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十月稻谷
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-01 03:18:06
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诺德股份:PCB铜箔板块被严重低估的六月核心补涨标的
当前PCB铜箔板块在AI算力需求驱动下持续走强,铜冠铜箔、德福科技等标的估值已充分发酵,而兼具多重硬核逻辑的诺德股份,仍处于明显的价值洼地,是六月板块轮动下最具爆发力的补涨标的。 作为深耕铜箔行业三十余年的老牌龙头,诺德股份长期被市场局限于锂电铜箔标签,其深厚的PCB铜箔技术底蕴被严重忽视。公司1992年便切入PCB铜箔赛道,早年布局入选国家863计划、火炬计划,坚持国产设备与自研添加剂路线,现已全面攻克HVLP1-4代高端PCB标箔,产品陆续通过头部客户认证,HVLP5代也在稳步研发推进。尤为
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诺德股份
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-22 21:29:47
盘面复盘+全赛道核心标的梳理
盘面复盘+全赛道核心标的梳理 一、行情核心判断 今日指数冲高回落再度反攻,全天成交3.7万亿放量上行,午后走强化解放量滞涨隐患;行情强度优于6月12日,增量资金主攻有色+大金融托底指数,科技板块未被分流,同步跟随指数回暖,行情持续性预期抬升。 本轮科技主线核心驱动:中报业绩预期+算力硬件上游材料紧缺涨价+国产替代,资金集中布局各环节最上游原材料、核心元器件,弹性优于下游组装厂。 二、主线细分赛道+龙头标的(按文中分类) (一)光互连上游:光纤、EML/CW激光器、光通信电芯片 1. EML/CW
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云南锗业
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-12 08:19:58
银禧科技,PCB低位细分补涨弹性标的,客户优质,产品优质,股价目前低位优质
银禧科技:PCB低位细分补涨弹性标的 一句话定性:小市值+低估值+高壁垒+满产满销+强客户+3倍扩产,AI算力PCB上游PPO树脂最纯弹性标的,低位补涨空间大。 一、核心硬逻辑(低位+高弹性) 1. 股价&市值:绝对低位,估值错配 现价:16.12元(6.11收盘),近一年涨91.9%,但板块后排、涨幅滞后。 总市值:76.37亿,仅为圣泉集团(500亿+)的1/7,严重低估。 估值:PE(TTM)58倍,对比AI材料/PCB上游普遍80–100倍,低位优质。 位置:3月底部10.65元起步,主
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银禧科技
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圣泉集团
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 21:44:05
欧科亿,PCB钻针+商业航天+人形机器人三条新曲线都在落地,业绩爆发+估值重构,看400亿
欧科亿,PCB钻针+商业航天+人形机器人三条新曲线都在落地,业绩爆发+估值重构,今年看400亿 一、当前位置(2026-06-10) 股价:139.02元,总市值:220.74亿 今年涨幅:+698%(从17.41→139.02) 2026Q1:净利2.04亿(同比+2560%),毛利率44.5% 机构一致预期2026全年净利:5.5~6.3亿 二、三大新赛道(你说的逻辑都实锤) 1)PCB钻针(AI服务器/低轨卫星) - 5月公告:4.25亿控股永鑫精工(51%),国家级专精特新,做PCB微钻
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欧科亿
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 20:04:37
12大高度稀缺高端材料
12大高度稀缺高端材料 聚焦AI、半导体、高速通信等产业链的关键上游材料 1. 磷化铟衬底 稀缺逻辑:AI光模块、激光雷达、射频芯片需求爆发,市场供需缺口可达约50%。 核心标的:云南锗业(6英寸磷化铟量产领先企业)、有研新材(磷化铟衬底量产线)、三安光电(磷化铟外延片布局)、天通股份(在磷化铟晶体生长和衬底加工方向有布局)。 2. ABF载板 稀缺逻辑:高阶ABF载板产能长期集中在日、台、韩少数厂商,新专案溢价30%-40%以上,是高端封装的关键材料。 核心标的:兴森科技(BT载板龙头)、景旺
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中国巨石
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-10 19:07:28
轨道辰光,顺灏股份去年投入的股权已经增长6-8倍,未来仍旧有机会60-120倍增长空间。
轨道辰光,新型举国体制下最核心标的,实实在在的政策与资源倾斜 轨道辰光的定位,完全契合国家对商业航天的顶层设计方向: 1. 战略项目属性: 它是北京星辰未来空间技术研究院核心孵化项目,也是“926工程”的唯一建设与运营主体,本身就带着国家级空间基础设施的底色,这是普通商业航天公司难以比拟的。 2. 政策与资源加持: 国家航天局明确提出要发挥新型举国体制优势,推动商业航天高质量发展,而轨道辰光扎根北京海淀,背靠首都人工智能、航天产业资源,能够快速打通技术、人才、资金的协同链路,形成“国家队+市场化
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顺灏股份
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-09 08:34:42
上市前夜,马斯克详解“太空数据中心方案”:这对SpaceX不是很难
摘要:马斯克在SpaceX上市前夕首次公开"AI1"卫星设计图。AI1卫星的工程设计甚至比星链更为精简,这颗峰值功耗150千瓦、翼展70米的巨型计算卫星,本质上是一座漂浮在600公里轨道上的英伟达AI机柜,太阳能阵列发电密度设定为250W/m²。马斯克宣称2027年底实现年化1吉瓦算力部署,并与特斯拉、英特尔联手造芯、以星舰颠覆发射成本,将卫星量产优势直接转化为下一代AI算力护城河。 SpaceX上市前夕,马斯克首次详细披露轨道AI数据中心计划,将其定位为公司核心增长引擎,试图通过将庞大的算力转
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顺灏股份
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航天电子
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 16:24:12
明日科技修复,PCB方向领涨,电子布、树脂等
央视财经发文称,中东冲突带来的影响,正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到,沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是,早在今年3月底,由于霍尔木兹海峡航运受阻,相关工厂就已经停产。 树脂是制造印刷电路板的重要材料,其中,PPE树脂主要用于高端产品。要知道,印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑,到路由器、人工智能服务器,几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示,如果树脂供应中断持续到今年秋天,消费者将切实感受到涨价的压力。近期,高盛的一份报
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金安国纪
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中国巨石
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-06 08:52:46
SpaceX签下5074.3亿合同
6月12日上市前夕,SpaceX接连斩获来自Google与Anthropic的巨额AI算力合同,若两份合同均未在预定结束日期前终止,总价值超过750亿美元约合人民币5074.3亿元,年化收入将高达约260亿美元,SpaceX成功将其资本市场运作和资本故事从AI业务一个内部“烧钱中心”转变为一个高利润、高现金流的的基础设施业务,为接下来上市募集750亿美元造势。 巨额AI算力订单 6月6日早间消息,Google与SpaceX签署了一项巨额的多年期云服务协议,从2026年10月至2029年6月,谷歌
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信维通信
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 23:31:30
中国巨石,为何成六月券商金股中的香饽饽?
中国巨石最新在手订单拆分(截至2026年6月初) 整体:电子布爆满排产、粗纱稳健长单锁定,全品类满产、库存极低、订单能见度高。 一、电子布(当前核心高景气,AI驱动) 1. 常规7628/2116普通电子布 公司官方披露+机构调研:库存仅3~7天,即产即销,无多余现货,主流客户(生益、建滔、沪电等覆铜板大厂)锁价长单,现有产能订单排产6~8个月(至2026年底);2026年连续4轮涨价,7628现价6.8~7.3元/米,下游抢货按配额供货。 2. 高端Low-Dk低介电电子布(AI服务器专用,英
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十月稻谷
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2026-06-03 15:46:36
中国巨石,补涨白马,六月看66
中国巨石:全维度补涨白马逻辑梳理(仅观点分享,不构成投资建议) 一、龙头底盘扎实,全球玻纤绝对龙头 全球粗纱+电子布双龙头,总产能300万吨+,国内市占34%、全球份额25%,国内前三龙头合计垄断62%产能,巨石一家独占行业产能大头;桐乡、九江、成都+埃及、美国全球化五基地布局,全产业链自研,生产成本较行业均值低10%-17%,壁垒碾压中小厂商。 行业反内卷控产能、老线冷修减产,2025年行业产能零扩张、消费增速16.7%>产量增速11.5%,供需从过剩转为紧平衡,龙头优先受益涨价红利。 二、业
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 11:54:36
国内硅光龙头
国内硅光大龙 1、中际旭创(300308|硅光模块全球龙头) 全球1.6T硅光模块市占55%+,英伟达核心Tier1供应商,自研硅光PIC芯片、良率95%+,800G/1.6T硅光批量出货,3.2T CPO硅光送测,订单锁定至2028年。 2、新易盛(300502|海外云硅光主力) 自研Alpine硅光平台,全球唯二量产1.6T硅光,LPO+硅光双线落地,产品通过英伟达认证,供货亚马逊、Meta、谷歌北美算力集群。 3、光迅科技(002281|央企全栈IDM硅光) 国内最早布局硅光、唯一芯片-器
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2026-05-31 10:11:56
轨道辰光,将是未来商业航天的“比亚迪”
轨道辰光 5月29日最新Pre-A轮完整投资方 一、官方披露四大北京国资产业基金(公开报道口径) 1. 北京市人工智能产业投资基金 2. 北京市商业航天和低空经济产业投资基金 3. 首都科技发展集团创投基金 4. 中关村科学城成果转化基金 二、工商备案新增投资方(5月29日股权变更口径) 1. 首都科技发展集团 2. 顺禧基金 三、历史重要投资方对照 天使轮:顺灏股份(独家加轮)、联想创投 Pre-A1轮(4月):昆仑资本、海松资本、中信建投资本、英诺天使、凯辉基金等 5月本轮:北京四大官方引导
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只买龙头的龙头选手
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闪迪CTO:AI竞赛正变成“拼内存” HBF成套产品明年推出
闪迪CTO:AI竞赛正变成“拼内存” HBF成套产品明年推出】财联社5月29日电,闪迪(Sandisk)首席技术官表示,AI大模型、KV缓存和专家混合模型等技术趋势,正使全球AI竞赛日益“以内存为中心”,客户抢签长期采购协议的力度前所未见。与此同时,闪迪披露其新型AI内存HBF(堆叠式闪存)将在年底送样,配备控制器的完整产品预计于明年正式推出。 闪迪HBF成套产品明年推出,HBF容量最高为HBM的16倍,成本缩减4/5,艾森股份产品可用于HBF制造工艺。 艾森股份(688720)——HBF核心受
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只买龙头的龙头选手
2026-05-29 05:21:24
轨道辰光最近都没啥新闻消息
轨道辰光近期进入静默期,4月20日官宣577亿授信+PreA1融资后,公开新闻基本断档,核心原因和内部动作梳理: 一、为什么没消息(核心3点) 1. 进入技术攻坚静默期,试验星进入总装阶段 董秘最新回复已确认:辰光一号试验星已完成研制,进入待发射状态。 卫星总装、航天发射涉及涉密审查,发射前不会主动对外披露细节,属于航天项目常规保密操作。 2. 大额资金落地后,内部架构大整合 4月引入中信建投、红杉、昆仑资本等一线机构,5月密集完成注册资本增资、新主体注册、京津冀太空算力平台立项,全部是工商层面
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