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2026-03-27 09:01:17

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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2026-03-26 21:16:44

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

0326强势股脱水 _ 锂电行业今年的钱开始好赚了？.pdf

T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

全球PVC装置不可抗力频发，4月减产幅度将达50%，国内电石法工艺路线优势显著；已启动新一轮涨价周期，多个维生素核心品种价格年内大涨——0326脱水研报.pdf

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03月25评级日报强势股脱水脱水研报

03月25评级日报强势股脱水脱水研报

0325强势股脱水 _ 光产业链两个稀缺的产品.pdf

高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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03月24评级日报强势股脱水脱水研报

03月24评级日报强势股脱水脱水研报

微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报.pdf

油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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03月23评级日报强势股脱水脱水研报

03月23评级日报强势股脱水脱水研报

0323强势股脱水 _ 这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实.pdf

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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03月22评级日报强势股脱水脱水研报

03月22评级日报强势股脱水脱水研报

0320强势股脱水.pdf

铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

周五夜盘期货大涨8%，券商看好焦煤的十点理由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报.pdf

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【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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03月19评级日报强势股脱水脱水研报

03月19评级日报强势股脱水脱水研报

0319强势股脱水 _ 煤炭烧出了战略价值？.pdf

口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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03月18评级日报强势股脱水脱水研报

03月18评级日报强势股脱水脱水研报

0318强势股脱水 _ 从聊一次到7_24运行，Token需求通胀了.pdf

高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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03月17评级日报强势股脱水脱水研报

03月17评级日报强势股脱水脱水研报

0317强势股脱水 _ 英伟达加码一个方向.pdf

MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！

【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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0326强势股脱水 _ 锂电行业今年的钱开始好赚了？.pdf

T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

全球PVC装置不可抗力频发，4月减产幅度将达50%，国内电石法工艺路线优势显著；已启动新一轮涨价周期，多个维生素核心品种价格年内大涨——0326脱水研报.pdf

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0325强势股脱水 _ 光产业链两个稀缺的产品.pdf

高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报.pdf

油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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0323强势股脱水 _ 这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实.pdf

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

周五夜盘期货大涨8%，券商看好焦煤的十点理由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报.pdf

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【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

全球PVC装置不可抗力频发，4月减产幅度将达50%，国内电石法工艺路线优势显著；已启动新一轮涨价周期，多个维生素核心品种价格年内大涨——0326脱水研报.pdf

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高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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03月24评级日报强势股脱水脱水研报

微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报.pdf

油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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03月23评级日报强势股脱水脱水研报

03月23评级日报强势股脱水脱水研报

0323强势股脱水 _ 这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实.pdf

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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03月22评级日报强势股脱水脱水研报

03月22评级日报强势股脱水脱水研报

0320强势股脱水.pdf

铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

周五夜盘期货大涨8%，券商看好焦煤的十点理由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报.pdf

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【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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03月19评级日报强势股脱水脱水研报

03月19评级日报强势股脱水脱水研报

0319强势股脱水 _ 煤炭烧出了战略价值？.pdf

口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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03月18评级日报强势股脱水脱水研报

03月18评级日报强势股脱水脱水研报

0318强势股脱水 _ 从聊一次到7_24运行，Token需求通胀了.pdf

高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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03月17评级日报强势股脱水脱水研报

03月17评级日报强势股脱水脱水研报

0317强势股脱水 _ 英伟达加码一个方向.pdf

MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！

【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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2026-03-27 09:01:17

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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2026-03-26 21:16:44

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

0326强势股脱水 _ 锂电行业今年的钱开始好赚了？.pdf

T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

全球PVC装置不可抗力频发，4月减产幅度将达50%，国内电石法工艺路线优势显著；已启动新一轮涨价周期，多个维生素核心品种价格年内大涨——0326脱水研报.pdf

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2026-03-25 21:22:52

03月25评级日报强势股脱水脱水研报

03月25评级日报强势股脱水脱水研报

0325强势股脱水 _ 光产业链两个稀缺的产品.pdf

高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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2026-03-24 20:52:31

03月24评级日报强势股脱水脱水研报

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微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报.pdf

油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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03月23评级日报强势股脱水脱水研报

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0323强势股脱水 _ 这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实.pdf

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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03月22评级日报强势股脱水脱水研报

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0320强势股脱水.pdf

铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

周五夜盘期货大涨8%，券商看好焦煤的十点理由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报.pdf

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【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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03月18评级日报强势股脱水脱水研报

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高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！

【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

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高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

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【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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晶科能源

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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03月19评级日报强势股脱水脱水研报

03月19评级日报强势股脱水脱水研报

0319强势股脱水 _ 煤炭烧出了战略价值？.pdf

口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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03月18评级日报强势股脱水脱水研报

03月18评级日报强势股脱水脱水研报

0318强势股脱水 _ 从聊一次到7_24运行，Token需求通胀了.pdf

高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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03月17评级日报强势股脱水脱水研报

03月17评级日报强势股脱水脱水研报

0317强势股脱水 _ 英伟达加码一个方向.pdf

MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！

【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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德明利

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2026-03-27 09:01:17

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭

【天风机械】本周进口氦气涨价近10%，4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭 #本周进口氦气涨价近10%，国内氦气涨价愈演愈烈。据卓创资讯，截至3月27日国内管束高纯氦气周均价为89.39元/立方米，较上周涨6.1%，其中进口管束氦气周均价在95.86元/立方米，较上周涨9.55%。3月中旬，外资法液空宣布国内氦气涨价近30%；考虑到国内卡塔尔氦气库存水平仅1-2个月，而卡塔尔氦气供应扰动从2月底开始，4月份库存水平更加紧迫，#4月国内氦气涨价幅度或将更加陡峭。 #产能遭袭+航运受阻，氦气价格开始跳涨

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金宏气体

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2026-03-26 21:16:44

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

03月26评级日报强势股脱水脱水研报

0326强势股脱水 _ 锂电行业今年的钱开始好赚了？.pdf

T链机器人龙头！新建工厂全面提速投产，加速布局商业航天，有望成为T机器人+S商业航天核心卡位稀缺标的——0326评级日报.pdf

全球PVC装置不可抗力频发，4月减产幅度将达50%，国内电石法工艺路线优势显著；已启动新一轮涨价周期，多个维生素核心品种价格年内大涨——0326脱水研报.pdf

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2026-03-25 21:22:52

03月25评级日报强势股脱水脱水研报

03月25评级日报强势股脱水脱水研报

0325强势股脱水 _ 光产业链两个稀缺的产品.pdf

高阶PCB龙头！少数真正深度受益行业升级周期的纯正标的，已实现50层AI服务器PCB并完成七阶HDI制造工艺验证——0325评级日报.pdf

先进制程复杂度抬升，ASIC服务商成为关键枢纽，价值有望重估；NDC硬约束落地在即，绿证供需格局将反转，27年价格中枢至少翻倍——0325脱水研报.pdf

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2026-03-24 20:52:31

03月24评级日报强势股脱水脱水研报

03月24评级日报强势股脱水脱水研报

微纳光学领域龙头！核心产品直接受益光模块向更高通道数演进，同时已完成可插拔、OCS和CPO相关产品布局——0324评级日报.pdf

油价高企威胁能源安全，燃油车成本放大，全球新能源车渗透有望加速；矿山资本开支从26年开始加速上行！矿山机械壁垒高，海外龙头2025年新签订单已逐季加速——0324脱水研报.pdf

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西域多宝

2026-03-23 21:23:59

03月23评级日报强势股脱水脱水研报

03月23评级日报强势股脱水脱水研报

0323强势股脱水 _ 这个逆市“燃”起来的板块，基本面有点扎实.pdf

航天连接器龙头！核心产品正从定制化部件向规模化刚需耗材跃迁，同时切入算力+液冷领域，受益昇腾服务器放量驱动——0323评级日报.pdf

农作物生长的刚需产品，全球钾肥供需缺口显著扩大；地缘冲突危机加速海外产能出清，中国化工全球份额与盈利中枢将双升——0323脱水研报.pdf

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2026-03-22 20:52:17

03月22评级日报强势股脱水脱水研报

03月22评级日报强势股脱水脱水研报

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铁路运输龙头！地缘冲突推动“西煤东运”铁路重估，基本面拐点已然确立——0322评级日报.pdf

周五夜盘期货大涨8%，券商看好焦煤的十点理由；反导和反无人机需求迫切，全球防空反导装备市场有望快速增长——0322脱水研报.pdf

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2026-03-22 19:17:48

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图

【国金电新】TeraFab项目补上马斯克太空算力计划最后一块拼图近期马斯克宣布TeraFab项目，由SpaceX和Tesla联合进行。 TeraFab主要目标是形成每年1TW的算力芯片生产能力，具体生产两种芯片：一种专为边缘计划与推理优化，用于机器人和汽车；一种专为太空设计的高效率芯片。马斯克规划每年运输1TW算力，对应约1000万吨卫星，每吨对应100KW，举例来说，星舰V3的发射容量100吨~10MW、下一代星舰V4的发射容量200吨~20MW；初步设计的AI卫星单星功率100kW，未来

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钧达股份

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西域多宝

2026-03-21 00:32:59

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320

【天风电新】太空光伏：看好缺电全年主线，太空光伏率先反转-0320 ———————————— 北美缺电仍然是贯穿全年的主线，先跌的板块应该先买。太空光伏最先调整，以龙头迈为为例，至今已经调整近2个月，幅度超30%，无论时间、幅度都足够大， 3月17日，GTC大会上NVIDIA发布Vera Rubin太空数据中心计算模块。 3月19日，Blue Origin向FCC提交申请文件，寻求授权发射并运营一个由最多5.16万颗卫星组成的轨道数据中心星座。从SpaceX到NVIDIA到Blue Orig

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《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧

《广发海外电子通信》美光 FY2Q26 点评：CAPEX 上调无需担忧 ☀️业绩大幅超预期，目标价上调至623 美元：美光 2026 财年第二季度业绩表现强劲，营收达239 亿美元，非公认会计准则每股收益为12.20 美元。 ☀️公司 2026 财年第三季度业绩指引显著超预期，营收指引中点为335 亿美元，每股收益指引中点为19.15 美元（对比买方调研约 15 美元、广发预测 19.78 美元）业绩总览：全面碾压预期，AI存储超级周期确认美光FY2Q26（截至2026年2月15日）交出了一

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03月19评级日报强势股脱水脱水研报

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口腔修复材料龙头！关键原料海内外价差高达36倍，公司拥有稳定的原料供应链，有望深度受益海外涨价潮——0319评级日报.pdf

磷矿石战略资源重估，价格已开始快速跳涨，看好这3个细分品种；LPU芯片正式发布+上下游加码扩产，设备商和材料商更为受益——0319脱水研报.pdf

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03月18评级日报强势股脱水脱水研报

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0318强势股脱水 _ 从聊一次到7_24运行，Token需求通胀了.pdf

高液冷渗透率+能效政策收紧落地+ASIC放量形成第二增长极，液冷行业持续高景气；美日企业扩张节奏慢，国内企业保持克制，光纤供给紧平衡——0318脱水研报.pdf

切入光模块领域！这只锂电铜箔龙头量价齐升逻辑强化，同时PCB用超薄铜箔已批量生产——0318评级日报.pdf

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03月17评级日报强势股脱水脱水研报

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0317强势股脱水 _ 英伟达加码一个方向.pdf

MLCC细分领域龙头！产品顺利完成韩日系大客户的验证和批量供货，同时拟收购离子束抛光机资产——0317评级日报.pdf

储能产业链各环节梳理！6F和VC供需紧平衡，后续旺季或现缺口；光模块设备端三剑客贴片+耦合+测试，谁价值量更高？——0317脱水研报.pdf

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【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！

【东吴电子陈海进】抢鲜解读GTC2026黄仁勋演讲，重点看好PCB/铜缆/CPO产业链！北京时间3月17日凌晨，英伟达CEO黄仁勋在GTC 2026大会举办主题演讲。会上将2025-2027年累计收入指引提升至至少1万亿美元，并对Ve-ra ru-b-b-in平台、Ru-b-in Ul-t-ra、Fe-y-m-a-nn等系列产品进行了更新。 Ve-ra Ru-b-in平台发布7款芯片。5款机柜，系统性重构AI基础设施。芯片包括Ve-ra CPU、Ru-b-in GPU、第六代NV-L-i-nk

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沪电股份

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【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动

【上海瀚讯成都华微】【华西军工】商业航天新一轮行情即将启动事件：据央视新闻，全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会成立，以促进产业资源共享，加快卫星互联网术语、星座在轨运行评估，以及系统关键产品等急需标准研制等，推动卫星互联网产业高速、规范、健康发展。我们认为，板块自春节以来经历充分调整，风险已较大程度释放，当前估值与位置相对安全。一、政策催化：卫星互联网标准化委员会成立 3月16日重大政策：市场监管总局正式批准成立全国卫星互联网系统与服务标准化技术委员会，这是卫星互联网领域首个国家级

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上海瀚讯

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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