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刘老湿不吹票
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刘老湿不吹票
2021-10-26 09:38:41
凯迪股份:低估的光伏支架新贵,新能源车核心零部件隐形冠军!
凯迪股份是线性驱动市场龙头企业,是国内最早进入线性驱动产品制造行业的公司。 核心逻辑如下 1、新能源车电尾门市场,已经打入小鹏,蔚来,丰田供应商体系,处于国产替代早期阶段,年增速300% 2、光伏追踪支架。今年开始布局,3月份开产,5-6月份样品全部通过测试,第二轮升级产品已经处于测试当中。 3、传统智能家居产品,升降办公桌,儿童学习桌开始放量。由于运费,原材料价格,关税已经处于利空出尽状态,Q3业绩已经反转,Q4利润率依然会快速回升。 目前市值40亿,流通盘10亿,处于上市以来最低谷,跟员工持
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2021-10-21 10:14:27
拐点出现!重视隔膜的投资机会!(附预期差最大标的)
目前锂电池各个环节紧缺情况如下: (上图数据来源:长江电新团队,可求证) 过去一年的市场,涨的最猛的是碳酸锂和六氟,看图说话: 图中可以看出,碳酸锂和六氟的价格,经过长达两年的下跌周期后,在去年10月份开始出现拐点,价格反转,随后一路暴涨至今 这期间,出现了无数5-10倍的牛股 价格是由供需决定的,三个阶段 1、供大于求→商品价格下跌→小企业亏钱倒闭→供给端不断减少 2、供需平衡→价格止跌→酝酿拐点 3、供不应求→价格上涨→开始扩产→供给端产能不断增加→重复回到1 对应到碳酸锂和六氟的行情: 去
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2021-10-20 10:10:53
隆华科技:受益hjt薄片化增量最大的环节,翻倍空间
隆华科技(300263)业绩测算: 传统业务:按德邦证券预测22年,不考虑HJT业务情况 下,22年业绩4.3亿(主要是新材料包括原先 显示IT0靶材),给予非常保守的30倍PE(阿石创200PE,有研40PE,江丰80PE),120亿市值 HJT业务:公司作为国内ITO靶材绝对龙头,绑定铟业龙头华锡集团,共建深加工基地。参考爱康纪要,HJT度电成本已经比PERC低0.01元,各家产线上线密集,薄片化,银包铜等降本增效技术带来的HJT时代指日可待,按德邦证券预 测,2023年用于HJT的ITO靶
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目前锂电池各个环节紧缺情况如下: (上图数据来源:长江电新团队,可求证) 过去一年的市场,涨的最猛的是碳酸锂和六氟,看图说话: 图中可以看出,碳酸锂和六氟的价格,经过长达两年的下跌周期后,在去年10月份开始出现拐点,价格反转,随后一路暴涨至今 这期间,出现了无数5-10倍的牛股 价格是由供需决定的,三个阶段 1、供大于求→商品价格下跌→小企业亏钱倒闭→供给端不断减少 2、供需平衡→价格止跌→酝酿拐点 3、供不应求→价格上涨→开始扩产→供给端产能不断增加→重复回到1 对应到碳酸锂和六氟的行情: 去
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隆华科技(300263)业绩测算: 传统业务:按德邦证券预测22年,不考虑HJT业务情况 下,22年业绩4.3亿(主要是新材料包括原先 显示IT0靶材),给予非常保守的30倍PE(阿石创200PE,有研40PE,江丰80PE),120亿市值 HJT业务:公司作为国内ITO靶材绝对龙头,绑定铟业龙头华锡集团,共建深加工基地。参考爱康纪要,HJT度电成本已经比PERC低0.01元,各家产线上线密集,薄片化,银包铜等降本增效技术带来的HJT时代指日可待,按德邦证券预 测,2023年用于HJT的ITO靶
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