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无名小韭19140227
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-22 16:39:49
MLCC产业链全景分析
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-22 10:37:37
MLCC还有最后3大机会
机会 1:陶瓷粉体(第一大赛道) · 成本占 MLCC 成品 35%-45%,是最大原材料成本项 · 核心催化:稀土出口管控,氧化钇、氧化镝供给收紧,日系企业暂停对华高端粉体、氧化锆供货 · 利好:国产粉体厂商,供需缺口带来涨价 + 替代双重红利 机会 2:80nm 以下高端纳米镍粉 · 成本占成品 20%-25%,第二大成本原料 · 格局:全球仅两家稳定量产,日本昭荣市占 40%,国内一家 15%,垄断格局清晰 · 增量:60nm 下一代超细镍粉正在客户验证,适配更高阶 AI 算力电容,国产替
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-15 19:38:52
MLCC全产业链个股明细分析
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-12 18:54:01
海力士以钼代钨,需求测算
6 月 11 日晚间 SK 海力士重磅官宣:375 层超高堆叠 3D NAND 闪存完成量产验证,2026 年底正式量产,核心工艺用钼替代传统钨制作芯片字线。
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-10 17:16:16
MLCC 上游八大紧缺材料
MLCC 电子大米,继光模块、PCB 之后 AI 算力又一大超级风口,但 99% 散户全都买错了!别乱冲普通 MLCC 制造厂,真正锁产能、供不应求、有钱难拿货的,是上游 8 大核心材料,稀缺度从第八到第一名逐级拉满。 第八名:MLCC 高端生产设备 品类:超薄流延机、高精度叠层机、烧结炉、精密检测分选设备 供需壁垒:高端机型几乎被日本平野、ALPHA 垄断;交付周期 16–24 个月;一条高端 AI 产线完整扩产周期 1.5–2 年 格局:国产仅能覆盖中低端设备,高端替代刚起步;村田、三星新增
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博迁新材
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国瓷材料
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无名小韭19140227
中线波段的机构
2026-06-02 19:24:47
MLCC梳理
1.需求逻辑质变: AI 服务器重塑 MLCC 价值高盛、大摩重磅研报定调:MLCC 成为 AI 服务器第三大成本项(仅次于 GPU、存储);英伟达机型迭代持续抬升单机价值:H100 机柜 3000 美元→GB200 1.2 万美元→Rubin VR200 达 2.2 万美元,2027 年 Rubin Ultra 有望升至 4 万美元;AI 服务器 MLCC 用量是普通服务器8-12 倍。 2. 行业空间高速扩容 2020-2024 全球 AI 服务器 MLCC 市场从 7.6 亿增至 43.1
MLCC研究.doc
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洁美科技
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