生的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
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1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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2025-09-26 20:12:51
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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2025-09-25 20:11:35
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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2025-09-23 20:03:08
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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