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不凡胡杨树
一年十倍
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-08-20 06:06:23
里程碑落地!mRNA 肿瘤疫苗三期大获成功,全产业链迎来价值重估
Moderna 联合默沙东的个性化 mRNA 黑色素瘤肿瘤疫苗三期临床取得阳性结果,受该重大事件催化,Moderna 大涨 176%。本次临床阳性具备划时代意义,这是全球首款三期临床取得成功的 mRNA 个性化肿瘤治疗疫苗,证实 mRNA 技术不止局限于预防性疫苗,在肿瘤治疗领域具备真实临床价值,mRNA 疫苗联合 PD‑1 免疫抑制剂的治疗范式得到验证,全球 mRNA 肿瘤疫苗研发管线的商业化预期全面抬升,上游 LNP 原料、mRNA 核心酶制剂、CDMO 代工以及国内自主 mRNA 肿瘤疫苗
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药明康德
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-08-07 07:10:42
8.7早间八大要闻
8.7全盘要闻精简复盘(分事件内核、受益标的、风险、盘面推演,分8大重磅消息+配套题材汇 一、新股:宇树科技(688836)人形机器人龙头IPO 1. 核心参数:发行价150.8元,市盈率219.23倍,发行市值60.99亿,8.10申购、8.12缴款 2. 核心看点:战略配售锁仓阵容雄厚,深度求索(Kimi)、社保、三大运营商入股锁3年,具身AI+H1人形机器人双逻辑加持,全球唯一盈利人形整机企业 3. 估值划分:保守开板610~700亿、中性700~900亿、情绪牛市冲击千亿;风险:发行市盈
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北方稀土
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天融信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-08-05 06:39:11
8.5早间八大要闻
8.5早间八大要闻逐条拆解(分利空、流动性利好、赛道催化、题材事件,附对应标的+核心逻辑,精简实操视角) 一、外围利空:美国拟禁令限制国产新型高速光模块进口(盘面核心压制点) 事件要点 FCC起草草案,仅限制新型号1.6T/3.2T新一代数通光模块,存量800G不在本次草案约束内;年内落地存修改、搁置概率,并非板上钉钉落地法案。 冲击分级(由重到轻) 1. 直接承压(北美营收占比高,情绪抛压最大) 中际旭创、新易盛、联特科技:主业依托北美云厂商高端算力订单,下一代产品出海逻辑受限;虽布局泰国产能
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中国巨石
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长裕集团
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-07-24 06:47:13
A股脑机接口全产业链标的梳理
A股脑机接口全产业链标的梳理(分赛道+结合星网锐捷星启灵知题材,仅产业梳理,不构成投资建议) 按照上游元器件→硬件整机→临床医疗→AI算法/消费应用分层整理,同时标注商业化兑现程度: 一、上游核心元器件(柔性电极、传感、基材、芯片,卖铲子逻辑) 1. 汉威科技(300007) 核心:柔性微纳神经电极(0.1mm超薄、128/256通道),工信部脑机专项中标标的,侵入式/无创头环通用采集核心耗材,上游刚需核心标的。 2. 道氏技术(300409) 柔性电极基材、导电浆料,脑机柔性基底国产量产材料商
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创新医疗
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星网锐捷
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-07-14 08:34:12
华为昇腾950超节点将首次真机亮相,标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶,分析师
华为昇腾950超节点将首次真机亮相,标志着昇腾在超大规模算力基础设施领域再上新台阶,分析师持续看好高景气度的国产算力板块,恒为科技与合作伙伴联合布局OCS光交换与超节点; 华为昇腾950超节点+OCS光交换 ,完整解读(匹配描述标的+产业链分层) 一、事件核心逻辑 7.17世界人工智能大会华为Atlas950超节点真机首秀,OCS全光交换是万卡级超节点刚需: 传统电交换机存在高时延、带宽利用率不足问题,OCS光交换可把集群带宽利用率从不足40%提升至95%以上,时延压至百纳秒级,是昇腾384卡/
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恒为科技
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紫光股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-07-11 00:18:37
看好太空数据中心,高盛大幅上调低轨卫星装机预测:2031年暴增至30万颗,乐观情景冲到40
看好太空数据中心,高盛大幅上调低轨卫星装机预测:2031年暴增至30万颗,乐观情景冲到40万 一、高盛报告核心要点(核心增量来自太空数据中心) 1. 预测大幅上修 基准情景:2031年全球低轨卫星 30.5万颗,较旧预测提升634%; 乐观蓝天情景:冲到39.6万颗(近40万)。 2. 增长拐点 2029年起,太空数据中心超越通信宽带,成为第一大装机需求; 2031年,算力卫星占全部低轨卫星总量79%。 3. 中国变量 国内已经向ITU申报超20万颗低轨卫星频谱; 乐观情景下,中国2031年在轨
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顺灏股份
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中国卫星
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只买龙头的龙头选手
2026-07-09 19:02:14
华为OPEN NPO标准落地 产业链分层受益标的
华为OPEN NPO标准落地 产业链分层受益标的 事件核心价值:国内首个NPO光互连统一MSA多源标准落地,华为联合百度、京东云、移动、电子标准院统一接口规范,解决NPO互不兼容痛点,加速国内智算集群NPO规模化量产,国产供应链全面放量。 一、直接深度绑定华为(最高确定性,核心龙头) 1. 华工科技 华为Hi-ONE NPO光引擎核心量产合作伙伴,A股唯一实现3.2T NPO硅光引擎批量交付厂商;昇腾超节点、华为智算集群下一代互连标配,深度参与本次OPEN NPO标准制定,1.6T/3.2T N
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恒为科技
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华工科技
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只买龙头的龙头选手
2026-07-08 06:44:09
炒股最怕遇坏董
张善从(中科院航天资深专家(原空间应用中心副主任)),任星空院院长、轨道辰光董事长/首席科学家,是整套太空算力项目总负责人。2025年9月当选顺灏股份董事会非独立董事; 张哲宇(轨道辰光法定代表人、CEO)兼任顺灏股份联席总裁。 公司参股中国航天科工下属企业贵州航天乌江机电; 注册香港算力平台有限公司; 公司H股上市筹备; 成立顺灏航宇(北京)科技有限公司,经营包括卫星系统集成、航天配套。 同时瘦身,去掉传统行业,聚焦商业航天,这是妥妥的转型。发射卫星成功后,大概率是要在H股上市的,目前筹备中。
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航天工程
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只买龙头的龙头选手
2026-07-04 09:59:49
韩国官宣总额312万亿韩元(约2040亿美元) 超级投资计划,深度受益标的——聚和材料
事件与标的完整解读 一、韩国千亿级产业投资事件(2026.7.3) 韩国官宣总额312万亿韩元(约2040亿美元) 超级投资计划,由三星、SK、韩华、现代汽车牵头,LG、斗山跟进,落地岭南东南部产业带,两大核心赛道: 1. 半导体+AI算力:SK投入140万亿韩元、三星60万亿韩元,重点推进存储芯片、先进制程、AI算力芯片扩产; 2. 商业航天:韩华55万亿韩元、现代汽车42万亿韩元,打造以泗川为核心的南部沿海航天产业带,布局卫星星座、运载火箭产业链。 韩国半导体产线大规模扩产,会直接拉动上游光
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聚和材料
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太极实业
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雅克科技
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多氟多
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2026-07-02 20:15:58
聚和材料,半导体关键耗材+ArF光刻材料+商业航天+电阻、电容、电感等元器件专用浆料,公司
聚和材料,半导体关键耗材+ArF光刻材料+商业航天+电阻、电容、电感等元器件专用浆料,公司打造泛半导体材料平台,受益AI时代芯片多样化+扩产周期共振 一、 1. 半导体关键耗材: 收购韩国SKE高端空白掩膜版业务,DUV掩膜基板已完成SK海力士量产验证,覆盖14–90nm全工艺节点,是芯片制造上游核心光刻耗材。 2. ArF光刻材料: 子公司聚芯光布局ArF光刻胶全套研发,光刻材料管线落地,攻克先进制程光刻配套材料。 3. 阻容感元器件专用浆料: MLCC、片式电阻、电感厚膜导电浆料完成技术量产
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聚和材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 17:22:26
央视实地报道四家公司,全是AI算力上游核心材料:金刚石散热、高速光模块、电子玻纤布,产业景
四家企业央视报道 一、黄河旋风(6月20日 央视《新闻联播》) 1. 央视镜头实拍河南许昌厂区,国内首条8英寸金刚石热沉片量产产线正式投产,专门面向AI高功耗芯片散热。 2. 累计专利超1500项,实现高端金刚石散热材料国产化突破,属于新质生产力重点科创成果。 3. 归属河南超硬材料产业集群,整条产线对标英伟达、英特尔先进封装散热需求。 二、四方达(央视财经产业专题) 1. 登上央视河南超硬材料专访,双赛道:半导体金刚石散热晶圆+高端PCB金刚石微钻。 2. CVD金刚石散热片已送样海外算力客户
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华工科技
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黄河旋风
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-28 13:02:37
第四代半导体,完美切合四方达
郑州高新区与中科粉研(河南)超硬材料有限公司签署协议,中科粉研第四代半导体材料生产基地正式落户该区。该基地是国内首个第四代半导体材料全产业链项目,将为河南在全球独具优势的超硬材料产业链补上关键的一环。本次签约落地的生产基地,将依托中科粉研全球首条LPPHT微纳米金刚石产线的技术积累,为实现第四代半导体核心材料的自主研发、生产和规模量产打下坚实基础。 一、第四代半导体完整分类 第四代半导体全称超宽禁带半导体(UWBG),禁带宽度>4eV,核心三大主材料,另有少量超窄禁带路线: 1. 金刚石(CVD
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四方达
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黄河旋风
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-26 12:06:19
央视重磅揭秘!AI 算力爆发背后,散热材料竟成最大瓶颈?河南四方达产能告急,满负荷运转仍难
央视重磅揭秘!AI 算力爆发背后,散热材料竟成最大瓶颈?河南四方达产能告急,满负荷运转仍难解供需失衡。 CCTV2 最新节目直指核心:四方达的 CVD 金刚石散热片,导热性能碾压传统铜材,正成为华为、英伟达等巨头解决高功耗芯片散热的关键。与此同时,高端 AI 服务器所需的 PCD 金刚石钻针需求也持续井喷。 拆解这条央视重磅新闻+四方达完整光模块+AI算力双逻辑,同时和黄河旋风、国机精工做最终分层,彻底理清它在光模块里的定位 一、央视报道的3个核心硬逻辑(完全实锤,不是题材炒作) 1. 行业底层
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黄河旋风
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国机精工
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-25 19:51:10
未来高端AI服务器有望采用“金刚石热沉+全液冷”复合散热方案
中金公司研报认为,近端散热与液冷形成互补体系,当前H100、Blackwell、Rubin系列GPU功耗持续突破千瓦级,3D封装进一步抬升芯片局部热流,铜铝材料热传导瓶颈凸显;金刚石具备2000W/m·K级别超高热导率、低热膨胀系数,可快速摊平芯片热点。产业落地层面,金刚石负责芯片近端均热扩散,液冷承担机柜系统级排热,二者并非替代关系,未来高端AI服务器有望采用“金刚石热沉+全液冷”复合散热方案。 中金研报核心逻辑完整拆解(金刚石热沉+全液冷复合散热) 一、底层驱动:千瓦级GPU+3D封装,传统
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黄河旋风
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四方达
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-25 18:18:59
英伟达800V HVDC Power Rack 分赛道受益A股
英伟达800V HVDC Power Rack 分赛道受益A股 一、核心主线:800V高压直流电源(直接受益,弹性最大) 1、麦格米特,龙头。短期最强催化 A股唯一英伟达官方认证电源厂商,800V侧挂HVDC系统适配Vera Rubin,2026Q3同步备货,直接匹配本次消息,供给MGX/Rubin整机柜高压转换模块,海外云厂定点。 2、中恒电气,国内HVDC龙头 800V成套高压直流电源通过英伟达认证,借工业富联切入Rubin供应链,国内IDC高压市占领先,适配高功耗机柜配电。 3、科华数据
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麦格米特
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