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西域多宝
2025-10-09 21:00:25
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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无锡振华
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西域多宝
2025-10-08 20:59:44
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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锡业股份
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西域多宝
2025-10-06 19:25:30
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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麦格米特
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2025-10-06 10:31:15
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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思泉新材
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西域多宝
2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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2025-09-30 23:17:12
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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嵘泰股份
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西域多宝
2025-09-30 19:19:28
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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兆易创新
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2025-09-29 20:51:36
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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安孚科技
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西域多宝
2025-09-28 20:55:43
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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吉鑫科技
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2025-09-25 20:58:27
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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哈焊华通
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2025-09-24 21:00:55
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf
0924脱水研报 民航客机和AIDC都要用到的部件,积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期;刚果钴出口配额落地,钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf
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兴森科技
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西域多宝
2025-09-23 21:01:17
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf
0923脱水研报 风光装机重回增长、储能或规模倍增,盘点新能源平价进程中的几个“机会”;AI推理需求快速增长,轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf
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无锡振华
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2025-09-22 17:43:37
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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隆盛科技
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西域多宝
2025-09-20 23:03:52
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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科新机电
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2025-09-19 08:58:27
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,# 聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,# 本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板
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先导智能
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10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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无锡振华
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2025-10-08 20:59:44
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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锡业股份
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【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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麦格米特
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2025-10-06 10:31:15
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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思泉新材
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2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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协创数据
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2025-09-30 23:17:12
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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兆易创新
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2025-09-29 20:51:36
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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安孚科技
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2025-09-28 20:55:43
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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吉鑫科技
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2025-09-25 20:58:27
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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2025-09-24 21:00:55
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf
0924脱水研报 民航客机和AIDC都要用到的部件,积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期;刚果钴出口配额落地,钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf
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兴森科技
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西域多宝
2025-09-23 21:01:17
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf
0923脱水研报 风光装机重回增长、储能或规模倍增,盘点新能源平价进程中的几个“机会”;AI推理需求快速增长,轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf
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2025-09-22 17:43:37
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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隆盛科技
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西域多宝
2025-09-20 23:03:52
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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科新机电
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2025-09-19 08:58:27
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,# 聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,# 本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板
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2025-10-09 21:00:25
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
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1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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西域多宝
2025-09-30 23:17:12
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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2025-09-30 19:19:28
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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兆易创新
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09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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安孚科技
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2025-09-28 20:55:43
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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吉鑫科技
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09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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哈焊华通
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09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf
0924脱水研报 民航客机和AIDC都要用到的部件,积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期;刚果钴出口配额落地,钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf
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09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf
0923脱水研报 风光装机重回增长、储能或规模倍增,盘点新能源平价进程中的几个“机会”;AI推理需求快速增长,轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf
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【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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科新机电
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【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,# 聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,# 本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板
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先导智能
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2025-10-09 21:00:25
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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无锡振华
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2025-10-08 20:59:44
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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锡业股份
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2025-10-06 19:25:30
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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麦格米特
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【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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思泉新材
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2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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协创数据
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2025-09-30 23:17:12
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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嵘泰股份
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【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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兆易创新
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09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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2025-09-28 20:55:43
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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吉鑫科技
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2025-09-25 20:58:27
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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2025-09-24 21:00:55
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf
0924脱水研报 民航客机和AIDC都要用到的部件,积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期;刚果钴出口配额落地,钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf
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兴森科技
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2025-09-23 21:01:17
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf
0923脱水研报 风光装机重回增长、储能或规模倍增,盘点新能源平价进程中的几个“机会”;AI推理需求快速增长,轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf
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【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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2025-09-20 23:03:52
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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科新机电
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2025-09-19 08:58:27
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,# 聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,# 本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板
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10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
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1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
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0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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2025-09-25 20:58:27
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
0924强势股脱水 _ 它是半导体产业链的基石 _ 选股通 - 智选好股票.pdf
0924脱水研报 民航客机和AIDC都要用到的部件,积压订单高达创纪录的37个月并存在涨价预期;刚果钴出口配额落地,钴的供需平衡表直接从过剩到缺口.pdf
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兴森科技
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09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月23评级日报 强势股脱水 脱水研报
0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
0923强势股脱水 _ 为什么说这个半导体细分有望成为最好赛道.pdf
0923脱水研报 风光装机重回增长、储能或规模倍增,盘点新能源平价进程中的几个“机会”;AI推理需求快速增长,轻量化模型部署推动存储容量呈指数级攀升.pdf
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无锡振华
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【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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隆盛科技
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美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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科新机电
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【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。 事件:松下能源于9月18日宣布启动全固态电池生产计划,# 聚焦于工业机械应用领域、预计将于2026年实现样品出货。 产业趋势明确,设备有望先行受益。当前头部电池厂商加速布局固态产线,#中试线落地及技术成熟推动GWh级设备订单持续增长,设备正向一体化发展。新技术突破下,锂电设备行业有望迎来新一轮大规模招标,区别于上轮大规模招标,# 本轮技术革命仅有有少数前瞻布局且突破关键技术瓶颈的设备厂商有望获取大批量订单。 投资建议:建议超配锂电设备板
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先导智能
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10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月09评级日报 强势股脱水 脱水研报
1009评级日报 通信设备商领军企业!算力为代表的第二曲线营收占比已超35%,服务器业务市占率高.pdf
1009强势股脱水 _ 年内招标额或超50亿的大项目来了!.pdf
1009脱水研报 全球军贸市场频现大单,行业市场空间广阔+利润率高;BEST核聚变进入主体建设阶段,产业链交付和后续招标正式启动.pdf
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无锡振华
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2025-10-08 20:59:44
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
10月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0930强势股脱水 _ 以存代算, 这个行业迎来数年景气周期.pdf
1008评级日报 被忽视的紫金系公司!钾锂铜矿业务成长性高,后续几大项目投产业绩弹性足.pdf
1008脱水研报 AI算力硬件迭代催生PCB技术从材料、工艺、架构三方面迭代升级;库存趋势性减少+贵金属牛市,重视银金比修复下白银的弹性.pdf
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锡业股份
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2025-10-06 19:25:30
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作
【天风电新】微软与多家NeoCloud公司达成共超330亿美元的投资合作 ——————————— 核心观点:#为应对日渐激烈的AI算力军备竞赛,微软正在将部分AI计算外包给NeoCloud公司。 近日,微软已与Nebius、CoreWeave Inc.、Lambda等多家NeoCloud公司达成超过330亿美元的投资承诺,这是一类专注于出租AI算力的供应商。 其中,单是与Nebius的合作协议,微软就能获得超过10万块GB300芯片的使用权。 微软在NeoCloud设施上运行部分计算服务,旨在为
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麦格米特
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2025-10-06 10:31:15
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长
【天风电新】OpenAI发布Pulse与Sora 2,算力需求将迎来爆炸性增长-1002 ——————————— 近日,OpenAI接连发布两个新的AI应用场景: -Pulse:后台分析用户数据,主动提供个性化更新,让ChatGPT从“被动响应”转向“主动服务”。 -Sora 2:AI生成的视频音频在真实感、一致性等性能上进步显著,同步推出了Sora视频社交APP,类似“AI版抖音”。 OpenAI新功能将对算力提出更高需求 Pulse的Token消耗量将显著高于ChatGPT传统问答模式: 1
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思泉新材
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2025-10-06 10:22:02
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻”
【东吴计算机王紫敬】Sora 2:AI视频的“ChatGPT时刻” 和早期版本相比,Sora 2 在物理运动上更加精准,人物表演也达到了以假乱真的程度,而且可控性有了质的飞跃。 如果说初代 Sora 让大众看到了 AI 生成视频的潜力,那么 Sora 2 则用四大核心升级,将这种潜力转化为 “可落地、高实用” 的创作能力,每一项都精准击中当下创作者的痛点。 具体来看: 1、复杂场景生成能力 以往AI生成视频,面对奥运体操的空中转体、滑水板的后空翻等复杂物理交互场景时,常出现动作卡顿、逻辑断裂的问
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协创数据
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西域多宝
2025-09-30 23:17:12
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技
汽车行业点评报告:人形机器人引领新一轮变革,主流车企同台竞技 事件 2025年9月23日至27日,第25届工博会在上海国家会展中心隆重举行。大会以“工业新质,智造无界”为主题,聚焦机器人、汽车等不同领域的明星展品。 投资要点 未来已来,人形机器人引领新一轮变革 聚焦多形态具身机器人领域,越疆成功构建智能体工厂。在本届工博会上,越疆打造的具身智能“超级工厂”实现了全球首次多形态通用具身机器人的协同常态化作业。其中,荣获“CIIF机器人奖”的双足人形机器人DOBOT ATOM是全场焦点,它突破了人机
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嵘泰股份
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【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起!
【中泰电子】端侧催化在即,SoC主控迎风起! # OpenAI开发者大会催化在即 10月6日OpenAI将举行第三届年度开发者大会,聚焦AI技术在硬件领域的应用拓展,主要包括三大类: 1)无显示屏智能设备,口袋大小的便携设备,深度集成ChatGPT大语言模型; 2)智能眼镜,AR显示与语音交互功能,集成自研AI芯片; 3)可穿戴设备,包括数字录音笔和可穿戴胸针等。 # 国产端侧是趋势 国务院发布人工智能+行动意见,顶层政策推动国产AI提速,其中目标2027年新一代智能终端、智能体等应用普及率超7
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兆易创新
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2025-09-29 20:51:36
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月29评级日报 强势股脱水 脱水研报
0929评级日报 公司碱性电池业务市占率极高!现金流稳定、高比例分红,外延布局国产GPU行业.pdf
0929强势股脱水 _ 订单排到明年,为什么储能需求如此旺盛.pdf
0929脱水研报 标准落地加速行业规范化,智驾产业链迎来机遇;薄膜沉积设备是半导体设备国产化的重要一环,国产厂商正加速突破.pdf
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安孚科技
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2025-09-28 20:55:43
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
09月28评级日报 强势股脱水 脱水研报
0926强势股脱水 _ 英伟达悄然布局的方向,这家公司迎来突破.pdf
0928评级日报 汽车热管理龙头!从车用走向全场景,切入数据中心液冷、机器人关节模组与灵巧手.pdf
0928脱水研报 薄壁交叉滚子轴承,机器人行业壁垒高、小而美的关键角色;农药周期反转,杀虫剂供需格局好,或率先修复.pdf
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吉鑫科技
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2025-09-25 20:58:27
09月25评级日报 强势股脱水 脱水研报
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0925评级日报 改性塑料量价齐升逻辑明确,公司拟建设1000吨PEEK材料项目,前瞻布局人形机器人领.pdf
0925强势股脱水 _ 光+铜+液冷,这家公司业务全覆盖,客户还包括华为和字节跳动.pdf
0925脱水研报 券商称机器人行情或可持续至Q4及年底,寻找Gen3可能爆发的方向;AI的核心瓶颈是电力,电力设备出海加速.pdf
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2025-09-24 21:00:55
09月24评级日报 强势股脱水 脱水研报
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0924评级日报 IC载板细分龙头!下游芯片、存储等领域景气度高,公司PCB业务后续有望持续导入AI产品.pdf
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2025-09-23 21:01:17
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0923评级日报 汽车冲焊细分公司!大客户产销复苏,小米、理想等新能源车客户带动利润快速增长.pdf
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无锡振华
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2025-09-22 17:43:37
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922
【国海电新】人形机器人更新:拥抱大趋势,捕捉新变化-0922 #事件 海外本体厂商以T/Figure等为首,积极推进产品迭代、应用场景落地,Figure估值390亿美金既代表全球优质资金对人形机器人的认可度呈现快速提升,亦代表全球人形机器人未来产量提升斜率更为陡峭。人形机器人空间进一步打开,百万仅是中线维度的基础,乐观看待千万、亿级别的更快到来 #我们的观点:继续看好人形机器人板块,围绕“三新”投资逻辑展开布局 后续产业继续拥有高频正向催化,包括但不限于政策支持、技术迭代、商务合作关系、投资并购
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2025-09-20 23:03:52
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业
美股 Oklo 大涨,AI 算力建设或驱动全球 SMR 加速发展,重视国内领先布局企业 Oklo一周大涨超63%,海外掀起SMR的投资热潮 美股Oklo在9月19日周五交易日大涨28.83%,周涨幅达63.50%。美国Oklo公司是小型模块化反应堆(SmallModularReactor,SMR)领域的积极参与者,OpenAI首席执行官SamAltman曾担任公司CEO,其曾表示“裂变是满足人工智能日益增长的能源需求的关键解决方案”。科技巨头正联合SMR及核聚变公司,为数据中心量身定制供能方案,
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【中泰机械】固态电池:固态电池产业加速,设备有望率先受益。
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