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2025-12-27 11:29:26

关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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佳缘科技

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商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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中国卫星

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2025-12-25 21:09:43

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线：看好三大高斜率方向，分别是柜内服务器电源（通胀逻辑+头部厂商产能紧缺）、强电侧电源（供电架构迭代+海外缺电+订单替代）、液冷（技术升级+需求爆发）。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化： · 7-9月行情：发散式广撒网，单纯预期驱动，关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情：交易逻辑聚焦，去伪存真，转向订单驱动，聚焦有技术实力、订单落地的厂商（如英维克、科创新

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麦格米特

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12月25评级日报强势股脱水脱水研报

12月25评级日报强势股脱水脱水研报

1225强势股脱水 _ 如果人民币开始持续升值...pdf

ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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昊志机电

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晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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数据港

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12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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宏和科技

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国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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芯动联科

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12月23评级日报强势股脱水脱水研报

12月23评级日报强势股脱水脱水研报

1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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柏诚股份

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12月22评级日报强势股脱水脱水研报

12月22评级日报强势股脱水脱水研报

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长飞光纤

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【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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超捷股份

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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汉得信息

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

12月21评级日报强势股脱水脱水研报

全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

1219强势股脱水 _ 又轮到美国缺电了？这次出现一个新方向.pdf

60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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海南发展

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特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线：看好三大高斜率方向，分别是柜内服务器电源（通胀逻辑+头部厂商产能紧缺）、强电侧电源（供电架构迭代+海外缺电+订单替代）、液冷（技术升级+需求爆发）。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化： · 7-9月行情：发散式广撒网，单纯预期驱动，关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情：交易逻辑聚焦，去伪存真，转向订单驱动，聚焦有技术实力、订单落地的厂商（如英维克、科创新

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12月25评级日报强势股脱水脱水研报

12月25评级日报强势股脱水脱水研报

1225强势股脱水 _ 如果人民币开始持续升值...pdf

ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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12月23评级日报强势股脱水脱水研报

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1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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12月22评级日报强势股脱水脱水研报

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【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

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全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

1219强势股脱水 _ 又轮到美国缺电了？这次出现一个新方向.pdf

60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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德明利

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【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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芯动联科

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12月23评级日报强势股脱水脱水研报

12月23评级日报强势股脱水脱水研报

1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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12月22评级日报强势股脱水脱水研报

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【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

12月21评级日报强势股脱水脱水研报

全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

1219强势股脱水 _ 又轮到美国缺电了？这次出现一个新方向.pdf

60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线：看好三大高斜率方向，分别是柜内服务器电源（通胀逻辑+头部厂商产能紧缺）、强电侧电源（供电架构迭代+海外缺电+订单替代）、液冷（技术升级+需求爆发）。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化： · 7-9月行情：发散式广撒网，单纯预期驱动，关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情：交易逻辑聚焦，去伪存真，转向订单驱动，聚焦有技术实力、订单落地的厂商（如英维克、科创新

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12月25评级日报强势股脱水脱水研报

12月25评级日报强势股脱水脱水研报

1225强势股脱水 _ 如果人民币开始持续升值...pdf

ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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12月23评级日报强势股脱水脱水研报

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1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

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全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

1219强势股脱水 _ 又轮到美国缺电了？这次出现一个新方向.pdf

60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线：看好三大高斜率方向，分别是柜内服务器电源（通胀逻辑+头部厂商产能紧缺）、强电侧电源（供电架构迭代+海外缺电+订单替代）、液冷（技术升级+需求爆发）。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化： · 7-9月行情：发散式广撒网，单纯预期驱动，关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情：交易逻辑聚焦，去伪存真，转向订单驱动，聚焦有技术实力、订单落地的厂商（如英维克、科创新

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12月25评级日报强势股脱水脱水研报

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ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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12月23评级日报强势股脱水脱水研报

12月23评级日报强势股脱水脱水研报

1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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12月22评级日报强势股脱水脱水研报

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长飞光纤

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西域多宝

2025-12-22 10:22:43

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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超捷股份

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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汉得信息

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

12月21评级日报强势股脱水脱水研报

全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

1219强势股脱水 _ 又轮到美国缺电了？这次出现一个新方向.pdf

60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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海南发展

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特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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信维通信

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2025-12-27 11:29:26

关注卫星互联网安全投资机会

关注卫星互联网安全投资机会近日，日本罕见地公开宣布在干扰他国卫星的技术开发上已取得“实质性进展”。当前，卫星互联网安全涵盖空间侧、地面侧、平台侧三大环节，面临物理、网络、信息、系统等多维度的安全风险，具体包括网络入侵、信号干扰、数据泄露、设备劫持、隐私泄露等。相关标的： 1）佳缘科技：围绕卫星网络安全、安全地面设备、安全仿真等核心业务展开，网络信息安全产品已成功应用于航天、航空、地面站和移动终端等领域。 2）电科网安：重点打造地面端的数据密码机、星端的安全组件以及安全管理中心等系列密码及安

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佳缘科技

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2025-12-26 15:19:34

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析

商业航天/太空安全产业链梳理及A股核心标的解析 12月25日，国防部发言人针对#日方组建“航空宇宙自卫队”及干扰卫星技术的行径，罕见使用了“极其危险”、“太空珍珠港”等严厉措辞。这标志着太空领域的安全博弈已从单纯的技术竞争上升至#国家战略安全的核心层面。国防部的表态进一步证实商业航天不是小主题，而是建立在#中美太空安全问题背景下的产业趋势。太空权已成为继海权、空权之后的大国必争之地。在“太空珍珠港”隐忧的倒逼下，单纯依靠“国家队”已无法满足快速补网和大规模部署的需求，“商业航天”的降本增

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中国卫星

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2025-12-25 21:09:43

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新

中金公司 | AIDC电源及液冷板块观点更新会议要点 1. AIDC电源及液冷板块核心投资主线 • 核心投资主线：看好三大高斜率方向，分别是柜内服务器电源（通胀逻辑+头部厂商产能紧缺）、强电侧电源（供电架构迭代+海外缺电+订单替代）、液冷（技术升级+需求爆发）。 2. 液冷板块观点更新 • 液冷行情阶段变化： · 7-9月行情：发散式广撒网，单纯预期驱动，关注是否有液冷业务、是否对接海外送样。 · 近期行情：交易逻辑聚焦，去伪存真，转向订单驱动，聚焦有技术实力、订单落地的厂商（如英维克、科创新

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麦格米特

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2025-12-25 21:03:49

12月25评级日报强势股脱水脱水研报

12月25评级日报强势股脱水脱水研报

1225强势股脱水 _ 如果人民币开始持续升值...pdf

ASIC接棒GPU将成为液冷市场第二增长极，产业链订单落地加速；AI核心材料迎来量价齐升，铜箔等加工费跳涨——1225脱水研报.pdf

公司数据中心液冷管路通过美国UL认证，已进入多家核心供应商体系并批量供货——1225评级日报.pdf

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昊志机电

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2025-12-24 23:36:12

晚报 | 12月25日主题前瞻

晚报 | 12月25日主题前瞻 1、一网互联，国家算力互联网服务平台跨域体系上线 2、融合AI技术，裸眼3D显示向实用化迈进关键一步 3、八部门推进西部陆海新通道建设 4、杭州又一小龙云深处启动IPO 5、天龙三号可回收火箭将发射明日主题前瞻 1、算力 | 2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计

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润本股份

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2025-12-24 23:17:29

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线

构建全国一体化算力体系的核心基础设施，国家算力互联网服务平台跨域体系上线这标志着我国算力互联网建设迈入“一池共享、一网互联”新阶段。今日重要性：✨ 据澎湃新闻报道，2025年算力互联网大会12月24—25日在四川成都召开。会议期间，正式发布国家算力互联网服务平台跨域体系，标志着国家算力互联网“1+M+N”架构体系已初步完成验证，构建起覆盖全域、跨层联动的算力互联一张网。2025年算力互联网试验体系累计调度2000万卡时。会议同期上线国家算力互联网四川枢纽服务节点。国家算力互联网服务平台跨域体

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数据港

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西域多宝

2025-12-24 21:05:08

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

12月24评级日报强势股脱水脱水研报

1224强势股脱水 _ 坐在涨价宝座上的行业，龙头表示价格“一月一议”，.pdf

公司3C设备受益于消费电子复苏，AI质检专机覆盖宁德等新能源客户，并前瞻布局固态电池产业增量环节——1224评级日报.pdf

美国缺电虹吸全球产能，这些中国设备出海商将显著受益；PCB材料全面升级至M9规格，三大核心原材料将迎“ 0→1”时刻——1224脱水研报.pdf

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德明利

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2025-12-24 19:35:49

【中银深度报告】《AI Infra升级中的材料革命电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB壁垒》

【中银电子深度报告】《AI Infra升级浪潮中的材料革命——电子布、铜箔、树脂构筑AI PCB介电性能核心壁垒》低介电性能是AI PCB的核心参数。大模型推理侧Tokens需求快速增长推动CSP厂商积极提高资本开支投入算力基础设施建设。 AI Infra在追求更高的算力密度、更快的互联速度、更低的互联损耗的同时对PCB的介电性能提出了更高的要求。我们认为无论GPU和ASIC的竞争格局如何变化，AI Infra追求更低传输损耗的趋势不会改变，对低介电性能材料技术的研所不会停止。电子布、

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宏和科技

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2025-12-24 08:49:42

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程

国产机器人龙头，“杭州六小龙”之一云深处启动上市进程主营业务聚焦具身智能机器人研发。今日重要性：✨ 据证监会官网显示，杭州云深处科技股份有限公司于2025年12月23日正式启动上市辅导，中信建投证券担任辅导机构。云深处科技是“杭州六小龙”之一、国家级高新技术企业，主营业务聚焦具身智能机器人研发，构建了“感知-决策-执行”全链路技术体系，核心产品涵盖轮足机器人、人形机器人等，可应用于工业、物流、民用等多场景。作为行业头部企业，其上市进程将为整个人形机器人产业带来示范效应，加速技术商业化落地与

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芯动联科

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西域多宝

2025-12-23 21:58:28

12月23评级日报强势股脱水脱水研报

12月23评级日报强势股脱水脱水研报

1223强势股脱水 _ 轮番新高！未来三到五年，AI基建周期避不开的“工程环节”.pdf

草铁法铁锂产量近年快速增长，上游草酸迎来供需收紧的景气上行机会；11月对欧出口+79%，欧洲多国翻倍增长引爆这个细分赛道——1223脱水研报.pdf

随着AI服务器、高频通信领域快速发展，公司高性能电子布2025年开始批量供应给客户，营收占比快速放量——1223评级日报.pdf

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柏诚股份

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西域多宝

2025-12-22 23:01:59

12月22评级日报强势股脱水脱水研报

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长飞光纤

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【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情

【商业航天更新】对标spacex，空间仍然很大，看好跨年行情后面新火箭发射有：预计12月23日，航天八院的长12甲首飞（入轨+回收）；12月底/1月，天兵科技的天龙三号首飞（入轨不回收）；1月份，一院也有新动作，需重视重视；星河动力、中科宇航在年底均有新火箭发射。方向选择（国家队回收能力更强，民营公司上市就看新火箭能力，最重视火箭，最直接）：首选火箭：航天工程（一院能力最强，马上还有新东西，超预期，欢迎咨询）、航天机电（长12甲回收成功概率高，博弈重）、航天动力（航天六院平台，不会被一两发

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超捷股份

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西域多宝

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【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德】

【广发计算机刘雪峰团队 | GenAI系列（二十三）：火山多模态和千问高德：硬核能力成生态格局新基石】豆包大模型性能提升较大，产品功能多维度增强。 12月18日，火山引擎发布多款产品：①豆包1.8在工具调用、复杂指令遵循及OS智能体等关键维度均实现显著增强；实现了在多模态理解与智能体执行力上与Qwen3比肩。 ②在音频质量、同步性等全维度评估中，Seedance 1.5 Pro 凭借“声画一体”的原生架构展现出略优于Kling 2.6与Veo 3.1的水平。豆包大模型Tokens持续增长，商

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12月21评级日报强势股脱水脱水研报

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全球龙头订单加速、产能紧张，公司自主研制的燃气轮机成功突破实现整机出口——1221评级日报.pdf

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60亿美元估值并购TAE，可控核聚变迎来多维共振，重视核心卡位+弹性标的；宇树机器人伴舞表现惊艳，大脑进化是未来重心——1221脱水研报.pdf

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海南发展

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2025-12-21 15:55:54

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商

特斯拉提交新专利：将Starlink接收器嵌入天窗，绕过网络运营商特斯拉正研发将星链天线直接嵌入车辆天窗，以此摆脱对AT&T等运营商的依赖。这项技术的重要突破在于，未来车辆联网成本可从向第三方支付的服务费，转为计入星链体系内的内部成本，有望降低特斯拉长期运营支出。特斯拉一项新近提交的专利申请表明，该公司正研发将星链（Starlink）天线直接嵌入车顶，此举有望彻底改变电动车联网方式并实现显著成本优化。根据专利说明，特斯拉开发了一种对无线电频率高度透明的车顶组件，可确保卫星信号有效穿透。该设

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信维通信

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