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十月稻谷
2025牛市起点,重新开始
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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只买龙头的龙头选手
2025-11-25 12:28:51
谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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德科立
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-11-25 07:42:59
后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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只买龙头的龙头选手
2025-11-23 16:27:35
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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只买龙头的龙头选手
2025-11-22 10:54:42
谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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只买龙头的龙头选手
2025-11-20 18:18:01
英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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2025-11-20 07:42:01
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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2025-11-19 08:26:22
谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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2025-11-18 12:55:19
AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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2025-11-17 18:01:25
新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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2025-11-17 12:24:12
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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2025-11-25 07:42:59
后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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2025-11-25 12:28:51
谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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2025-11-25 07:42:59
后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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2025-11-16 14:10:16
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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后英伟达时代的确定性!
后英伟达时代的确定性! 在英伟达时代,其GPU被视为“AI时代的原油”,算力是唯一的硬通货,英伟达凭借其强大的CUDA生态和硬件性能,几乎垄断了全球AI训练的命脉,然而近期市场开始对海外人工智能,尤其是英伟达算力的增长确定性产生分歧,有观点认为AI算力正在泡沫化。 这种分歧短期内不可避免,从而导致AI资金短期内分流。那么,在这个AI预期的后英伟达时代,哪些环节相对具有确定性? 第一,算力内部的重构:一是计算架构的多元化,特别是以谷歌TPU为代表的专用集成电路ASIC的崛起;二是数据中心内部网络互
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谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”。继续超配算力
谷歌每6个月将算力容量翻倍,4到5年总体实现“1000倍能力提升”,继续超配算力 谷歌CEO皮查伊在回应内部关于“AI泡沫”的担忧时表示,市场确实存在讨论,但“在当下时刻,投入不足的风险远高于投入过度”。谷歌必须“每6个月将算力容量翻倍”,未来4到5年的总体目标是实现“1000倍能力提升” 谷歌掌门也表示,算力在短期内仍是公司面临的最大瓶颈。 AMD CEO苏姿丰:不担心AI泡沫 投资不够比较危险。 其他消息: 巴菲特建仓:巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司在2025年第三季度首次建仓谷歌母公司A
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谷歌Gemini3,被业界成为“地表最强AI模型”
谷歌Gemini 3是谷歌于2025年11月18日发布的最新一代AI大模型,在多项基准测试中表现卓越,被业界称为"地表最强AI模型"之一。 谷歌Gemini 3概念股梳理: 中际旭创: 谷歌800G光模块第一大供应商,800G/1.6T高端产品份额超50%,直接受益Gemini 3算力需求爆发。(近期消息:高盛将中际旭创目标价上调至762元,背后是ASIC芯片普及带动光模块需求激增、800G/1.6T产品成增长) 新易盛: 新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商,2025年在谷歌该品类采购中占据
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英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显
算力狂欢再升级:英伟达5000亿订单引爆CPO赛道,“易中天”领跑下新易盛性价比凸显 当英伟达FY26Q3财报以“单季营收570.1亿美元、日均净赚3.5亿美金”的成绩刷新市场认知,这场席卷全球的AI算力革命已进入纵深阶段。公司不仅业绩连续超预期,更手握Blackwell+Rubin平台5000亿美元订单能见度,订单排期直抵2026年底,500万个GPU全球疯抢的盛况,印证了AI算力需求的真实刚性与长期韧性 。作为算力网络的核心基础设施,CPO(光电共封装)技术凭借高集成度、低功耗的核心优势,成
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英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业
英伟达业绩超预期,受益最大的是与其供应链深度绑定的A股企业,覆盖AI服务器、光模块、PCB等多个核心环节,以下是各领域的头部代表企业 : 1. AI服务器领域: 工业富联,是英伟达GB200/GB300系列AI服务器主力代工厂,承接其数据中心业务40%份额,订单已排至2026年; 浪潮信息,产品适配英伟达GPU,国内AI服务器市占率超50%,为国内大厂提供算力集群解决方案。 2. 光模块及光器件领域: 中际旭创,是英伟达800G光模块独家供应商,还拿下其追加订单中的六成份额,1.6T产品推进顺利
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谷歌Gemini 3.0正式发布,AI应用要大变天?!
当地时间周二,谷歌宣布发布其最新的人工智能模型Gemini 3。全新的Gemini 3能够让用户以更少提示获得所需结果,并在编程、应用开发与图像生成等方面全面增强,其强大的内容生成与系统构建等能力引起多方的广泛关注。 在AI技术持续颠覆各行业生态的背景下,数字营销领域也迎来前所未有的变革契机。AI不再仅仅是提升效率的工具,而是改写品牌传播“游戏规则”、刷新核心“玩法”的新引擎。 从流程卡点到全链路提效:AI驱动营销智能化升级传统营销传播中,重复性劳动耗时长、跨环节衔接滞怠、主观误差风险等痛点始终
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2025-11-18 20:34:03
新易盛,距离平均研报目标价仍旧有50%上涨空间
2025年10月18日 - 11月18日期间,国内外多家券商、投行发布了新易盛研报,多以看涨评级为主,仅此前外资的看空观点未更新,核心内容如下: 1. 国泰海通证券(11月18日) :给予“增持”评级,目标价481元,预测2025年公司净利润为90.21亿元。 2. 中信建投证券(11月18日) :维持“买入”评级。指出公司前三季度归母净利润63.27亿元,同比增284.38%;虽三季度业绩增速环比回落,但四季度和明年将持续保持高景气度,且在海外客户侧突破明显,将受益于算力行业高景气。 3. 长
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AI语料龙头
海天瑞声: AI训练数据服务商大额政府项目收入将在第四季度或期后陆续确认,公司完成首批广西东盟语料库数据交付,与多家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接。
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新易盛,谷歌光模块主要供应商之一
新易盛与谷歌的供应商关系 新易盛是谷歌的供应商,主要为其提供800G光模块。根据2024年12月31日的专业数据库数据,新易盛的第一大客户占其销售额的31.74%,虽然未明确标注客户名称,但结合其他来源信息,该客户被广泛认为是谷歌。此外,2025年9月3日的东方财富网报道进一步确认,新易盛是谷歌800G光模块的核心供应商之一,订单份额可观。 新易盛与谷歌的1.6T光模块合作情况 根据公开信息,新易盛是谷歌的800G光模块核心供应商,但目前尚未有官方渠道明确披露其向谷歌提供1.6T光模块的具体信息
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1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵
1.6T光模块零售价格大幅上涨,不输存储芯片的上涨正在发酵 消息面上,根据飞速平台的数据,1.6T光模块上市时价格约为1200美元,现零售价格已超过2000美元,相比上市价格出现大幅上涨。国盛证券分析称,随着AI算力需求的持续提升,海外头部客户对1.6T光模块的需求持续上修,导致了1.6T光模块市场供需关系的紧张,零售价格随之水涨船高。与CSP大厂的集中采购相比,零售占比较低,但仍是观察行业景气变动的窗口。 算力板块迎来密集催化 谷歌等云厂商资本开支再度上修,需求持续旺盛: 近期,谷歌、微软、M
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磷酸铁锂低位预期差
磷酸铁锂低位预期差 川发龙蟒表示,公司积极推动磷酸铁及磷酸铁锂项目的建设。磷酸铁锂方面,德阿项目6万吨/年磷酸铁锂装置已全面建成并投产使用;磷酸铁方面,公司磷酸铁投建产能合计15万吨/年,其中德阿项目10万吨/年磷酸铁装置单线正在进行设备水试、联机调试,攀枝花项目5万吨/年磷酸铁产线部分装置已实现平稳运行。 以上内容,仅做分享,不作为买卖依据,据此操作风险自担。投资有风险,入市需谨慎。
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周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股
周末科技最重磅最大消息,莫过于老巴买google了,且成为其十大重仓股之一。这一个信号,巴本身已经是一个图腾和符号了,他代表的是全球长期资本对于Ai的下注,也是对目前说AI泡沫最有力的回击。 谷歌的核心合作商有哪些呢?我们从其在不同领域的部分重要合作商精选: 1)光模块领域: 中际旭创是谷歌800G光模块的核心供应商,份额超过50%。新易盛参与谷歌下一代算力网络建设,800G光模块出货量领先。 2)光纤/连接器领域: 长飞光纤是谷歌的光纤供应商, 太辰光为谷歌提供MPO连接器等光纤连接器关键
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1.6T再增急单
早在2025年二季度,它就为满足英伟达GB200平台的紧急需求,交付了10万只1.6T光模块,这也是该产品首次规模化交付。后续随着全球1.6T光模块需求爆发,11月有供应链消息显示,英伟达等海外巨头存在恐慌性下单情况,而新易盛作为该领域有力竞争者,不仅小批量供货英伟达,还在10 - 11月进入1.6T产品规模化量产阶段,泰国工厂的产能也在为交付提供支撑。此外,还有消息提到英伟达大幅加单1.6T光模块,新易盛的1.6T自有品牌和代工订单均有增加。 接下来16.T急单抢单消息可能越来越多 接下来16
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