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2026-01-28 11:50:48

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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江波龙

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2026-01-27 23:30:45

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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兆易创新

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2026-01-27 21:08:25

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

0127强势股脱水 _ 静电卡盘又是啥？.pdf

抢占AI电源关键赛道！公司产品已进入市场验证阶段，估值中枢或向算力赛道上移，同时还切入可控核聚变重点项目供应链——0127评级日报.pdf

有色金属中一个“超级现金流”资产，且26年供给将显著紧缺；2026年锂电新增扩产计划或创历史新高，设备公司将有明显的业绩表现——0127脱水研.pdf

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中瓷电子

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2026-01-26 21:09:25

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

0126强势股脱水 _ “AI通胀”继续传导.pdf

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迈克生物

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2026-01-25 20:38:48

01月25评级日报强势股脱水脱水研报

01月25评级日报强势股脱水脱水研报

光伏银浆龙头！公司受益行业集中度不断提升，同时无银化产品已实现小批量出货，还有望切入高壁垒的半导体材料领域——0125评级日报.pdf

太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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聚和材料

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2026-01-25 18:58:30

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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2026-01-23 14:21:26

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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2026-01-22 21:04:15

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

0122强势股脱水 _ 一个典型困境反转行业.pdf

商业航天又一新支线！公司主营空天光伏重要封装材料，不仅已获相关客户验证，马上投产的二期产能将增超7倍——0122评级日报.pdf

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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金安国纪

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2026-01-21 23:32:16

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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海光信息

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2026-01-21 21:11:01

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

0121强势股脱水 _ Agent时代，这个芯片也很重要.pdf

估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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2026-01-21 14:47:57

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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源杰科技

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2026-01-20 20:58:16

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

0120评级日报.pdf

0120强势股脱水 _ 存储和化工新叙事.pdf

涤纶长丝启动新一轮减产，行业库存仅剩10天，3月旺季或迎来显著的盈利弹性；高处理费+高电价，国内垃圾不够烧的垃圾焚烧成为出海香饽饽——0120脱水研报.pdf

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2026-01-19 23:23:15

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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航天电子

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2026-01-19 20:31:33

01月19评级日报强势股脱水脱水研报

01月19评级日报强势股脱水脱水研报

液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

人形机器人重要的增量方向，将全面覆盖各关节表面，市场规模显著扩容；国产商用大飞机批产上量，民航发动机产业链将迎价值重估——0119脱水研报.pdf

0119强势股脱水 _ 业绩要慢慢成核心催化了？.pdf

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2026-01-19 10:08:05

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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甬矽电子

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2026-01-28 11:50:48

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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01月27评级日报强势股脱水脱水研报

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0127强势股脱水 _ 静电卡盘又是啥？.pdf

抢占AI电源关键赛道！公司产品已进入市场验证阶段，估值中枢或向算力赛道上移，同时还切入可控核聚变重点项目供应链——0127评级日报.pdf

有色金属中一个“超级现金流”资产，且26年供给将显著紧缺；2026年锂电新增扩产计划或创历史新高，设备公司将有明显的业绩表现——0127脱水研.pdf

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钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

0126强势股脱水 _ “AI通胀”继续传导.pdf

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光伏银浆龙头！公司受益行业集中度不断提升，同时无银化产品已实现小批量出货，还有望切入高壁垒的半导体材料领域——0125评级日报.pdf

太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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01月22评级日报强势股脱水脱水研报

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商业航天又一新支线！公司主营空天光伏重要封装材料，不仅已获相关客户验证，马上投产的二期产能将增超7倍——0122评级日报.pdf

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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01月21评级日报强势股脱水脱水研报

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估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

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【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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01月27评级日报强势股脱水脱水研报

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

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抢占AI电源关键赛道！公司产品已进入市场验证阶段，估值中枢或向算力赛道上移，同时还切入可控核聚变重点项目供应链——0127评级日报.pdf

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钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

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01月25评级日报强势股脱水脱水研报

光伏银浆龙头！公司受益行业集中度不断提升，同时无银化产品已实现小批量出货，还有望切入高壁垒的半导体材料领域——0125评级日报.pdf

太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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聚和材料

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2026-01-25 18:58:30

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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东方日升

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2026-01-22 21:04:15

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

0122强势股脱水 _ 一个典型困境反转行业.pdf

商业航天又一新支线！公司主营空天光伏重要封装材料，不仅已获相关客户验证，马上投产的二期产能将增超7倍——0122评级日报.pdf

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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金安国纪

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2026-01-21 23:32:16

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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海光信息

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2026-01-21 21:11:01

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

0121强势股脱水 _ Agent时代，这个芯片也很重要.pdf

估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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2026-01-21 14:47:57

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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01月20评级日报强势股脱水脱水研报

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

0120评级日报.pdf

0120强势股脱水 _ 存储和化工新叙事.pdf

涤纶长丝启动新一轮减产，行业库存仅剩10天，3月旺季或迎来显著的盈利弹性；高处理费+高电价，国内垃圾不够烧的垃圾焚烧成为出海香饽饽——0120脱水研报.pdf

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苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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01月19评级日报强势股脱水脱水研报

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液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

人形机器人重要的增量方向，将全面覆盖各关节表面，市场规模显著扩容；国产商用大飞机批产上量，民航发动机产业链将迎价值重估——0119脱水研报.pdf

0119强势股脱水 _ 业绩要慢慢成核心催化了？.pdf

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【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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2026-01-28 11:50:48

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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2026-01-27 23:30:45

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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2026-01-27 21:08:25

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

0127强势股脱水 _ 静电卡盘又是啥？.pdf

抢占AI电源关键赛道！公司产品已进入市场验证阶段，估值中枢或向算力赛道上移，同时还切入可控核聚变重点项目供应链——0127评级日报.pdf

有色金属中一个“超级现金流”资产，且26年供给将显著紧缺；2026年锂电新增扩产计划或创历史新高，设备公司将有明显的业绩表现——0127脱水研.pdf

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中瓷电子

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2026-01-26 21:09:25

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

0126强势股脱水 _ “AI通胀”继续传导.pdf

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01月25评级日报强势股脱水脱水研报

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光伏银浆龙头！公司受益行业集中度不断提升，同时无银化产品已实现小批量出货，还有望切入高壁垒的半导体材料领域——0125评级日报.pdf

太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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01月22评级日报强势股脱水脱水研报

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0122强势股脱水 _ 一个典型困境反转行业.pdf

商业航天又一新支线！公司主营空天光伏重要封装材料，不仅已获相关客户验证，马上投产的二期产能将增超7倍——0122评级日报.pdf

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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涤纶长丝启动新一轮减产，行业库存仅剩10天，3月旺季或迎来显著的盈利弹性；高处理费+高电价，国内垃圾不够烧的垃圾焚烧成为出海香饽饽——0120脱水研报.pdf

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苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

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【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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有色金属中一个“超级现金流”资产，且26年供给将显著紧缺；2026年锂电新增扩产计划或创历史新高，设备公司将有明显的业绩表现——0127脱水研.pdf

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钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

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太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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2026-01-21 21:11:01

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

0121强势股脱水 _ Agent时代，这个芯片也很重要.pdf

估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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龙芯中科

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2026-01-21 14:47:57

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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源杰科技

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2026-01-20 20:58:16

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

0120评级日报.pdf

0120强势股脱水 _ 存储和化工新叙事.pdf

涤纶长丝启动新一轮减产，行业库存仅剩10天，3月旺季或迎来显著的盈利弹性；高处理费+高电价，国内垃圾不够烧的垃圾焚烧成为出海香饽饽——0120脱水研报.pdf

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神工股份

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苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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航天电子

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2026-01-19 20:31:33

01月19评级日报强势股脱水脱水研报

01月19评级日报强势股脱水脱水研报

液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

人形机器人重要的增量方向，将全面覆盖各关节表面，市场规模显著扩容；国产商用大飞机批产上量，民航发动机产业链将迎价值重估——0119脱水研报.pdf

0119强势股脱水 _ 业绩要慢慢成核心催化了？.pdf

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标准股份

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西域多宝

2026-01-19 10:08:05

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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甬矽电子

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西域多宝

2026-01-28 11:50:48

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期

【天风电子】希捷业绩超预期验证存储高景气，板块进入利润兑现期希捷2026财年Q2业绩创历史新高，技术迭代驱动盈利能力跃升。希捷科技该财季实现营收28.25亿美元（YoY +21.5%），非美国通用会计准则下每股收益达3.11美元，大幅超出市场预期。得益于数据中心对EB级存储需求的强劲持续性，以及基于HAMR技术的Mozaic产品加速放量，公司毛利率显著改善至42.2%，营业利润率攀升至31.9%，净利润同比增长62.1%，多项核心财务指标均刷新历史纪录。前瞻指引超预期，AI基础设施建设强化

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江波龙

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2026-01-27 23:30:45

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会

芯片头部企业发出涨价函，产业链面临结构性机会当前电子行业需求持续复苏，供给有效出清，存储芯片价格上涨，我国国产化力度超预期。今日重要性：✨ 1月27日，中微半导发布涨价通知称，受当前全行业芯片供应紧张、成本上升等因素的影响，封装成品交付周期变长，成本较此前大幅度增加，框架、封测费用等成本也持续上涨。鉴于当前严峻的供需形势以及巨大的成本压力，决定于即日起对MCU、Norflash等产品进行价格调整，涨价幅度15%-50%。若后续成本再次发生大幅变动，价格也将跟进调整。同时，据上证报从产业链获悉

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兆易创新

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2026-01-27 21:08:25

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

01月27评级日报强势股脱水脱水研报

0127强势股脱水 _ 静电卡盘又是啥？.pdf

抢占AI电源关键赛道！公司产品已进入市场验证阶段，估值中枢或向算力赛道上移，同时还切入可控核聚变重点项目供应链——0127评级日报.pdf

有色金属中一个“超级现金流”资产，且26年供给将显著紧缺；2026年锂电新增扩产计划或创历史新高，设备公司将有明显的业绩表现——0127脱水研.pdf

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中瓷电子

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2026-01-26 21:09:25

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

01月26评级日报强势股脱水脱水研报

钢铁设备龙头！公司海外订单持续爆发，自研产品全面优于国际同类，还将受益国内设备更新政策支持——0126评级日报.pdf

地缘冲突带来供给端不确定性，详细梳理4个化工小品种，价格弹性大；技术升级与涨价趋势并行，PCB板块关注这四条细分方向——0126脱水研报.pdf

0126强势股脱水 _ “AI通胀”继续传导.pdf

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迈克生物

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西域多宝

2026-01-25 20:38:48

01月25评级日报强势股脱水脱水研报

01月25评级日报强势股脱水脱水研报

光伏银浆龙头！公司受益行业集中度不断提升，同时无银化产品已实现小批量出货，还有望切入高壁垒的半导体材料领域——0125评级日报.pdf

太空光伏时代HJT+钙钛矿将是主流，设备商出海有望加速；能够实现20的减重效果，太空碳纤维壁垒高、渗透率空间大——0125脱水研报.pdf

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聚和材料

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2026-01-25 18:58:30

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇

Q4基金医药持仓情况出炉，关注板块调整后布局机遇本周Q4公募基金医药持仓情况出炉，Q4公募基金医药持仓占比为8.11%，环比减少1.66pp；剔除主动医药基金后，公募基金医药持仓占比为3.90%，环比减少1.36pp。创新药ETF在Q4规模达到1006.2亿元，占医药基金比例为13.11%，环比减少1.35pp。创新药赛道在25Q4展现出了较强的韧性，其中单季医药基金/非药基金针对化学制剂持仓在医药中占比+0.82%/-2.36%。受到地缘政治因素扰动，CXO板块持仓比例有所下降。医疗

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恒瑞医药

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2026-01-23 14:21:26

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上

【广发机械】“太空光伏”跟踪：马斯克宣布将建立100GW光伏产能，产业趋势持续向上 #马斯克宣布将建立100GW光伏产能。马斯克在达沃斯论坛上表示，SpaceX和特斯拉正在提升太阳能产能，目标是每年达到100GW；我们判断，其中包括了地面光伏和太空算力的部分，地面光伏短期可缓解美国数据中心缺电的情况，中长期，随着发射成本大幅下降，太空算力中心将打开光伏的新一轮成长空间。 #技术路线判断。地面光伏方面，TOPCon凭借成熟的供应链和较低的成本，将成为目前的选择；太空方面，砷化镓转换效率超过30%，

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东方日升

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2026-01-22 21:04:15

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

01月22评级日报强势股脱水脱水研报

0122强势股脱水 _ 一个典型困境反转行业.pdf

商业航天又一新支线！公司主营空天光伏重要封装材料，不仅已获相关客户验证，马上投产的二期产能将增超7倍——0122评级日报.pdf

银价高企倒逼产业变革，光伏金属化革命的“铜”时代开启；闪迪开年已翻倍！后续存储大beta有望蔓延至更广泛的领域——0122脱水研报.pdf

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金安国纪

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2026-01-21 23:32:16

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急

CPU需求远超预期，芯片库存全面告急数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而推动价格上升。今日重要性：✨ 据上证报报道，英特尔首席财务官表示，由于数据中心与客户端CPU需求远超预期，公司芯片库存正快速消耗，预计2026年第一季度将面临最大供应挑战，届时库存可能耗尽。此外，根据KeyBanc的数据，Intel与AMD为应对供需失衡并确保后续供应稳定，计划将服务器CPU价格上调10%-15%。上证报援引研究机构观点称，数据中心服务器CPU需求增加，导致供需关系出现不平衡，从而

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海光信息

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2026-01-21 21:11:01

01月21评级日报强势股脱水脱水研报

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0121强势股脱水 _ Agent时代，这个芯片也很重要.pdf

估值体系迎来颠覆！AI记忆从“费用项”转变为“资产项”，上游基础设施价值量将不断提升；新增产能受限+下游需求持续上行，黄磷或迎来新一轮景气周期——0121脱水研报.pdf

国内稀缺的军用教练机龙头！深度受益国内空军教练机体系改革+军贸出口，同时具有强客户黏性与议价能力——0121评级日报.pdf

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龙芯中科

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光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析

光通信：AI算力需求持续扩张下的核心概念布局深度解析 AI算力需求的持续扩张正将光通信产业推向"高速化、硅光化、共封装"三大技术革命交汇点。2025年，全球数据中心资本支出达4550亿美元，同比增长51%，预计2029年将达1.2万亿美元，年复合增长率21%。光通信作为算力互联的"神经网络"，其技术迭代速度从"两年翻倍"加速至"一年一代"，800G光模块已成主流，1.6T开启规模商用，CPO等下一代技术进入验证冲刺期。这是一场由技术壁垒、客户绑定、产能扩张三重力量驱动的产业链重构。一、技术演进

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源杰科技

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西域多宝

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01月20评级日报强势股脱水脱水研报

01月20评级日报强势股脱水脱水研报

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0120强势股脱水 _ 存储和化工新叙事.pdf

涤纶长丝启动新一轮减产，行业库存仅剩10天，3月旺季或迎来显著的盈利弹性；高处理费+高电价，国内垃圾不够烧的垃圾焚烧成为出海香饽饽——0120脱水研报.pdf

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神工股份

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苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析

苹果iPhone 18 Pro系列：5G卫星通信开启"天地一体"新纪元产业链全景解析 2026年1月19日，科技媒体Wccftech援引消息源"yeux1122"报道称，苹果iPhone 18 Pro/Pro Max将成为全球首款支持5G卫星通信的智能手机，功能命名从"SOS紧急联络"升级为"卫星5G"（5G via satellite）。这标志着卫星通信技术从应急求救的"窄带文本"时代，迈向日常语音通话、高速数据传输的"宽带通信"时代，带宽能力从Kbps级跃升至Mbps甚至Gbps级。苹果与S

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航天电子

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01月19评级日报强势股脱水脱水研报

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液冷细分公司！数据中心温控业务占比高，已规模交付海外液冷、相变冷却等高能效产品——0119评级日报.pdf

人形机器人重要的增量方向，将全面覆盖各关节表面，市场规模显著扩容；国产商用大飞机批产上量，民航发动机产业链将迎价值重估——0119脱水研报.pdf

0119强势股脱水 _ 业绩要慢慢成核心催化了？.pdf

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标准股份

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西域多宝

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【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速

【天风电子】板块当前主要观点20260118：台积电对AI展望积极乐观资本开支加速，HBF有望在2027年底产业落地，台湾封测厂受益于台积电先进封装产能外溢涨价，继续看好全球&先进逻辑扩产共振，同时重点关注国产算力产业链的底部机会本周电子板块主要热点： 1.台积电25Q4收入337亿美金，毛利率62.3%，预计2024-2029年AI相关收入CAGR 50+%，公司整体收入CAGR 25%，2026年资本开支520-560亿美金，超市场预期； 2. 市场持续关注AI对存储的需求拉动，同时市场担

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