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西域多宝
2025-01-03 23:45:11
CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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西域多宝
2025-01-03 11:39:37
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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西域多宝
2025-01-02 10:16:58
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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西域多宝
2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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润泽科技
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西域多宝
2024-12-31 13:08:08
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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西域多宝
2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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华正新材
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西域多宝
2024-12-29 21:48:23
上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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西域多宝
2024-12-28 19:44:46
小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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西域多宝
2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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西域多宝
2024-12-27 13:58:53
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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西域多宝
2024-12-27 13:46:14
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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西域多宝
2024-12-27 10:12:59
数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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西域多宝
2024-12-26 12:52:48
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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西域多宝
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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奕东电子
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西域多宝
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【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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青木科技
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2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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润泽科技
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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西域多宝
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IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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华正新材
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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国星光电
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新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长!
【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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CES2025即将发布重磅新品 相关个股梳理
CES 2025作为全球消费电子展,将展示一系列前沿技术和产品。以下是一些关键亮点和趋势: 人工智能(AI)的应用:AI将继续是CES 2025的焦点,预计将有更多的AI应用实例展示,特别是在智能家居、健康护理解决方案、自动驾驶技术等领域 。AI的集成将成为定义趋势,从智能设备到先进的健康解决方案,AI将显著增强用户体验 汽车创新:汽车行业将是CES 2025的一个重要部分,预计将有关于电动汽车和自动驾驶技术的重大发布。领先制造商如本田计划展示新的电动模型,反映市场对可持续性的日益关注 可持续发
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新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜
新题材:AI眼镜里不起眼的小零件,但不便宜 转轴很不起眼,但这东西特别容易坏,要做的又轻又耐操不容易。另外一个更不起眼,转轴里用的FPC,到这东西比转轴更贵。雷朋转轴里放的FPC一副要50块人民币,之所以贵,是因为要耐弯折,雷朋需要2万次。我弯,我直,2万次。而很多国产的顶多一万次。#AI#AR FPC概念: 亦东电子,公司的FPC产品,由于轻薄和可弯折等特性,可适用于多类型的智能电子产品。 光莆股份,公司生物识别光传感器件、新型柔性电路板(FPC)等产品可以应用于智能戒指、智能眼镜等消费电子领
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【天风商社】微信小店推出2025Q1私域激励计划,商家侧政策加码促小店成长! 时间期限:2025年第一季度 激励类目:除一级类目文玩、一级类目珠宝首饰(不包括二级类目黄金、珍珠)的订单外,所有微信小店的订单均可参与本计划 参与方式:店铺评分>4.2分的微信小店商家可在报名期限内通过小店后台报名参与 场景范围: 1)分享场景:企业微信关联账号或联盟带货机构推客带货分享至微信群(含企微互通群)、单聊、朋友圈的商品及内容,用户点击分享下单及复购订单均在激励范围内; 2)公众号/服务号场景:从公众号模板
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西域多宝
2025-01-01 23:36:30
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性
春节期间入境游订单销量暴涨,冰雪消费有望带来行业业绩弹性 出境游随着国际运力恢复和免签政策,将成为增长点。今日重要性:✨ 据携程2024年12月31日发布的2025年春节旅游市场预测报告显示,随着2025年春节渐近,中国新春旅游市场持续升温。入境游市场持续火爆,2025年春节期间,外国游客来华旅游订单量同比增长203%。与此同时,多重利好下,出境游表现也较为抢眼。搜索指数同比增幅达51%,长线出境游热度也有所上升,中东、非洲、拉丁美洲搜索量同比去年增幅均超50%。此外,亲子游和家庭游依旧是202
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探路者
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2024-12-31 17:30:11
【HCTX】AI算力观点更新@20241231
【HCTX】AI算力观点更新@20241231 昨日流传台积电实现CPO技术突破,台湾省产业链抱团受益的报道,市场因此恐慌国内光通信产业链逻辑受损,我们观点如下: 1)相关事件此前已有报道,且报道所提及的英伟达/博通订单预期多为推测,PR性质明显,并非确定的供应格局,无需过分担忧; 2)博通的CPO交换机早已推出并已达商用状态(我们近期正组织真机拆机路演),但此方案尚未受到下游客户正式接受,仍是极小批量状态,目前供应链格局的参考意义不大; 3)光模块在未来较长时间仍是主流互联方案,龙头标的仍处于
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润泽科技
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2024-12-31 13:08:08
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长
【天风通信】光环新网:IDC业务获新头部CSP订单,AWS业务稳健增长 公司早盘最高上涨9%,我们继续看好公司IDC的资源优势 公司在北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区开展的IDC业务,目前已投产机柜达5.2万个,未来能耗指标可支撑11万个机柜的规模。 今年重点发力上海嘉定二期和天津宝坻项目,已完成了部分预售工作,牵手国内头部CSP厂商。 公司正从零售IDC向批发IDC转变,上架率有望加速提升,并带动盈利水平提高。 基于公司自有数据中心资源,结合子公司光
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光环新网
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2024-12-30 23:43:13
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产
IC基板供不应求,英伟达供应商将加速扩产 预计相关需求可能至少会持续到明年。今日重要性:✨ 据证券时报12月30日报道,英伟达尖端半导体所用芯片封装基板的主要供应商日本揖斐电株式会社(IBIDEN)首席执行官表示,该公司可能需要加快产能增长速度,以满足需求。该公司生产的人工智能用IC基板销售强劲,客户将全部产品一抢而空,预计相关需求可能至少会持续到明年。 目前,揖斐电是唯一一家向英伟达供应AI服务器IC基板的厂商。同时有消息称,其他基板厂商最早将于2025年进入英伟达供应链。AI及高性能计算需求
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华正新材
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2024-12-29 21:48:23
上海+AI算力概念 相关个股梳理
根据上海市人民政府办公厅印发的《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,到2025年底,上海市计划实现以下目标: 建成世界级人工智能产业生态:上海将致力于构建一个世界级的人工智能产业生态,这包括智能算力集群、语料供给体系、虚实融合实训场、行业基座大模型等基础底座的建设 。 智能算力规模突破100EFLOPS:上海市力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,这是衡量算力的一个重要指标,意味着每秒进行百亿亿次浮点运算的能力 。 形成约50个行业开放语料库示范应用:上海市计划形成约50个成效显著的行业
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云赛智联
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2024-12-28 19:44:46
小米搭建万卡集群,巨头相继发力 相关个股梳理
小米在AI领域的战略布局主要体现在以下几个方面: 大模型技术投入:小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群,大力投入AI大模型技术。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源,显示出小米在硬件资源上的雄厚实力和AI技术研发上的深厚积累。 终端侧AI布局:小米是国内终端侧布局最领先的公司之一,手机、汽车、小米智家是AI最好的三大天然载体。 AI应用与订阅生态:小米有望通过AI从一个薄利的硬件公司升级成AI应用、订阅的生态巨头。 轻量化、本地部署的大模型:小米的大模型团队专注于“轻量化、本地部署”的
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领益智造
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2024-12-27 23:01:38
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工
新一代重磅机型问世,强烈看好军工全产业链复苏——国金军工 ☀航空装备乃大国博弈之关键利器,亦是航空航天关键技术的彰显,航空工业秉承“探索一代、预研一代、研制一代、批产一代”发展规律,新装备迭代有望加速。 ☀2025年是十四五收官之年,当前军工订单以点及面逐步复苏,或即将进入订单密集下发时期,我们强烈看好军工板块投资机会,重点推荐新装备产业链核心标的。 🚁主机厂:中航电测、中航沈飞、中航西飞 🚁航空发动机:航发动力、航发控制、火炬电子 🚁隐身材料:光启技术、佳驰科技、华秦科技 🚁复合材料:
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中航电测
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2024-12-27 13:58:53
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注
【招商通信】紫光股份:服务器+交换机边际改善已现,重点关注 🌟服务器侧:25年渠道侧NV卡带动AI服务器营收回暖 🔹24年公司AI服务器收入约为100亿元(前三季度70+亿元,30+亿元为去年NV卡结转),主要采用国产GPU(昆仑芯、天数、沐曦、燧原、寒武纪等),25年Q1开始重新供货NV卡,预计25E AI服务器收入预计高增📈 🌟交换机侧:400G、800G在重点CSP客户侧份额有望持续提升 🔹24年前三季度公司400G交换机收入约为10亿元、800G交换机小批量交付。 公司上游中高
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紫光股份
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2024-12-27 13:46:14
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分!
【光大电子|存储】算力之后看存力!以存代算,在未来AI算力集群,算=网=存,三者密不可分! 🔥CES2024 期间举行了题为“存储,人工智能的力量”的新闻发布会,引领“以存储为中心的人工智能无处不在”。 以前,系统基本上是数据流从 CPU 到内存,然后以顺序的方式 返回 CPU 的迭代,但这种结构不适合处理通过人工智能生成的海量数据。 现在,人工智能系统正在以并行方式连接大量人工智能芯片和存储器,以加速大规模数据处理。 这意味着 人工智能系统的性能取决于更强更快的存储。 🔥企业级存储eSSD
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江波龙
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2024-12-27 10:12:59
数据中心备用电源的重要性 相关个股梳理
数据中心备用电源的重要性 美东时间12月26日周四,OpenAI确认,美东时间上午11点整,旗下服务开始发生大规模宕机。华尔街见闻查看发现,OpenAI的ChatGPT聊天机器和文生视频AI模型Sora均无法正常访问,到发稿时还未完全恢复正常。 在OpenAI发生宕机的同时,OpenAI的独家云服务器供应商微软报告称,旗下一个数据中心出现“电源问题”,主要影响到北美地区用户,正在调查这个问题。 数据中心备用电源相关的个股: 科泰电源(300153):公司产品可作为备用电源、移动电源、替代电源,广
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科泰电源
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2024-12-26 12:52:48
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开
【中泰先进产业】低空经济配套政策持续加码,生态构建将围绕优秀载具展开 #1)12月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见。 其中提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。 #2)11月18日,中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开六个试点展eVTOL试点,城市初步确定为合肥、杭州、深圳、苏州、成都、重庆;试点文件对航线和区域都有相关规划,对600米以
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凡拓数创
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2024-12-26 10:28:55
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯
【广发通信】继续看好AEC板块,推荐瑞可达,建议关注兆龙/博创/立讯 我们在11月5日,12月3日/11日#多次前瞻推荐AEC板块,我们认为瑞可达主业修复、凭AEC&机器人逻辑实现估值扩张逻辑可以被大部分类型投资者接受。 目前仍被低估。 #传统汽车板块业绩修复,四季度业绩有望超预期。 高压连接器板块价格下行进入尾声,公司凭借近几年布局头部车企实现份额扩张,24Q4业绩有望超预期,25年有望在24年基础上实现可观增长 AEC业务空间大,#商业模式可塑性强。 AEC高速增长,产业生态有望重构。 瑞可
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兆龙互连
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