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不凡胡杨树
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-09 08:43:32
长芯博创—“小而美”科技细分龙头
长芯博创—“小而美”科技细分龙头 长芯博创,堪称“小而美”的细分龙头典范,它不追求全领域扩张,而是聚焦光通信多个细分赛道深耕,凭硬核技术、高份额与优质客户实现业绩爆发,具体亮点如下: 1. 多细分领域握全球/国内领先地位: 它是国内PLC光分路器首创者,该类产品及10G PON光模块出货量国内领先;还是全球唯二实现800G/1.6T MPO连接器商业化的企业,自研MT插芯良率超99.5%,该产品在谷歌采购中占比超30%。此外其800G有源铜缆获英伟达GB200认证,2025年全球份额超20%,光
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长芯博创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-08 18:12:10
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室
智元第5000台通用具身机器人量产下线,灵犀X2交付黄晓明工作室 智元机器人核心标: 1. 控股及参股类: 上纬新材,为智元控股公司,智元收购其超63%股份,曾因这一关系被市场热炒; 龙旗科技、卧龙电驱、软通动力等均参投智元机器人。 卧龙电驱,还为智元供应关节模组等部件并联合中标项目。 2. 核心零部件供应类: 绿的谐波,为智元批量供应谐波减速器; 中大力德,智元是其最大合作伙伴,主打减速器产品且人形机器人订单量激增; 龙溪股份,作为核心供应商为智元配套高端关节轴承; 永臻股份,已对智元主力机型
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龙溪股份
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卧龙电驱
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中大力德
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-07 14:27:53
周末核心利好消息 ,及下周机会方向
2025年12月6 - 7日的周末利好集中在资金松绑、监管优化、流动性补充等方面,下周股市机会则聚焦非银金融、科技成长等多个政策及景气度支撑的方向,具体如下: 周末核心利好消息 1. 险资入市松绑释放千亿增量:12月5日金融监管总局下调部分股票投资风险因子,持仓超三年的沪深300等指数成份股风险因子降至0.27,持仓超两年的科创板股降至0.36,静态可释放1086亿增量资金,利于引导险资加仓核心资产和科技创新领域。 2. 上市公司监管新规落地:证监会发布A股首部专门监管行政法规《上市公司监督管理
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新易盛
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-06 18:31:34
《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,2026-2027躺赢的两年
为何《基金管理公司绩效考核管理指引》,基金会更加聚焦行业前景企业,尤其是工业富联、中际旭创、新易盛这种超级科技业绩大白马?! 这份12月6日下发的《指引》通过长期业绩考核、薪酬强绑定等一系列刚性约束,引导基金投资逻辑向长期价值靠拢,而工业富联、中际旭创、新易盛这类科技业绩大白马恰好契合新规导向,具体原因如下: 1. 长周期考核适配科技白马成长逻辑: 《指引》明确整体定量考核中,基金三年以上中长期投资收益指标权重不低于80%,主动权益类基金经理的产品业绩指标考核权重也不低于80%。这就倒逼基金放弃
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工业富联
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中际旭创
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新易盛
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长芯博创
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沪电股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-05 12:26:04
龙溪股份
龙溪股份,机器人+福建+商业航天。 昨日一字涨停,在机器人出利好后,成市场挖掘出的多主线叠加属性龙头。 经历筹码互换后,有望继续连板。
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龙溪股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-05 11:48:06
龙溪股份,福建+人形机器人+商业航天,三大主线核心标的
龙溪股份作为福建漳州国企,是妥妥的福建、人形机器人、商业航天三大主线核心标的,在每个赛道都有技术、客户和产能的显著优势,具体亮点如下: 1. 福建本地根基稳固: 作为扎根福建漳州的国有控股高新技术企业,其不仅是福建高端装备制造领域的代表性企业,还能依托区域产业政策与供应链资源,推进百亿元级漳州基地建设,产能扩张与本地产业协同优势明显,是福建板块在高端制造领域的核心标的之一。 2. 人形机器人赛道核心卡位: 它是国内唯一实现人形机器人关节轴承量产的企业,产品已供应特斯拉Optimus Gen2、小
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龙溪股份
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航天发展
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三花智控
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-05 10:53:00
高盛最新研报,上调新易盛目标价504元
高盛最新研报,上调新易盛目标504元 高盛,在昨日新易盛董秘回复1.6T光模块批量供货后,给出新易盛目标价504元。 预期新易盛最近将突破新高,向500元出发!! 其他消息: 谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最
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新易盛
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工业富联
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摩尔线程
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长光华芯
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-04 12:22:18
新易盛,董秘回复1.6T光模块批量供货。验证前期谷歌加单500W只1.6T光模块
新易盛,董秘近期最新回复1.6T光模块批量出货。 近期传闻,谷歌下单500W只1.6T光模块!更有说服力! …… 谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说
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新易盛
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天孚通信
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不凡胡杨树
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2025-12-04 09:01:58
面板价格已显现企稳回升态,利好以下企业
2025年12月面板价格已显现企稳回升态势,55英寸及以上中大尺寸面板报价上涨,利好面板制造龙头、上游材料与组件供应商等相关企业,具体如下: 1. 面板制造龙头,直接享受售价上涨带来的利润提升。 京东方,A是全球LCD面板产能第一,10月出货量稳居行业首位,还在推进柔性AMOLED业务扩产。 TCL科技,旗下华星光电多条产线满产,收购LG相关工厂后进一步扩大电视面板份额。 华映科技,主营中小尺寸显示面板,近期因面板需求回暖基本面边际改善,股价获资金关注。 龙腾光电,作为中小面板厂商,也会随行业景
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华映科技
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彩虹股份
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乾照光电
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2025-12-03 12:39:21
AI浪潮下,三大科技龙头:沪电股份、新易盛、天孚通信的产业卡位与增长逻辑
三大科技龙头:沪电股份、新易盛、天孚通信的产业卡位与增长逻辑 在AI算力与光通信技术迭代的浪潮下,沪电股份、新易盛、天孚通信分别在PCB(印制电路板)、高速光模块、精密光器件领域构筑起核心壁垒,成为支撑全球科技基建的关键龙头,其产业地位与增长逻辑深度绑定了算力扩张与技术升级的核心红利。 沪电股份:AI算力PCB全球霸主,多领域市占率登顶 作为数据通讯与智能汽车PCB领域的绝对龙头,沪电股份以四大全球第一的市场地位夯实行业话语权 。据灼识咨询数据,截至2025年6月,公司数据中心领域PCB市占率1
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天孚通信
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新易盛
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2025-12-03 06:35:56
谷歌TPU V8背后的产业链新变化,老龙要重拾地位?!
谷歌TPU V8背后的产业链新变化 谷歌下一代TPU V8的推出,让AI算力产业链的多个环节迎来调整,其中PCB板的价值量与技术升级成为关注焦点。据悉,V8的单层PCB板价值超2000美元,若采用六层板方案,整柜总价值量接近30万人民币;而HDI板因工艺更精密,价值可能比高多层板略高,初期HDI份额预计占30%到35%。 V8的PCB设计更复杂,建议采用44层方案,比V7的38层增加6层,对信号完整性和散热要求更高。主要供应商包括沪电、胜宏和TTM,沪电份额超50%,胜宏负责HDI板,深南作为备
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谷歌
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沪电股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-02 17:37:38
沪电股份,具备为供货谷歌1.6T交换机及TPU服务器提供核心
沪电股份是谷歌TPU服务器及交换机的核心PCB供应商,其1.6T交换机用PCB已从谷歌等核心客户的打样阶段,进入小批量供货阶段,且已经具备量产能力。在这些客户中占据主导地位。此外,它还为谷歌TPU v6、v7等系列供应高阶PCB,在谷歌TPU相关PCB供应中份额达30%,同时也是TPU电源模块PCB的独家供应商 。
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2025-12-02 12:04:34
豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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道明光学
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-01 23:11:42
继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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工业富联
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-01 17:07:14
大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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