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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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禾望电气
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明阳智能
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嘉泽新能
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吉鑫科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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TCL中环
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浪潮信息
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弘元绿能
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腾龙股份
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依米康
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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弘元绿能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子
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大港股份
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兴业股份
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国风新材
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雅创电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-23 20:03:08
今日核心速递0923
1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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海得控制
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景嘉微
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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上海电气
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中国长城
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国风新材
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 20:25:05
今日核心速递0918
1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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上海机电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 12:44:20
盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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盈新发展
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 19:56:26
今日核心速递0917
1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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波长光电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 12:45:47
建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 19:54:01
今日核心速递0916
1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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天永智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 16:06:15
PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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金安国纪
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
今日核心速递0915
1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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2025-09-19 22:05:28
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1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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2025-09-18 20:25:05
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1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 16:06:15
PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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山东玻纤
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金安国纪
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再升科技
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
今日核心速递0915
1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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首开股份
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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明阳智能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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TCL中环
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浪潮信息
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弘元绿能
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依米康
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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弘元绿能
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子
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雅创电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-23 20:03:08
今日核心速递0923
1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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上海电气
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中国长城
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国风新材
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 20:25:05
今日核心速递0918
1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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上海机电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 12:44:20
盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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盈新发展
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 19:56:26
今日核心速递0917
1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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波长光电
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建元信托
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 12:45:47
建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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建元信托
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 19:54:01
今日核心速递0916
1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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首开股份
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百利科技
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天永智能
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2025-09-16 16:06:15
PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
今日核心速递0915
1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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2025-09-23 20:03:08
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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2025-09-19 22:05:28
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1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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2025-09-18 20:25:05
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1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 12:45:47
建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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建元信托
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电投产融
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 19:54:01
今日核心速递0916
1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 16:06:15
PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
今日核心速递0915
1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-26 11:12:18
风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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禾望电气
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 20:11:35
今日核心速递0925
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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TCL中环
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-25 10:36:58
弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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TCL中环
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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康强电子
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雅创电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-24 12:44:00
康强电子(002119):半导体材料 + 存储芯片涨价,双 BUFF 加持的封装龙头
存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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康强电子
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-23 20:03:08
今日核心速递0923
1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-22 19:58:57
今日核心速递0922
1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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上海电气
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-19 22:05:28
今日核心速递0919
1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 20:25:05
今日核心速递0918
1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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上海机电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 12:44:20
盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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首开股份
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盈新发展
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 19:56:26
今日核心速递0917
1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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波长光电
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建元信托
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盈新发展
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 12:45:47
建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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建元信托
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 19:54:01
今日核心速递0916
1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
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1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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蜜汁自信的小韭菜
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风电板块大涨,禾望电气:凭风电变流器核心竞争力,叠光伏储能 + 氢能源多赛道格局
风电板块大涨,明阳智能、嘉泽新能、吉鑫科技涨停,禾望电气还在低位 禾望电气(603063): 凭借风电变流器的核心竞争力,叠加光伏储能、氢能源等业务布局,形成 “主业突出 + 多赛道延伸” 的发展格局。 作为国内新能源电控系统领域的头部企业,禾望电气深耕电能变换赛道,风电变流器是其核心支柱业务,技术与市场竞争力双突出: 1、产品与技术优势:公司建立以兆瓦级低压变流器为核心的产品平台,风电变流器覆盖不同功率等级需求,可适配陆上、海上风电整机,在电控系统的稳定性、转换效率上表现优异,能满足风电项目对
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蜜汁自信的小韭菜
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。3、摩尔线程科创板IPO将于9月26日上会。(中电鑫龙、新亚电子、宁波建工、佳力图、依米康、常山北明) 中电鑫龙:2025年9月21日讯,英国金融时报报道“中国星际之门“计划,其中一个项目的供应商的高管表示,在农业城市芜湖的建设工作是为了“打造中国的星际之门”。截至目前已有15家企业在芜湖建设数据中心,总投资额达27
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弘元绿能——TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件
TCL中环强势2连板 弘元绿能(601895):TCL中环可比公司第一+光伏硅片+石英坩埚+光伏电池及组件 一、TCL 中环可比公司第一:技术与规模双对标 公司在光伏硅片领域与 TCL 中环形成直接对标,核心指标具备竞争优势: 技术同步性:与 TCL 中环同属 “颗粒硅 + CCZ 拉晶” 技术路线先行者,率先实现 N 型硅片量产 规模梯队匹配:2024 年硅片出货量超 40GW,位列行业前三,与 TCL 中环(80GW+)同属第一梯队;2025 年规划硅片产能超 60GW,扩产节奏与 TCL
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2025-09-24 19:52:06
今日核心速递0924
1、半导体:由于供应紧张,三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价,部分产品提价幅度高至30%。(华软科技、TCL中环、康强电子、大港股份、有研新材、华大九天、大为股份、好上好、盈方微、建业股份、天通股份、雅创电子、兴业股份、国风新材) 华软科技:公司现有光引发剂产品用于光刻胶基材,按客户订单小批量生产销售。 TCL中环:公司主营业务目前已形成新能源光伏材料板块、光伏电池及组件板块和其他硅材料板块协同发展的局面。公司目前有三个组件生产基地,整体产能在 24GW 左右 康强电子:半导体封装
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2025-09-24 12:44:00
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存储芯片涨价潮持续发酵,三星西安工厂开工率维持 90% 高位,西部数据等大厂供应短缺推动价格攀升,行业景气度正向上游封装材料传导。 康强电子作为国内半导体封装材料龙头,兼具技术壁垒与产能优势,正深度受益于这一产业机遇。 康强电子(002119): 国内唯一同时掌握引线框架与键合丝核心技术的企业 国内最大塑封引线框架生产基地 存储涨价直接催化:核心产品需求暴增 公司核心产品引线框架(营收占比 56.5%)与键合丝(营收占比 25.8%),是存储芯片封测的关键材料。随着存储芯片行业复苏,下游封测订单
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1、机器人:科技部部长在国新办新闻发布会上表示,正在推动人形机器人在汽车制造、物流搬运电力巡检等场景加速落地应用,为未来万亿级产业的发展奠定了坚实基础。(杭电股份、万向钱潮、方正电机、海得控制、万里扬、微光股份、蓝黛科技) 杭电股份:2025年9月16日据国网杭州供电公司官微,9月15日国网杭州供电、宇树科技、具身智能基地、国网浙江华电研究院四方在公司融合创新中心签署“电力+具身智能”框架合作协议,开启在电力人工智能应用领域的深度合作;公司地处杭州,是国网杭州供电公司重要的电缆供应商和技术合作伙
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1、人工智能相关:1、2025年阿里云栖大会(9月24-26日)即将召开,算力为核心方向之一。2、华为在算力领域也展示进展,华为在全联接大会上公布了昇腾未来算力芯片及集群发展路线图。(海鸥股份、和而泰、贵广网络) 海鸥股份:网传公司是算力和半导体冷却塔龙头,台积电供应商,将成为国内唯一获北美认证的数据中心冷却塔供公司,在手订单近40亿元(未证实)。2024年10月23日互动,公司冷却塔可应用于数据算力中心,已有冷却塔在数据中心应用的相关案例。 和而泰:2024年8月14日互动,公司持有摩尔线程1
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1、半导体:传中芯国际在测试国产DUV光刻机。(未经证实) (永新光学、凯美特气、建业股份、兴业股份) 永新光学:公司半导体光学业务获头部企业多个光刻及量检测项目,下半年起逐步转化,光刻机光学元组件及模组需求有望释放。2025年8月30日公告,上半年营收4.41亿元,同增2.95%,净利润1.08亿元,同8.75%。 凯美特气:公司生产芯片所需的超高纯气体和光刻气产品已通过多个国际头部企业的相关认证或审核,并建立合作。控股子公司凯美特光刻气产品获ASML子公司Cymer公司合格供应商认证。202
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今日核心速递0918
1、机器人:1、马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的A15芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、均胜电子、上海建工、上海机电、方正电机、机器人) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 均胜电子:2025年9月5日业绩说明会,国内客户方面,已与智元机器人、银河通用等
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题材明灯
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-18 12:44:20
盈新发展:最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产+政策红利,同北京地区对标首开股份
美联储降息预期升温,将为国内货币政策调整提供更大空间 —— 若后续国内 LPR 跟随下调,房贷利率有望进一步走低。 这将显著刺激刚需与改善型购房需求,直接拉动房企销售端回暖,而盈新发展布局的核心区域将率先承接这部分需求增量。 首开股份 5 连板强势引爆房地产板块 盈新发展(000620) :最佳补涨龙气质 +最低价非st房地产,完美对标首开股份(低价+房地产+同地区北京) 纯房地产主业聚焦,业务根基扎实 盈新发展自成立以来始终深耕房地产开发核心赛道,业务覆盖住宅开发、商业地产运营及相关配套服务,
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盈新发展
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题材明灯
蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 19:56:26
今日核心速递0917
1、机器人:马斯克在社交平台上发帖称,计划于本周六对特斯拉的AI5芯片设计进行技术评审并已安排下周就人工智能、Optimus人形机器人及汽车生产召开会议。2、人形机器人创企Figure即将发布三项重大公告--未来三天每日发布一项。(首开股份、上海建工、万向钱潮) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有乐聚机器人股份。 万向钱潮:网传
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波长光电
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-17 12:45:47
建元信托 2 连板,电投产融:同细分多元金融 + 低价,或成下一个焦点
低价建元信托 2 连板引爆多元金融板块热度 电投产融(000958): 低价+多元金融同细分+信托业务,正成为板块中不容忽视的潜力股。 其依托国家电投集团资源,构建起 “信托 + 保险经纪 + 期货 + 供应链金融” 的多元金融业务矩阵 —— 信托业务聚焦能源领域投融资,与集团电力主业形成协同; 公司积极布局供应链金融,围绕电力产业链上下游企业提供融资支持,深度契合当前政策鼓励的 “产业金融创新” 方向。 这种全链条的多元金融布局,与建元信托所在的多元金融赛道高度契合,更能承接板块热度红利。 当
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 19:54:01
今日核心速递0916
1、机器人:1、宇树申请的“表演机器人”外观专利获授权。 、2马斯克增持特斯拉256.87万股普通股股份,价值约10亿美元。(首开股份、百利科技、上海建工、天永智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、 履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台。 上海建工:公司通过上海联新创新五期私募投资基金、上海道禾志医一期私募基金间接持有
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-16 16:06:15
PCB 上游电子布:AI 浪潮下的机遇与挑战
在 PCB 产业链的上游,电子布作为关键基础性材料,其性能与市场动态深刻影响着整个电子产业的发展。 电子布:PCB 的 “骨架” 材料 电子布,全称电子级玻璃纤维布,是以超细电子级玻璃纤维纱为原料,经特殊织造与表面处理工艺制成的精密材料。因其出色的综合性能,成为 PCB 不可或缺的 “骨架” 材料,在电子设备中承担着绝缘、支撑以及信号传输等核心功能。 它具有绝缘、高强度、高耐热性、低介电常数等特性,是覆铜板(CCL)及印制电路板(PCB)的核心基础材料,直接影响PCB的信号传输、散热和可靠性。
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山东玻纤
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蜜汁自信的小韭菜
2025-09-15 19:54:46
今日核心速递0915
1、机器人:宇树科技宣布,预计将在2025年10月至12月期间向证券交易所提交上市申请文件,届时公司的相关运营数据将正式披露。(首开股份、百利科技、南方精工、春光科技、襄阳轴承、巨轮智能、山东矿机、金帝股份、达实智能) 首开股份:2025年9月2日宇树科技宣布将在四季度提交IPO申请;公司通过其子公司首开盈信持有金石投资间接投资宇树机器人。 百利科技:2025年5月13日公告,公司策划培育人形机器人、防爆四足机器人、低空装备、履带式底盘、轮式底盘等机器人通用平台 南方精工:专注精密零部件研发制造
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