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西域多宝
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西域多宝
2025-08-29 22:13:02
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过
创新药旗手 / 创新药第一团队:把握 9 月创新药行情、抄底创新药不容再错过 💡 9 月有望兑现多个重大 BD 合作、迎来 WCLC(世界肺癌大会)及 ESMO(欧洲肿瘤内科学会)两大全球学术大会,创新药板块机遇显著! 🔍 重点关注方向:GLP1 板块(博瑞医药、联邦制药、乐普医疗、歌礼制药等);以三生制药、康方生物为代表的 H 股 “八仙过海”;以恒瑞医药、百利天恒为代表的 A 股 “四大天王”;以泽璟制药、热景生物为代表的 A 股 “六小龙”;新增推荐唯一机制明确的抗衰老个股 ——迈威生
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博瑞医药
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西域多宝
2025-08-29 10:33:08
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人
【PCB设备】受益于下游高景气+供需缺口+进口替代,设备商是黄金卖铲人 👉AI算力需求激增催动高端PCB需求,国产主流厂商积极扩产 1)算力需求:在AIGC等高算力需求持续释放背景下,全球服务器市场自2024年起步入新一轮成长周期。 IDC预测,2024–2029年全球服务器市场年均复合增长率(CAGR)将达18.8%。 2)PCB需求:随着AI服务器、高算力基础设施等新兴需求驱动,行业自2024年起逐步复苏,并呈现出显著的产品结构升级趋势。 3)PCB厂商:随着终端需求传导,国内主流PCB厂
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大族数控
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西域多宝
2025-08-25 20:31:33
国产替代加速,关注国产核心科技
国产替代加速,关注国产核心科技 半导体设备领域 光刻设备:上海微电子承担光刻机整机研发,其28nm工艺设备已进入产线验证;科益虹源提供DUV光源系统,福晶科技是光源核心部件供应商;芯源微的28nm前道涂胶显影设备通过验证,市占率提升至4%,打破了东京电子的垄断。 薄膜沉积设备:拓荆科技的PECVD设备市占率国内第一,2025年订单同比增长超50%;北方华创的PVD设备全球市占率85%,中微公司的MOCVD设备在Mini LED领域市占率超60%。 清洗设备:盛美上海的SAPS/TEBO兆声波技术
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海光信息
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西域多宝
2025-08-25 08:48:46
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】
【东吴电子陈海进】国产算力先干四大天王【寒王、原王、盛王、兆王】 国产算力研究认准东吴电子陈海进团队!最强国产算力天团! 市值计算器: 寒武纪:扩产预期下,算力芯片环节弹性巨大!假设25H2陆续扩产至年底,寒武纪拿到2000片;假设26H2开始新扩1w片,假设寒武纪新增3000片至5000片/月。 基于一定的良率假设,26年寒武纪等效690出货量33w颗,ASP 12w元,对应400亿收入空间。 此外还有部分580预期、部分海外产能预期。 中性偏乐观26年可以看到200亿利润,50倍PE,万亿市
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兆易创新
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西域多宝
2025-08-23 09:23:21
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时!
【浙商电子】英伟达或停止H20生产,国产算力攻城略地正当时! 重要事件 ①8月21日,相关人士透露英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产专为中国市场定制的H20芯片。 此前有媒体报道中国政府因安全等问题要求本土科技企业停止采购H20芯片。 我们认为 ①国家支持科技自立的决心不会变 ②大厂对供应链安全的诉求不会变 ③全产业链努力推动技术迭代的步伐不会变,面对英伟达升级款AI芯片,国内头部企业有望加速迭代突破海外封锁。 建议关注 AI芯片: 寒武纪 海光信息 ASIC芯片:翱捷科技 芯原股份 交换芯片
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寒武纪
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西域多宝
2025-08-21 10:49:22
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境
【天风电子潘暕团队】Micro LED光模块传输方案,打破光铜取舍困境 #背景:当今数据中心网络中的链路技术必须在传输距离、功耗和可靠性之间做出根本性权衡。铜缆链路能效高且可靠性强,但传输距离极为有限(<2m),若使用有源铜缆,传输距离预计提升至5-7m,但随着带宽速率进一步提升,对铜缆传输距离的挑战将进一步加大。Laser光链路可提供更长的传输距离,却以高功耗和较低可靠性为代价。随着网络速度的提升(1.6T/3.2T),这种权衡关系愈发显著,制约着未来的可扩展性。 新技术:Microsoft研
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聚灿光电
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西域多宝
2025-08-21 08:04:22
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功
创五项世界纪录,世界最大压气储能技术验证成功 压缩空气储能作为一种大规模物理储能技术。今日重要性:✨ 据中证报报道,近日由中国企业自主研发的世界最大人工硐室储气原位试验平台储气密封循环试验突破世界最高压力等级18兆帕,标志着我国全面掌握人工硐室储气领域相关技术。这项突破同步创下超高压力、超严密封、超高可靠、超全感知、超高效率五项世界纪录,为沙戈荒新能源基地装上“绿色充电宝”。 中证报指出,随着风电、光伏等可再生能源装机量迅猛增长,其“靠天吃饭”的特性给电网稳定运行带来了严峻调峰挑战。中国新能源大
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陕鼓动力
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西域多宝
2025-08-20 17:39:46
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴
英特尔液冷生态互操作新标准及首批认证合作伙伴 2025年8月20日,英特尔宣布英特尔通用快接头互插互换联盟正式成立,首批认证合作伙伴为英维克(002837.SZ)、丹佛斯、立敏达科技、蓝科电气和正北连接。这一联盟的成立旨在通过标准化的快接头设计,降低数据中心运维复杂度,提升系统可靠性,并助力液冷产业规模化发展。 产业链相关个股梳理 以下是液冷产业链中的一些相关个股,按产业链上下游分类: 上游零部件供应商 英维克(002837.SZ):覆盖冷板、CDU、机柜、管路全环节,获英伟达GB生态系统认证,
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西域多宝
2025-08-20 11:57:45
【国盛计算机】数字货币大趋势
【国盛计算机】数字货币大趋势:中科金财等银行IT迎新机遇近期我们金融IT报告中科金财排序领先, 中科金财历史上在链接资产端与资金端极有经验、人民币国际化战略意义下有巨大发挥空间。 1)人民币国际化已成为国家战略的博弈重点,在未来数字货币合规化的大趋势下,银行和央国企有望深度参与;而中科金财等银行it厂商,可同时衔接数字货币市场、企业端资产和银行端资金,有望占据数字货币产业链核心位置。 2)银行端:公司覆盖银行前、中、后台全业务流程,累计服务国内外银行客户 500 余家,涵盖全部的三大政策性银行、
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中科金财
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折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的
折叠屏持续推荐:液态金属确定,关注重大边际变化&高附加值标的 我们在6月初开始就提示苹果折叠屏的变化,建议领导下半年重视消电折叠屏机会, 1)明年苹果产品大年核心变化主要在折叠屏新品,其他为微创新; 2)新品导入阶段产业变化较快,密切关注发生边际变化&高附加值环节受益的标的; 3)折叠屏方向下半年催化较多,份额价值量供应商确定&排产有望上修。 液态金属:【宜安科技】【统联精密】 统联26年空间如何拍: 1)主业安全垫:亚马逊卫星业务/眼镜+苹果mac确定性case,2026年合计贡献3-4e收入
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宜安科技
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西域多宝
2025-08-16 19:27:30
智元机器人系列产品将于下周一开售。
智元机器人系列产品将于下周一开售。 8月15日,智元机器人宣布,智元全系列产品将于8月18日(下周一)在智元商城和京东商城开售。 从公司官网的海报来看,本次开售的共有三款机器人、一款机器狗。目前智元机器人旗下产品包括远征系列两款机器人、灵犀系列三款机器人、精灵系列一款机器人。 智元机器人近期可谓是A股市场的“明星”,其每一次“动作”,都会引发外界的关注,上纬新材、玉禾田两只股票大幅上涨,更掀起了机器人概念的炒作热潮。 智元机器人概念股出炉 证券时报·数据宝根据公开渠道不完全统计,智元机器人概念股
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玉禾田
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西域多宝
2025-08-14 16:54:43
人形机器人行业观点报告:PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,有望迎来快速增长
人形机器人行业观点报告:PEEK材料下游广泛应用于各高端场景,PEEK材料市场有望迎来快速增长 主要观点 1、人形机器人的快速发展将极大地推动PEEK材料的需求增长PEEK材料作为高强度轻量化的材料取代金属,能够为人形机器人实现明显减重,PEEK的密度约为铝合金的一半,在保持高强度和刚度的同时实现了轻量化。 PEEK材料在人形机器人中的具体应用: ①PEEK型复合材料摆线齿轮:应用于关节、四肢,提供稳定的传动和支撑。 ②PEEK轴承:位于关节和其他位置,具有出色的耐性和自润滑性,可减少摩擦和磨损
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新瀚新材
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西域多宝
2025-08-12 09:07:18
光刻胶核心材料,价格飙涨近15%,概念股曝光!
光刻胶核心材料,价格飙涨近15%,概念股曝光! 光引发剂概念股 今年以来,光引发剂价格持续走高。 据百川盈孚数据,8月11日,光引发剂(TPO)价格再度上调,最新报价至95元/公斤,价格上调5.56%。8月以来,光引发剂累计涨幅近15%,今年以来累计上涨26.67%。 东吴证券研报指出,近期,国内光引发剂行业供给端出现收缩,宁夏沃凯珑因安全环保问题停产,扬帆新材子公司火灾事故导致停产整顿,行业产能受限。与此同时,下游新兴领域如PCB、3D打印等需求持续增长,供需格局改善或推动产品价格上行,具备产
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强力新材
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西域多宝
2025-08-11 08:21:49
人形机器人产业链跟踪
人形机器人产业链跟踪 隆盛科技:哈默纳科份额或收缩,尼德科等海外Ter1份额或提升,其国内供应链受益。公司开发轻量化小型谐波减速器,有望成为尼德科在华首个对接的本土供应商并布局电子皮肤与视触觉传感器。 斯菱股份:传谐波减速器测试进展顺利,第一款已通过,第二款送样中。 凯迪股份:深耕线性驱动技术多年,其精密传动系统与机器人关节的核心原理高度契合,切入人形机器人关节赛道,资金充足,并购重组预期强。 安培龙:对接T链机器人事业部,拟8月提交传感器材料。公司24年进入T上海工厂车用温压一体传感器,25年
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斯菱智驱
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西域多宝
2025-08-06 20:52:05
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会
【中信通信】持续好看液冷企业出海机会 1、我们上周四(7月31日)晚组织电话会,重点强调国内液冷企业竞争力强,可充分参与海外AI产业链,GPU与ASIC带来的液冷市场空间扩容,看好国内企业出海机会。 本周液冷板块表现强劲,我们看好行情的持续性; 2、北美云厂商上调资本开支指引,ASIC芯片未来出货量预期接近NVIDIA GPU,北美液冷渗透加速,meta、微软等云厂商明确要使用液冷,未来ASIC带动的液冷市场有望接近于GPU的液冷市场规模。 3、Meta开始引入国内供应商,环节有望从冷板、快接头
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川环科技
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