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西域多宝
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西域多宝
2025-03-16 11:56:05
“深海”行业事件点评:“两会”首提“深海科技”;新质生产力蓄势待发
相关政策或将推动深海特种装备、深海工程装备等领域快速发展,细分赛道梳理如下: 【深海信息技术】涉及深海信息采集、传输、分析等,主要涵盖声呐通信、激光通信等核心技术,相关:中国海防、中科海迅、长盈通、海兰信、中科星图 【深海工程装备】涉及深海资源开发和空间利用的各种工程实施,相关:巨力索具、克莱特、东方电缆、中天科技、亚星锚链、海锅股份 【耐蚀耐压材料】耐压材料是设计和制造深海设备的核心技术之一,钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性,成为深海装备的优选材料,相关:宝钛股份、西部材料、西
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海兰信
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西域多宝
2025-03-16 11:45:21
爆款突围与生态扩张:小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录
科技龙头专题巡礼(四):爆款突围与生态扩张:小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录 随着小米“人车家全生态”战略的深化,其智能手机、智能可穿戴、智能汽车三大业务板块持续释放增长动能,带动产业链相关企业迎来结构性机遇,受益标的:小米集团-W(1810.HK)、闻泰科技、韦尔股份、蓝思科技、瑞芯微、兆易创新、长盈精密、泰凌微、翱捷科技、雅创电子、宁德时代、拓普集团、飞荣达、均胜电子、华阳集团、联创电子、德赛西威等。
科技龙头专题巡礼(四):爆款突围与生态扩张:小米手机、可穿戴及汽车业务的协同效应与产业重构启示录.pdf
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长盈精密
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西域多宝
2025-03-13 21:16:28
【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】
【东吴计算机王紫敬】政府工作报告首次提及【深海科技】 事件:2025年政府工作报告中提出,培育壮大新兴产业、未来产业,推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。 点评: 我们在2月份就提出海洋经济的概念,并组织了电话会议。深海科技作为国家战略性新兴产业的核心领域,正从科研探索向产业化加速迈进。当前我国已形成覆盖深海探测、资源开发、装备制造、生态保护的全产业链布局,《》明确提出支持深海科技安全健康发展,叠加”溟渊计划”等国家级科研项目落地,海洋经济已经在2024年突破10万亿目标,深
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中船科技
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西域多宝
2025-03-12 22:25:27
迅捷兴 最便宜的机器人供应链公司,宇树,禾赛,大疆实锤供货
迅捷兴 最便宜的机器人供应链公司,宇树,禾赛,大疆实锤供货 #业绩拐点明确,25年收入大幅增长,26年利润爆发对应估值仅10倍!下游AI科技创新周期需求爆发背景下,信丰二厂+珠海智能工厂产能有效释放,预计25年收入9亿元(yoy +90%),净利润7000万扭亏为盈,26年收入14亿元(yoy +56% ),净利润2亿元(yoy +185%),对应26年P/E仅10倍! #快件样板行业受益AI创新大周期:AI终端百花齐放,各类新产品在发展早期阶段最适合快件样板多品种、小批量、高层次、短交期的业务
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迅捷兴
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西域多宝
2025-03-12 09:03:05
【开源证券】国内云巨头相继宣布开源部分模型相关个股梳理
【开源证券】国内云巨头相继宣布开源部分模型,以DeepSeek为代表的开源模型有望带动AI应用加速爆发,阿里宣布未来三年云和AI基础设投入预计超过去十年总和,国产AI算力产业链或迎黄金产业机遇,以阿里云、腾讯云、华为云、火山云、天翼云、移动云、联通云等为代表的AI云计算资源稀缺性或将陆续提升,我们看好四大产业方向:AIDC机房建设(AIDC机房、柴油发电机、风冷&液冷等)、IT侧(国产算力芯片、服务器及电源)、网络侧(交换机及芯片、光通信、AEC铜连接、CDN等)、云计算(公有云、私有云、算力租
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光环新网
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西域多宝
2025-03-11 21:19:08
【国盛通信】AIDC REITs破冰,润泽打响第一枪
【国盛通信】AIDC REITs破冰,润泽打响第一枪 事件:首单智算REITs开启资产证券化新纪元 3月10日,润泽科技正式申报国内首单以高性能智算中心为底层资产的公募REITs,底层资产为廊坊A18数据中心(5897个机柜,上架率99.5%,IT功率42MW)。 战略深析:三重逻辑催化AIDC板块热度 政策+资产双轮驱动:项目深度契合2024年“十六项措施”及2025年“五篇大文章”政策导向,借力REITs盘活存量资产,预计回收资金将投向研发及新数据中心建设,形成“轻资产运营+滚动投资”的良性
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润泽科技
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西域多宝
2025-03-11 10:12:53
智元:发布灵犀X2机器人,全面提升智能交互【国投证券机械】
智元:发布灵犀X2机器人,全面提升智能交互【国投证券机械】 ①硬件系统:展示灵活的运动能力,能跑能转能跳舞,可以骑自行车、平衡车等。 拥有28个自由度,有可复用的核心组件,包括小脑控制器、域控制器、智能电源管理系统、核心关节模组等。 机体材料选择柔性材料,尝试TPU,ETPU,EVA等。 ②交互智能:定制多模态交互大模型,搭载了情感计算引擎,能够实现毫秒级的智能对话响应,也可以通过视觉系统精准会有识别物体。 此外,还集成了动作模态,让X2有生命感,有呼吸韵律,好奇心、注意力机制和可爱的肢体语言。
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博众精工
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西域多宝
2025-03-11 08:26:19
【华创机械】鼎泰高科:胜宏科技PCB钻针第一大供应商,AI+机器人双轮驱动
【华创机械】鼎泰高科:胜宏科技PCB钻针第一大供应商,AI+机器人双轮驱动(短期看150e市值) #事件:胜宏科技发布25Q1超预期业绩预告: 归母净利润7.8–9.8亿元,同比+272%-368%;扣非净利润7.7–9.7亿元,同比+273%-369%。 #鼎泰高科为胜宏科技PCB钻针第一大供应商。 #AI核心看点:#全球PCB钻针龙头企业&受益于AI驱动。 公司钻针25年1-2月均处于满产状态,同比增幅较大;公司磨床及涂层设备自研自用,相对于竞争对手,#钻针扩产效率快、成本优势显著,25年钻
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鼎泰高科
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西域多宝
2025-03-10 15:34:14
一图了解出口管制相关金属材料
一图了解出口管制相关金属材料 数据显示,国内锑锭价格从2月初的14.2万元/吨飙升至3月中旬的16.25万元/吨,单月涨幅达12.6%。欧洲报价更是冲至14950美元/吨,内外价差迅速拉大。 2024年12月3日,商务部公告,原则上不予许可镓、锗、锑、超硬材料关两用物项对美国出口;25年2月4日,商务部、海关总署联合发布公告,决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。 钨相关物项 钨镍铁合金或钨镍铜合金:需满足以下特性:密度大于17.5 g/cm³;弹性极限超过800 MPa;极限抗拉强度大
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厦门钨业
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西域多宝
2025-03-06 21:51:29
【国金计算机 | Manus点评之一】Manus点燃Agent行情,建议关注企业服务板块
【国金计算机 | Manus点评之一】Manus点燃Agent行情,建议关注企业服务板块 3月6日,Monica.im发布全球首款通用型Agent产品Manus,在GAIA(通用AI助手)评测中超越OpenAI排名第一,能够实现“理解需求-分析问题-自动执行-交付可用结果”全流程自动化。 在展示的Case中,Manus支持旅行规划、股票/商业数据分析、动画/游戏生成、房产选购、课堂辅助、工作流程优化等功能。Manus采用多智能体协同架构,通过多模型协作实现任务分解、工具调用与路径修正,目前处于内
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深信服
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西域多宝
2025-03-06 10:56:09
【民生计算机】现象级AI Agent产品Manus发布利好什么方向?
【民生计算机】现象级AI Agent产品Manus发布利好什么方向? 前瞻三大研究深度解读 今日,现象级AI Agent产品Manus发布,实现了真正能用、好用的Agent功能,引起巨大反向。 算力:大幅提高对话的轮次和tokens消耗 前期我们曾连续发布算力相关报告,测算即使单次对话算力需求在下降,但对话轮次的增长会最终带来十倍百倍的算力需求。 云计算:AI化之前必须先云化,我们的判断得到全面验证 无论公有云还是私有云,由Deepseek打开的云化趋势势不可挡,Manus有望进一步催化云化趋势
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创业慧康
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西域多宝
2025-03-06 09:18:55
【dw 计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振
【dw 计算机】AI大模型/Agent/算力催化共振 1阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B,仅用320 亿参数,性能可与具备 6710 亿参数(其中 370 亿被激活)的 DeepSeek-R1 媲美。 - 这一成果突显了将强化学习应用于经过大规模预训练的强大基础模型的有效性。此外,我们还在推理模型中集成了与 Agent 相关的能力,使其能够在使用工具的同时进行批判性思考,并根据环境反馈调整推理过程。 2Monica发布其全球首个AIAgent产品「Manus」,效果超越OpenAI Dee
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汉得信息
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西域多宝
2025-03-04 08:20:30
又一具身智能重磅规划出炉,深圳开启“电子皮肤”等重点攻关
产业涉及两大核心环节。今日重要性:✨ 据证券时报3月3日报道,《深圳市具身智能机器人技术创新与产业发展行动计划(2025-2027年)》印发。 其中文件提到,开展核心零部件攻关,攻关六维力、电子皮肤、多维触觉感知技术,研制高精度视、触、力等多模态传感器。 财通证券指出,电子皮肤是模仿人类皮肤的特性以及附加功能的设备,本质上是一种仿生柔性触觉传感器系统,是人形机器人与外界环境感知的桥梁。人形机器人的需求驱动有望带来电子皮肤的大规模应用,加速国产品牌技术进阶。 柔性触觉传感器是电子皮肤的核心传感元件
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汉威科技
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西域多宝
2025-03-03 00:14:12
国产AI一体机出海第一单落地,它或成为大型政企客户的主流AI计算平台
国产AI一体机出海第一单落地,它或成为大型政企客户的主流AI计算平台 部署本地化大模型可以不联网使用,确保数据在本地处理。今日重要性:✨ 据中国移动国际官微2月28日披露,中国移动通过中移国际在亚太区某国金融服务业完成DeepSeek一体机私有化部署,成为国产AI一体机出海第一单。同期,中国移动在国内助力中国石油实现DeepSeekV3/R1全栈国产化部署,覆盖模型训练、推理全流程,验证了国产方案在复杂场景下的可行性。 据不完全统计,2月以来已有华为昇腾、百度昆仑芯、沐曦等20家国产芯片厂商与D
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云从科技
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西域多宝
2025-03-01 00:05:41
电子行业 机器人:端侧计算新应用
哪些SoC/MCU芯片公司有望受益?技术创新构筑壁垒的公司 当前英伟达相关芯片大量搭载在消费级/工业级机器人上,机器人MCU则主要采用ST/NXP等料号齐全且在工业等高可靠性场景上具备规模量产的公司。瑞芯微(603893 CH)、全志科技(300458 CH)等公司芯片在算力和性能上均处于前列。此前扫地机场景SoC芯片已快速切入到初代机器人/狗中,迭代产品往更高规格和更高制程演进,有望率先和一线机器人公司达成合作并形成营收。MCU方面,兆易创新(603986 CH)GD32F4等系列有工业机器人
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兆易创新
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