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2026-01-15 08:44:36

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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大族数控

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2026-01-14 10:11:56

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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2026-01-14 09:18:47

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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2026-01-13 23:22:02

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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2026-01-12 20:47:44

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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2026-01-12 16:22:50

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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乾照光电

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01月11评级日报强势股脱水脱水研报

01月11评级日报强势股脱水脱水研报

0109强势股脱水+_+GEO又是啥？.pdf

大模型应用推动SSD用量高增，叠加存储原厂资本开支受限，NAND与SSD迎来长景气周期；AI带来流量入口迁移，催生GEO营销快速起量——0111脱水研报.pdf

商业卫星发射首选的推进系统，公司产品包括各型固体发动机动力模块，可应用于卫星发射助推器等领域——0111评级日报.pdf

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利欧股份

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2026-01-11 19:34:21

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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2026-01-09 14:14:13

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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2026-01-09 10:59:18

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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美年健康

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2026-01-13 18:50:09

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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2026-01-13 00:42:47

【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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2026-01-12 20:47:44

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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2026-01-12 16:22:50

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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乾照光电

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01月11评级日报强势股脱水脱水研报

01月11评级日报强势股脱水脱水研报

0109强势股脱水+_+GEO又是啥？.pdf

大模型应用推动SSD用量高增，叠加存储原厂资本开支受限，NAND与SSD迎来长景气周期；AI带来流量入口迁移，催生GEO营销快速起量——0111脱水研报.pdf

商业卫星发射首选的推进系统，公司产品包括各型固体发动机动力模块，可应用于卫星发射助推器等领域——0111评级日报.pdf

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利欧股份

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2026-01-11 19:34:21

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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新劲刚

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2026-01-09 14:14:13

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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久远银海

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【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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润泽科技

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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信维通信

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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值得买

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2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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2026-01-14 09:18:47

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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2026-01-13 23:22:02

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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01月13评级日报强势股脱水脱水研报

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0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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大模型应用推动SSD用量高增，叠加存储原厂资本开支受限，NAND与SSD迎来长景气周期；AI带来流量入口迁移，催生GEO营销快速起量——0111脱水研报.pdf

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反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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2026-01-12 16:22:50

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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乾照光电

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2026-01-11 20:46:08

01月11评级日报强势股脱水脱水研报

01月11评级日报强势股脱水脱水研报

0109强势股脱水+_+GEO又是啥？.pdf

大模型应用推动SSD用量高增，叠加存储原厂资本开支受限，NAND与SSD迎来长景气周期；AI带来流量入口迁移，催生GEO营销快速起量——0111脱水研报.pdf

商业卫星发射首选的推进系统，公司产品包括各型固体发动机动力模块，可应用于卫星发射助推器等领域——0111评级日报.pdf

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利欧股份

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西域多宝

2026-01-11 19:34:21

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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新劲刚

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2026-01-09 14:14:13

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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久远银海

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2026-01-09 10:59:18

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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润泽科技

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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信维通信

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2026-01-15 08:44:36

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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值得买

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2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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大族数控

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2026-01-14 10:11:56

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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西域多宝

2026-01-14 09:18:47

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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2026-01-13 23:22:02

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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美年健康

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2026-01-13 18:50:09

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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2026-01-13 00:42:47

【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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01月12评级日报强势股脱水脱水研报

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公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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大模型应用推动SSD用量高增，叠加存储原厂资本开支受限，NAND与SSD迎来长景气周期；AI带来流量入口迁移，催生GEO营销快速起量——0111脱水研报.pdf

商业卫星发射首选的推进系统，公司产品包括各型固体发动机动力模块，可应用于卫星发射助推器等领域——0111评级日报.pdf

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反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析

反卫星电子对抗产业链深度梳理及A股核心标的解析反卫星电子对抗是现代战争"第五维战场"的核心，涉及电磁频谱控制、信息截获与干扰、卫星通信对抗等关键技术。随着低轨卫星星座（如星链）的军事化应用与印巴冲突中电子战的实战验证，该赛道正从军工配套升级为国家战略安全支柱。产业链呈现"上游核心元器件→中游模块组件→下游整机系统→配套仿真测试"四层结构，技术壁垒与准入门槛极高，市场格局高度集中，A股核心标的围绕"相控阵芯片-电子对抗系统-卫星安全"三大主线展开。一、上游：核心元器件与芯片（成本占比35%，技

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OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析

OpenAI ChatGPT Health发布：万亿AI医疗市场爆发与A股核心标的深度解析 OpenAI于2026年1月8日正式推出ChatGPT Health，标志着其从"通用AI助手"向"垂直领域智能体"的战略跃迁。该产品集成于ChatGPT界面，打造独立健康对话空间，可连接电子医疗记录、智能可穿戴设备及健康应用，基于用户个人健康数据生成定制化建议。其背后由260位执业医生参与开发，确保医学准确性，旨在系统性、安全地满足每周超2.3亿用户的健康咨询需求。这一举动与蚂蚁集团"蚂蚁阿福"形成中

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【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109

【IDC 投资机会挖掘|算力基础设施进入新一轮放量周期】20260109 近期 IDC 关注度明显回升，头部互联网厂商招标提速，多个超大体量项目仍在推进中，2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。从节奏看，阿里最为确定：25Q1–Q3 已招标约750MW，25Q4 已落标约770MW，26年规划1.8–2.0GW，预计26H1继续集中落标;字节弹性最大：25Q1–Q3 约250MW，26年规划不低于1.2GW，内蒙古约1GW大标有望近期落地;腾讯稳健推进：25Q1–Q3 约350MW，26

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润泽科技

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广州市商业航天产业链梳理及A股核心标的解析

广州正在以“星座建设”为牵引，打造覆盖“造星-发星-用星”完整闭环的商业航天产业链，2026 年产业规模剑指千亿。结合最新政策与资本布局，可把广州商业航天拆解为“上游卫星/火箭制造—中游发射/地面设备—下游运营与数据应用”三大环节，并对应四条 A 股投资主线，核心标的如下：一、上游：卫星&火箭制造与核心零部件卫星制造 • 欧比特（300053 珠海）：拥有“珠海一号”遥感星座，深度参与大湾区“大湾智通”星座总体设计，宇航电子业务直接配套广州系统商。 • 信维通信（300136）：低轨卫星

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