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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 13:57:58
天工Ultra创世界纪录!小米、优必选系核心受益,产业链深度解析(附核心标的)
一、事件催化 4月19日,全球首场人形机器人半程马拉松赛事落下帷幕,天工Ultra以2小时40分42秒夺冠,刷新行业运动能力极限。其CEO熊友军(前优必选首席技术官)透露: 全栈自研技术突破:搭载新一代高扭矩密度关节电机,能耗降低40%的同时扭矩提升30% 商业化加速:2024年已签署超300台医疗/物流场景订单,单台售价150-200万元 资本背景:小米集团、优必选合计持股超35%,雷军系资本深度参与 二、核心受益方向 (1)人形机器人整机厂商 ① 优必选(港股:09880):持股天工机器人1
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 13:30:15
@橘子洲坤坤:下周潜在主线(4.19)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、华为5.5G 2、旧城改造 (表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-华为5.
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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2025-04-18 15:22:46
超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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2025-04-18 14:54:05
华为云游戏专利再突破,产业链迎来新催化
事件:华为申请云游戏新专利,双云手机协同技术曝光 华为技术有限公司近日公开一项名为“启动云游戏的方法及装置”的专利(申请号CN202311173084.6),该技术通过第一云手机与第二云手机的协同计算与资源调度,实现云游戏启动效率与画面渲染质量的提升。专利显示,云端可根据用户设备性能自动分配算力,并优化游戏加载流程,标志着华为在云游戏底层架构领域取得重要突破。 核心逻辑解析 1. 技术痛点破解,云游戏体验升级 降低延迟:双云手机动态分配GPU/CPU资源,减少画面卡顿,解决传统云游戏“操作迟滞”
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2025-04-18 14:33:36
降准降息预期升温,流动性宽松利好哪些方向?
事件:财信金控预判4月底降准降息,宽松窗口临近 财信金控最新研报指出,4月底或同步实施降准(50-100BP)及降息(10-20BP),降准大概率先于降息落地,旨在对冲二季度MLF到期高峰(4月到期1700亿元)、缓解银行负债端压力,并进一步引导实体经济融资成本下行。若政策兑现,将是2024年首次“双降”组合拳,市场流动性宽松预期显著升温。 核心逻辑解析 1. 政策必要性增强 经济数据承压:3月CPI同比仅0.1%,PPI连续18个月负增长,实体经济通缩风险未消; 稳增长迫切性:一季度GDP增速
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2025-04-18 10:42:33
德国为华为参与5G建设打开绿灯,产业链迎重大边际利好
事件:德国删除“华为排除条款”,5G地缘围堵现裂痕 德国新政府联盟协议最新修订版(4.10版本)删除了此前针对“可信国家”组件的限制性条款,改为采用“可信技术标准”,实质性为华为参与德国5G建设扫除政策障碍。关键变化包括: 1、删除地域限制:原条款(4.9版本)要求关键基础设施必须采用“可信国家”零部件(暗指排除中国),新版取消地域指向; 2、聚焦技术标准:仅保留“可信组件”要求,未点名任何企业,华为技术合规即可参与竞标; 3、协议修改量级:文本调整多达2358处,但核心变动指向华为条款,政策转
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中国国际机床展(CIMT)即将开幕,工业母机自主可控主线升温
事件:CIMT2024开幕在即,工业母机板块催化临近 第19届中国国际机床展览会(CIMT)将于4月21日-26日在北京举办,作为全球四大机床展之一,本届展会以“数字与互联·智造未来”为主题,预计将吸引超30个国家/地区的2000余家厂商参展,集中展示高端数控机床、智能制造解决方案等前沿技术。工业母机作为制造业“卡脖子”核心领域,展会有望带动板块关注度提升。 核心逻辑解析 1. 贸易摩擦加剧,国产替代迫在眉睫 进口依赖度高:我国中高端机床国产化率不足30%,2024年金切机床进口替代空间达343
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礼来小分子口服减肥药Orforglipron三期数据亮眼,国内产业链迎催化
事件:礼来公布Orforglipron三期数据,安全性超预期 礼来制药近日公布其小分子口服GLP-1药物Orforglipron的首个三期临床试验(ACHIEVE-1)数据,40周给药后,血糖指标A1C降幅达1.3%-1.6%,体重降幅4.7%-7.9%。关键安全性数据表现优异,未观察到肝脏毒性反应,主要不良反应为腹泻(19-26%)和恶心(13-18%),停药率仅4-8%。受此利好,礼来股价盘前大涨,市场对其成药性信心显著提升。 核心亮点解析 1、有效性对标注射剂,口服便利性占优 减重效果突出
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2025-04-17 14:39:11
中美关税博弈催生“保税仓红利”,避险需求激增下核心受益标的解析
一、标志性事件:特朗普关税政策反复无常,保税仓成贸易商“避风港” 近期,美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号,导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险,美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库(货物暂免关税),引发仓储需求井喷: 需求激增:全美主要港口保税仓平均利用率突破95%,西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%; 逻辑本质:货物滞留保税区可延迟关税缴纳,企业借此等待政策明朗化,仓储周期从常规15天拉长至60-90天; 连锁反应:中国对美出
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保税科技
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“稳楼市”再加力:房票制扩围激活旧改市场,城市更新有望取代房地产成为新的经济驱动力
一、标志性事件:房票制加速扩围,万亿旧改市场启动 2025年4月17日,据《每日经济新闻》报道,住建部联合多部门发文推动“房票制”全国性试点扩围,明确将旧城改造纳入地方政府考核体系。政策核心要点: 货币化安置升级:拆迁补偿优先发放“房票”(定向购房凭证),居民凭票购买商品房,加速存量房去库存; 资金闭环激活:中央财政设立3000亿城市更新基金,地方政府配套“专项债+REITs”融资模式,撬动社会资本参与; 目标量化:2025-2027年计划改造城镇老旧小区10万个,拉动投资规模超5万亿元。 二、
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德才股份
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-17 13:27:49
华为发布兆瓦级超充技术,充电桩产业迎革命性升级——核心受益标的梳理
一、标志性事件:华为1.5兆瓦超充技术定档4月22日,改写电动车补能规则 3月31日,华为数字能源宣布将于4月22日发布兆瓦级超充新品,其技术参数引发行业震动: 极速补能:最大电流2400A、功率1.5兆瓦(1500kW),15分钟充满一辆车(每分钟补能20kWh),彻底打破“充电焦虑”; 三大核心技术突破: 1、液冷散热系统:支撑2400A超大电流稳定运行,解决高功率散热难题; 2、智能功率分配模块:动态适配不同车型需求,提升设备利用率; 3、碳化硅材料:能量转化效率跃升,充电桩体积缩小至传统
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-17 12:07:30
感谢分享,太牛了
@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-17 12:00:22
五一出行狂潮引爆旅游产业链,政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理
一、标志性事件:酒店补贴落地+五一抢票“春运化”,旅游热度创纪录 政策加码:据透露,本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放,连锁酒店因标准化程度高、合规性强,成为补贴主要受益方,行业集中度有望进一步提升; 需求爆发:五一假期火车票开售即现“秒光”盛况,热门线路候补购票比例超春运,携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%,旅游热度或达2025年以来峰值; 价格弹性:部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%,三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%,量价齐升趋势明确。 二、关联板块
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锦江酒店
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中青旅
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众信旅游
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1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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天工Ultra创世界纪录!小米、优必选系核心受益,产业链深度解析(附核心标的)
一、事件催化 4月19日,全球首场人形机器人半程马拉松赛事落下帷幕,天工Ultra以2小时40分42秒夺冠,刷新行业运动能力极限。其CEO熊友军(前优必选首席技术官)透露: 全栈自研技术突破:搭载新一代高扭矩密度关节电机,能耗降低40%的同时扭矩提升30% 商业化加速:2024年已签署超300台医疗/物流场景订单,单台售价150-200万元 资本背景:小米集团、优必选合计持股超35%,雷军系资本深度参与 二、核心受益方向 (1)人形机器人整机厂商 ① 优必选(港股:09880):持股天工机器人1
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一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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华为云游戏专利再突破,产业链迎来新催化
事件:华为申请云游戏新专利,双云手机协同技术曝光 华为技术有限公司近日公开一项名为“启动云游戏的方法及装置”的专利(申请号CN202311173084.6),该技术通过第一云手机与第二云手机的协同计算与资源调度,实现云游戏启动效率与画面渲染质量的提升。专利显示,云端可根据用户设备性能自动分配算力,并优化游戏加载流程,标志着华为在云游戏底层架构领域取得重要突破。 核心逻辑解析 1. 技术痛点破解,云游戏体验升级 降低延迟:双云手机动态分配GPU/CPU资源,减少画面卡顿,解决传统云游戏“操作迟滞”
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降准降息预期升温,流动性宽松利好哪些方向?
事件:财信金控预判4月底降准降息,宽松窗口临近 财信金控最新研报指出,4月底或同步实施降准(50-100BP)及降息(10-20BP),降准大概率先于降息落地,旨在对冲二季度MLF到期高峰(4月到期1700亿元)、缓解银行负债端压力,并进一步引导实体经济融资成本下行。若政策兑现,将是2024年首次“双降”组合拳,市场流动性宽松预期显著升温。 核心逻辑解析 1. 政策必要性增强 经济数据承压:3月CPI同比仅0.1%,PPI连续18个月负增长,实体经济通缩风险未消; 稳增长迫切性:一季度GDP增速
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德国为华为参与5G建设打开绿灯,产业链迎重大边际利好
事件:德国删除“华为排除条款”,5G地缘围堵现裂痕 德国新政府联盟协议最新修订版(4.10版本)删除了此前针对“可信国家”组件的限制性条款,改为采用“可信技术标准”,实质性为华为参与德国5G建设扫除政策障碍。关键变化包括: 1、删除地域限制:原条款(4.9版本)要求关键基础设施必须采用“可信国家”零部件(暗指排除中国),新版取消地域指向; 2、聚焦技术标准:仅保留“可信组件”要求,未点名任何企业,华为技术合规即可参与竞标; 3、协议修改量级:文本调整多达2358处,但核心变动指向华为条款,政策转
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中国国际机床展(CIMT)即将开幕,工业母机自主可控主线升温
事件:CIMT2024开幕在即,工业母机板块催化临近 第19届中国国际机床展览会(CIMT)将于4月21日-26日在北京举办,作为全球四大机床展之一,本届展会以“数字与互联·智造未来”为主题,预计将吸引超30个国家/地区的2000余家厂商参展,集中展示高端数控机床、智能制造解决方案等前沿技术。工业母机作为制造业“卡脖子”核心领域,展会有望带动板块关注度提升。 核心逻辑解析 1. 贸易摩擦加剧,国产替代迫在眉睫 进口依赖度高:我国中高端机床国产化率不足30%,2024年金切机床进口替代空间达343
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礼来小分子口服减肥药Orforglipron三期数据亮眼,国内产业链迎催化
事件:礼来公布Orforglipron三期数据,安全性超预期 礼来制药近日公布其小分子口服GLP-1药物Orforglipron的首个三期临床试验(ACHIEVE-1)数据,40周给药后,血糖指标A1C降幅达1.3%-1.6%,体重降幅4.7%-7.9%。关键安全性数据表现优异,未观察到肝脏毒性反应,主要不良反应为腹泻(19-26%)和恶心(13-18%),停药率仅4-8%。受此利好,礼来股价盘前大涨,市场对其成药性信心显著提升。 核心亮点解析 1、有效性对标注射剂,口服便利性占优 减重效果突出
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中美关税博弈催生“保税仓红利”,避险需求激增下核心受益标的解析
一、标志性事件:特朗普关税政策反复无常,保税仓成贸易商“避风港” 近期,美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号,导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险,美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库(货物暂免关税),引发仓储需求井喷: 需求激增:全美主要港口保税仓平均利用率突破95%,西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%; 逻辑本质:货物滞留保税区可延迟关税缴纳,企业借此等待政策明朗化,仓储周期从常规15天拉长至60-90天; 连锁反应:中国对美出
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“稳楼市”再加力:房票制扩围激活旧改市场,城市更新有望取代房地产成为新的经济驱动力
一、标志性事件:房票制加速扩围,万亿旧改市场启动 2025年4月17日,据《每日经济新闻》报道,住建部联合多部门发文推动“房票制”全国性试点扩围,明确将旧城改造纳入地方政府考核体系。政策核心要点: 货币化安置升级:拆迁补偿优先发放“房票”(定向购房凭证),居民凭票购买商品房,加速存量房去库存; 资金闭环激活:中央财政设立3000亿城市更新基金,地方政府配套“专项债+REITs”融资模式,撬动社会资本参与; 目标量化:2025-2027年计划改造城镇老旧小区10万个,拉动投资规模超5万亿元。 二、
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华为发布兆瓦级超充技术,充电桩产业迎革命性升级——核心受益标的梳理
一、标志性事件:华为1.5兆瓦超充技术定档4月22日,改写电动车补能规则 3月31日,华为数字能源宣布将于4月22日发布兆瓦级超充新品,其技术参数引发行业震动: 极速补能:最大电流2400A、功率1.5兆瓦(1500kW),15分钟充满一辆车(每分钟补能20kWh),彻底打破“充电焦虑”; 三大核心技术突破: 1、液冷散热系统:支撑2400A超大电流稳定运行,解决高功率散热难题; 2、智能功率分配模块:动态适配不同车型需求,提升设备利用率; 3、碳化硅材料:能量转化效率跃升,充电桩体积缩小至传统
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永贵电器
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-17 12:07:30
感谢分享,太牛了
@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-17 12:00:22
五一出行狂潮引爆旅游产业链,政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理
一、标志性事件:酒店补贴落地+五一抢票“春运化”,旅游热度创纪录 政策加码:据透露,本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放,连锁酒店因标准化程度高、合规性强,成为补贴主要受益方,行业集中度有望进一步提升; 需求爆发:五一假期火车票开售即现“秒光”盛况,热门线路候补购票比例超春运,携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%,旅游热度或达2025年以来峰值; 价格弹性:部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%,三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%,量价齐升趋势明确。 二、关联板块
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-20 11:44:08
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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四方精创
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 13:57:58
天工Ultra创世界纪录!小米、优必选系核心受益,产业链深度解析(附核心标的)
一、事件催化 4月19日,全球首场人形机器人半程马拉松赛事落下帷幕,天工Ultra以2小时40分42秒夺冠,刷新行业运动能力极限。其CEO熊友军(前优必选首席技术官)透露: 全栈自研技术突破:搭载新一代高扭矩密度关节电机,能耗降低40%的同时扭矩提升30% 商业化加速:2024年已签署超300台医疗/物流场景订单,单台售价150-200万元 资本背景:小米集团、优必选合计持股超35%,雷军系资本深度参与 二、核心受益方向 (1)人形机器人整机厂商 ① 优必选(港股:09880):持股天工机器人1
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 13:30:15
@橘子洲坤坤:下周潜在主线(4.19)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、华为5.5G 2、旧城改造 (表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-华为5.
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春风吹又生的小韭菜
2025-04-19 11:48:31
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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四方精创
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小财圆滚滚
春风吹又生的小韭菜
2025-04-18 15:22:46
超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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天健集团
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2025-04-18 14:54:05
华为云游戏专利再突破,产业链迎来新催化
事件:华为申请云游戏新专利,双云手机协同技术曝光 华为技术有限公司近日公开一项名为“启动云游戏的方法及装置”的专利(申请号CN202311173084.6),该技术通过第一云手机与第二云手机的协同计算与资源调度,实现云游戏启动效率与画面渲染质量的提升。专利显示,云端可根据用户设备性能自动分配算力,并优化游戏加载流程,标志着华为在云游戏底层架构领域取得重要突破。 核心逻辑解析 1. 技术痛点破解,云游戏体验升级 降低延迟:双云手机动态分配GPU/CPU资源,减少画面卡顿,解决传统云游戏“操作迟滞”
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神州数码
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网宿科技
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润建股份
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创维数字
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2025-04-18 14:33:36
降准降息预期升温,流动性宽松利好哪些方向?
事件:财信金控预判4月底降准降息,宽松窗口临近 财信金控最新研报指出,4月底或同步实施降准(50-100BP)及降息(10-20BP),降准大概率先于降息落地,旨在对冲二季度MLF到期高峰(4月到期1700亿元)、缓解银行负债端压力,并进一步引导实体经济融资成本下行。若政策兑现,将是2024年首次“双降”组合拳,市场流动性宽松预期显著升温。 核心逻辑解析 1. 政策必要性增强 经济数据承压:3月CPI同比仅0.1%,PPI连续18个月负增长,实体经济通缩风险未消; 稳增长迫切性:一季度GDP增速
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招商银行
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2025-04-18 10:42:33
德国为华为参与5G建设打开绿灯,产业链迎重大边际利好
事件:德国删除“华为排除条款”,5G地缘围堵现裂痕 德国新政府联盟协议最新修订版(4.10版本)删除了此前针对“可信国家”组件的限制性条款,改为采用“可信技术标准”,实质性为华为参与德国5G建设扫除政策障碍。关键变化包括: 1、删除地域限制:原条款(4.9版本)要求关键基础设施必须采用“可信国家”零部件(暗指排除中国),新版取消地域指向; 2、聚焦技术标准:仅保留“可信组件”要求,未点名任何企业,华为技术合规即可参与竞标; 3、协议修改量级:文本调整多达2358处,但核心变动指向华为条款,政策转
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武汉凡谷
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2025-04-18 10:04:51
中国国际机床展(CIMT)即将开幕,工业母机自主可控主线升温
事件:CIMT2024开幕在即,工业母机板块催化临近 第19届中国国际机床展览会(CIMT)将于4月21日-26日在北京举办,作为全球四大机床展之一,本届展会以“数字与互联·智造未来”为主题,预计将吸引超30个国家/地区的2000余家厂商参展,集中展示高端数控机床、智能制造解决方案等前沿技术。工业母机作为制造业“卡脖子”核心领域,展会有望带动板块关注度提升。 核心逻辑解析 1. 贸易摩擦加剧,国产替代迫在眉睫 进口依赖度高:我国中高端机床国产化率不足30%,2024年金切机床进口替代空间达343
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华东数控
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2025-04-18 09:49:05
礼来小分子口服减肥药Orforglipron三期数据亮眼,国内产业链迎催化
事件:礼来公布Orforglipron三期数据,安全性超预期 礼来制药近日公布其小分子口服GLP-1药物Orforglipron的首个三期临床试验(ACHIEVE-1)数据,40周给药后,血糖指标A1C降幅达1.3%-1.6%,体重降幅4.7%-7.9%。关键安全性数据表现优异,未观察到肝脏毒性反应,主要不良反应为腹泻(19-26%)和恶心(13-18%),停药率仅4-8%。受此利好,礼来股价盘前大涨,市场对其成药性信心显著提升。 核心亮点解析 1、有效性对标注射剂,口服便利性占优 减重效果突出
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药明康德
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翰宇药业
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歌礼制药-B
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华东医药
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奥锐特
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小财圆滚滚
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2025-04-17 14:39:11
中美关税博弈催生“保税仓红利”,避险需求激增下核心受益标的解析
一、标志性事件:特朗普关税政策反复无常,保税仓成贸易商“避风港” 近期,美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号,导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险,美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库(货物暂免关税),引发仓储需求井喷: 需求激增:全美主要港口保税仓平均利用率突破95%,西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%; 逻辑本质:货物滞留保税区可延迟关税缴纳,企业借此等待政策明朗化,仓储周期从常规15天拉长至60-90天; 连锁反应:中国对美出
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保税科技
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长荣股份
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嘉诚国际
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珠海港
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2025-04-17 13:45:01
“稳楼市”再加力:房票制扩围激活旧改市场,城市更新有望取代房地产成为新的经济驱动力
一、标志性事件:房票制加速扩围,万亿旧改市场启动 2025年4月17日,据《每日经济新闻》报道,住建部联合多部门发文推动“房票制”全国性试点扩围,明确将旧城改造纳入地方政府考核体系。政策核心要点: 货币化安置升级:拆迁补偿优先发放“房票”(定向购房凭证),居民凭票购买商品房,加速存量房去库存; 资金闭环激活:中央财政设立3000亿城市更新基金,地方政府配套“专项债+REITs”融资模式,撬动社会资本参与; 目标量化:2025-2027年计划改造城镇老旧小区10万个,拉动投资规模超5万亿元。 二、
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德才股份
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特发服务
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光大嘉宝
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2025-04-17 13:27:49
华为发布兆瓦级超充技术,充电桩产业迎革命性升级——核心受益标的梳理
一、标志性事件:华为1.5兆瓦超充技术定档4月22日,改写电动车补能规则 3月31日,华为数字能源宣布将于4月22日发布兆瓦级超充新品,其技术参数引发行业震动: 极速补能:最大电流2400A、功率1.5兆瓦(1500kW),15分钟充满一辆车(每分钟补能20kWh),彻底打破“充电焦虑”; 三大核心技术突破: 1、液冷散热系统:支撑2400A超大电流稳定运行,解决高功率散热难题; 2、智能功率分配模块:动态适配不同车型需求,提升设备利用率; 3、碳化硅材料:能量转化效率跃升,充电桩体积缩小至传统
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@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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五一出行狂潮引爆旅游产业链,政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理
一、标志性事件:酒店补贴落地+五一抢票“春运化”,旅游热度创纪录 政策加码:据透露,本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放,连锁酒店因标准化程度高、合规性强,成为补贴主要受益方,行业集中度有望进一步提升; 需求爆发:五一假期火车票开售即现“秒光”盛况,热门线路候补购票比例超春运,携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%,旅游热度或达2025年以来峰值; 价格弹性:部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%,三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%,量价齐升趋势明确。 二、关联板块
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1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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天工Ultra创世界纪录!小米、优必选系核心受益,产业链深度解析(附核心标的)
一、事件催化 4月19日,全球首场人形机器人半程马拉松赛事落下帷幕,天工Ultra以2小时40分42秒夺冠,刷新行业运动能力极限。其CEO熊友军(前优必选首席技术官)透露: 全栈自研技术突破:搭载新一代高扭矩密度关节电机,能耗降低40%的同时扭矩提升30% 商业化加速:2024年已签署超300台医疗/物流场景订单,单台售价150-200万元 资本背景:小米集团、优必选合计持股超35%,雷军系资本深度参与 二、核心受益方向 (1)人形机器人整机厂商 ① 优必选(港股:09880):持股天工机器人1
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【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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华为云游戏专利再突破,产业链迎来新催化
事件:华为申请云游戏新专利,双云手机协同技术曝光 华为技术有限公司近日公开一项名为“启动云游戏的方法及装置”的专利(申请号CN202311173084.6),该技术通过第一云手机与第二云手机的协同计算与资源调度,实现云游戏启动效率与画面渲染质量的提升。专利显示,云端可根据用户设备性能自动分配算力,并优化游戏加载流程,标志着华为在云游戏底层架构领域取得重要突破。 核心逻辑解析 1. 技术痛点破解,云游戏体验升级 降低延迟:双云手机动态分配GPU/CPU资源,减少画面卡顿,解决传统云游戏“操作迟滞”
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降准降息预期升温,流动性宽松利好哪些方向?
事件:财信金控预判4月底降准降息,宽松窗口临近 财信金控最新研报指出,4月底或同步实施降准(50-100BP)及降息(10-20BP),降准大概率先于降息落地,旨在对冲二季度MLF到期高峰(4月到期1700亿元)、缓解银行负债端压力,并进一步引导实体经济融资成本下行。若政策兑现,将是2024年首次“双降”组合拳,市场流动性宽松预期显著升温。 核心逻辑解析 1. 政策必要性增强 经济数据承压:3月CPI同比仅0.1%,PPI连续18个月负增长,实体经济通缩风险未消; 稳增长迫切性:一季度GDP增速
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德国为华为参与5G建设打开绿灯,产业链迎重大边际利好
事件:德国删除“华为排除条款”,5G地缘围堵现裂痕 德国新政府联盟协议最新修订版(4.10版本)删除了此前针对“可信国家”组件的限制性条款,改为采用“可信技术标准”,实质性为华为参与德国5G建设扫除政策障碍。关键变化包括: 1、删除地域限制:原条款(4.9版本)要求关键基础设施必须采用“可信国家”零部件(暗指排除中国),新版取消地域指向; 2、聚焦技术标准:仅保留“可信组件”要求,未点名任何企业,华为技术合规即可参与竞标; 3、协议修改量级:文本调整多达2358处,但核心变动指向华为条款,政策转
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事件:CIMT2024开幕在即,工业母机板块催化临近 第19届中国国际机床展览会(CIMT)将于4月21日-26日在北京举办,作为全球四大机床展之一,本届展会以“数字与互联·智造未来”为主题,预计将吸引超30个国家/地区的2000余家厂商参展,集中展示高端数控机床、智能制造解决方案等前沿技术。工业母机作为制造业“卡脖子”核心领域,展会有望带动板块关注度提升。 核心逻辑解析 1. 贸易摩擦加剧,国产替代迫在眉睫 进口依赖度高:我国中高端机床国产化率不足30%,2024年金切机床进口替代空间达343
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礼来小分子口服减肥药Orforglipron三期数据亮眼,国内产业链迎催化
事件:礼来公布Orforglipron三期数据,安全性超预期 礼来制药近日公布其小分子口服GLP-1药物Orforglipron的首个三期临床试验(ACHIEVE-1)数据,40周给药后,血糖指标A1C降幅达1.3%-1.6%,体重降幅4.7%-7.9%。关键安全性数据表现优异,未观察到肝脏毒性反应,主要不良反应为腹泻(19-26%)和恶心(13-18%),停药率仅4-8%。受此利好,礼来股价盘前大涨,市场对其成药性信心显著提升。 核心亮点解析 1、有效性对标注射剂,口服便利性占优 减重效果突出
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2025-04-17 14:39:11
中美关税博弈催生“保税仓红利”,避险需求激增下核心受益标的解析
一、标志性事件:特朗普关税政策反复无常,保税仓成贸易商“避风港” 近期,美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号,导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险,美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库(货物暂免关税),引发仓储需求井喷: 需求激增:全美主要港口保税仓平均利用率突破95%,西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%; 逻辑本质:货物滞留保税区可延迟关税缴纳,企业借此等待政策明朗化,仓储周期从常规15天拉长至60-90天; 连锁反应:中国对美出
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2025-04-17 13:45:01
“稳楼市”再加力:房票制扩围激活旧改市场,城市更新有望取代房地产成为新的经济驱动力
一、标志性事件:房票制加速扩围,万亿旧改市场启动 2025年4月17日,据《每日经济新闻》报道,住建部联合多部门发文推动“房票制”全国性试点扩围,明确将旧城改造纳入地方政府考核体系。政策核心要点: 货币化安置升级:拆迁补偿优先发放“房票”(定向购房凭证),居民凭票购买商品房,加速存量房去库存; 资金闭环激活:中央财政设立3000亿城市更新基金,地方政府配套“专项债+REITs”融资模式,撬动社会资本参与; 目标量化:2025-2027年计划改造城镇老旧小区10万个,拉动投资规模超5万亿元。 二、
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德才股份
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2025-04-17 13:27:49
华为发布兆瓦级超充技术,充电桩产业迎革命性升级——核心受益标的梳理
一、标志性事件:华为1.5兆瓦超充技术定档4月22日,改写电动车补能规则 3月31日,华为数字能源宣布将于4月22日发布兆瓦级超充新品,其技术参数引发行业震动: 极速补能:最大电流2400A、功率1.5兆瓦(1500kW),15分钟充满一辆车(每分钟补能20kWh),彻底打破“充电焦虑”; 三大核心技术突破: 1、液冷散热系统:支撑2400A超大电流稳定运行,解决高功率散热难题; 2、智能功率分配模块:动态适配不同车型需求,提升设备利用率; 3、碳化硅材料:能量转化效率跃升,充电桩体积缩小至传统
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感谢分享,太牛了
@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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2025-04-17 12:00:22
五一出行狂潮引爆旅游产业链,政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理
一、标志性事件:酒店补贴落地+五一抢票“春运化”,旅游热度创纪录 政策加码:据透露,本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放,连锁酒店因标准化程度高、合规性强,成为补贴主要受益方,行业集中度有望进一步提升; 需求爆发:五一假期火车票开售即现“秒光”盛况,热门线路候补购票比例超春运,携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%,旅游热度或达2025年以来峰值; 价格弹性:部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%,三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%,量价齐升趋势明确。 二、关联板块
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2025-04-20 11:44:08
周末舆情热度整理(精简版 附表格)
1. 5G/6G-德国政策松绑 德国新政府修改电信准入条款,删除针对HW的"可信国家"限制,转向"可信技术标准",利好国产设备商出海预期。 相关个股:硕贝德、东土科技、通宇通讯、博创科技、盛路通信(含北交所:百甲科技) 2. 房地产链-政策加码稳经济 国常会再提稳定房市,多地推进"房票制"激活旧改,城市更新或成新经济引擎。 相关个股:天保基建、奥雷规划、渝开发(含北交所:百甲科技) 3. 自主可控/AI芯片替代 寒武纪扭亏为盈,国产AI芯片加速替代;英伟达H20、AMD对华断供催化国产化进程。
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通宇通讯
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2025-04-19 13:57:58
天工Ultra创世界纪录!小米、优必选系核心受益,产业链深度解析(附核心标的)
一、事件催化 4月19日,全球首场人形机器人半程马拉松赛事落下帷幕,天工Ultra以2小时40分42秒夺冠,刷新行业运动能力极限。其CEO熊友军(前优必选首席技术官)透露: 全栈自研技术突破:搭载新一代高扭矩密度关节电机,能耗降低40%的同时扭矩提升30% 商业化加速:2024年已签署超300台医疗/物流场景订单,单台售价150-200万元 资本背景:小米集团、优必选合计持股超35%,雷军系资本深度参与 二、核心受益方向 (1)人形机器人整机厂商 ① 优必选(港股:09880):持股天工机器人1
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朗特智能
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珠城科技
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2025-04-19 13:30:15
@橘子洲坤坤:下周潜在主线(4.19)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 1、华为5.5G 2、旧城改造 (表格在最下方)严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强调!强调!文章内容仅代表个人观点,市场有风险,决策需谨慎。-华为5.
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2025-04-19 11:48:31
【重磅逻辑】中美货币战升级!人民币跨境支付替代SWIFT核心受益方向全梳理(附核心标的)
一、事件催化 中美贸易摩擦持续升级背景下,美元霸权体系面临重构。央行近期加速推进CIPS(人民币跨境支付系统)建设,旨在突破SWIFT体系封锁。据权威渠道透露,2024年CIPS系统日均处理规模已突破2.5万亿,年增速达85%,替代SWIFT进程全面加速。 二、核心受益方向 (1)金融科技四小龙(技术底座)①四方精创(300468):数字货币桥核心开发商 唯一参与央行mBridge全栈建设 中标新加坡金管局跨境支付平台升级项目 深度绑定六大行CIPS改造(市占率超40%) ②长亮科技(30034
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四方精创
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2025-04-18 15:22:46
超大城市棚改2.0重启,3000亿PSL撬动产业链新周期
事件:21城棚改2.0落地,PSL专项借款3000亿输血 据最新政策规划,21个超特大城市(北京、上海、深圳等)将启动“棚改2.0”计划,重点推进城中村改造升级,并配套3000亿元PSL(抵押补充贷款)专项借款支持。与上一轮棚改不同,本轮改造聚焦人口净流入、住房需求坚实的一二线城市,杜绝“三四线盲目扩张”模式,政策精准性与可持续性显著提升。 核心逻辑解析 1. 需求端:超大城市更新“真刚需” 人口支撑:21城常住人口合计超2.5亿,人均住房面积低于全国平均,城中村改造释放的住房需求真实; 提质扩
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三和管桩
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康力电梯
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2025-04-18 14:54:05
华为云游戏专利再突破,产业链迎来新催化
事件:华为申请云游戏新专利,双云手机协同技术曝光 华为技术有限公司近日公开一项名为“启动云游戏的方法及装置”的专利(申请号CN202311173084.6),该技术通过第一云手机与第二云手机的协同计算与资源调度,实现云游戏启动效率与画面渲染质量的提升。专利显示,云端可根据用户设备性能自动分配算力,并优化游戏加载流程,标志着华为在云游戏底层架构领域取得重要突破。 核心逻辑解析 1. 技术痛点破解,云游戏体验升级 降低延迟:双云手机动态分配GPU/CPU资源,减少画面卡顿,解决传统云游戏“操作迟滞”
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神州数码
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天舟文化
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网宿科技
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润建股份
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创维数字
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2025-04-18 14:33:36
降准降息预期升温,流动性宽松利好哪些方向?
事件:财信金控预判4月底降准降息,宽松窗口临近 财信金控最新研报指出,4月底或同步实施降准(50-100BP)及降息(10-20BP),降准大概率先于降息落地,旨在对冲二季度MLF到期高峰(4月到期1700亿元)、缓解银行负债端压力,并进一步引导实体经济融资成本下行。若政策兑现,将是2024年首次“双降”组合拳,市场流动性宽松预期显著升温。 核心逻辑解析 1. 政策必要性增强 经济数据承压:3月CPI同比仅0.1%,PPI连续18个月负增长,实体经济通缩风险未消; 稳增长迫切性:一季度GDP增速
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招商银行
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海螺水泥
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2025-04-18 10:42:33
德国为华为参与5G建设打开绿灯,产业链迎重大边际利好
事件:德国删除“华为排除条款”,5G地缘围堵现裂痕 德国新政府联盟协议最新修订版(4.10版本)删除了此前针对“可信国家”组件的限制性条款,改为采用“可信技术标准”,实质性为华为参与德国5G建设扫除政策障碍。关键变化包括: 1、删除地域限制:原条款(4.9版本)要求关键基础设施必须采用“可信国家”零部件(暗指排除中国),新版取消地域指向; 2、聚焦技术标准:仅保留“可信组件”要求,未点名任何企业,华为技术合规即可参与竞标; 3、协议修改量级:文本调整多达2358处,但核心变动指向华为条款,政策转
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武汉凡谷
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2025-04-18 10:04:51
中国国际机床展(CIMT)即将开幕,工业母机自主可控主线升温
事件:CIMT2024开幕在即,工业母机板块催化临近 第19届中国国际机床展览会(CIMT)将于4月21日-26日在北京举办,作为全球四大机床展之一,本届展会以“数字与互联·智造未来”为主题,预计将吸引超30个国家/地区的2000余家厂商参展,集中展示高端数控机床、智能制造解决方案等前沿技术。工业母机作为制造业“卡脖子”核心领域,展会有望带动板块关注度提升。 核心逻辑解析 1. 贸易摩擦加剧,国产替代迫在眉睫 进口依赖度高:我国中高端机床国产化率不足30%,2024年金切机床进口替代空间达343
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华东数控
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国机精工
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拓斯达
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2025-04-18 09:49:05
礼来小分子口服减肥药Orforglipron三期数据亮眼,国内产业链迎催化
事件:礼来公布Orforglipron三期数据,安全性超预期 礼来制药近日公布其小分子口服GLP-1药物Orforglipron的首个三期临床试验(ACHIEVE-1)数据,40周给药后,血糖指标A1C降幅达1.3%-1.6%,体重降幅4.7%-7.9%。关键安全性数据表现优异,未观察到肝脏毒性反应,主要不良反应为腹泻(19-26%)和恶心(13-18%),停药率仅4-8%。受此利好,礼来股价盘前大涨,市场对其成药性信心显著提升。 核心亮点解析 1、有效性对标注射剂,口服便利性占优 减重效果突出
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药明康德
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中美关税博弈催生“保税仓红利”,避险需求激增下核心受益标的解析
一、标志性事件:特朗普关税政策反复无常,保税仓成贸易商“避风港” 近期,美国前总统特朗普频繁释放“加征关税-撤回-再威胁”政策信号,导致全球供应链陷入“备货-观望-再备货”的混沌周期。为规避关税不确定性风险,美国本土及跨境贸易商加速囤货于保税仓库(货物暂免关税),引发仓储需求井喷: 需求激增:全美主要港口保税仓平均利用率突破95%,西海岸长滩港保税仓租金同比上涨40%; 逻辑本质:货物滞留保税区可延迟关税缴纳,企业借此等待政策明朗化,仓储周期从常规15天拉长至60-90天; 连锁反应:中国对美出
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“稳楼市”再加力:房票制扩围激活旧改市场,城市更新有望取代房地产成为新的经济驱动力
一、标志性事件:房票制加速扩围,万亿旧改市场启动 2025年4月17日,据《每日经济新闻》报道,住建部联合多部门发文推动“房票制”全国性试点扩围,明确将旧城改造纳入地方政府考核体系。政策核心要点: 货币化安置升级:拆迁补偿优先发放“房票”(定向购房凭证),居民凭票购买商品房,加速存量房去库存; 资金闭环激活:中央财政设立3000亿城市更新基金,地方政府配套“专项债+REITs”融资模式,撬动社会资本参与; 目标量化:2025-2027年计划改造城镇老旧小区10万个,拉动投资规模超5万亿元。 二、
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华为发布兆瓦级超充技术,充电桩产业迎革命性升级——核心受益标的梳理
一、标志性事件:华为1.5兆瓦超充技术定档4月22日,改写电动车补能规则 3月31日,华为数字能源宣布将于4月22日发布兆瓦级超充新品,其技术参数引发行业震动: 极速补能:最大电流2400A、功率1.5兆瓦(1500kW),15分钟充满一辆车(每分钟补能20kWh),彻底打破“充电焦虑”; 三大核心技术突破: 1、液冷散热系统:支撑2400A超大电流稳定运行,解决高功率散热难题; 2、智能功率分配模块:动态适配不同车型需求,提升设备利用率; 3、碳化硅材料:能量转化效率跃升,充电桩体积缩小至传统
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@橘子洲坤坤:ADHD药物盐酸哌甲酯短缺危机下,替代药物市场需求激增(附股)
温馨提示:篇幅较长,记得下翻查看完整 全球ADHD治疗药物盐酸哌甲酯的持续短缺,正在触发复杂的药物替代链式反应。作为ADHD治疗领域的基石药物,其供需失衡导致替代药物盐酸托莫西汀口服溶液、盐酸氟西汀的市场需求激增。严正声明:▶ 所有内容均为个人观点,不构成投资建议;强调!强
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五一出行狂潮引爆旅游产业链,政策补贴+需求共振催生结构性机会——核心受益标的梳理
一、标志性事件:酒店补贴落地+五一抢票“春运化”,旅游热度创纪录 政策加码:据透露,本轮旅游行业补贴将直接针对酒店住宿环节发放,连锁酒店因标准化程度高、合规性强,成为补贴主要受益方,行业集中度有望进一步提升; 需求爆发:五一假期火车票开售即现“秒光”盛况,热门线路候补购票比例超春运,携程数据显示国内酒店预订量同比激增150%,旅游热度或达2025年以来峰值; 价格弹性:部分热门城市酒店均价已较淡季上涨200%-300%,三亚、丽江等目的地高端酒店预订率突破90%,量价齐升趋势明确。 二、关联板块
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