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2025-11-06 22:05:44
哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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2025-11-06 07:34:49
燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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2025-11-03 07:57:28
机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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2025-10-29 07:24:19
CCL产业、锂电、芯片、固态、机器人信息汇总
【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总
【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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北方华创
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2025-10-26 17:45:35
近期你在看什么书
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冬日美食都有啥?
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AI算力、铝、风能、机器人信息汇总
【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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南山铝业
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地缘政治发展、深地经济、OPENAI、苹果销售以及个股汇总
【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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西麦食品
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2025-10-21 07:24:42
离岛免税、冰雪经济、煤炭、商业航天、量子科技方向汇总
【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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大连圣亚
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2025-10-16 07:22:05
充电桩三年计划、AIDC供电方案市场信息汇总
【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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特锐德
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你们那里供暖了吗
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总
【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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AI算力、铝、风能、机器人信息汇总
【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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离岛免税、冰雪经济、煤炭、商业航天、量子科技方向汇总
【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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充电桩三年计划、AIDC供电方案市场信息汇总
【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总
【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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北方华创
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冬日美食都有啥?
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AI算力、铝、风能、机器人信息汇总
【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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地缘政治发展、深地经济、OPENAI、苹果销售以及个股汇总
【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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离岛免税、冰雪经济、煤炭、商业航天、量子科技方向汇总
【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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充电桩三年计划、AIDC供电方案市场信息汇总
【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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你们那里供暖了吗
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哪本书中的一句话让你深刻理解
你还很年轻,将来你会遇到很多人,经历很多事,得到很多,也会失去很多,但无论如何 有两样东西,你绝不能丢弃,一个叫良心,一个叫理想。 你们都有哪句话呢?
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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CCL产业、锂电、芯片、固态、机器人信息汇总
【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总
【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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冬日美食都有啥?
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AI算力、铝、风能、机器人信息汇总
【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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地缘政治发展、深地经济、OPENAI、苹果销售以及个股汇总
【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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离岛免税、冰雪经济、煤炭、商业航天、量子科技方向汇总
【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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CCL产业、锂电、芯片、固态、机器人信息汇总
【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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燃机、小鹏机器人、数据中心、商业航天重要信息汇总
燃机1105:大/中/小型燃机美美与共,中小型燃机迎来第二生命,建议积极配置! 需求粗拍:需求不是问题,短期受供应节奏限制。 以马斯克旗下xAI的AI数据中心短期目标1GW为例子,对标Google/Meta/Amazon/Apple/字节/阿里/腾讯等,中期行业目标功率可抬升至20 GW,再叠加二线私域 AI(银行、车厂、政务云),总量迅速上台阶,工程上冗余按 1.3–1.7 去配,对应60GW。长期多模态渗透,AI数据中心规模100GW起步。 燃机需求:长期看推理占比持续提升,中小型燃机优势将
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平高电气
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韭香朋友
2025-11-05 07:32:45
全球电力、医疗、半导体、Sora概念、机器人、3D打印液冷板市场信息汇总
【国金证券 | 11月4日“全球电力紧张,把脉前沿机遇”联合电话会议】 会议精粹: 国金首席策略官、常务副所长 牟一凌:新兴产业发展带来的传统行业机遇。 新需求冲击老供给:美国AI与全球复苏共振推升电力缺口,中国富电低价、制造产能充沛,能源/制造优势将外溢输出。定价启示:AI资本开支虽上调,美股已审视回报,A股算力龙头高预期差引波动;参照新能源,资本开支见顶前股价先行,短缺环节最赚钱,估值低且受益的传统行业后来居上。 配置两条线:1)海外重构电网——储能、变配电、燃机、燃料电池、矿场设备;2)电
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均胜电子
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韭香朋友
2025-11-04 07:44:12
半导体板块、AWS&OpenAI合作、锑板块、北美储能重要信息汇总
【国金电子】半导体板块更新:三大原厂暂停D5报价,持续看好存储上行大周期 1103 据科创板日报,三星暂停10月D5合约报价,随后海力士及美光跟进,恢复报价时间预计将延后至11月中旬。存储现阶段进入“卖方市场”,原厂延后报价或仅对大客户报价,颗粒在现货市场流动减少,倒闭现货价格进入快速上涨的通道,过去一月D5累计涨幅超过90%+。基于AI需求拉动CSP厂商持续下单,TrendForce已将第25Q4一般型DRAM涨幅预期从8%-13%上修至18%-23%,并看好再次上修。 我们坚定看好本轮存储上
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德明利
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韭香朋友
2025-11-03 07:57:28
机器人、创新药、隔膜、AI应用信息汇总
【长江电新】特斯拉股东大会召开在即,关注机器人相关产品展示,继续看好机器人板块! #特斯拉2025年股东大会召开在即,关注机器人边际变化。11月6日,特斯拉即将召开2025年股东大会,会上有望更新Optimus机器人最新进展情况,关注相关边际变化。此前公司在2025Q3财报分析会上宣布Optimus V3版本可能在26Q1(2-3月)发布,近期从供应链反馈来看,一方面客户要求26H2各主要供应商海外产能准备就绪,另一方面25年内客户定点合同有望落地,产业持续加速发展。 #国产链头部公司催化不断。
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金山办公
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2025-10-30 07:43:26
10月29日重要三季报汇总
【建投机械】#先导智能 三季报点评:Q3业绩超预期,有望充分有益于锂电景气度回升及固态电池发展 1️⃣业绩:#前三季度营收利润双高增,利润增速显著高于收入增速,公司降本增效成果显现。2025Q1-Q3公司实现营收104.39亿元,同比+14.56%;归母净利润11.86亿元,同比+94.97%;扣非后归母净利润11.85亿元,同比+101.35%。 #单Q3业绩同比、环比均大幅改善,整体超预期!2025年单三季度,公司实现营收38.28亿元,同比+13.95%,环比+9.00%;归母净利润4.4
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工业富联
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韭香朋友
2025-10-29 07:24:19
CCL产业、锂电、芯片、固态、机器人信息汇总
【德福科技】【菲利华】【华正新材】持续上修的CCL产业链!1028 CCL上游铜箔更新: 1️⃣产能&需求:#供需缺口或将继续放大、明年三井转产后预计高端铜箔产能在8000t+、行业整体高端铜箔产能在1w~2wt。仅仅针对hvlp4来看,缺口已经很大:1)良率80~90%假设下, Rubin需求约300~700t/月,Amazon AWS 800~850t/月,Meta MTIA 200t/月,AMD MI450 100~200t/月,800G交换机 400t/月,合计1800~2350t/月。
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天际股份
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韭香朋友
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半导体设备、材料端、矿山机械、AIpcb信息汇总
【申万宏源化工】存储景气持续上行,持续看好半导体材料端有机会 # 存储芯片行业正加速迈入“超级周期”。据韩媒报道,三星电子、SK海力士等主要内存供应商,将在今年第四季度继续向客户调整报价,价格预计将上调高达30%,涨价幅度超预期。不同于以往的“去库存复苏”,这轮周期的动力来源于AI真实需求拉动,不是单纯的库存博弈。全球AI基础设施建设的加速,使得存储需求曲线更陡、更持久。 【雅克科技】国内HBM相关材料核心标的,前驱体、光刻胶、LNG板材三大核心增长点驱动业绩高增长。 【安集科技】国内抛光液龙头
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北方华创
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韭香朋友
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近期你在看什么书
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韭香朋友
2025-10-23 18:56:43
冬日美食都有啥?
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AI算力、铝、风能、机器人信息汇总
【天风电子团队】安费诺继续持续超预期,继续看好AI算力带来铜互连增量 安费诺发布Q3成绩单:收入:61.94亿美元,同比+53%;EPS $0.97(+102%),经营利润率27.5%(公司历史新高)。公司几乎所有终端市场均实现有机增长,AI相关需求异常强劲,高附加值互连/线缆与系统解决方案放量;Q4指引 2025:收入 60–61亿美元(+39%~+41%),调整后EPS $0.89–$0.91(+62%~+65%)。 1、通讯解决方案(Communications Solutions):收入
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南山铝业
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2025-10-22 07:50:46
地缘政治发展、深地经济、OPENAI、苹果销售以及个股汇总
【俄乌火速点评 | KY策略】欧洲联手公开支持“接触线为谈判起点”,停火框架进入实质化阶段 1️⃣就在刚刚,泽连斯基发布联合声明! 10月21日,乌克兰与多国领导人发布联合声明,首次明确“强力支持特朗普提出的立即停火”,并提出“以当前实际控制线作为谈判起点”。同时,声明强调将“动用俄被冻结主权资产的全部价值,为乌克兰提供稳定资源保障”。这意味着停火议题已从多边外交试探,进入政策落地前夜。 2️⃣本次声明最大的变化是什么? 与此前欧洲仅强调“长期援乌”“维护领土完整”不同,本次声明首次在正式文件中
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西麦食品
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韭香朋友
2025-10-21 07:24:42
离岛免税、冰雪经济、煤炭、商业航天、量子科技方向汇总
【中信社服】离岛免税政策再优化,多方面利好免税销售——免税行业重大事项点评 财政部、海关总署、税务总局10月17日联合印发公告,调整海南离岛旅客免税购物政策,并定于11月1日起实施。调整涉及5项内容: ✔一是扩大离岛免税商品范围,增加宠物用品、可随身携带的乐器、微型无人机、小家电等商品。优化后的离岛免税商品由45大类提高至47大类。 ✔二是允许服装服饰、鞋帽、陶瓷制品、丝巾、咖啡、茶等国内商品,进入离岛免税店销售,退(免)增值税、消费税。 ✔三是将离岛旅客免税购物年龄由年满16周岁调整为年满18
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大连圣亚
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2025-10-16 07:22:05
充电桩三年计划、AIDC供电方案市场信息汇总
【开源电新】充电桩三年倍增计划落地-1015 ———— ❗️事件:10月15日,国家发改委印发《电动汽车充电设施服务能力“三年倍增”行动方案(2025-2027年)》的通知,目标到27年底,#在全国建成2800万个充电设施,提供超3亿千瓦的公共充电容量,满足超过8000万辆电动汽车充电需求。 a)城市快充网络:到2027年底,#全国城市新增160万个直流充电枪,其中包括10万个大功率充电枪。 b)高速公路充电设施更新改造:到2027年底,在高速公路服务区(含停车区)新建改建4万个60千瓦以上“超
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特锐德
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韭香朋友
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你们那里供暖了吗
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