异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
西域多宝
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
西域多宝
2026-09-01 16:57:01
9月01日 周二舆情热度全景梳理:四大核心赛道机构逻辑与预期差
一、农业化肥板块:超强厄尔尼诺催化,种植链景气重估窗口开启 核心事件与概念热度 中国气象局国家气候中心监测显示,当前厄尔尼诺现象正成为有现代气象记录以来最强的一次,赤道中东太平洋已进入强厄尔尼诺监测行列,超强事件概率增大,预计至少持续至2027年春季。 摩根大通于8月中旬发布研报警告,地缘航运中断风险叠加潜在的强厄尔尼诺现象,可能对全球农作物产量及化肥供应造成冲击,下一轮全球粮食危机或于2027年爆发。报告核心预测显示,全球食品价格通胀率将从2026年上半年的2.8%大幅攀升至2027年上半年的
S
芒果超媒
0
0
0
1.21
西域多宝
2026-08-31 20:07:13
8月31日 周一舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、AI应用——《后西游记》正式定档,AI长剧上星播出 舆情热度: 8月31日,《后西游记》作为国内首部上星播出的AI长剧正式定档湖南卫视黄金档与芒果TV,早盘AI应用板块应声爆发,芒果超媒20CM涨停,中文在线涨超9%,掌阅科技、欢瑞世纪、荣信文化、中广天择等多股封板或大幅跟涨。 核心概念与产业逻辑: 该剧全程采用AIGC完成画面与人物演绎,无真人演员参与,依托自研"芒果灵创"AIGC平台与"芒果大模型"制作,采取"边制作、边审核、边播出"的创新模式。这标志着AI影视从"能不能做"跨越到"能不
S
乾照光电
0
1
3
0.34
西域多宝
2026-08-30 22:12:17
08月30日评级日报 强势股脱水 脱水研报
08月30日评级日报 强势股脱水 脱水研报
100亿元收入!是这家军工细分龙头公司规模经济效益的拐点,2026年或将达到——0830评级日报.pdf
0828强势股脱水 _ 近期催化多了起来,可控核聚变加速了?.pdf
国产AI芯片出货首破四成至165万张,竞争从单卡升级为超节点系统竞争,交换与整机环节弹性大;农林牧渔半年报梳理,种子公司预收款数据出色——0830脱水研报.pdf
S
乾照光电
0
0
2
1.13
西域多宝
2026-08-30 12:18:20
8月30日 周末舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、消费电子/折叠屏 — 9月新机旗舰大战一触即发 周末舆情热度 热度等级:★★★★★(极高) 9月将成为近年来终端科技领域节奏最紧凑、产品密度最高的月份。华为、小米、苹果三大巨头在9月7日至10日期间密集发布折叠屏旗舰,形成"科技春晚"级别的市场关注度。 华为Mate XT2三折叠与苹果首款折叠屏iPhone Ultra仅隔3天正面交锋,小米阔折叠旗舰同日发布,三大品牌首次在同一赛道正面对标。 核心概念与板块热度 核心概念: 折叠屏产业链(铰链、UTG盖板、柔性OLED面板、液态金属、电磁屏蔽
S
利和兴
8
4
9
4.19
西域多宝
2026-08-27 18:42:46
8月27日 周四舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、PCB:电子级PTFE——英伟达Rubin Ultra量产在即,材料体系迎来代际跃迁 核心催化: 英伟达下一代服务器平台Rubin Ultra的量产节点日益临近,其正交背板方案已最终选定PTFE(聚四氟乙烯)材料体系,替代原有的M9+Q布组合,以支撑337G+ Serdes的高速信号传输需求。这一材料路线的切换,意味着电子级PTFE将从"可选"变为"刚需",产业链迎来明确的增量空间。 机构核心逻辑与预期差: 广发证券在最新研报中指出,Rubin Ultra正交背板采用PTFE材料的核心在于解
S
长飞光纤
1
1
0
0.08
西域多宝
2026-08-27 10:08:36
【长江电新】硅谷大佬惊叹Optimus展示效果,本体量产拐点已至,看好本轮机器人行业拐点!
【长江电新】硅谷大佬惊叹Optimus展示效果,本体量产拐点已至,看好本轮机器人行业拐点! #硅谷大佬看完Optimus闭门展示后惊叹产品效果,终端场景值得期待 1)展示效果大超预期,远远不止跑步、跳舞等:采访原话称Optimus为最伟大的工业结晶,产品能力远超同期其他主机厂的产品,称完全不在一个水平。 2)实力降温打击,模型端领先优势更明显:采访人称硬件领先1.5代,模型能力领先5代以上,产品的仿真度和精细度效果超预期。 #特斯拉芯片+模型早有布局,量产拐点已至,26H2本体上量强化真机后训练
S
福赛科技
0
0
0
1.10
西域多宝
2026-08-26 21:44:36
08月26日评级日报 强势股脱水 脱水研报
08月26日评级日报 强势股脱水 脱水研报
0826强势股脱水___一个古老的有色品种,被定位为“AI时代的新石油”.pdf
涤纶长丝龙头企业!Q2长丝吨净利环比大幅提升至502元,金九银十旺季临近弹性更大——0826评级日报.pdf
被忽视的克级小金属成“战略要塞”,真正的AI硬件性能瓶颈,一克就能撬动吨级供给弹性;稀缺的能源资产!稳定股息构筑收益底线,供给扰动给予价格和盈利进攻弹性——0826脱水研报.pdf
S
乾照光电
0
0
2
1.81
西域多宝
2026-08-26 17:46:29
8月26日 周三舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、泛AI·液冷散热:算力功耗倒逼架构升级,液冷泵迎来放量周期 板块热度与机构共识 多家机构研报指出,全球AI算力芯片功耗正加速突破风冷散热极限,数据中心向液冷架构演进已成确定性趋势,服务器液冷泵作为核心动力组件有望迎来放量周期。 这一判断与中信证券此前提出的"韬定律"(τ定律)相呼应——即通过时间缩放指导产业发展,带来晶体管、电路、芯片、系统四个层面的深刻变化,国内在3D集成、先进封装、协同优化、光通信等领域的技术能力有望迎来换道加速发展机会。 核心个股研报逻辑与预期差 翰博高新:机构近期覆盖
S
楚天龙
1
1
0
1.31
西域多宝
2026-08-25 17:44:59
8月25日 周二舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
① 泛AI — 液冷散热:算力功耗突破物理极限,2026年液冷全面爆发 核心概念与板块热度 全球AI算力芯片功耗正加速突破风冷散热极限。英伟达GB200芯片功耗已达1200W,下一代Rubin架构芯片将突破2300W,AI训练集群单机柜功率正向1MW迈进;传统风冷在20kW以上场景已触及物理天花板。英伟达下一代Vera Rubin算力系统成为其首个100%液冷散热系统。谷歌亦宣布2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗,新一代TPU v7单芯片功耗高达980W,要求100%采用液
S
汉森制药
0
0
0
0.39
西域多宝
2026-08-24 18:17:04
8月24日 周一舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
① 国产替代/自主可控 — 国有机构提前弃用Windows 舆情热度与事件驱动: 8月22日***报道,中国政府已下令部分国有机构提前停止使用Windows 10中国政府版,改用国产Linux发行版,维护数字主权。微软回应称未发现影响该系统的安全事件。Windows 10中国政府版原由微软与中国电科合资企业神州网信开发,原计划2027年2月停服,现被提前至今年下半年。国产替代标的采用的系统可能包括麒麟操作系统(Kylin OS)和统信UOS。 板块热度: 8月18日信创概念已提前异动,诚迈科技、
S
神奇制药
0
2
0
1.37
西域多宝
2026-08-23 21:41:00
08月23日评级日报 强势股脱水 脱水研报
08月23日评级日报 强势股脱水 脱水研报
产能利用率打到98市场份额.pdf
价值重估在即!公司手握三大王牌,制冷剂盈利中枢提升、电子特气产品进入放量期、锂电材料底部反转.pdf
这些国产液冷厂已经杀入一级供应商名单.pdf
S
乾照光电
0
1
1
0.69
西域多宝
2026-08-23 12:49:32
8月23日 周末舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、AI服务器:英伟达涨价通知引爆产业链,从"成本传导"到"定价权确认" 舆情核心:据彭博社报道,英伟达部分大客户已收到通知,由于存储芯片成本飙升,搭载其AI芯片的服务器价格在多数情况下涨幅将超过15%,涉及明年年初出货的Vera Rubin和Grace Blackwell芯片系统。为微软、谷歌、甲骨文等大型数据中心运营商代工服务器的企业近期已向客户通报涨价事宜。 机构研判逻辑: 中泰证券此前指出,工业富联已为英伟达制造HGX H100及HGX H800等高性能AI服务器,全球AI算力市场持续爆
S
蓝思科技
2
0
1
0.05
西域多宝
2026-08-20 17:55:50
8月20日 周四舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、医药——首款mRNA肿瘤疫苗三期达标,全球商业化预期大幅抬升 事件核心: 8月19日晚间,Moderna与默沙东联合宣布,其个性化mRNA癌症疫苗Intismeran autogene联合Keytruda(K药)在大型三期临床试验INTerpath-001中达到主要终点和关键次要终点,显著降低黑色素瘤患者复发及远处转移风险。这是全球范围内mRNA肿瘤疫苗首次在大型三期临床中取得成功,该产品最快有望于2027年获批上市。 消息公布后,Moderna当日收盘大涨逾170%,纳斯达克生物技术指数创
S
泓博医药
2
2
2
1.89
西域多宝
2026-08-18 23:27:22
08月18日评级日报 强势股脱水 脱水研报
08月18日评级日报 强势股脱水 脱水研报
超强厄尔尼诺的预期下,粮食危?.pdf
海外龙头率先验证,AI周期下半导体测试设备盈利弹性显著放大,利润率由16.8;从太空视角看存储大厂产线建设情况,即将进入洁净室系统建设阶段.pdf
手握消费电池核心资产!现金流充沛,持续入局国产GPU、AI光互联、光刻光源等新兴赛道.pdf
S
乾照光电
0
1
1
1.01
西域多宝
2026-08-18 17:54:15
8月18日 周二舆情热度全景梳理:五大核心赛道机构逻辑与预期差
一、算力(CPO硅光交换机量产 + CCL涨价) 核心催化与板块热度 英伟达Spectrum-X以太网硅光交换机进入全面量产阶段,基于新一代Spectrum-6交换芯片构建,单芯片交换带宽达102.4Tb/s,功耗降低5倍,首批客户已确认为CoreWeave、Lambda与甲骨文。中国银河证券指出,随着GPU集群规模扩大,数据中心内部通信压力持续提升,光互连成为重要发展方向,硅光子技术渗透率提升将同步带动上游光芯片需求高速增长。 南亚塑料宣布CCL及半固化片价格调涨20%~25%,自2026年9
S
博济医药
0
0
0
0.33
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
75
下一页
前往
页
23
关注
3442
粉丝
2332.72
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77