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2026-03-17 00:07:55

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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德明利

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2026-03-16 20:29:32

03月16评级日报强势股脱水脱水研报

03月16评级日报强势股脱水脱水研报

全球储能市场极速狂飙背后，LFP正极将是享受超额高增速的核心环节；LPU为新一代面向大模型推理阶段的芯片，已步入量产初期——0316脱水研报.pdf

PCB电镀设备龙头！核心产品可用于高多层PCB制造，已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报.pdf

0316强势股脱水 _ 这个半导体工程卡了行业扩产的脖子.pdf

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乾照光电

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2026-03-15 21:02:02

03月15评级日报强势股脱水脱水研报

03月15评级日报强势股脱水脱水研报

0313强势股脱水+_+曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额.pdf

GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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2026-03-13 22:09:34

英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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中英科技

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2026-03-13 11:45:44

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即 1。本轮氦气涨价传导路线：a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。目前 b：美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c：酝酿中，法液空，AP，林德已经通知主要存储和半导体厂商，氦气目前货源紧张，预计近期提价； d。国内国产氦今日提价：64元/立方提到71元/立方，提价11% 结论：氦气全面上涨在即。 1。氦气产国(卡塔尔美国俄罗斯)和进口商签有长协价，因此氦气上涨的利润，主要留存但进口商手里；但进口商的库

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2026-03-12 21:28:10

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

0312强势股脱水 _ 都在加码OCS，它这笔收购有点值.pdf

从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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03月11评级日报强势股脱水脱水研报

03月11评级日报强势股脱水脱水研报

0311强势股脱水 _ 又一个行业公司要从周期股变成AI股.pdf

高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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03月10评级日报强势股脱水脱水研报

03月10评级日报强势股脱水脱水研报

0310强势股脱水 _ GTC大会将有哪些新技术？.pdf

储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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2026-03-09 20:27:55

03月09评级日报强势股脱水脱水研报

03月09评级日报强势股脱水脱水研报

自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

0309强势股脱水 _ “养龙虾”用什么平台？.pdf

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2026-03-09 16:02:54

3月9日今日投资舆情热点

今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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绿联科技

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2026-03-09 10:00:53

算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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2026-03-08 21:26:17

03月08评级日报强势股脱水脱水研报

03月08评级日报强势股脱水脱水研报

0306强势股脱水+_+它是北美缺电救星.pdf

创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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2026-03-05 21:19:11

03月05评级日报强势股脱水脱水研报

03月05评级日报强势股脱水脱水研报

0305强势股脱水 _ 它依然是AI核心赛道.pdf

电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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2026-03-04 23:58:50

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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2026-03-04 21:42:32

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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全球储能市场极速狂飙背后，LFP正极将是享受超额高增速的核心环节；LPU为新一代面向大模型推理阶段的芯片，已步入量产初期——0316脱水研报.pdf

PCB电镀设备龙头！核心产品可用于高多层PCB制造，已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报.pdf

0316强势股脱水 _ 这个半导体工程卡了行业扩产的脖子.pdf

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0313强势股脱水+_+曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额.pdf

GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即 1。本轮氦气涨价传导路线：a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。目前 b：美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c：酝酿中，法液空，AP，林德已经通知主要存储和半导体厂商，氦气目前货源紧张，预计近期提价； d。国内国产氦今日提价：64元/立方提到71元/立方，提价11% 结论：氦气全面上涨在即。 1。氦气产国(卡塔尔美国俄罗斯)和进口商签有长协价，因此氦气上涨的利润，主要留存但进口商手里；但进口商的库

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从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

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今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即 1。本轮氦气涨价传导路线：a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。目前 b：美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c：酝酿中，法液空，AP，林德已经通知主要存储和半导体厂商，氦气目前货源紧张，预计近期提价； d。国内国产氦今日提价：64元/立方提到71元/立方，提价11% 结论：氦气全面上涨在即。 1。氦气产国(卡塔尔美国俄罗斯)和进口商签有长协价，因此氦气上涨的利润，主要留存但进口商手里；但进口商的库

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金宏气体

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2026-03-12 21:28:10

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

0312强势股脱水 _ 都在加码OCS，它这笔收购有点值.pdf

从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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03月11评级日报强势股脱水脱水研报

03月11评级日报强势股脱水脱水研报

0311强势股脱水 _ 又一个行业公司要从周期股变成AI股.pdf

高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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03月10评级日报强势股脱水脱水研报

03月10评级日报强势股脱水脱水研报

0310强势股脱水 _ GTC大会将有哪些新技术？.pdf

储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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03月09评级日报强势股脱水脱水研报

03月09评级日报强势股脱水脱水研报

自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

0309强势股脱水 _ “养龙虾”用什么平台？.pdf

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2026-03-09 16:02:54

3月9日今日投资舆情热点

今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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03月08评级日报强势股脱水脱水研报

03月08评级日报强势股脱水脱水研报

0306强势股脱水+_+它是北美缺电救星.pdf

创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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03月05评级日报强势股脱水脱水研报

03月05评级日报强势股脱水脱水研报

0305强势股脱水 _ 它依然是AI核心赛道.pdf

电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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2026-03-04 23:58:50

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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2026-03-17 00:07:55

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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03月16评级日报强势股脱水脱水研报

03月16评级日报强势股脱水脱水研报

全球储能市场极速狂飙背后，LFP正极将是享受超额高增速的核心环节；LPU为新一代面向大模型推理阶段的芯片，已步入量产初期——0316脱水研报.pdf

PCB电镀设备龙头！核心产品可用于高多层PCB制造，已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报.pdf

0316强势股脱水 _ 这个半导体工程卡了行业扩产的脖子.pdf

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03月15评级日报强势股脱水脱水研报

03月15评级日报强势股脱水脱水研报

0313强势股脱水+_+曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额.pdf

GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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2026-03-13 22:09:34

英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即 1。本轮氦气涨价传导路线：a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。目前 b：美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c：酝酿中，法液空，AP，林德已经通知主要存储和半导体厂商，氦气目前货源紧张，预计近期提价； d。国内国产氦今日提价：64元/立方提到71元/立方，提价11% 结论：氦气全面上涨在即。 1。氦气产国(卡塔尔美国俄罗斯)和进口商签有长协价，因此氦气上涨的利润，主要留存但进口商手里；但进口商的库

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从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

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3月9日今日投资舆情热点

今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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03月09评级日报强势股脱水脱水研报

03月09评级日报强势股脱水脱水研报

自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

0309强势股脱水 _ “养龙虾”用什么平台？.pdf

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乾照光电

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西域多宝

2026-03-09 16:02:54

3月9日今日投资舆情热点

今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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绿联科技

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2026-03-09 10:00:53

算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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首都在线

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2026-03-08 21:26:17

03月08评级日报强势股脱水脱水研报

03月08评级日报强势股脱水脱水研报

0306强势股脱水+_+它是北美缺电救星.pdf

创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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2026-03-05 21:19:11

03月05评级日报强势股脱水脱水研报

03月05评级日报强势股脱水脱水研报

0305强势股脱水 _ 它依然是AI核心赛道.pdf

电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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2026-03-04 23:58:50

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X

继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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四方达

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2026-03-04 21:42:32

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】

AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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2026-03-17 00:07:55

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶

【天风电子】存储：价格中枢上移驱动利润修复，关注国产模组位阶进阶核心观点：涨价延续，板块进入盈利质量验证期 1️⃣ 价格端：原厂议价能力增强，合约价补涨动能充足 • ✅ 原厂推涨：三星计划Q2大幅上调NAND Flash报价，“利润收复”的确定性意图。 • ✅ 大缺货持续：受AI算力需求驱动，HBM对常规DRAM产能的挤压效应持续显现（产能消耗约为普通DRAM的3倍以上），直接推升DDR5及服务器存储产品的全年价格水位。 • ✅ 现货与合约共振：现货价格节后持续走高，Q2合约价预期涨幅具

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德明利

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2026-03-16 20:29:32

03月16评级日报强势股脱水脱水研报

03月16评级日报强势股脱水脱水研报

全球储能市场极速狂飙背后，LFP正极将是享受超额高增速的核心环节；LPU为新一代面向大模型推理阶段的芯片，已步入量产初期——0316脱水研报.pdf

PCB电镀设备龙头！核心产品可用于高多层PCB制造，已成为东南亚扩产的核心设备供应商——0316评级日报.pdf

0316强势股脱水 _ 这个半导体工程卡了行业扩产的脖子.pdf

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2026-03-15 21:02:02

03月15评级日报强势股脱水脱水研报

03月15评级日报强势股脱水脱水研报

0313强势股脱水+_+曾经爆火的锂电池PVDF，这家公司现在占了30%份额.pdf

GTC&OFC两大盛会临近，或催化光模块、液冷、电源等板块；石化领域高端仪器进口依赖度高，油气安全大背景下设备国产化率有望快速提升——0315脱水研报.pdf

化工新制造龙头！收购字节系AIDC龙头构建“产-算-电”一体化新模式，还发布全球首个基于SST的智能直流供电系统方案——0315评级日报.pdf

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2026-03-13 22:09:34

英伟达M10材料最大增量——PTFE

英伟达M10材料最大增量——PTFE 英伟达M9材料以碳氢树脂为主，M10材料在其基础上引入PTFE（聚四氟乙烯）复合。 PTFE：中英科技、沃特股份、肯特股份、隆扬电子中英科技：公司30万平方米PTFE高频覆铜板项目已经投产。沃特股份：公司布局的PTFE薄膜得到了国内和美国高频高速PCB线路板客户的认可，以英伟达为代表的头部客户是公司LCP材料产品终端客户。隆扬电子：在PTFE领域展现卓越实力，成为全球唯一一家实现HVLP5与铜箔的量产企业，其产品表面粗糙度小于0.6微米，与PTFE覆铜

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中英科技

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2026-03-13 11:45:44

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即

今晚电话会核心逻辑：氦气超级行情在即 1。本轮氦气涨价传导路线：a卡氦紧缺-b欧美提价-c东亚半导体级氦气提价-d中国消费级氦气提价-e氦气全面上涨。目前 b：美国氦气目前价格已经跳涨到450元/立方 c：酝酿中，法液空，AP，林德已经通知主要存储和半导体厂商，氦气目前货源紧张，预计近期提价； d。国内国产氦今日提价：64元/立方提到71元/立方，提价11% 结论：氦气全面上涨在即。 1。氦气产国(卡塔尔美国俄罗斯)和进口商签有长协价，因此氦气上涨的利润，主要留存但进口商手里；但进口商的库

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金宏气体

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2026-03-12 21:28:10

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

03月12评级日报强势股脱水脱水研报

0312强势股脱水 _ 都在加码OCS，它这笔收购有点值.pdf

从辅助配套升级为核心基础设施，液冷一次侧设备或迎价值重估；刀具龙头靠库存躺赚，原料价格传导释放利润弹性——0312脱水研报.pdf

真空绝热材料龙头！旗下产品是家用冰箱保温材料的理想升级方向，新国标或促使一级能耗产品市占率迎几何倍增长——0312评级日报.pdf

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2026-03-11 21:20:10

03月11评级日报强势股脱水脱水研报

03月11评级日报强势股脱水脱水研报

0311强势股脱水 _ 又一个行业公司要从周期股变成AI股.pdf

高压直流继电器龙头！受益新能源车销量增长及800V高压平台快速渗透，同时AIDC向高压直流供电过渡将释放产品增长潜力——0311评级日报.pdf

中东低成本优势消失+欧洲成本翻倍，铝供应端或受影响，铝价中枢将抬升；先进封装的关键工艺，半导体抛光垫国产化空间大——0311脱水研报.pdf

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2026-03-10 21:15:27

03月10评级日报强势股脱水脱水研报

03月10评级日报强势股脱水脱水研报

0310强势股脱水 _ GTC大会将有哪些新技术？.pdf

储能系统集成龙头！国内设备业务将迎爆发式增长、海外高毛利业务加速放量，同时后端运维业务有望实现指数级上升——0310评级日报.pdf

英伟达GTC将至，下一代Feynman架构有望提前揭晓，打开NV算力供应链增量空间；头部板厂持续投建新产能，PCB设备&耗材链条受益——0310脱水研报.pdf

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2026-03-09 20:27:55

03月09评级日报强势股脱水脱水研报

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自研燃气轮机“大脑”！这只工业自动化龙头成功交付首套国产化控制系统，同时布局的工业AI收入已迈入“放量期”——0309评级日报.pdf

GTC大会临近，CPO交换机、电源架构、液冷散热等环节或将集中展示；2月挖机出口大超市场预期，26年内外销有望共振——0309脱水研报.pdf

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3月9日今日投资舆情热点

今日投资舆情热点 1）算电协同：2026年政府工作报告中，“算电协同”首次被写入，明确列为新基建工程。 2）电网：机构指出，2025年至2030年，全球电网投资规模将达到12万亿美元，行业景气度有望持续走高。 3）算力：OpenClaw引爆科技圈，谷歌、腾讯、小米等巨头纷纷抢占市场，推动其从“极客玩具”成为“大众工具”。 4）光纤：受数据中心和无人机需求影响，G.652.D现货报价突破50元，较元旦前涨幅达150%，G.657.A2、G.654.E等高端特种光纤涨幅更为显著。 .。。。。。。。。

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算力的终极稀缺资源【东北计算机】

算力的终极稀缺资源【东北计算机】电算协同实现路径：tokens激增带来了电力需求的爆发式增长，1.建立绿电和算力调度动态映射，2.推动绿电凭证，3.探索区块链，4.绿电直供。算力赋能电力灵活调度，充分提升利用效率；绿电可以显著降低数据中心成本；以年用电量30亿度的大型AIDC为例，度电成本每降低0.1元，就可能带来数亿元级别的利润差异，电力成本正在成为算力企业盈利能力的核心杠杆。绿电溢价能力或许更高：绿电能够节省数据中心成本，同时对于介质要求更高，未来绿电直供+储能有望在AIDC中全面铺开

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创新药龙头！全球首发核心产品有望重塑行业治疗格局并实现治疗模式突破，国内刚刚核准上市正在积极推进海外合作——0308评级日报.pdf

地缘冲突持续，供给扰动+能源成本担忧，铝价突破上行；储能1-2月的装机数据亮眼！容量增速+472%，集采的储能系统和储能电芯也涨价了——0308脱水研报.pdf

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电芯片是光通信核心枢纽，在XPO时代价值量有望大幅提升；美国再推750亿输电网建设计划，高压变压器订单已排至2030年——0305脱水研报.pdf

国内重型燃机龙头！自研产品效率仅次于一线且交付节奏远快于当前国际水平，在北美等缺电地区具备极强的竞标溢价能力——0305评级日报.pdf

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继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X，重视具备完善工业化生产能力的-四方达、沃尔德！【财通机械佘炜超团队】-3.4 # 事件：继英伟达H200之后，3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用 Diamond Cooling®技术、搭载 AMD Instinct™ MI350X GPU 并由 MiTAC Computing (3706.TW) 制造的 AI 服务器，标志着“金刚石散热”技术事件核心信息 3月3日，Akash Systems 宣布推出并上市首批采

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AIDC：电力体系升级 + 算电协同重构AIDC市场【东北计算机】 🌟国务院办公厅近日印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，这是继2022年指导意见之后，中央层面对电力市场改革发出的最高级别实施路线图。 🔥#电力市场统一重构AIDC市场：国务院办公厅出台的相关实施意见搭建起六大市场体系与三大统一制度体系，系统性拆除跨省跨区交易壁垒，推动电力市场从计划定价向市场驱动转型，叠加容量电价新机制落地、新型储能等新型主体加速入市，电力市场化交易占比持续提升，绿电交易量实现大幅增长。 🔥#

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