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韭香朋友

2026-11-16 07:44:48

AI 电影 × AI 游戏：产业趋势与投资标的全景汇总

粉丝福利，韭研AI邀请码：75GWRJ 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。一、AI 电影/影视：从"工具降本"走向"供给革命" 1.1 核心逻辑：AI 已跨过院线级可用门槛行业核心矛盾在供给端。2026 年国庆档票房仅 11.65 亿元，连续三年下行（2023–2025 年为 27.34/21.04/18.35 亿元），本质是优质内容产能不足。传统院线电影头部项目投资普遍过亿、回本票房需 3–5 亿元，2025 年全年盈利影片仅约 30 部。 AI 重构成本曲线。可灵 A

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华是科技

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韭香朋友

2026-11-15 19:19:06

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周一谁会胜出

周末最让人高兴的事情是BLG战队电竞项目夺冠！！明日AI游戏，AI影视，谁会是胜出的那个，哪个标的会带来新高度同时，机器人，创新药等板块是否能继续辉煌新零售能不能也分一杯羹请说出你的理由也许下个牛就是你喊出的名字粉丝福利，韭研AI邀请码：75GWRJ 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。

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幸福蓝海

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韭香朋友

2026-11-12 08:22:51

从"缺芯"到"缺片"：光与铜的瓶颈同时收紧

本文根据韭研AI生成，粉丝福利邀请码：A4PGQ5 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠这几天科技硬件的主线，悄悄从"需求有多好"切换成了"供给有多紧"。三件事几乎同时发生：中国台湾松下的高端 CCL 厂发生爆炸，全球 4% 的高端铜箔基板产能受损；磷化铟衬底被曝供需缺口超过 70%，头部厂商订单排到 2028 年；欧洲 15 国联合抗议数据中心建设，海外算力扩张遇阻。这三件事的共同点，是瓶颈都卡在供给端，而不是需求端。需求端的故事已经讲了一年多，真正能拉开差距的，是"谁

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新易盛

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韭香朋友

2026-11-11 17:59:59

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花有重开日

机器人和算力板块两只蝴蝶飞 AI应用满地跑半导体市场永不忘寒冬来延续明日市场是会继续延续科技反弹还是非科技卷土重来看好哪个方向，新的牛股是哪只，请说出你的逻辑理由粉丝福利，非常好用的工具韭研AI，邀请码：A4PGQ5 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。

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日出东方

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韭香朋友

2026-11-10 23:39:44

AI 应用的六个切口：从"能生成"到"能卖钱"

本文根据韭研AI生成，粉丝福利邀请码：A4PGQ5 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 AI 眼镜 / 短剧 / 影视 / 游戏 / 端侧 / 穿戴全景综述这六条线在过去十天里被反复放在一起讲，但它们的驱动因子其实完全不同：AI 眼镜靠补贴和大厂新品，短剧靠出海口与电商场景，影视靠成本被打穿，游戏靠供给和回购，端侧靠制程与国产替代，穿戴靠品类扩散。驱动因子不同，就不能当成一个板块来炒。分开看，反而更清楚钱在哪里。先记下一个最锋利的判断，来自华福 AI 互联网 11 月

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比依股份

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韭香朋友

2026-11-10 20:06:37

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明日谁会再次胜出

关注到本周我发文的朋友们就已经看到机器人方向的机会了今日机器人板块如期胜出那么明日AI应用，机器人，商业航天，玄学哪个板块会再次胜出同时哪个个股会成为新的领头羊说说你的看法，带上胜出逻辑下一个牛股就在你手里粉丝福利，非常好用的工具韭研AI，邀请码：A4PGQ5 复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。

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闽发铝业

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韭香朋友

2026-11-10 00:07:19

苹果入局"大脑"，机器人板块进入分层交易时代

根据韭研AI生成，韭研AI邀请码：A4PGQ5；复制邀请码前往韭研公社订阅AI助手，立享100元特惠。 ——2026 年 11 月 9 日机器人板块全景综述 11 月 9 日，机器人成为全市场最强主线。申万在盘前就把话说明白了：「机器人成为市场主线，建议把握 β 机会。」盘面上，机器人概念爆发引领多题材共振，世运电路（SH603920）涨停，被点评为"明年 10x 出头的标的"。一、苹果 HALO：把"做大脑"变成了一项可拆解的工程今天所有催化里，苹果的分量最重。 11 月 4 日，苹果在预

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宇树科技

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韭香朋友

2026-11-09 17:54:23

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您认为今日的商业航天和机器人谁更好

热闹的一天结束新的一天要开始你认为今天商业航天和机器人明天那个板块胜出胜出的具体个股是谁留下你的理由下一个牛就是你

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润贝航科

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韭香朋友

2026-11-08 09:34:42

竟然有邀请码，粉丝福利，韭研AI邀请码：A4PGQ5
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@韭菜团子：韭研AI — 实战派投研助手，焕新归来！

我们曾在2023年6月底上线首款试水产品【韭研AI】智能问答。受彼时大模型能力、底层技术发展局限，产品问答体验未能达到预期标准。权衡之下，我们在2024年9月底选择下线迭代。秉承韭研公社为用户研究赋能缩小信息差的初心，我们对信息平权和技术平权高度关注，随着大模型的升级，经多轮打磨、优化和实测，如今全

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韭香朋友

2026-10-25 19:22:57

物理 AI：继 AI Coding 之后，具身数据基建成为本轮主线

一、物理 AI 是什么：AI 第三级演进，从看懂世界到改造世界生成式 AI、Agent 解决的是数字空间任务，而物理 AI 是 AI 应用的第三级演进：它内化重力、摩擦、碰撞、形变等物理规律，完成「环境感知→物理推演→实体执行→反馈迭代」闭环，把模型决策落地到真实物理世界，人形机器人是当前最重要的载体。简单理解：大模型知道 “拧螺丝的步骤”，物理 AI 还要知道用多大扭矩、打滑之后怎么修正；互联网图文视频数据可以喂饱 LLM，但精细交互、力反馈、失败案例这类物理交互数据极度稀缺，这也是本轮行

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凡拓数创

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韭香朋友

2026-08-10 07:46:50

科技虹吸效应趋弱，医药迎来布局窗口 —— 创新药、CXO 与 AI4S 主线解析

当前市场环境下，科技主线资金虹吸效应逐步趋缓，医药板块迎来结构性布局窗口。板块行情由单纯估值博弈转向业绩兑现、全球化落地、新技术赋能三重逻辑共振，重点围绕创新药国际化、CXO 景气修复、AI4S（AI for Science）产业增量三大主线布局，同时兼顾中报业绩验证、海外临床数据催化、政策红利带来的细分机会。一、创新药：从 BD 事件催化迈向全球商业化兑现，多重催化密集落地 8 月进入上市公司中报密集披露窗口期，叠加四季度 ESMO、WCLC 国际肿瘤学术会议临近，创新药板块进入临床数据、B

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药明康德

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2026-07-05 15:31:14

2026人形机器人量产元年：产业拐点确立，全产业链进入兑现期

一、行业核心拐点：2026年成为规模化商业验证元年随着人工智能、具身智能技术持续突破，全球人形机器人产业彻底告别概念验证阶段，正式迈入规模化量产与商业化落地的黄金拐点。2024年全球人形机器人产业规模达34亿美元，同比增长57.41%；国内产业规模27.6亿元，同比增长53.33%，产业增速领跑高端制造赛道。行业机构预测，2025年全球产业规模将攀升至53亿美元，国内市场同步扩容至53亿元；至2028年，全球、国内市场规模将分别突破206亿美元、387亿元，国内市场增速显著领跑全球，成为全球人

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中大力德

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韭香朋友

2026-06-29 07:29:49

洁净室行业深度：全球半导体资本开支超级周期开启，板块Q2迎业绩拐点，量价齐升逻辑兑现

一、行业核心定义：半导体先进制造的核心基础设施洁净室是通过专业设备与系统，剔除空气中微粒子、污染物，将室内洁净度、温湿度、压差等指标严格控制在标准范围内的专属生产空间，是半导体、光伏、显示面板、生物医药等高精尖产业的生产基础。洁净室产业链上游为FFU、高端过滤器、AMHS传输系统等标准化设备耗材，国内供应链成熟、供给充足，国产替代持续深化，其中美埃科技等头部企业半导体FFU市占率已达30%；下游应用中电子信息类场景占绝对主导，2022年市场规模1305亿元，占整体市场比重54.2%。相较于光

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亚翔集成

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韭香朋友

2026-06-23 07:22:37

英伟达Rubin全面液冷时代开启，2026年Q3液冷产业链迎来拐点级行情

一、行业重磅催化：Rubin官宣100%全液冷，AI散热赛道正式进入刚需时代当地时间2026年6月21日，英伟达官方博客重磅官宣，即将于三季度全面量产的Vera Rubin平台，成为全球首个实现100%全液冷的AI计算平台，彻底摒弃传统风扇风冷架构，采用“无缆线、无软管、无风扇”全新设计，被英伟达定义为“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。随着AI芯片算力密度指数级提升，单机柜功耗持续突破上限，传统风冷散热方案已触及物理极限，无法适配新一代AI超算平台的散热需求。Rubin平台全面落地液冷

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英维克

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韭香朋友

2026-06-16 07:03:07

AI光互联时代风口来临，MPO赛道开启量价齐升超级周期

近期多家券商密集发布研报，集体看多MPO高密度光纤连接器赛道。在AI算力扩容、高速光模块迭代、NPO/CPO技术变革三重红利加持下，MPO彻底摆脱过往单一增量逻辑，实现量价双向爆发，一跃成为柜内光互联领域的超级细分赛道，行业远期有望成长为千亿产值、万亿市值规模的核心板块，产业链上下游企业迎来确定性投资机遇。一、底层逻辑重构：MPO从基础配件进阶核心通胀环节过往市场普遍将MPO定义为光模块配套的基础“网线”，仅具备需求增量逻辑，几乎没有涨价空间，投资价值长期被低估。此前光模块带宽升级主要依靠单

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太辰光

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