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2025-09-23 19:40:22
你会“邪修做饭”吗
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2025-09-23 08:44:07
英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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剑桥科技
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2025-09-22 07:15:45
消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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和而泰
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韭香朋友
2025-09-19 07:43:17
特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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海光信息
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2025-09-18 08:48:26
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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诚迈科技
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2025-09-16 23:53:16
服务消费促进政策点评
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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学大教育
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2025-09-15 07:17:35
机器人市场新信息汇总
汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机:匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化:人形产业链:1)主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体);2)关节模组Tier 1:SH、科达利等均在订购轴向磁通电机,研发此方向新产品和应用机会。 2、优势:大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节(对应28个电机),是全身重量的关键,轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19,即达到同样扭矩,重量有望下降一
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科达利
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2025-09-14 12:06:34
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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中芯国际
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2025-09-14 08:22:07
存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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拓荆科技
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韭香朋友
2025-09-12 11:42:00
悬赏 666.00工分
周末话题:预制菜到底怎么样?
1、韭友们,你们那里的预制菜饭店有哪些? 2、韭友们有没有非预制菜的当地好餐馆推荐,有美味的菜品配图更佳
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惠发食品
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2025-09-11 09:11:52
甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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菲利华
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韭香朋友
2025-09-09 07:07:32
神剧情
雷特吉助攻戴帽,托纳利绝杀!
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韭香朋友
2025-09-08 06:03:29
碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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三安光电
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韭香朋友
2025-09-08 06:02:57
风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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大金重工
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韭香朋友
2025-09-08 05:52:17
固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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中一科技
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你会“邪修做饭”吗
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英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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剑桥科技
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消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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大金重工
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固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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服务消费促进政策点评
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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机器人市场新信息汇总
汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机:匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化:人形产业链:1)主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体);2)关节模组Tier 1:SH、科达利等均在订购轴向磁通电机,研发此方向新产品和应用机会。 2、优势:大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节(对应28个电机),是全身重量的关键,轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19,即达到同样扭矩,重量有望下降一
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科达利
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商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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中芯国际
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存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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悬赏 666.00工分
周末话题:预制菜到底怎么样?
1、韭友们,你们那里的预制菜饭店有哪些? 2、韭友们有没有非预制菜的当地好餐馆推荐,有美味的菜品配图更佳
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惠发食品
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2025-09-11 09:11:52
甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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神剧情
雷特吉助攻戴帽,托纳利绝杀!
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2025-09-08 06:03:29
碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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你会“邪修做饭”吗
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英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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服务消费促进政策点评
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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机器人市场新信息汇总
汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机:匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化:人形产业链:1)主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体);2)关节模组Tier 1:SH、科达利等均在订购轴向磁通电机,研发此方向新产品和应用机会。 2、优势:大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节(对应28个电机),是全身重量的关键,轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19,即达到同样扭矩,重量有望下降一
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商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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服务消费促进政策点评
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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大金重工
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韭香朋友
2025-09-08 05:52:17
固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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中一科技
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编辑交易计划
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韭香朋友
2025-09-23 19:40:22
你会“邪修做饭”吗
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韭香朋友
2025-09-23 08:44:07
英伟达与OpenAI重磅联手、液冷、铜箔涨价、核聚变、舰载机弹射、芯片、机器人全在这里
【英伟达-新高】#携手OpenAI千亿美金投资@0923 ❗️OPENAI与英伟达签订战略合作伙伴关系:NV将在未来数年投资总计1000亿美金,部署至少10GW的NV系统(数百万GPU),首批1GW将于26年下上线。 算力和运力(网络)是AI数据中心的核心,伴随GPU规模持续扩大。 #【通信】占比有望持续提升。 ①博通:未来网络占比有望提升到15-20%(目前约5-10%)。②英伟达:#Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。 ❗️【光
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剑桥科技
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韭香朋友
2025-09-22 07:15:45
消费电子、钴出口、存储涨价、摩尔线程
【国金电子】OpenAI与立讯合作进军AI端侧硬件,苹果新机销量旺盛加速换机周期 OpenAI与立讯精密签署协议,计划共同打造一款消费级设备,目前处于原型开发阶段,预计能与OpenAI的人工智能模型深度协作,歌尔股份、领益智造等果链公司也有望进入OpenAI首款消费级硬件产品供应链。 iPhone新机销售超出市场预期,苹果中国官网i17发货时间3-4周,美国官网发货时间2-3周,去年同期数字款发货周期1-2周,中美官网i17 Pro发货时间2-3周,销售数据强劲,原iPhone新机备货预期为90
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和而泰
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韭香朋友
2025-09-19 07:43:17
特斯拉、华为、英伟达大事提醒
【东吴电子陈海进】英伟达入股英特尔,看好x86+GPU一体化产业趋势! 📕事件: #英伟达50亿美元入股英特尔定制x86 2025年9月18日,英伟达宣布以每股23.28美元对英特尔投资50亿美元,双方同时对外披露将建立长期战略合作关系。 📈 合作内容: 1️⃣数据中心:英特尔将构建英伟达定制的 x86 CPU,英伟达将其集成到其AI基础设施平台中。 2️⃣个人计算领域:英特尔将打造并向市场推出集成英伟达RTX GPU 芯片组的 x86 SOC。 3️⃣英伟达将以每股 23.28 美元的价格
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海光信息
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韭香朋友
2025-09-18 08:48:26
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场
L2国标有望加速智能驾驶行业发展,并催生汽车检测新市场【天风计算机 缪欣君团队】 2025年9月17日,工业和信息化部正式发布#《智能网联汽车组合驾驶辅助系统安全要求》(L2国标)的征求意见稿,该政策预计于2027年1月1日全面实施。 #L2国标的出台为智能驾驶行业发展注入了强劲动力。作为全球最严格的L2级辅助驾驶强制性标准之一,该国标不仅明确了L2系统的技术要求和测试规范,涵盖三十多个强检项目,细化了变道、人机交互、极端天气等复杂场景的安全验证,还对车企产品准入、功能边界和安全响应提出了更高要
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诚迈科技
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韭香朋友
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服务消费促进政策点评
【财通商社】扩大服务消费政策速递 [太阳]事件:商务部联合9部门发布《关于扩大服务消费的若干政策》。政策提出五方面19条举措,本次政策亮点包括: 1️⃣文化传媒类相较以往有了进一步表述:支持推出一批文学、艺术、影视、动漫等领域精品创作;支持优质消费资源与知名IP跨界合作;支持有条件的地方以优质演艺、动漫、游戏、影视作品等线上流量带动线下场景创新。 2️⃣出行方面提出探索中小学春秋假:提出因地制宜延长热门文博场馆、景区营业时间,优化预约方式,鼓励推行免预约;优化学生假期安排,探索中小学春秋假增加旅
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学大教育
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韭香朋友
2025-09-15 07:17:35
机器人市场新信息汇总
汇报4❗【天风电新】Robot新技术-轴向磁通电机:匹配大扭矩、高承载轻量化需求-0914 ——————————— 🌟行业 1、变化:人形产业链:1)主机厂-小米、赛力斯等车企+智元、青龙等人形本体);2)关节模组Tier 1:SH、科达利等均在订购轴向磁通电机,研发此方向新产品和应用机会。 2、优势:大扭矩密度的特性匹配人形轻量化设计要求。特斯拉人形机器人全身28个关节(对应28个电机),是全身重量的关键,轴向磁通电机扭矩密度可达30nm/kg VS 无框19,即达到同样扭矩,重量有望下降一
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科达利
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韭香朋友
2025-09-14 12:06:34
商务部对美模拟芯片开启反倾销调查,利好国产厂商替代
【浙商电子 】商务部对模拟芯片发起反倾销调查,模拟替代再加速 事件: 9月13日,商务部发布消息,将对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查。 #调查产品 本次调查范围主要为接口芯片和栅极驱动芯片。其中,接口芯片包括用于汽车、工业领域的CAN、I2C接口、隔离接口等;栅极驱动芯片包括低边栅极驱动芯片、半桥/多路栅极驱动芯片、隔离栅极驱动芯片等。2022至2024年,调查产品自美进口量累计增长37%,进口价格累计下降52%。 #热点评论 反倾销调查有望直接缓解价格战压力,推动国产模拟芯片厂
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中芯国际
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韭香朋友
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存储芯片、半导体板块更新
【中金科技】再call关注存储涨价周期及需求共振机遇 1⃣DRAM与NAND开启全面涨价通道,下半年有望持续。 DRAM方面,3Q25 DRAM合约价大幅上涨:消费级DDR4涨85–90%,PC DDR4与LPDDR4X均涨38–43%,服务器DDR4涨28–33%,LPDDR5X涨10–15%,主因原厂减产旧制程、转向HBM及先进节点导致供应紧张。 美光于9月12日通知渠道全线产品涨价20%-30%,并暂停DDR4/DDR5/LPDDR4/LPDDR5报价一周,主因客户预测需求出现严重供应短缺
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拓荆科技
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韭香朋友
2025-09-12 11:42:00
悬赏 666.00工分
周末话题:预制菜到底怎么样?
1、韭友们,你们那里的预制菜饭店有哪些? 2、韭友们有没有非预制菜的当地好餐馆推荐,有美味的菜品配图更佳
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惠发食品
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甲骨文大涨点评:云业务高速增长,推理生态崛起
[太阳]【国盛通信】甲骨文指引大超预期,海外AI基建再加速 [庆祝]【公司剩余履约合同,指引均大超预期】公司由AI工作负载带来的剩余履约合同(RPO)达到创纪录的4550亿美元,同比+359%,较上一季度增加3170亿美元。同时,公司上修未来五年IaaS业务收入指引逐年加速,26/27/28/29/30年收入分别为180/320/730/1140/1440亿美元。 [太阳]【北美已在备战更远的未来】我们从公司指引中可以看出,公司28年IaaS指引同比增速超过27年,指向大量算力将在28年进行交付
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菲利华
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韭香朋友
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神剧情
雷特吉助攻戴帽,托纳利绝杀!
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韭香朋友
2025-09-08 06:03:29
碳化硅有望迎来新机遇
Rubin 硅中介层材料计划采用碳化硅,碳化硅有望迎来新机遇 📢 为了提升效能,英伟达在新一代 Rubin 的规划路线中,有望把硅中介层的材料由硅换成碳化硅。硅中介层是 CoWoS 封装技术中的关键组件,而碳化硅具有耐高压、高导热、低损耗的特性,使用碳化硅能够进一步提高未来芯片在高功耗场景下的性能。 由于 NVLink 技术的特性,GPU 和记忆体距离越近,效能就越好。未来,英伟达存在把 GPU 和记忆体叠在一起的可能性,这就需要极大的电流驱动。而碳化硅的导热系数良好,能有效缓解大电流产生的高
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三安光电
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韭香朋友
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风电储能市场信息跟踪
【中信建投电新·储能】储能还有多少空间?持续性怎么看? #中信建投电新 ➡结论:空间巨大 ①截至2024年底,全球新能源总装机约为4448GW,中国新能源总装机约为1890GW,储能需求空间为#8900GWh(全球)/3780GWh(中国) ②2060年时全球风、光累计装机可达到11.6TW、36.6TW,此时所需电池储能总量达到#96.4TWh。 ③2024年底全球新型储能累计装机约为总容量也#仅496GWh 首推储能电池板块:#亿纬锂能、中创新航、宁德时代、国轩高科、欣旺达等 集成环节推荐:
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大金重工
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固态电池市场跟踪
【天风电新】锂电26年展望:估值看修复至20X,对应20%+增速可期-0906 ——————————— 随着国内新能源乘用车渗透率达6成,明年补贴、购置税优惠政策退坡等因素,市场对26年锂电池需求增速悲观(市场悲观10%,乐观点15%),但我们经过测算认为#26年锂电池增速仍有望达20%。 ❗核心原因在于:1)锂电需求结构已变,#国内乘用车装机占比3成+;2)单车带电呈上升趋势,电池增速>车增速。 回顾25H1增速 1、 国内乘用车:装机增速35%,车端销量增速33%,原因系单车带电提升0.6度
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