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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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海通发展
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凤凰航运
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宁波海运
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怡亚通
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朗科科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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大有能源
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新中港
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大连热电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-16 20:00:34
今日核心速递1016
1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-15 20:19:11
今日核心速递1015
1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-14 19:54:51
今日核心速递1014
1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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耀皮玻璃
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-13 19:55:54
今日核心速递1013
1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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中国软件
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中铝国际
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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六国化工
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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吉鑫科技
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杭齿前进
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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正泰电源
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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远东传动
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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龙蟠科技
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天际股份
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亿纬锂能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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吉鑫科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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2025-10-16 20:00:34
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1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-15 20:19:11
今日核心速递1015
1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-14 19:54:51
今日核心速递1014
1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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川发龙蟒
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2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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六国化工
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兴发集团
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2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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2025-10-09 19:58:30
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1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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朗科科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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大有能源
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-16 20:00:34
今日核心速递1016
1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-15 20:19:11
今日核心速递1015
1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-14 19:54:51
今日核心速递1014
1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-13 19:55:54
今日核心速递1013
1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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中国软件
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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吉鑫科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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合锻智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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正泰电源
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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2025-10-16 20:00:34
今日核心速递1016
1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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2025-10-15 20:19:11
今日核心速递1015
1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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2025-10-14 19:54:51
今日核心速递1014
1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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2025-10-13 19:55:54
今日核心速递1013
1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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合锻智能
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建研设计
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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合锻智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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正泰电源
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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吉鑫科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-16 20:00:34
今日核心速递1016
1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-15 20:19:11
今日核心速递1015
1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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大有能源
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-14 19:54:51
今日核心速递1014
1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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耀皮玻璃
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-13 19:55:54
今日核心速递1013
1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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中国软件
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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澄星股份
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川发龙蟒
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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吉鑫科技
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杭齿前进
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威力传动
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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合锻智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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合锻智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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正泰电源
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首航新能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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2025-09-26 20:12:51
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1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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2025-10-17 20:26:15
今日核心速递1017
1、能源/冷冻:券商预计冷冬可能将推升海外天然气以及取暖油需求,而国内甚至可能面临煤炭和天然气同涨的局面。(大有能源、国新能源、京能热力) 大有能源:公司2024年煤炭产量968万吨。公司所属矿区有长焰煤、焦煤、贫瘦煤等煤种,所产优质长焰煤、焦煤、煤、洗精煤广泛应用于发电、煤化工、工业锅炉、炼焦、建材等行业。 国新能源:公司是山西省内规模最大的天然气管网运营企业,天然气管网长达5000余公里,年管输设计能力超过255亿立方米。 京能热力:公司主营业务为热力供应、节能技术服务。公司热力供应业务,主
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2025-10-17 12:50:28
最强冷空气 + 提前入冬!煤炭领涨,热电板块或迎业绩与估值双击
最强冷空气提前叩响冬季大门,北方多地气温骤降超 10℃,提前启动供暖成为刚需。 能源市场已率先给出反应:煤炭、燃气都涨了 冷空气,尤其是寒潮级别的降温,是驱动能源需求的最直接因素,其对电力和供暖的拉动呈现出显著的刚性与爆发性。 一、需求端:冷空气直接触发 “双高峰” 供暖需求刚性暴涨:气温骤降(尤其跌破冰点)时,居民、商业供暖需求瞬间激活,且几乎不受短期价格影响,形成稳定负荷。 电力需求同步攀升:电采暖设备大功率运转,叠加室内照明、家电使用增加,形成 “取暖 + 日常用电” 的电力负荷高峰,部分
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2025-10-16 20:00:34
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1、半导体:据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出,预计四季度,服务器esSD涨幅将达到10%以上,DDR5 RDIMM价格涨幅约10%-15%。(三孚股份、睿能科技、大港股份、好上好、中京电子、商络电子) 三孚股份:公司电子级二氯二氢硅产品目前已覆盖下游国内存储芯片、逻辑芯片、硅基前驱体等各个领域。公司高纯四氨化硅产品目前在我国行业内市场占有率较高,已实现对原材料要求较为苛刻的PCVD芯棒生产工艺的规模化供应。 大港股份:公司全资子公
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2025-10-15 20:19:11
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1、固态变压器(SST):下一代供电架构SST及新特电气推荐HVDC方案推进已成主流,从各家CSP及UPS厂商布局看,下一代的SST(固态变压器)方案逐步明确。(新特电气、京泉华、四方股份) 2、新特电气:固态变压器是公司重点开发产品之一。 3、京泉华:网传纪要表示,公司与伊顿合作20多年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/,后续有望拓展至做功率模块整体集成,价值量或达到1-1.2元/W。(
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2025-10-14 19:54:51
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1、半导体:2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展”。(至纯科技、文科股份、奥普光电) 至纯科技:2025年10月15日至17日第二届湾区半导体产业生态博览会(湾芯展2025)将在深圳盛大启幕,芯片设备新秀新凯来将发布重磅新品;公司与新凯莱有业务合作。 文科股份:2025年8月14日互动,公司与新凯来有办公场所租赁业务合作。 奥普
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今日核心速递1013
1、新凯来: 2025年10月15日至17日,第二届湾区半导体产业生态博览会将在深圳会展中心盛大启幕。10月10日,深圳市政府新闻办新闻发布会举行。深圳市发展和改革委员会主任郭子平介绍,深圳半导体企业新凯来将亮相"湾芯展"。(深振业A、新莱应材、至纯科技) 深振业A:新凯来的控股股东深圳市重大产业投资集团的董事黄秀章同时担任深振业监事。或存在潜在资产整合预期。 新莱应材:网传纪要表示,公司是新凯来在半导体设备零部件的供应商之一,涉及真空系统和气体系统,服务于半导体设备供应链。(未经证实) 至纯科
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2025-10-10 20:16:28
今日核心速递1010
1、消费: 国庆中秋假期全国消费相关行业日均销售收入同比增长4.5%。(庄园牧场、七匹狼) 庄园牧场:公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域,并分别主要拥有”庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园"三个乳品品牌。产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。自有牧场奶源供给率超97%。 七匹狼:公司主要从事“七匹狼”品牌男装及针纺类产品的设计、生产和销售。 2、机器人:云深处发布首款行业级全天候人形机器人。(联发股份、卓郎智能) 联发股份:合资公司南通巨联数字科技,
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澄星股份
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川发龙蟒
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兴发集团
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 14:25:16
国信研报定调!“十五五” 海风 4 倍增长 + 陆风 100GW,风电板块三重利好逻辑拆解
国信证券最新研报直接给出引爆点:“十五五” 期间年均海风装机超 20GW,对比 “十四五” 年均不足 5GW 的水平,相当于迎来4 倍级增长。更刺激的是陆上风电 ——2025 年装机有望冲击 100GW 创历史新高,较 2024 年的 81.37GW 同比暴涨 31.94%。 1. 陆上风电:100GW 装机背后的 “量价齐升” 量的确定性:2024 年陆风招标创历史新高,叠加 “十四五” 收官政策倒逼项目落地,2025 年 95GW 陆风装机目标几乎板上钉钉。 更关键的是电价优势 —— 山西、
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-10 10:41:37
锁定固态电池稀缺资源!六国化工 “硫 + 磷” 双护城河打开长期成长空间
下一个固态电池PVDF逻辑: 黄磷用量为硫化物150% 空间测算 PVDF逻辑再现 黄磷高耗能 严禁新增产能 按固态电池年产量500GW推算,每年需22万吨普通黄磷(或6.8万吨超纯黄磷)。超纯黄磷是固态硫化物电解质原料,还是半导体电子级磷酸原料。按照硫化锂300万元每吨就算,五硫化二磷(超纯黄磷)价格占比仅为2%-5%,质量占比60%-70%。 据统计全国超纯黄磷产能大约仅为2万吨左右,超纯黄磷未来有望复制当年PVDF上涨十倍的价格路径。此外,五硫化二磷(超纯黄磷)因高耗能为列为严禁新增产能目
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六国化工
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 19:58:30
今日核心速递10.9
1、可控核聚变:位于安徽合肥未来大科学城的紧凑型聚变能实验装置(BEST)主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装,标志着项目主体工程建设步入新阶段,部件研制和工程安装开启“加速度”(合锻智能、鑫宏业、建研设计、国机通用、尚纬股份) 合锻智能:2025年10月1日讯,紧凑型聚变能实验装置(BEST)建设取得突破:该装置主机首个关键部件--杜瓦底座成功落位安装。2025年9月29日研报,公司已获BEST订单、有望取得新订单、价值量打开:已获得BEST项目2.1亿元订单,包含真空室扇区、窗口延长段、
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蜜汁自信的小韭菜
2025-10-09 10:15:45
鑫宏业:ITER 核聚变项目电缆交付落地,新能源 + 人形机器人赛道双线发力
可控核聚变板块持续大涨,龙头合锻智能涨停。 鑫宏业(301310): 全资子公司江苏华光,完成ITER项目核心配套PIC(电力、控制和仪表)电缆交付。 这一突破不仅标志着我国在可控核聚变核级电缆领域实现核心技术自主化,更让国内民营企业成功跻身全球顶级核聚变项目供应链,为鑫宏业及国内相关产业打开全新增长空间。 作为特种线缆龙头,鑫宏业专注新能源汽车、光伏、核能、轨道交通等六大领域特种线缆,客户涵盖中核、中广核、国电投、宁德时代、比亚迪等行业龙头。近年来,公司主导及参与制定8项国家/行业标准,拥有6
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鑫宏业
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-30 11:15:32
首航新能(301658):光储逆变器双登全球前十,储能 + 主业协同破局
储能与逆变器板块持续活跃,龙头通润装备已5天3板 首航新能(301658): 光伏逆变器、户用逆变器出货量均进入全球前十 公司的主要产品包括组串式光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池及光伏系统配件等,其中光伏并网逆变器和光伏储能逆变器是公司的核心产品。 技术攻坚:三大核心技术筑牢壁垒 公司以研发为核心驱动力,25% 以上员工为研发人员,累计手握超 250 项专利,在关键技术领域形成差异化优势: 功率变换效率领跑:融合第三代半导体器件与多电平技术,逆变器系统发电峰值效率达 98.4%,且通过磁
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 20:02:16
今日核心速递0929
1、固态电池:清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展,张强团队提出“富阴离子溶剂化结构“设计新策略,成功开发出一种新型含氣聚醚电解质。(丰山集团、万润新能、龙蟠科技、比亚迪) 丰山集团:2025年9月28日媒讯,清华大学固态电池新进展并发表《自然杂志》2025年9月18日晚公告,公司与清华大学(化学工程与低碳技术全国重点实验室)达成合作意向,将在高端精细化工新材料、电子化工新材料等领域开展研发、小试、中试等合作,旨在合作完成钠离子电池电解液及固态锂离子电池用电解
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-29 10:25:25
固态电池风口下,龙蟠科技凭材料硬实力卡位:技术 + 产能 + 生态三重亮点解析
固态电池板块今日强势拉升,天际股份 2 连板、亿纬锂能创阶段新高,赛道景气度持续升温。 龙蟠科技(603906): 公司的全资子公司三金锂电针对固态电池量身开发了固态电池前驱体材料,持续推动固态电池材料的技术升级与成本控制,力求在保障高性能的同时,实现大规模生产的经济性和可行性,为固态电池的商业化发展提供更优解决方案。 凭借在锂电材料领域多年来的市场积累,以及优质的产品和技术服务,公司现已与全球主流锂电池制造商建立了长期稳定的合作关系,主要客户包括宁德时代、瑞浦能源、亿纬锂能等国内主流的电池生产
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 20:12:51
今日核心速递0926
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华建集团、柘中股份) 华建集团:控股股东上海国投旗下子公司上海科技创投公司持有上海微电子13.275%股权。 柘中股份:公司服务多家国内知名半导体企业、国家电网、数据中心及大型工程输配电基建项目。公司生产的成套开关设备已应用在中芯国际及其下属公司。 2、机器人:科技部部长表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(万向钱潮
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