AI产业链纵深突破：上游真实受益材料梳理        近期，A股科技行情正在演绎一次极具标志性的底层逻辑切换：从集中追逐GPU、光模块、服务器等下游硬件环节，资金持续向半导体制造、算力基础设施的最上游材料端深度渗透。六氟化钨、PPE树脂、高端电子布等过去长期

壹石通：重庆高端球形氧化铝项目落地，凸显球形硅微粉预期差一期 9800 吨高端球形氧化铝三大品类锂电隔膜涂覆亚微米氧化铝直供宁德时代、比亚迪，稳定贡献基础现金流，作为公司业绩安全垫。热界面导热球形氧化铝下游覆盖新能源车电池散热、AI 服务器散热模块，算力硬件增量需求持续拉动。Low- 高纯封装球铝供

🧧【国投硬科技】建议关注#九州一轨：跨界收购苏州晶禧，卡位全球极稀缺的硅光设备赛道🎁事件：九州一轨拟斥资4.15亿元收购苏州晶禧100%股权并增资3500万元，合计投入约4.5亿元；标的承诺2026至2028年净利润不低于3000/4000/5000万元。同时，公司拟与通用半导体设立合资公司，布

亲爱的社友们：端午安康！这一天，粽叶飘香，龙舟竞渡，这是我们难得的喘息时刻——不看分时图，不盯资金流，不问北向。这个端午，团子邀请你来公社打卡： 一、写给自己的交易笔记六月的行情中你做对了哪些决定？踩过哪些坑？节后想用怎样的心态继续出发？二、拍下你的端午瞬间和家人一起包粽子的场景、激情澎湃

擎天柱V3最容易被拿出来聊的，还是灵巧手和执行器。价值量高，变化也显眼。但如果眼睛只盯着这些核心部件，很容易漏掉一个更靠近量产的问题：整机开始压成本以后，压力会不会一路传到结构件、感知模组和连接器这些环节。这些东西不一定最热闹，却是把机器真正做出来、装起来、跑起来的部分。V3的变化很直接。结构件大量

【天风电子】国内设备厂商出海有望持续落地，叠加海外设备厂商涨价，半导体设备板块的逻辑持续强化！！！AI对算力芯片、存储芯片需求大增，推动全球半导体超级扩产大周期，乐观测算全球半导体设备市场到2028年达到2500亿美金，相较于2025年增加一倍以上！半导体设备开始紧缺，交期持续拉长，近期产业已经陆续

ML­CC离型膜—斯迪克跟踪：事件： 公司16日公告投资建设年产12亿平方米高端ML­CC离型膜产线。高容ML­CC把膜的用量+单价+壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。需注意：高容ML­CC层数多、膜体要求极致。产能：公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到

直接上干货，两层因素让聚和新材成为稀缺标的一i、海力士扩产利好S聚和材料(sh688503）S 聚和材料完整逻辑拆解二、台积电先进封装技术升级加扩产郭明錤表示：2026年6月研报确认，台积电CoPoS已建成试产线，2028下半年正式量产，英伟达Feynman GPU首发搭载；2. 台积电股

 感谢各位老师的长期关注，文章是个人思考总结，不作为投资参考意见！     随着AI算力产业持续高速扩张，高端GPU、CPU芯片需求持续激增，带动FC-BGA高端封装载板行业进入高景气周期。近期算力载板板块集体走强，行业景气度得到市场充分确

一、钢壳电池是什么，为什么AI时代需要它？锂电池按外壳材质大致分为软包、铝壳和钢壳三类。软包电池轻薄可异形，是过去十多年消费电子的主流方案，手机、耳机、可穿戴设备大量采用。它的问题有两个：铝塑膜结构强度有限，受挤压或穿刺时安全风险较高；内部封装区域（即"顶侧封"）占用了本可储能的空间，能量密度存在天

秘鲁政府第三次延长北部和中部沿海工业鳀鱼（Peruvian anchoveta，Engraulis ringens）禁捕令，且未设定解除日期。连续禁令背后是沿海厄尔尼诺导致的海水异常升温和幼鱼比例过高。全球鱼粉供应链压力持续加剧：IFFO数据显示4月鱼粉产量同比降21%，累计降幅达26%；秘鲁202

资源垄断才是AI上游的终极壁垒：为什么红星发展的逻辑硬度，碾压中船特气？本轮AI半导体上游行情走到今天，市场正在完成一次核心认知的迭代：从最初追逐“任何沾边AI的概念标的”，到筛选“有真实产能的业绩标的”，再到如今深挖“供给端真正不可复制的刚性壁垒”。多数人还在盯着六氟化钨的产能缺口、却忽略了一个更

2026 年，AI 浪潮席卷全球，有两个不起眼却至关重要的电子元器件赛道迎来史诗级爆发：一个是被称为 “电子工业大米” 的 MLCC（多层陶瓷电容），一个是 AI 算力网络的 “高速公路” 光模块。而在这两大高景气赛道背后，藏着一家深耕电磁技术的国产硬核企业 ——霍莱沃（688682），其自研的核心

❗️【天风电新&汽车】二季度盈利预测第一版-0614总结：AI里PCB上游业绩最好，其次【部分缺电和被动元器件】；非AI里户储业绩最好，其次【部分锂电、出海链】等。1、PCB上游CCL：同比翻几倍，环比翻倍+，【金安】预计4亿+，环比翻倍+。【华正】1-1.5亿，环比翻几倍。【建滔】26H1

先揭秘答案：未来10年 物理AI最大方向：人形机器人    而奥比中光是：机器人最核心部位“视觉心脏传感器”  1台好用的人形机器人至少需要6个3d视觉传感器， 单价值2000元，总价值：1.2W元  应用部位：2个灵巧