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不凡胡杨树
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-10 16:13:30
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-09 16:45:04
特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-09 09:01:51
电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-08 18:22:05
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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西部材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-06 11:44:44
信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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信维通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-05 22:08:37
SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-05 20:42:28
MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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风华高科
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信维通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-02-04 20:34:05
SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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连城数控
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不凡胡杨树
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2026-02-04 12:44:22
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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2026-02-04 12:19:43
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据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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晶科能源
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2026-02-04 08:30:32
乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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2026-02-03 23:54:39
电科蓝天,即将上市的商业航天细分龙头
电科蓝天,即将上市的商业航天细分龙头 电科蓝天,是国内宇航电源绝对龙头,兼具国家工程与商业航天双重成长动能 。 电科蓝天上市,核心利好上游核心供应商 一、 乾照光电(最核心): 电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 。 中国卫星: 与电科蓝天合资天津恒电空间电源(各持股50%),深度绑定太空光伏;电科蓝天扩产将带动
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中国卫星
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2026-02-03 07:27:28
信维通信
信维通信:新增亚马逊Kuiper项目客户,意味着公司已覆盖全球主要的两大低轨卫星项目。(互动平台)这意味着什么?这意味这在商业航天领域,信维通信如同AI硬件的易中天,绑定了英伟达和谷歌。空间和格局完全打开。
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-01-31 20:21:15
商业航天,当国内航天电子“击鼓传花”与SpaceX百万卫星产生激烈碰撞,到底谁在打脸?!
在商业板块经历大幅下跌后,资金选择了航天电子,想用于突破带领板块修复。1月23日,迎来新涨停。届时航天电子董秘吕凡异动公告“公司股票击鼓传花效应明显,存在短期大幅下跌的风险,交易风险极大”。1月26日,航天电子低开低走一度跌停。接下来的商业航天板块都是半死不活的。 2026年,中国新闻网说的,中国新年热词“商业航天”。其实,还有另一个热词,就是航天电子董秘吕凡在36年的A股首次创出的热词“击鼓传花”。 也正因为如此,未来商业航天的方向,相信资金会选择聚焦SpaceX链,因为这是处于起涨阶段的商业
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-01-31 13:07:58
当“击鼓传花”名词出现在A股
“击鼓传花”,成了A股36年首次出现的名词,不得不佩服航天电子的董秘吕凡! 是否被渗透阻碍卫星组网进度的?这不得而知了!
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