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2026-02-09 13:28:31
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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龙芯中科
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2026-02-08 22:05:17
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0206强势股脱水 _ 它要在春晚大秀了.pdf
当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
国产交换芯片稀缺标的!高端旗舰产品已进入客户推广与逐步应用阶段,国内大幅增加交换芯片来换取系统级带宽成为必选项——0208评级日报.pdf
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乾照光电
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太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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晶科能源
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2026-02-07 23:40:31
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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润禾材料
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2026-02-05 21:20:16
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
国内大模型龙头!短剧出海商业化强度超预期,利润结构正发生非线性跃迁,可按分类加总估值法进行重估——0205评级日报.pdf
燃气轮机需求爆发!三巨头在手订单已排产至2028-2030年,关键零部件涡轮叶片率先受益;梳理高净值人群对服饰消费的需求方向,本土品牌业绩和估值或双升——0205脱水研报.pdf
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乾照光电
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2026-02-04 23:43:08
02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
商用车发动机曲轴连杆龙头!主流客户配套率达95%以上,加快推进AIDC发电机组零部件业务,受益海外订单溢出——0204评级日报.pdf
发动机是大飞机供应链安全的关键环节,商发CJ1000A配套C919在即;铜精矿有望纳入战略储备范围,铜冶炼“反内卷”政策不变,看好铜价与铜冶炼费齐升——0204脱水研报.pdf
0204强势股脱水 _ 为什么说钙钛矿是太空光伏终极方案.pdf
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陕西黑猫
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2026-02-04 19:41:57
A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析
A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析 基于马斯克旗下六大业务板块(SpaceX/星链、特斯拉汽车/储能、Optimus人形机器人、xAI、Neuralink脑机接口、The Boring Company)2026年进入"技术落地+规模盈利"拐点的战略背景,A股产业链及核心标的解析如下: 一、商业航天与星链(SpaceX) 西部材料(002149)是A股唯一进入SpaceX供应链的稀有金属材料企业,通过子公司西诺稀贵供应星舰"猛禽"发动机燃烧室/喷管所需的航天级铌合金,耐温2200℃,单箭配
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利欧股份
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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先导智能
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2026-02-03 21:05:00
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
0203强势股脱水 _ 谷歌链蓄势待发?.pdf
商业航天加速航天伺服器市场显著扩容,还有人形机器人需求加持;金属价格大幅波动之后,接下来各个品种怎么看?——0203脱水研报.pdf
业绩大拐点明确!这家汽零龙头主营跨过盈亏平衡线,在手项目定点24个,正式进入业绩释放大周期——0203评级日报.pdf
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致尚科技
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2026-02-03 19:15:30
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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乾照光电
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2026-02-02 20:28:59
02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
油服装备龙头!积极培育天然气装备及燃气轮机新业务,存量订单创下历史新高,同时切入北美数据中心领域——0202评级日报.pdf
SST变压器已逐步进入产品推出、测试阶段,0-1的进程将加速;2025年航空公司显著减亏,行业票价修复与利润改善将是26年核心变量——0202脱水研报.pdf
0202强势股脱水 _ 这个行业订单排到2027年.pdf
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白云电器
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2026-01-31 19:27:00
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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数据港
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2026-01-30 23:19:02
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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2026-01-29 23:42:27
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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西部黄金
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亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0206强势股脱水 _ 它要在春晚大秀了.pdf
当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
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太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
国内大模型龙头!短剧出海商业化强度超预期,利润结构正发生非线性跃迁,可按分类加总估值法进行重估——0205评级日报.pdf
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02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
商用车发动机曲轴连杆龙头!主流客户配套率达95%以上,加快推进AIDC发电机组零部件业务,受益海外订单溢出——0204评级日报.pdf
发动机是大飞机供应链安全的关键环节,商发CJ1000A配套C919在即;铜精矿有望纳入战略储备范围,铜冶炼“反内卷”政策不变,看好铜价与铜冶炼费齐升——0204脱水研报.pdf
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A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析
A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析 基于马斯克旗下六大业务板块(SpaceX/星链、特斯拉汽车/储能、Optimus人形机器人、xAI、Neuralink脑机接口、The Boring Company)2026年进入"技术落地+规模盈利"拐点的战略背景,A股产业链及核心标的解析如下: 一、商业航天与星链(SpaceX) 西部材料(002149)是A股唯一进入SpaceX供应链的稀有金属材料企业,通过子公司西诺稀贵供应星舰"猛禽"发动机燃烧室/喷管所需的航天级铌合金,耐温2200℃,单箭配
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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先导智能
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2026-02-03 21:05:00
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
0203强势股脱水 _ 谷歌链蓄势待发?.pdf
商业航天加速航天伺服器市场显著扩容,还有人形机器人需求加持;金属价格大幅波动之后,接下来各个品种怎么看?——0203脱水研报.pdf
业绩大拐点明确!这家汽零龙头主营跨过盈亏平衡线,在手项目定点24个,正式进入业绩释放大周期——0203评级日报.pdf
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2026-02-03 19:15:30
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
油服装备龙头!积极培育天然气装备及燃气轮机新业务,存量订单创下历史新高,同时切入北美数据中心领域——0202评级日报.pdf
SST变压器已逐步进入产品推出、测试阶段,0-1的进程将加速;2025年航空公司显著减亏,行业票价修复与利润改善将是26年核心变量——0202脱水研报.pdf
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重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
国产交换芯片稀缺标的!高端旗舰产品已进入客户推广与逐步应用阶段,国内大幅增加交换芯片来换取系统级带宽成为必选项——0208评级日报.pdf
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太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
国内大模型龙头!短剧出海商业化强度超预期,利润结构正发生非线性跃迁,可按分类加总估值法进行重估——0205评级日报.pdf
燃气轮机需求爆发!三巨头在手订单已排产至2028-2030年,关键零部件涡轮叶片率先受益;梳理高净值人群对服饰消费的需求方向,本土品牌业绩和估值或双升——0205脱水研报.pdf
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02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
商用车发动机曲轴连杆龙头!主流客户配套率达95%以上,加快推进AIDC发电机组零部件业务,受益海外订单溢出——0204评级日报.pdf
发动机是大飞机供应链安全的关键环节,商发CJ1000A配套C919在即;铜精矿有望纳入战略储备范围,铜冶炼“反内卷”政策不变,看好铜价与铜冶炼费齐升——0204脱水研报.pdf
0204强势股脱水 _ 为什么说钙钛矿是太空光伏终极方案.pdf
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A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析
A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析 基于马斯克旗下六大业务板块(SpaceX/星链、特斯拉汽车/储能、Optimus人形机器人、xAI、Neuralink脑机接口、The Boring Company)2026年进入"技术落地+规模盈利"拐点的战略背景,A股产业链及核心标的解析如下: 一、商业航天与星链(SpaceX) 西部材料(002149)是A股唯一进入SpaceX供应链的稀有金属材料企业,通过子公司西诺稀贵供应星舰"猛禽"发动机燃烧室/喷管所需的航天级铌合金,耐温2200℃,单箭配
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
0203强势股脱水 _ 谷歌链蓄势待发?.pdf
商业航天加速航天伺服器市场显著扩容,还有人形机器人需求加持;金属价格大幅波动之后,接下来各个品种怎么看?——0203脱水研报.pdf
业绩大拐点明确!这家汽零龙头主营跨过盈亏平衡线,在手项目定点24个,正式进入业绩释放大周期——0203评级日报.pdf
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太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
油服装备龙头!积极培育天然气装备及燃气轮机新业务,存量订单创下历史新高,同时切入北美数据中心领域——0202评级日报.pdf
SST变压器已逐步进入产品推出、测试阶段,0-1的进程将加速;2025年航空公司显著减亏,行业票价修复与利润改善将是26年核心变量——0202脱水研报.pdf
0202强势股脱水 _ 这个行业订单排到2027年.pdf
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重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0206强势股脱水 _ 它要在春晚大秀了.pdf
当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
国产交换芯片稀缺标的!高端旗舰产品已进入客户推广与逐步应用阶段,国内大幅增加交换芯片来换取系统级带宽成为必选项——0208评级日报.pdf
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太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
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0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
国内大模型龙头!短剧出海商业化强度超预期,利润结构正发生非线性跃迁,可按分类加总估值法进行重估——0205评级日报.pdf
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商用车发动机曲轴连杆龙头!主流客户配套率达95%以上,加快推进AIDC发电机组零部件业务,受益海外订单溢出——0204评级日报.pdf
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A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析 基于马斯克旗下六大业务板块(SpaceX/星链、特斯拉汽车/储能、Optimus人形机器人、xAI、Neuralink脑机接口、The Boring Company)2026年进入"技术落地+规模盈利"拐点的战略背景,A股产业链及核心标的解析如下: 一、商业航天与星链(SpaceX) 西部材料(002149)是A股唯一进入SpaceX供应链的稀有金属材料企业,通过子公司西诺稀贵供应星舰"猛禽"发动机燃烧室/喷管所需的航天级铌合金,耐温2200℃,单箭配
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
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太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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油服装备龙头!积极培育天然气装备及燃气轮机新业务,存量订单创下历史新高,同时切入北美数据中心领域——0202评级日报.pdf
SST变压器已逐步进入产品推出、测试阶段,0-1的进程将加速;2025年航空公司显著减亏,行业票价修复与利润改善将是26年核心变量——0202脱水研报.pdf
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重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
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太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
国内大模型龙头!短剧出海商业化强度超预期,利润结构正发生非线性跃迁,可按分类加总估值法进行重估——0205评级日报.pdf
燃气轮机需求爆发!三巨头在手订单已排产至2028-2030年,关键零部件涡轮叶片率先受益;梳理高净值人群对服饰消费的需求方向,本土品牌业绩和估值或双升——0205脱水研报.pdf
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02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
商用车发动机曲轴连杆龙头!主流客户配套率达95%以上,加快推进AIDC发电机组零部件业务,受益海外订单溢出——0204评级日报.pdf
发动机是大飞机供应链安全的关键环节,商发CJ1000A配套C919在即;铜精矿有望纳入战略储备范围,铜冶炼“反内卷”政策不变,看好铜价与铜冶炼费齐升——0204脱水研报.pdf
0204强势股脱水 _ 为什么说钙钛矿是太空光伏终极方案.pdf
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A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析
A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析 基于马斯克旗下六大业务板块(SpaceX/星链、特斯拉汽车/储能、Optimus人形机器人、xAI、Neuralink脑机接口、The Boring Company)2026年进入"技术落地+规模盈利"拐点的战略背景,A股产业链及核心标的解析如下: 一、商业航天与星链(SpaceX) 西部材料(002149)是A股唯一进入SpaceX供应链的稀有金属材料企业,通过子公司西诺稀贵供应星舰"猛禽"发动机燃烧室/喷管所需的航天级铌合金,耐温2200℃,单箭配
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
0203强势股脱水 _ 谷歌链蓄势待发?.pdf
商业航天加速航天伺服器市场显著扩容,还有人形机器人需求加持;金属价格大幅波动之后,接下来各个品种怎么看?——0203脱水研报.pdf
业绩大拐点明确!这家汽零龙头主营跨过盈亏平衡线,在手项目定点24个,正式进入业绩释放大周期——0203评级日报.pdf
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太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月02评级日报 强势股脱水 脱水研报
油服装备龙头!积极培育天然气装备及燃气轮机新业务,存量订单创下历史新高,同时切入北美数据中心领域——0202评级日报.pdf
SST变压器已逐步进入产品推出、测试阶段,0-1的进程将加速;2025年航空公司显著减亏,行业票价修复与利润改善将是26年核心变量——0202脱水研报.pdf
0202强势股脱水 _ 这个行业订单排到2027年.pdf
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重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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新易盛
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大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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2026-02-09 13:28:31
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析
亦庄信创产业链梳理及A股核心标的解析 亦庄信创产业链是中国信息技术应用创新产业的战略高地,依托通明湖信创园这一工信部与北京市共建的唯一国家级信创园区,形成了从芯片、操作系统、数据库到整机、网络安全的完整自主技术体系。以下从产业链架构、A股核心标的及投资逻辑三个维度进行深度解析。 一、产业链架构:"四梁八柱"的国产安全链 亦庄信创园的核心布局围绕通明湖畔8、10、11、12四栋楼展开,构建了以"CPU+操作系统+数据库+安全"为底座的国产安全链。这一链条覆盖了从底层硬件到上层应用的全栈技术: 基础
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龙芯中科
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2026-02-08 22:05:17
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月08评级日报 强势股脱水 脱水研报
0206强势股脱水 _ 它要在春晚大秀了.pdf
当下的光模块板块怎么看?关注大光、小光、新光三大趋势性方向;头部企业加速释放产能,钙钛矿迎来GW级量产——0208脱水研报.pdf
国产交换芯片稀缺标的!高端旗舰产品已进入客户推广与逐步应用阶段,国内大幅增加交换芯片来换取系统级带宽成为必选项——0208评级日报.pdf
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乾照光电
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2026-02-08 19:42:34
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析
太空光伏周末催化不断 产业链梳理及A股核心标的解析 太空光伏概念在2026年初迎来密集催化,成为继核聚变、机器人之后电新板块的最强主题。产业链涵盖**空间太阳能电池、柔性组件、封装材料、发射服务及地面设备**四大环节,多家上市公司正加速布局。一、催化事件:马斯克200GW产能计划与产业链摸底 核心催化来自马斯克在2026年1月22日达沃斯论坛的表态:SpaceX与特斯拉计划未来三年内在美国联合打造200GW光伏产能(双方各承担100GW),核心用于地面数据中心及太空AI卫星供能。马斯克提出"三步
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晶科能源
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多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显
多家上市公司布局浸没式液冷 氟硅全产业链优势凸显 随着AI算力需求爆发和数据中心能耗标准趋严,浸没式液冷正从"爆发前夜"走向规模化应用,氟硅全产业链优势成为国产替代的核心竞争力。多家上市公司正加速布局,抢占3M退出后的市场空白。 一、产业背景:3M退出催生国产替代窗口期 全球浸没式液冷市场长期被3M垄断,其氟化液产品(如FC-3283、Novec-7500)曾占据全球60%以上市场份额。然而,3M因环保压力于2025年底宣布退出氟化液市场,这一战略收缩为国内企业留下超80%的替代空间。与此同时,
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润禾材料
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2026-02-05 21:20:16
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月05评级日报 强势股脱水 脱水研报
0205强势股脱水 _ 服务器用量大涨,这个产品量价齐升.pdf
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02月04评级日报 强势股脱水 脱水研报
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A股马斯克概念产业链梳理及A股核心标的解析
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干法电极产业链的最新资料及A股核心标的
干法电极产业链的最新资料及A股核心标的 基于最新产业进展,干法电极作为固态电池与4680大圆柱电池的"命门"技术,正从工艺升级演变为产业革命。其核心在于摒弃传统湿法涂布的溶剂使用,通过"干混+纤维化+辊压"直接制备电极,使固态电池摆脱溶剂残留导致的界面阻抗难题,同时使4680电池降本增效。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术革命本质:为何是"命门"而非"升级" 干法电极对固态电池而言是必要技术而非可选方案。传统湿法涂布使用NMP溶剂,在固态电池中会导致溶剂残留、界面副反应及安全问题,而干法工
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02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
02月03评级日报 强势股脱水 脱水研报
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太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理
太空光伏电池,最新核心企业和产业链梳理 基于SpaceX与xAI合并后计划部署100万颗卫星打造"太空算力中心"及马斯克200GW太阳能阵列供能的宏大构想,太空光伏作为星链卫星及太空数据中心的唯一可靠能源,正从试验阶段迈入商业化加速期。产业链及A股核心标的解析如下: 一、技术路线与产业定位 太空光伏电池需在极端环境下(-150℃至150℃温差、强辐射、真空)实现高效、轻量化、长寿命供电。当前三大技术路线并行:砷化镓(GaAs)三结电池转换效率达30%-35%,技术成熟但成本高昂(约30美元/W)
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重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块
重磅事件扎堆!一图看懂2月热点事件及受益板块 亚洲虚拟现实XR产业展览会 2026年亚洲虚拟现实XR产业展览会(AWE Asia 2026)将于2月2日至4日在新加坡博览中心举办。作为亚洲地区最具影响力的扩展现实行业盛会,本届展会首次引入Gaming Hub板块,聚焦XR游戏创作与展示,同时举办高能初创路演,吸引全球投资人和行业领袖参与。展会覆盖8000平方米,汇聚150家参展商,预计吸引6000名专业观众,全面展示VR/AR/MR硬件、光学模组、微显示技术、内容制作工具及行业应用解决方案。 X
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阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析
阿里自研AI芯片“真武”亮相“通云哥“黄金三角浮出水面 核心概念布局详细解析 2026年1月底,阿里平头哥正式发布自研高端AI芯片"真武810E",与此同时,由通义实验室(大模型)+阿里云(算力云)+平头哥(芯片)构成的"通云哥"黄金三角正式浮出水面。这是继谷歌之后,全球第二家具备"大模型+云+芯片"全栈自研能力的科技巨头,标志着阿里云完成了从"算力采购商"到"算力定义者"的战略跃迁。配合此前曝出的4800亿元AI基建投资计划(较原计划的3800亿元提升26%),一条完整的自主可控算力产业链正在
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【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览
【中信通信】新易盛/中际旭创业绩预告速览 新易盛:Q4业绩超预期 2025全年实现净利润94~99亿元(中值96.5亿元),对应Q4净利润约31~36亿元(中值约33亿元),其中非经常性损益约+0.33亿元,业绩超预期。 中际旭创:Q4业绩基本符合预期 2025全年实现净利润98~118亿元(中值108亿元),对应Q4净利润约27~47亿元(中值约37亿元),其中光模块业务(扣除股权激励费用)实现净利润108~131亿元(中值119.5亿元) 其他业绩扰动因素: 股权激励费用:导致全
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大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析
大宗商品涨价顺序揭秘:经济周期与市场逻辑全解析 大宗商品涨价从来不是简单的"一哄而上",而是遵循着严密的经济周期轮动逻辑与产业链传导规律。从"铜博士"的率先觉醒,到原油的接力冲刺,再到农产品的滞后爆发,不同品类的涨价时序犹如经济机体的脉搏跳动,精准映射着宏观经济的体温变化。理解这一顺序,是把握周期股投资节奏的关键密钥。 一、经典涨价序列:从"工业血脉"到"生存刚需" 在典型的经济扩张周期中,大宗商品涨价呈现清晰的四阶段递进特征: 第一阶段:工业金属领航(复苏早期) 当经济走出谷底,最先响应的是被
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