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2026-01-18 21:24:21

01月18评级日报强势股脱水脱水研报

01月18评级日报强势股脱水脱水研报

26年数倍增长的光通信蓝海拾遗，模拟芯片国产化空间巨大；AI需求与Capex共振，国产先进封装迎强周期——0118脱水研报.pdf

换热器装备细分公司！空调换热器订单高景气，切入微通道水冷板赛道且已进入维谛液冷产品供应链——0118评级日报.pdf

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2026-01-17 18:50:24

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】 #华为鸿蒙获信创入场券，桌面操作系统格局生变。据中国信息安全测评中心2026年1月16日发布的《安全可靠测评结果公告（2026年第1号）》，华为HarmonyOS V1.0（内核版本HongMeng Kernel 1.11）以II级安全可靠等级入围桌面操作系统榜单，成为此次唯一入围的非Linux内核系统。此举标志着鸿蒙在代码自主可控、安全机制等核心维度满足信创领域高标准要求，正式打破麒麟、统信“双雄”格局。 #政

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软通动力

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2026-01-16 10:00:07

红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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红相股份

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2026-01-15 20:54:11

01月15评级日报强势股脱水脱水研报

01月15评级日报强势股脱水脱水研报

0115强势股脱水 _ 科技股迎来新大哥？.pdf

线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

一个伊朗储量占全球85%的矿种，地缘风险下供应不确定性陡增；AI应用最具优势的方向，AI+制造业全链条加速——0115脱水研报.pdf

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翔鹭钨业

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2026-01-15 18:26:54

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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江丰电子

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2026-01-15 08:44:36

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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2026-01-14 10:11:56

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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2026-01-14 09:18:47

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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2026-01-13 23:22:02

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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2026-01-13 18:50:09

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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2026-01-13 00:42:47

【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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2026-01-12 20:47:44

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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26年数倍增长的光通信蓝海拾遗，模拟芯片国产化空间巨大；AI需求与Capex共振，国产先进封装迎强周期——0118脱水研报.pdf

换热器装备细分公司！空调换热器订单高景气，切入微通道水冷板赛道且已进入维谛液冷产品供应链——0118评级日报.pdf

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华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】 #华为鸿蒙获信创入场券，桌面操作系统格局生变。据中国信息安全测评中心2026年1月16日发布的《安全可靠测评结果公告（2026年第1号）》，华为HarmonyOS V1.0（内核版本HongMeng Kernel 1.11）以II级安全可靠等级入围桌面操作系统榜单，成为此次唯一入围的非Linux内核系统。此举标志着鸿蒙在代码自主可控、安全机制等核心维度满足信创领域高标准要求，正式打破麒麟、统信“双雄”格局。 #政

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红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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01月15评级日报强势股脱水脱水研报

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线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

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半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】

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红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

一个伊朗储量占全球85%的矿种，地缘风险下供应不确定性陡增；AI应用最具优势的方向，AI+制造业全链条加速——0115脱水研报.pdf

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半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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江丰电子

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2026-01-15 08:44:36

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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值得买

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2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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01月12评级日报强势股脱水脱水研报

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公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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01月18评级日报强势股脱水脱水研报

01月18评级日报强势股脱水脱水研报

26年数倍增长的光通信蓝海拾遗，模拟芯片国产化空间巨大；AI需求与Capex共振，国产先进封装迎强周期——0118脱水研报.pdf

换热器装备细分公司！空调换热器订单高景气，切入微通道水冷板赛道且已进入维谛液冷产品供应链——0118评级日报.pdf

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华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】 #华为鸿蒙获信创入场券，桌面操作系统格局生变。据中国信息安全测评中心2026年1月16日发布的《安全可靠测评结果公告（2026年第1号）》，华为HarmonyOS V1.0（内核版本HongMeng Kernel 1.11）以II级安全可靠等级入围桌面操作系统榜单，成为此次唯一入围的非Linux内核系统。此举标志着鸿蒙在代码自主可控、安全机制等核心维度满足信创领域高标准要求，正式打破麒麟、统信“双雄”格局。 #政

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2026-01-16 10:00:07

红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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01月15评级日报强势股脱水脱水研报

01月15评级日报强势股脱水脱水研报

0115强势股脱水 _ 科技股迎来新大哥？.pdf

线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

一个伊朗储量占全球85%的矿种，地缘风险下供应不确定性陡增；AI应用最具优势的方向，AI+制造业全链条加速——0115脱水研报.pdf

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翔鹭钨业

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半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

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半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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西域多宝

2026-01-13 23:22:02

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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西域多宝

2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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美年健康

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西域多宝

2026-01-13 18:50:09

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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西域多宝

2026-01-13 00:42:47

【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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西域多宝

2026-01-12 20:47:44

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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西域多宝

2026-01-12 16:22:50

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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乾照光电

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西域多宝

2026-01-18 21:24:21

01月18评级日报强势股脱水脱水研报

01月18评级日报强势股脱水脱水研报

26年数倍增长的光通信蓝海拾遗，模拟芯片国产化空间巨大；AI需求与Capex共振，国产先进封装迎强周期——0118脱水研报.pdf

换热器装备细分公司！空调换热器订单高景气，切入微通道水冷板赛道且已进入维谛液冷产品供应链——0118评级日报.pdf

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佰维存储

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西域多宝

2026-01-17 18:50:24

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】

华为鸿蒙信创突围，政策生态双驱开启国产操作系统新格局【天风计算机缪欣君团队】 #华为鸿蒙获信创入场券，桌面操作系统格局生变。据中国信息安全测评中心2026年1月16日发布的《安全可靠测评结果公告（2026年第1号）》，华为HarmonyOS V1.0（内核版本HongMeng Kernel 1.11）以II级安全可靠等级入围桌面操作系统榜单，成为此次唯一入围的非Linux内核系统。此举标志着鸿蒙在代码自主可控、安全机制等核心维度满足信创领域高标准要求，正式打破麒麟、统信“双雄”格局。 #政

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软通动力

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西域多宝

2026-01-16 10:00:07

红相股份（300427）核心概念布局深度解析

红相股份（300427）核心概念布局深度解析一、公司基本面与业务架构红相股份成立于2005年，2015年创业板上市，位于福建厦门，是国家级专精特新"小巨人"企业。2025年1-9月实现营业收入4.88亿元，同比增长9.59%；归母净利润6229.08万元，同比增长219.56%，业绩呈现V型反转态势。主营业务构成：电力检测及电力设备产品：占比62.36%，核心产品包括电力设备状态检测监测设备、一二次融合开关设备、环网柜等，是智能配电网建设的关键设备通信电子（军工电子）：占比35.62%

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红相股份

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西域多宝

2026-01-15 20:54:11

01月15评级日报强势股脱水脱水研报

01月15评级日报强势股脱水脱水研报

0115强势股脱水 _ 科技股迎来新大哥？.pdf

线缆细分公司！高速铜缆、机器人线束、核级电缆等产品营收规模大，同时布局液冷、铜箔等方向——0115评级日报.pdf

一个伊朗储量占全球85%的矿种，地缘风险下供应不确定性陡增；AI应用最具优势的方向，AI+制造业全链条加速——0115脱水研报.pdf

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翔鹭钨业

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西域多宝

2026-01-15 18:26:54

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单

半导体材料核心细分赛道：国产化率与龙头公司名单 1）硅片，是芯片制造的基底载体，由高纯度单晶硅制成，其成本占芯片总成本的30%-40%，是半导体材料中市场份额最大的品类，约占35%。8英寸硅片适配成熟制程、当前国产化率已达55%，12英寸硅片是7nm及以下先进制程的刚需、但国产率仅10%。它是所有芯片电路的 “承载体”，纯度与平整度直接决定芯片良率，12英寸硅片的国产化更是我国突破先进制程的基础前提。（国内：沪硅产业、立昂微、有研硅、TCL 中环；国外：信越化学、胜高） 2）光掩模，是带有芯片

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江丰电子

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西域多宝

2026-01-15 08:44:36

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元

阿里AI：千问App与蚂蚁灵光双星闪耀，开启"办事时代"新纪元一、核心事件与产业拐点千问App：从"问答"到"办事"的战略跃迁 2026年1月15日上午10时，阿里巴巴将举行千问App发布会，正式推出基于Qwen最强模型打造的个人AI助手。这标志着阿里AI战略从"对话工具"向"行动执行"的关键转型，发布会主题"From Question To Action"明确传递出AI Agent（智能体）将成为下一阶段竞争核心。关键数据验证成长势能：公测爆发力：2025年11月24日，千问App公测

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值得买

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西域多宝

2026-01-14 20:53:06

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

01月14评级日报强势股脱水脱水研报

0114强势股脱水 _ 大厂都在抢服务器资源.pdf

模型+算力+应用协同催化，AIDC产业链2026年高景气度持续；历史级天量成交叠加政策顶层设计，AI+金融行业迎双重催化——0114脱水研报.pdf

全球酵母行业龙头！海外市场大有可为，短期净利率具备向上弹性——0114评级日报.pdf

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大族数控

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西域多宝

2026-01-14 10:11:56

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品

需求超预期，Meta要求智能眼镜产能翻倍，其他大厂也密集发布新品叠加国内外厂商密集推新与政策补贴支持，行业技术迭代加速，全球销量进入爆发式增长期，成长逻辑持续强化。今日重要性：✨ 据行业动态披露，META计划到2026年将AI眼镜Ray-Ban的产能翻一番，达到2000万件。这一举措背后，是AI眼镜行业的快速崛起与市场需求的持续扩容。2024年全球智能眼镜销量152万台，其中RayBan Meta成为行业爆款。国内方面，国内外企业正密集布局该赛道，CES 2026上雷鸟创新、XREAL、R

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全志科技

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西域多宝

2026-01-14 09:18:47

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点

AI医疗：从实验室到临床应用的产业临界点一、产业现状与核心催化 2026年开年，AI医疗产业迎来三重催化：国际巨头加码布局、国内政策密集落地、临床转化进入兑现期，标志着产业从概念验证迈向规模化应用。国际资本重注：英伟达与礼来五年内投资10亿美元共建AI药物实验室，OpenAI正式推出ChatGPT Health，标志着大模型巨头将医疗作为核心应用场景。制药巨头罗氏、默沙东2025年累计与AI药企签订超100亿美元合作框架协议，验证商业模式可行性。政策环境破冰：国家卫健委等部门发布的《关于促

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思创智联

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未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续

未来已至，“AI+医疗”板块上涨有望延续玫瑰政策面：1月9日，工业和信息化部等八部门联合印发了提出要“推动智能装备迭代”，重点提及AI在高端医疗装备、远程医疗等应用场景。玫瑰热点催化：1月12日，Tempus AI公布2025年初步业绩：营收同比增长83%，截至2025年12月31日，其合同总价值已突破11亿美元，创下历史新高（国内映射：华大基因、联影智能、华大智造）。1月12日，英伟达和礼来宣布成立人工智能联合创新实验室，旨在加速药物研发，双方将在未来五年内共同投资至多10亿美元用于基础设

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卫宁健康

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2026-01-13 21:09:40

01月13评级日报强势股脱水脱水研报

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0113强势股脱水 _ AI医药能替代多少空间？.pdf

AI漫剧迎来“超级外挂”，巨头发布全栈式AI短剧工具，20倍激励加速产业爆量；中国市场规模同比激增近70%！这个半导体不可或缺的“耗材”迎DRAM+AI双重催化——0113脱水研报.pdf

电解电容核心公司！光伏电容市占率极高，AIDC赛道多个电容器品类有望打开新增长极——0113评级日报.pdf

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三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途

三维通信（002115）：卫星通信老兵的商业航天蓝海征途一、公司基本面与业务架构三维通信成立于1993年，2007年深交所上市，总部杭州，是国家级专精特新"小巨人"企业。公司主营业务呈现"通信设备+互联网营销"双轮驱动格局：通信业务：为运营商和行业客户提供无线覆盖、无线网络、无线安全、卫星通信及5G基础设施综合服务，产品包括数字光纤直放站、微分布系统、无源器件等。互联网营销业务：通过子公司巨网科技，聚焦抖音、小红书等核心流量媒体，提供精准投放、创意策划、电商代运营等一站式营销服务，贡献约

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三维通信

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【国联】迎接AI应用主升浪

【国联】迎接AI应用主升浪大模型是盘活AI产业的核心，也是本轮行情的高度和持续性决定因素 MiniMax上市至今+141% 智谱上市至今+78% 阿里巴巴、腾讯、科大讯飞等大模型巨头也开始强势反弹在12月25日智谱披露招股书当晚，我们日夜兼程发布智谱深度报告，在投资建议中明确提出【应用和模型端的快速发展势必显著提升国产算力需求，进而实现“算力——模型——应用”的内循环，全面看好国内AI产业发展拐点】 AI应用是弹性最大的版块：AI应用渗透靠传播，大模型上市引发的舆论热度将加速AI占领用户心智

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汉得信息

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01月12评级日报强势股脱水脱水研报

01月12评级日报强势股脱水脱水研报

公告股权激励绑定核心人才！公司先进封装受益国产算力产业趋势，卡位存储封测受益存储超级周期——0112评级日报.pdf

隔热材料是火箭全复用的核心，这些公司手握耐高温陶瓷和碳碳复合材料核心技术；获客转化率提升2.8倍！AI重塑搜索入口，电商代运营或率先受益——0112脱水研报.pdf

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光威复材

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卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析

卫星储能行业产业链深度梳理及A股核心标的解析卫星储能行业是商业航天产业的"心脏"，直接决定卫星在轨寿命与任务效能。随着2025年12月中国无线电创新院向ITU申报19万颗卫星（CTC星座），卫星能源系统需求进入爆发期。产业链呈现"上游材料与组件→中游卫星制造与电源集成→下游卫星运营与应用"三层结构，技术壁垒最高、价值量最大的环节集中在上游砷化镓太阳能电池与锂离子储能电池。一、卫星储能系统核心构成与技术路径卫星储能系统由太阳能电池阵与储能电池组成，是卫星在轨运行的"心脏"。当前主流技术路径为

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