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西域多宝
2025-04-29 10:53:39
轻量化关键材料PEEK产业链上下游梳理
上游原材料 氟酮(DFBP) :是合成 PEEK 的关键原材料,占原材料成本过半,其纯度和品质直接影响 PEEK 的产品质量。国内氟酮产能不断增加,2025 年全国氟酮总产能有望达 1.37 万吨。相关企业有中欣氟材,其氟化工技术领先,DFBP 年产能 5000 吨,全球市占率 35%,成本较进口低 20%,且已锁定索尔维、威格斯等国际巨头订单,2025 年规划扩产至 8000 吨;新瀚新材也是 DFBP 重要生产商,年产能 2500 吨,产品单价约 20 万元 / 吨,较进口低 30%,毛利率
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新瀚新材
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西域多宝
2025-04-28 23:12:38
泡泡玛特产业链相关个股梳理
泡泡玛特产业链相关个股梳理 IP授权与潮玩生产 奥飞娱乐(002292.SZ) :IP运营龙头,拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP,积极布局盲盒赛道,与泡泡玛特形成协同效应,其潮玩业务占比已提升至20%,净利润增速有望达25%-30%。 高乐股份(002348.SZ) :潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM甜品屋系列盲盒,计划扩展更多联名产品,受益于泡泡玛特海外订单增长,营收增速预期超30%。 邦宝益智(603398.SH) :IP类盲盒开发新贵,推出“樱桃小丸子”“
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金运激光
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西域多宝
2025-04-28 21:34:49
影石产业链相关个股梳理
影石产业链相关个股梳理 影石创新自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。 与影石创新有合作的A股上市公司主要有以下几家 直接相关 弘景光电 :影石摄像模组第一供应商,供货影石占比从 2022 年的 35% 提升至 2024 年的 62%,其微型化封装技术助力影石产品体积缩小。 统联精密 :影石主要供货商,为影石提供结构件等产品,随着影石产品销量的增长,公司有望持续受益。 瀛通通讯 :为影石供应声学组件等产品,其在声学
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弘景光电
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西域多宝
2025-04-28 00:54:55
Manus助手产业链相关个股梳理
Manus助手产业链相关个股梳理 Manus助手是全球首款通用型 AI Agent,由国内团队 Monica 推出,其核心特点是具备自主规划与执行能力,能独立完成复杂任务并交付完整成果,如简历筛选、房产研究、股票分析等,是 AI 从辅助工具向自主执行体跨越的代表。 Manus产业链可分为基础层、技术层、应用层三个核心环节: 基础层(算力与硬件支持):英伟达(GPU芯片)、台积电(芯片代工)是Manus的核心算力供应商,AI Agent的爆发直接拉动高端芯片需求;南兴股份通过IDC和云计算服务,提
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汉得信息
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西域多宝
2025-04-27 09:52:02
全球首个商用智算昇腾超节点上线 产业链相关个股梳理
全球首个商用智算昇腾超节点上线 2025/04/26全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。(科创板日报) 核心硬件层 寒武纪 :科创板 AI 芯片第一股,是全球智能芯片领域的先行者,掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。其主营业务为各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。 海光信息 :国内 x86 服务器 CPU 与协处理器领先企业,部分产品接近国际厂商同期水平。主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存
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拓维信息
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西域多宝
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【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章 PEEK是一种位于商业化聚合物顶端的特种工程塑料,尤其适用于取代金属的极端环境,在航空航天(支架、轮毂罩、舱门等)、电子电气、医学(人造骨骼)、汽车工业(齿轮、轴承等)、核能、油田等领域具有广泛的用途。 2012年全球消费量达到3590t,2019年全球消费量5835t,年均增长率7.2%。 根据Grand View Research,2023年全球PEEK市场规模估计为7.99亿美元,预计2024-2030年复合年均增速为8.0%。
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中研股份
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西域多宝
2025-04-23 10:22:11
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显 汽车:MY改款换代影响消除,马斯克退出政府效率部门,政治影响逐步消除,中美欧三地销量都在复苏。新车型MY六座版和紧凑版发布在即; FSD:FSD V13北美会扩大推送范围,国内FSD随着数据训练中心的落地,也将对体验有显著提升。FSD合作授权模式下半年落地; Robotaxi:6月开始试点,先用现有M3等车型,Cybercab也在开发,Q3左右会做供应商定点; 机器人:量产步入正轨,近期还会更新三代机器人进展; 综合来看,往
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金力永磁
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西域多宝
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央行推进跨境支付,相关概念梳理
跨境支付系统相关概念 CIPS :人民币跨境支付系统,是由中国人民银行组织建设的,为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的系统。它是人民币国际化的重要基础设施,截至 2024 年末,业务已覆盖全球 185 个国家和地区,2024 年处理跨境人民币支付金额 175 万亿元,同比增长 43%。 多边央行数字货币桥(mBridge) :连接多国央行数字货币系统的跨境支付平台,与 CIPS 系统协同互补。相较于 CIPS 系统,mBridge 使用央行数字货币清算,无需代理行清算账户
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华峰超纤
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西域多宝
2025-04-22 17:12:54
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付 中美交替加征关税,#大国博弈下供应链安全重要性凸显 4月2日以来,中美交替加征关税,目前双方额外关税已达到125%。中方表示,在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续对中国输美商品继续加征关税,中方将不予理会。 工业软件国产化水平相对较低,#政策推动下有望加速发展 工业软件为智能制造的核心工具,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类/生产控制类/信息管理类软件国产化率分别为12%/31%/71%,政策推动
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海光信息
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西域多宝
2025-04-22 10:08:28
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振 一、AG600“鲲龙”取证:填补战略空白,构建应急救援新体系 技术参数与核心能力 全球最大水陆两栖飞机:最大起飞重量60吨,机身长38.9米,翼展38.8米,搭载4台WJ-6发动机,最大航程4500公里,20秒可汲水12吨,单次灭火覆盖面积超4000平方米。 多任务场景覆盖:除森林灭火、海上搜救外,还可执行物资运输、通信中继、极地科考等任务,填补我国大型特种飞机空白。 产业链协同与国产化突破 材料与制造:机身采用钛合金、
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润贝航科
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西域多宝
2025-04-21 21:37:50
智能体万能插座,MCP协议相关概念
智能体万能插座,MCP协议相关概念 MCP协议(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由Anthropic公司推出的一种开放协议,它是AI领域的“万能插座”,能让AI智能体(如Claude、ChatGPT等)轻松连接各种外部工具和数据源,包括日历、数据库、邮件系统、代码编辑器等。 诞生背景 在AI领域,大型语言模型(LLM)虽然强大,但存在与现实世界“断连”的问题,如同被困在信息茧房中的天才,无法感知实时数据、操作外部工具以及与各类专业系统有效交互。此外,不同AI厂商的
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汉得信息
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西域多宝
2025-04-20 21:26:19
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主
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润泽科技
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西域多宝
2025-04-20 10:13:27
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点 大会概况 会议时间与地点:2025年4月15-16日在北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 会议主题:“竞逐人形具身万亿赛道・重塑未来产业新纪元”,聚焦人形机器人和具身智能领域的发展,探索其在未来产业中的巨大潜力与变革作用。 参会人员:汇聚政产学研各界代表1500余人,包括行业专家、企业领袖、科研人员等。 大会成果 行业报告发布:立德机器人携手国地共建具身智能创新中心等十家单位共同发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》。报告
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丰光精密
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西域多宝
2025-04-18 21:59:55
华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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西域多宝
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关税贸易持续发酵相关概念梳理
特朗普关税政策修正,跨境电商产业链相关个股梳理 1. 政策背景 特朗普政府近期对跨境电商关税政策进行了多次调整: 取消800美元以下小包免税政策:自2025年5月2日起,来自中国内地和香港的商品不再享受800美元以下免税待遇,相关商品需缴纳其价值30%或每件25美元的关税。 关税进一步上调:自2025年6月1日起,关税将提高至每件50美元或商品价值的100%。 2. 政策影响 物流与供应链压力:小包直邮模式将受到严重影响,跨境卖家需通过海外仓备货和半托管模式降低关税成本。 市场多元化:部分企业加
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久祺股份
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西域多宝
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轻量化关键材料PEEK产业链上下游梳理
上游原材料 氟酮(DFBP) :是合成 PEEK 的关键原材料,占原材料成本过半,其纯度和品质直接影响 PEEK 的产品质量。国内氟酮产能不断增加,2025 年全国氟酮总产能有望达 1.37 万吨。相关企业有中欣氟材,其氟化工技术领先,DFBP 年产能 5000 吨,全球市占率 35%,成本较进口低 20%,且已锁定索尔维、威格斯等国际巨头订单,2025 年规划扩产至 8000 吨;新瀚新材也是 DFBP 重要生产商,年产能 2500 吨,产品单价约 20 万元 / 吨,较进口低 30%,毛利率
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新瀚新材
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西域多宝
2025-04-28 23:12:38
泡泡玛特产业链相关个股梳理
泡泡玛特产业链相关个股梳理 IP授权与潮玩生产 奥飞娱乐(002292.SZ) :IP运营龙头,拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP,积极布局盲盒赛道,与泡泡玛特形成协同效应,其潮玩业务占比已提升至20%,净利润增速有望达25%-30%。 高乐股份(002348.SZ) :潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM甜品屋系列盲盒,计划扩展更多联名产品,受益于泡泡玛特海外订单增长,营收增速预期超30%。 邦宝益智(603398.SH) :IP类盲盒开发新贵,推出“樱桃小丸子”“
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金运激光
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西域多宝
2025-04-28 21:34:49
影石产业链相关个股梳理
影石产业链相关个股梳理 影石创新自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。 与影石创新有合作的A股上市公司主要有以下几家 直接相关 弘景光电 :影石摄像模组第一供应商,供货影石占比从 2022 年的 35% 提升至 2024 年的 62%,其微型化封装技术助力影石产品体积缩小。 统联精密 :影石主要供货商,为影石提供结构件等产品,随着影石产品销量的增长,公司有望持续受益。 瀛通通讯 :为影石供应声学组件等产品,其在声学
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弘景光电
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西域多宝
2025-04-28 00:54:55
Manus助手产业链相关个股梳理
Manus助手产业链相关个股梳理 Manus助手是全球首款通用型 AI Agent,由国内团队 Monica 推出,其核心特点是具备自主规划与执行能力,能独立完成复杂任务并交付完整成果,如简历筛选、房产研究、股票分析等,是 AI 从辅助工具向自主执行体跨越的代表。 Manus产业链可分为基础层、技术层、应用层三个核心环节: 基础层(算力与硬件支持):英伟达(GPU芯片)、台积电(芯片代工)是Manus的核心算力供应商,AI Agent的爆发直接拉动高端芯片需求;南兴股份通过IDC和云计算服务,提
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汉得信息
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西域多宝
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全球首个商用智算昇腾超节点上线 产业链相关个股梳理
全球首个商用智算昇腾超节点上线 2025/04/26全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。(科创板日报) 核心硬件层 寒武纪 :科创板 AI 芯片第一股,是全球智能芯片领域的先行者,掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。其主营业务为各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。 海光信息 :国内 x86 服务器 CPU 与协处理器领先企业,部分产品接近国际厂商同期水平。主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存
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拓维信息
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西域多宝
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【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章 PEEK是一种位于商业化聚合物顶端的特种工程塑料,尤其适用于取代金属的极端环境,在航空航天(支架、轮毂罩、舱门等)、电子电气、医学(人造骨骼)、汽车工业(齿轮、轴承等)、核能、油田等领域具有广泛的用途。 2012年全球消费量达到3590t,2019年全球消费量5835t,年均增长率7.2%。 根据Grand View Research,2023年全球PEEK市场规模估计为7.99亿美元,预计2024-2030年复合年均增速为8.0%。
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中研股份
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西域多宝
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【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显 汽车:MY改款换代影响消除,马斯克退出政府效率部门,政治影响逐步消除,中美欧三地销量都在复苏。新车型MY六座版和紧凑版发布在即; FSD:FSD V13北美会扩大推送范围,国内FSD随着数据训练中心的落地,也将对体验有显著提升。FSD合作授权模式下半年落地; Robotaxi:6月开始试点,先用现有M3等车型,Cybercab也在开发,Q3左右会做供应商定点; 机器人:量产步入正轨,近期还会更新三代机器人进展; 综合来看,往
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金力永磁
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央行推进跨境支付,相关概念梳理
跨境支付系统相关概念 CIPS :人民币跨境支付系统,是由中国人民银行组织建设的,为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的系统。它是人民币国际化的重要基础设施,截至 2024 年末,业务已覆盖全球 185 个国家和地区,2024 年处理跨境人民币支付金额 175 万亿元,同比增长 43%。 多边央行数字货币桥(mBridge) :连接多国央行数字货币系统的跨境支付平台,与 CIPS 系统协同互补。相较于 CIPS 系统,mBridge 使用央行数字货币清算,无需代理行清算账户
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华峰超纤
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西域多宝
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【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付 中美交替加征关税,#大国博弈下供应链安全重要性凸显 4月2日以来,中美交替加征关税,目前双方额外关税已达到125%。中方表示,在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续对中国输美商品继续加征关税,中方将不予理会。 工业软件国产化水平相对较低,#政策推动下有望加速发展 工业软件为智能制造的核心工具,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类/生产控制类/信息管理类软件国产化率分别为12%/31%/71%,政策推动
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海光信息
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西域多宝
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AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振 一、AG600“鲲龙”取证:填补战略空白,构建应急救援新体系 技术参数与核心能力 全球最大水陆两栖飞机:最大起飞重量60吨,机身长38.9米,翼展38.8米,搭载4台WJ-6发动机,最大航程4500公里,20秒可汲水12吨,单次灭火覆盖面积超4000平方米。 多任务场景覆盖:除森林灭火、海上搜救外,还可执行物资运输、通信中继、极地科考等任务,填补我国大型特种飞机空白。 产业链协同与国产化突破 材料与制造:机身采用钛合金、
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润贝航科
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智能体万能插座,MCP协议相关概念
智能体万能插座,MCP协议相关概念 MCP协议(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由Anthropic公司推出的一种开放协议,它是AI领域的“万能插座”,能让AI智能体(如Claude、ChatGPT等)轻松连接各种外部工具和数据源,包括日历、数据库、邮件系统、代码编辑器等。 诞生背景 在AI领域,大型语言模型(LLM)虽然强大,但存在与现实世界“断连”的问题,如同被困在信息茧房中的天才,无法感知实时数据、操作外部工具以及与各类专业系统有效交互。此外,不同AI厂商的
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汉得信息
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【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主
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润泽科技
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2025-04-20 10:13:27
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点 大会概况 会议时间与地点:2025年4月15-16日在北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 会议主题:“竞逐人形具身万亿赛道・重塑未来产业新纪元”,聚焦人形机器人和具身智能领域的发展,探索其在未来产业中的巨大潜力与变革作用。 参会人员:汇聚政产学研各界代表1500余人,包括行业专家、企业领袖、科研人员等。 大会成果 行业报告发布:立德机器人携手国地共建具身智能创新中心等十家单位共同发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》。报告
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华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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2025-04-16 23:59:40
关税贸易持续发酵相关概念梳理
特朗普关税政策修正,跨境电商产业链相关个股梳理 1. 政策背景 特朗普政府近期对跨境电商关税政策进行了多次调整: 取消800美元以下小包免税政策:自2025年5月2日起,来自中国内地和香港的商品不再享受800美元以下免税待遇,相关商品需缴纳其价值30%或每件25美元的关税。 关税进一步上调:自2025年6月1日起,关税将提高至每件50美元或商品价值的100%。 2. 政策影响 物流与供应链压力:小包直邮模式将受到严重影响,跨境卖家需通过海外仓备货和半托管模式降低关税成本。 市场多元化:部分企业加
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轻量化关键材料PEEK产业链上下游梳理
上游原材料 氟酮(DFBP) :是合成 PEEK 的关键原材料,占原材料成本过半,其纯度和品质直接影响 PEEK 的产品质量。国内氟酮产能不断增加,2025 年全国氟酮总产能有望达 1.37 万吨。相关企业有中欣氟材,其氟化工技术领先,DFBP 年产能 5000 吨,全球市占率 35%,成本较进口低 20%,且已锁定索尔维、威格斯等国际巨头订单,2025 年规划扩产至 8000 吨;新瀚新材也是 DFBP 重要生产商,年产能 2500 吨,产品单价约 20 万元 / 吨,较进口低 30%,毛利率
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新瀚新材
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泡泡玛特产业链相关个股梳理
泡泡玛特产业链相关个股梳理 IP授权与潮玩生产 奥飞娱乐(002292.SZ) :IP运营龙头,拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP,积极布局盲盒赛道,与泡泡玛特形成协同效应,其潮玩业务占比已提升至20%,净利润增速有望达25%-30%。 高乐股份(002348.SZ) :潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM甜品屋系列盲盒,计划扩展更多联名产品,受益于泡泡玛特海外订单增长,营收增速预期超30%。 邦宝益智(603398.SH) :IP类盲盒开发新贵,推出“樱桃小丸子”“
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西域多宝
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影石产业链相关个股梳理
影石产业链相关个股梳理 影石创新自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。 与影石创新有合作的A股上市公司主要有以下几家 直接相关 弘景光电 :影石摄像模组第一供应商,供货影石占比从 2022 年的 35% 提升至 2024 年的 62%,其微型化封装技术助力影石产品体积缩小。 统联精密 :影石主要供货商,为影石提供结构件等产品,随着影石产品销量的增长,公司有望持续受益。 瀛通通讯 :为影石供应声学组件等产品,其在声学
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弘景光电
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2025-04-28 00:54:55
Manus助手产业链相关个股梳理
Manus助手产业链相关个股梳理 Manus助手是全球首款通用型 AI Agent,由国内团队 Monica 推出,其核心特点是具备自主规划与执行能力,能独立完成复杂任务并交付完整成果,如简历筛选、房产研究、股票分析等,是 AI 从辅助工具向自主执行体跨越的代表。 Manus产业链可分为基础层、技术层、应用层三个核心环节: 基础层(算力与硬件支持):英伟达(GPU芯片)、台积电(芯片代工)是Manus的核心算力供应商,AI Agent的爆发直接拉动高端芯片需求;南兴股份通过IDC和云计算服务,提
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汉得信息
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2025-04-27 09:52:02
全球首个商用智算昇腾超节点上线 产业链相关个股梳理
全球首个商用智算昇腾超节点上线 2025/04/26全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。(科创板日报) 核心硬件层 寒武纪 :科创板 AI 芯片第一股,是全球智能芯片领域的先行者,掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。其主营业务为各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。 海光信息 :国内 x86 服务器 CPU 与协处理器领先企业,部分产品接近国际厂商同期水平。主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存
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拓维信息
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2025-04-24 21:39:48
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章 PEEK是一种位于商业化聚合物顶端的特种工程塑料,尤其适用于取代金属的极端环境,在航空航天(支架、轮毂罩、舱门等)、电子电气、医学(人造骨骼)、汽车工业(齿轮、轴承等)、核能、油田等领域具有广泛的用途。 2012年全球消费量达到3590t,2019年全球消费量5835t,年均增长率7.2%。 根据Grand View Research,2023年全球PEEK市场规模估计为7.99亿美元,预计2024-2030年复合年均增速为8.0%。
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中研股份
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2025-04-23 10:22:11
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显 汽车:MY改款换代影响消除,马斯克退出政府效率部门,政治影响逐步消除,中美欧三地销量都在复苏。新车型MY六座版和紧凑版发布在即; FSD:FSD V13北美会扩大推送范围,国内FSD随着数据训练中心的落地,也将对体验有显著提升。FSD合作授权模式下半年落地; Robotaxi:6月开始试点,先用现有M3等车型,Cybercab也在开发,Q3左右会做供应商定点; 机器人:量产步入正轨,近期还会更新三代机器人进展; 综合来看,往
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金力永磁
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央行推进跨境支付,相关概念梳理
跨境支付系统相关概念 CIPS :人民币跨境支付系统,是由中国人民银行组织建设的,为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的系统。它是人民币国际化的重要基础设施,截至 2024 年末,业务已覆盖全球 185 个国家和地区,2024 年处理跨境人民币支付金额 175 万亿元,同比增长 43%。 多边央行数字货币桥(mBridge) :连接多国央行数字货币系统的跨境支付平台,与 CIPS 系统协同互补。相较于 CIPS 系统,mBridge 使用央行数字货币清算,无需代理行清算账户
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华峰超纤
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【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付 中美交替加征关税,#大国博弈下供应链安全重要性凸显 4月2日以来,中美交替加征关税,目前双方额外关税已达到125%。中方表示,在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续对中国输美商品继续加征关税,中方将不予理会。 工业软件国产化水平相对较低,#政策推动下有望加速发展 工业软件为智能制造的核心工具,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类/生产控制类/信息管理类软件国产化率分别为12%/31%/71%,政策推动
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海光信息
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2025-04-22 10:08:28
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振 一、AG600“鲲龙”取证:填补战略空白,构建应急救援新体系 技术参数与核心能力 全球最大水陆两栖飞机:最大起飞重量60吨,机身长38.9米,翼展38.8米,搭载4台WJ-6发动机,最大航程4500公里,20秒可汲水12吨,单次灭火覆盖面积超4000平方米。 多任务场景覆盖:除森林灭火、海上搜救外,还可执行物资运输、通信中继、极地科考等任务,填补我国大型特种飞机空白。 产业链协同与国产化突破 材料与制造:机身采用钛合金、
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润贝航科
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2025-04-21 21:37:50
智能体万能插座,MCP协议相关概念
智能体万能插座,MCP协议相关概念 MCP协议(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由Anthropic公司推出的一种开放协议,它是AI领域的“万能插座”,能让AI智能体(如Claude、ChatGPT等)轻松连接各种外部工具和数据源,包括日历、数据库、邮件系统、代码编辑器等。 诞生背景 在AI领域,大型语言模型(LLM)虽然强大,但存在与现实世界“断连”的问题,如同被困在信息茧房中的天才,无法感知实时数据、操作外部工具以及与各类专业系统有效交互。此外,不同AI厂商的
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汉得信息
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2025-04-20 21:26:19
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主
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润泽科技
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2025-04-20 10:13:27
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点 大会概况 会议时间与地点:2025年4月15-16日在北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 会议主题:“竞逐人形具身万亿赛道・重塑未来产业新纪元”,聚焦人形机器人和具身智能领域的发展,探索其在未来产业中的巨大潜力与变革作用。 参会人员:汇聚政产学研各界代表1500余人,包括行业专家、企业领袖、科研人员等。 大会成果 行业报告发布:立德机器人携手国地共建具身智能创新中心等十家单位共同发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》。报告
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丰光精密
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2025-04-18 21:59:55
华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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2025-04-16 23:59:40
关税贸易持续发酵相关概念梳理
特朗普关税政策修正,跨境电商产业链相关个股梳理 1. 政策背景 特朗普政府近期对跨境电商关税政策进行了多次调整: 取消800美元以下小包免税政策:自2025年5月2日起,来自中国内地和香港的商品不再享受800美元以下免税待遇,相关商品需缴纳其价值30%或每件25美元的关税。 关税进一步上调:自2025年6月1日起,关税将提高至每件50美元或商品价值的100%。 2. 政策影响 物流与供应链压力:小包直邮模式将受到严重影响,跨境卖家需通过海外仓备货和半托管模式降低关税成本。 市场多元化:部分企业加
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久祺股份
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2025-04-29 10:53:39
轻量化关键材料PEEK产业链上下游梳理
上游原材料 氟酮(DFBP) :是合成 PEEK 的关键原材料,占原材料成本过半,其纯度和品质直接影响 PEEK 的产品质量。国内氟酮产能不断增加,2025 年全国氟酮总产能有望达 1.37 万吨。相关企业有中欣氟材,其氟化工技术领先,DFBP 年产能 5000 吨,全球市占率 35%,成本较进口低 20%,且已锁定索尔维、威格斯等国际巨头订单,2025 年规划扩产至 8000 吨;新瀚新材也是 DFBP 重要生产商,年产能 2500 吨,产品单价约 20 万元 / 吨,较进口低 30%,毛利率
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新瀚新材
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2025-04-28 23:12:38
泡泡玛特产业链相关个股梳理
泡泡玛特产业链相关个股梳理 IP授权与潮玩生产 奥飞娱乐(002292.SZ) :IP运营龙头,拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP,积极布局盲盒赛道,与泡泡玛特形成协同效应,其潮玩业务占比已提升至20%,净利润增速有望达25%-30%。 高乐股份(002348.SZ) :潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM甜品屋系列盲盒,计划扩展更多联名产品,受益于泡泡玛特海外订单增长,营收增速预期超30%。 邦宝益智(603398.SH) :IP类盲盒开发新贵,推出“樱桃小丸子”“
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金运激光
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2025-04-28 21:34:49
影石产业链相关个股梳理
影石产业链相关个股梳理 影石创新自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。 与影石创新有合作的A股上市公司主要有以下几家 直接相关 弘景光电 :影石摄像模组第一供应商,供货影石占比从 2022 年的 35% 提升至 2024 年的 62%,其微型化封装技术助力影石产品体积缩小。 统联精密 :影石主要供货商,为影石提供结构件等产品,随着影石产品销量的增长,公司有望持续受益。 瀛通通讯 :为影石供应声学组件等产品,其在声学
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弘景光电
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2025-04-28 00:54:55
Manus助手产业链相关个股梳理
Manus助手产业链相关个股梳理 Manus助手是全球首款通用型 AI Agent,由国内团队 Monica 推出,其核心特点是具备自主规划与执行能力,能独立完成复杂任务并交付完整成果,如简历筛选、房产研究、股票分析等,是 AI 从辅助工具向自主执行体跨越的代表。 Manus产业链可分为基础层、技术层、应用层三个核心环节: 基础层(算力与硬件支持):英伟达(GPU芯片)、台积电(芯片代工)是Manus的核心算力供应商,AI Agent的爆发直接拉动高端芯片需求;南兴股份通过IDC和云计算服务,提
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汉得信息
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2025-04-27 09:52:02
全球首个商用智算昇腾超节点上线 产业链相关个股梳理
全球首个商用智算昇腾超节点上线 2025/04/26全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。(科创板日报) 核心硬件层 寒武纪 :科创板 AI 芯片第一股,是全球智能芯片领域的先行者,掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。其主营业务为各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。 海光信息 :国内 x86 服务器 CPU 与协处理器领先企业,部分产品接近国际厂商同期水平。主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存
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拓维信息
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西域多宝
2025-04-24 21:39:48
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章 PEEK是一种位于商业化聚合物顶端的特种工程塑料,尤其适用于取代金属的极端环境,在航空航天(支架、轮毂罩、舱门等)、电子电气、医学(人造骨骼)、汽车工业(齿轮、轴承等)、核能、油田等领域具有广泛的用途。 2012年全球消费量达到3590t,2019年全球消费量5835t,年均增长率7.2%。 根据Grand View Research,2023年全球PEEK市场规模估计为7.99亿美元,预计2024-2030年复合年均增速为8.0%。
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中研股份
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2025-04-23 10:22:11
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显 汽车:MY改款换代影响消除,马斯克退出政府效率部门,政治影响逐步消除,中美欧三地销量都在复苏。新车型MY六座版和紧凑版发布在即; FSD:FSD V13北美会扩大推送范围,国内FSD随着数据训练中心的落地,也将对体验有显著提升。FSD合作授权模式下半年落地; Robotaxi:6月开始试点,先用现有M3等车型,Cybercab也在开发,Q3左右会做供应商定点; 机器人:量产步入正轨,近期还会更新三代机器人进展; 综合来看,往
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金力永磁
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央行推进跨境支付,相关概念梳理
跨境支付系统相关概念 CIPS :人民币跨境支付系统,是由中国人民银行组织建设的,为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的系统。它是人民币国际化的重要基础设施,截至 2024 年末,业务已覆盖全球 185 个国家和地区,2024 年处理跨境人民币支付金额 175 万亿元,同比增长 43%。 多边央行数字货币桥(mBridge) :连接多国央行数字货币系统的跨境支付平台,与 CIPS 系统协同互补。相较于 CIPS 系统,mBridge 使用央行数字货币清算,无需代理行清算账户
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华峰超纤
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【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付 中美交替加征关税,#大国博弈下供应链安全重要性凸显 4月2日以来,中美交替加征关税,目前双方额外关税已达到125%。中方表示,在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续对中国输美商品继续加征关税,中方将不予理会。 工业软件国产化水平相对较低,#政策推动下有望加速发展 工业软件为智能制造的核心工具,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类/生产控制类/信息管理类软件国产化率分别为12%/31%/71%,政策推动
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海光信息
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AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振 一、AG600“鲲龙”取证:填补战略空白,构建应急救援新体系 技术参数与核心能力 全球最大水陆两栖飞机:最大起飞重量60吨,机身长38.9米,翼展38.8米,搭载4台WJ-6发动机,最大航程4500公里,20秒可汲水12吨,单次灭火覆盖面积超4000平方米。 多任务场景覆盖:除森林灭火、海上搜救外,还可执行物资运输、通信中继、极地科考等任务,填补我国大型特种飞机空白。 产业链协同与国产化突破 材料与制造:机身采用钛合金、
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润贝航科
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智能体万能插座,MCP协议相关概念
智能体万能插座,MCP协议相关概念 MCP协议(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由Anthropic公司推出的一种开放协议,它是AI领域的“万能插座”,能让AI智能体(如Claude、ChatGPT等)轻松连接各种外部工具和数据源,包括日历、数据库、邮件系统、代码编辑器等。 诞生背景 在AI领域,大型语言模型(LLM)虽然强大,但存在与现实世界“断连”的问题,如同被困在信息茧房中的天才,无法感知实时数据、操作外部工具以及与各类专业系统有效交互。此外,不同AI厂商的
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汉得信息
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2025-04-20 21:26:19
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主
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润泽科技
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2025-04-20 10:13:27
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点 大会概况 会议时间与地点:2025年4月15-16日在北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 会议主题:“竞逐人形具身万亿赛道・重塑未来产业新纪元”,聚焦人形机器人和具身智能领域的发展,探索其在未来产业中的巨大潜力与变革作用。 参会人员:汇聚政产学研各界代表1500余人,包括行业专家、企业领袖、科研人员等。 大会成果 行业报告发布:立德机器人携手国地共建具身智能创新中心等十家单位共同发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》。报告
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丰光精密
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华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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关税贸易持续发酵相关概念梳理
特朗普关税政策修正,跨境电商产业链相关个股梳理 1. 政策背景 特朗普政府近期对跨境电商关税政策进行了多次调整: 取消800美元以下小包免税政策:自2025年5月2日起,来自中国内地和香港的商品不再享受800美元以下免税待遇,相关商品需缴纳其价值30%或每件25美元的关税。 关税进一步上调:自2025年6月1日起,关税将提高至每件50美元或商品价值的100%。 2. 政策影响 物流与供应链压力:小包直邮模式将受到严重影响,跨境卖家需通过海外仓备货和半托管模式降低关税成本。 市场多元化:部分企业加
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2025-04-29 10:53:39
轻量化关键材料PEEK产业链上下游梳理
上游原材料 氟酮(DFBP) :是合成 PEEK 的关键原材料,占原材料成本过半,其纯度和品质直接影响 PEEK 的产品质量。国内氟酮产能不断增加,2025 年全国氟酮总产能有望达 1.37 万吨。相关企业有中欣氟材,其氟化工技术领先,DFBP 年产能 5000 吨,全球市占率 35%,成本较进口低 20%,且已锁定索尔维、威格斯等国际巨头订单,2025 年规划扩产至 8000 吨;新瀚新材也是 DFBP 重要生产商,年产能 2500 吨,产品单价约 20 万元 / 吨,较进口低 30%,毛利率
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泡泡玛特产业链相关个股梳理
泡泡玛特产业链相关个股梳理 IP授权与潮玩生产 奥飞娱乐(002292.SZ) :IP运营龙头,拥有“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”等头部IP,积极布局盲盒赛道,与泡泡玛特形成协同效应,其潮玩业务占比已提升至20%,净利润增速有望达25%-30%。 高乐股份(002348.SZ) :潮玩盲盒开发先行者,与迪士尼合作推出TSUM TSUM甜品屋系列盲盒,计划扩展更多联名产品,受益于泡泡玛特海外订单增长,营收增速预期超30%。 邦宝益智(603398.SH) :IP类盲盒开发新贵,推出“樱桃小丸子”“
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影石产业链相关个股梳理
影石产业链相关个股梳理 影石创新自成立以来一直专注于全景相机、运动相机等智能影像设备的研发、生产和销售,是以全景技术为基点的全球知名智能影像设备提供商。 与影石创新有合作的A股上市公司主要有以下几家 直接相关 弘景光电 :影石摄像模组第一供应商,供货影石占比从 2022 年的 35% 提升至 2024 年的 62%,其微型化封装技术助力影石产品体积缩小。 统联精密 :影石主要供货商,为影石提供结构件等产品,随着影石产品销量的增长,公司有望持续受益。 瀛通通讯 :为影石供应声学组件等产品,其在声学
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Manus助手产业链相关个股梳理
Manus助手产业链相关个股梳理 Manus助手是全球首款通用型 AI Agent,由国内团队 Monica 推出,其核心特点是具备自主规划与执行能力,能独立完成复杂任务并交付完整成果,如简历筛选、房产研究、股票分析等,是 AI 从辅助工具向自主执行体跨越的代表。 Manus产业链可分为基础层、技术层、应用层三个核心环节: 基础层(算力与硬件支持):英伟达(GPU芯片)、台积电(芯片代工)是Manus的核心算力供应商,AI Agent的爆发直接拉动高端芯片需求;南兴股份通过IDC和云计算服务,提
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2025-04-27 09:52:02
全球首个商用智算昇腾超节点上线 产业链相关个股梳理
全球首个商用智算昇腾超节点上线 2025/04/26全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区(韶关)算力集群正式商用上线。(科创板日报) 核心硬件层 寒武纪 :科创板 AI 芯片第一股,是全球智能芯片领域的先行者,掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术。其主营业务为各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。 海光信息 :国内 x86 服务器 CPU 与协处理器领先企业,部分产品接近国际厂商同期水平。主营业务是研发、设计和销售应用于服务器、工作站等计算、存
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拓维信息
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西域多宝
2025-04-24 21:39:48
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章
【长江化工】PEEK深度:自主可控解封锁,人形机器人谋新章 PEEK是一种位于商业化聚合物顶端的特种工程塑料,尤其适用于取代金属的极端环境,在航空航天(支架、轮毂罩、舱门等)、电子电气、医学(人造骨骼)、汽车工业(齿轮、轴承等)、核能、油田等领域具有广泛的用途。 2012年全球消费量达到3590t,2019年全球消费量5835t,年均增长率7.2%。 根据Grand View Research,2023年全球PEEK市场规模估计为7.99亿美元,预计2024-2030年复合年均增速为8.0%。
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中研股份
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西域多宝
2025-04-23 10:22:11
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显
【华福汽车&机器人】特斯拉一季度业绩是个拐点,往后看主业基本面改善明显 汽车:MY改款换代影响消除,马斯克退出政府效率部门,政治影响逐步消除,中美欧三地销量都在复苏。新车型MY六座版和紧凑版发布在即; FSD:FSD V13北美会扩大推送范围,国内FSD随着数据训练中心的落地,也将对体验有显著提升。FSD合作授权模式下半年落地; Robotaxi:6月开始试点,先用现有M3等车型,Cybercab也在开发,Q3左右会做供应商定点; 机器人:量产步入正轨,近期还会更新三代机器人进展; 综合来看,往
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金力永磁
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西域多宝
2025-04-22 22:13:06
央行推进跨境支付,相关概念梳理
跨境支付系统相关概念 CIPS :人民币跨境支付系统,是由中国人民银行组织建设的,为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务的系统。它是人民币国际化的重要基础设施,截至 2024 年末,业务已覆盖全球 185 个国家和地区,2024 年处理跨境人民币支付金额 175 万亿元,同比增长 43%。 多边央行数字货币桥(mBridge) :连接多国央行数字货币系统的跨境支付平台,与 CIPS 系统协同互补。相较于 CIPS 系统,mBridge 使用央行数字货币清算,无需代理行清算账户
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华峰超纤
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西域多宝
2025-04-22 17:12:54
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付
【行业观点】 【建投计算机】中美关税博弈加剧,关注信创及跨境支付 中美交替加征关税,#大国博弈下供应链安全重要性凸显 4月2日以来,中美交替加征关税,目前双方额外关税已达到125%。中方表示,在目前关税水平下,美国输华商品已无市场接受可能性,如果美方后续对中国输美商品继续加征关税,中方将不予理会。 工业软件国产化水平相对较低,#政策推动下有望加速发展 工业软件为智能制造的核心工具,国内工业软件国产化水平相对较低,研发设计类/生产控制类/信息管理类软件国产化率分别为12%/31%/71%,政策推动
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海光信息
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西域多宝
2025-04-22 10:08:28
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振
AG600获证与国产大飞机产业链深度解析:技术突破、市场扩张与国产替代共振 一、AG600“鲲龙”取证:填补战略空白,构建应急救援新体系 技术参数与核心能力 全球最大水陆两栖飞机:最大起飞重量60吨,机身长38.9米,翼展38.8米,搭载4台WJ-6发动机,最大航程4500公里,20秒可汲水12吨,单次灭火覆盖面积超4000平方米。 多任务场景覆盖:除森林灭火、海上搜救外,还可执行物资运输、通信中继、极地科考等任务,填补我国大型特种飞机空白。 产业链协同与国产化突破 材料与制造:机身采用钛合金、
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润贝航科
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西域多宝
2025-04-21 21:37:50
智能体万能插座,MCP协议相关概念
智能体万能插座,MCP协议相关概念 MCP协议(Model Context Protocol,模型上下文协议)是由Anthropic公司推出的一种开放协议,它是AI领域的“万能插座”,能让AI智能体(如Claude、ChatGPT等)轻松连接各种外部工具和数据源,包括日历、数据库、邮件系统、代码编辑器等。 诞生背景 在AI领域,大型语言模型(LLM)虽然强大,但存在与现实世界“断连”的问题,如同被困在信息茧房中的天才,无法感知实时数据、操作外部工具以及与各类专业系统有效交互。此外,不同AI厂商的
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汉得信息
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西域多宝
2025-04-20 21:26:19
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420
【广发机械】人形机器人马拉松点评:踉跄的身躯构成来时的路-20250420 19日全球首场人形机器人半马比赛结束,天工机器人夺冠,采用松延动力N2的两队分获亚军、季军。 本次比赛,我们有几点感想分享给大家: 1.#产品还有待磨炼,#也是产业化的必经之路。 19日的比赛暴露出产品端的一些问题:(1)能源系统瓶颈:长时间工作后电机、电池与芯片大量发热的散热存在问题。 (2)可靠性困境:核心零部件的轻量化与耐用性不足,长距离运动导致螺丝松动、关节磨损加剧。 (3)控制系统缺陷:软件端距离机器人实现自主
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润泽科技
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西域多宝
2025-04-20 10:13:27
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点
北京·中国第二届人形机器人与具身智能产业大会调研要点 大会概况 会议时间与地点:2025年4月15-16日在北京中关村国家自主创新示范区展示中心举办。 会议主题:“竞逐人形具身万亿赛道・重塑未来产业新纪元”,聚焦人形机器人和具身智能领域的发展,探索其在未来产业中的巨大潜力与变革作用。 参会人员:汇聚政产学研各界代表1500余人,包括行业专家、企业领袖、科研人员等。 大会成果 行业报告发布:立德机器人携手国地共建具身智能创新中心等十家单位共同发布了《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》。报告
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丰光精密
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西域多宝
2025-04-18 21:59:55
华为5G再开绿灯,相关公司梳理
自特朗普与泽连斯基在白宫爆发激烈争吵、美国对欧盟征收“对等关税”后,欧盟最大经济体德国对大西洋彼岸的最重要盟友的政策也正在发生改变,甚至影响到对华政策。德国《经济周刊》等媒体最近称,正在组建新政府的德国联盟党(基民盟/基社盟)和社民党制定的联盟协议中,“华为条款”被删除。这意味着,华为在未来几年很可能不会被排除在德国5G网络外。 以下是德国新政府联盟协议删除针对华为的 “可信国家” 限制条款后,华为 5G 产业链相关个股梳理: 主设备商 中兴通讯 :是全球领先的通信设备制造商和解决方案提供商,国
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硕贝德
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西域多宝
2025-04-16 23:59:40
关税贸易持续发酵相关概念梳理
特朗普关税政策修正,跨境电商产业链相关个股梳理 1. 政策背景 特朗普政府近期对跨境电商关税政策进行了多次调整: 取消800美元以下小包免税政策:自2025年5月2日起,来自中国内地和香港的商品不再享受800美元以下免税待遇,相关商品需缴纳其价值30%或每件25美元的关税。 关税进一步上调:自2025年6月1日起,关税将提高至每件50美元或商品价值的100%。 2. 政策影响 物流与供应链压力:小包直邮模式将受到严重影响,跨境卖家需通过海外仓备货和半托管模式降低关税成本。 市场多元化:部分企业加
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久祺股份
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