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不凡胡杨树
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-08 16:24:12
明日科技修复,PCB方向领涨,电子布、树脂等
央视财经发文称,中东冲突带来的影响,正从能源市场进一步蔓延到电子产品供应链。记者了解到,沙特的朱拜勒工业区此前供应了全球大约70%的PPE树脂。但是,早在今年3月底,由于霍尔木兹海峡航运受阻,相关工厂就已经停产。 树脂是制造印刷电路板的重要材料,其中,PPE树脂主要用于高端产品。要知道,印刷电路板相当于电子设备的“神经系统”。从智能手机、笔记本电脑,到路由器、人工智能服务器,几乎所有现代电子产品都离不开它。专家表示,如果树脂供应中断持续到今年秋天,消费者将切实感受到涨价的压力。近期,高盛的一份报
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金安国纪
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中国巨石
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-06 08:52:46
SpaceX签下5074.3亿合同
6月12日上市前夕,SpaceX接连斩获来自Google与Anthropic的巨额AI算力合同,若两份合同均未在预定结束日期前终止,总价值超过750亿美元约合人民币5074.3亿元,年化收入将高达约260亿美元,SpaceX成功将其资本市场运作和资本故事从AI业务一个内部“烧钱中心”转变为一个高利润、高现金流的的基础设施业务,为接下来上市募集750亿美元造势。 巨额AI算力订单 6月6日早间消息,Google与SpaceX签署了一项巨额的多年期云服务协议,从2026年10月至2029年6月,谷歌
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顺灏股份
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信维通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 23:31:30
中国巨石,为何成六月券商金股中的香饽饽?
中国巨石最新在手订单拆分(截至2026年6月初) 整体:电子布爆满排产、粗纱稳健长单锁定,全品类满产、库存极低、订单能见度高。 一、电子布(当前核心高景气,AI驱动) 1. 常规7628/2116普通电子布 公司官方披露+机构调研:库存仅3~7天,即产即销,无多余现货,主流客户(生益、建滔、沪电等覆铜板大厂)锁价长单,现有产能订单排产6~8个月(至2026年底);2026年连续4轮涨价,7628现价6.8~7.3元/米,下游抢货按配额供货。 2. 高端Low-Dk低介电电子布(AI服务器专用,英
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中国巨石
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-06-03 15:46:36
中国巨石,补涨白马,六月看66
中国巨石:全维度补涨白马逻辑梳理(仅观点分享,不构成投资建议) 一、龙头底盘扎实,全球玻纤绝对龙头 全球粗纱+电子布双龙头,总产能300万吨+,国内市占34%、全球份额25%,国内前三龙头合计垄断62%产能,巨石一家独占行业产能大头;桐乡、九江、成都+埃及、美国全球化五基地布局,全产业链自研,生产成本较行业均值低10%-17%,壁垒碾压中小厂商。 行业反内卷控产能、老线冷修减产,2025年行业产能零扩张、消费增速16.7%>产量增速11.5%,供需从过剩转为紧平衡,龙头优先受益涨价红利。 二、业
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只买龙头的龙头选手
2026-06-03 11:54:36
国内硅光龙头
国内硅光大龙 1、中际旭创(300308|硅光模块全球龙头) 全球1.6T硅光模块市占55%+,英伟达核心Tier1供应商,自研硅光PIC芯片、良率95%+,800G/1.6T硅光批量出货,3.2T CPO硅光送测,订单锁定至2028年。 2、新易盛(300502|海外云硅光主力) 自研Alpine硅光平台,全球唯二量产1.6T硅光,LPO+硅光双线落地,产品通过英伟达认证,供货亚马逊、Meta、谷歌北美算力集群。 3、光迅科技(002281|央企全栈IDM硅光) 国内最早布局硅光、唯一芯片-器
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新易盛
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2026-06-01 03:18:06
诺德股份:PCB铜箔板块被严重低估的六月核心补涨标的
当前PCB铜箔板块在AI算力需求驱动下持续走强,铜冠铜箔、德福科技等标的估值已充分发酵,而兼具多重硬核逻辑的诺德股份,仍处于明显的价值洼地,是六月板块轮动下最具爆发力的补涨标的。 作为深耕铜箔行业三十余年的老牌龙头,诺德股份长期被市场局限于锂电铜箔标签,其深厚的PCB铜箔技术底蕴被严重忽视。公司1992年便切入PCB铜箔赛道,早年布局入选国家863计划、火炬计划,坚持国产设备与自研添加剂路线,现已全面攻克HVLP1-4代高端PCB标箔,产品陆续通过头部客户认证,HVLP5代也在稳步研发推进。尤为
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诺德股份
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2026-05-31 10:11:56
轨道辰光,将是未来商业航天的“比亚迪”
轨道辰光 5月29日最新Pre-A轮完整投资方 一、官方披露四大北京国资产业基金(公开报道口径) 1. 北京市人工智能产业投资基金 2. 北京市商业航天和低空经济产业投资基金 3. 首都科技发展集团创投基金 4. 中关村科学城成果转化基金 二、工商备案新增投资方(5月29日股权变更口径) 1. 首都科技发展集团 2. 顺禧基金 三、历史重要投资方对照 天使轮:顺灏股份(独家加轮)、联想创投 Pre-A1轮(4月):昆仑资本、海松资本、中信建投资本、英诺天使、凯辉基金等 5月本轮:北京四大官方引导
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2026-05-29 08:46:17
闪迪CTO:AI竞赛正变成“拼内存” HBF成套产品明年推出
闪迪CTO:AI竞赛正变成“拼内存” HBF成套产品明年推出】财联社5月29日电,闪迪(Sandisk)首席技术官表示,AI大模型、KV缓存和专家混合模型等技术趋势,正使全球AI竞赛日益“以内存为中心”,客户抢签长期采购协议的力度前所未见。与此同时,闪迪披露其新型AI内存HBF(堆叠式闪存)将在年底送样,配备控制器的完整产品预计于明年正式推出。 闪迪HBF成套产品明年推出,HBF容量最高为HBM的16倍,成本缩减4/5,艾森股份产品可用于HBF制造工艺。 艾森股份(688720)——HBF核心受
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2026-05-29 05:21:24
轨道辰光最近都没啥新闻消息
轨道辰光近期进入静默期,4月20日官宣577亿授信+PreA1融资后,公开新闻基本断档,核心原因和内部动作梳理: 一、为什么没消息(核心3点) 1. 进入技术攻坚静默期,试验星进入总装阶段 董秘最新回复已确认:辰光一号试验星已完成研制,进入待发射状态。 卫星总装、航天发射涉及涉密审查,发射前不会主动对外披露细节,属于航天项目常规保密操作。 2. 大额资金落地后,内部架构大整合 4月引入中信建投、红杉、昆仑资本等一线机构,5月密集完成注册资本增资、新主体注册、京津冀太空算力平台立项,全部是工商层面
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2026-05-28 22:42:19
为什么那么多人都说瑞华泰是太空光伏最核心个股
所有人把瑞华泰当成太空光伏核心龙头,本质是它踩中了最稀缺、最卡脖子、最不可替代的上游材料位,这也是资金抱团的核心原因,底层逻辑得讲透: 一、为什么瑞华泰是太空光伏真正的“命门” 1. 太空光伏的核心不是砷化镓电池,是柔性太阳翼基材 太空算力卫星必须用可折叠、可卷绕的柔性太阳翼,传统刚性太阳能板体积太大,根本塞不下上万颗低轨算力星座的发射火箭。 而柔性太阳翼,必须用CPI/PI聚酰亚胺薄膜做基板,没有任何替代材料,要扛住太空±150℃极端温差、宇宙辐射、原子氧侵蚀,普通材料直接失效 。 2. 瑞华
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只买龙头的龙头选手
2026-05-28 19:56:21
瑞华泰是国内唯一能对标杜邦、钟渊化学的全链条自主PI薄膜厂商
瑞华泰核心技术壁垒(高性能PI薄膜) 瑞华泰是国内唯一能对标杜邦、钟渊化学的全链条自主PI薄膜厂商,壁垒集中在工艺路线、配方树脂、装备自研、高端品类、产业链与客户认证五大维度,也是国内极少数真正实现高端PI膜国产化突破的企业。 一、独家双工艺壁垒(国内独一份) 1. 国内唯一同时掌握化学亚胺化+流涎拉伸双工艺的企业,同行大多只掌握单一热亚胺化工艺。 2. 可稳定量产≤5μm超薄TPI薄膜(FPC柔性线路核心基材),良率比行业平均高7%,直接打破日本钟渊化学独家垄断。 3. 化学法路线生产的TPI
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2026-05-27 01:11:14
艾森股份,小而美的科技龙头,客户涉及各景气度行业龙头,严重低估。加速补涨在即!
艾森股份,小而美的科技龙头,客户涉及各景气度行业龙头,严重低估。加速补涨在即! 下面结合年报、招股书与产业调研,提供艾森股份在各核心领域的客户清单 一、半导体封测 1. 长电科技:第一大客户,长期稳定批量供货电镀液、先进封装光刻胶,是公司收入最核心来源 2. 通富微电:第二大核心客户,AMD封测业务配套供应商,直接受益AI芯片封测放量 3. 华天科技:国内头部封测龙头,光刻胶、电镀化学品主力供应商 4. 盛合晶微(华为海思封测代工厂):华为昇腾910系列AI芯片封装材料核心供应商,国内唯一进入昇
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2026-05-26 06:01:12
韬定律的五大核心,重点关注昨日被市场“忽视”的核心“芯原股份”
一、华为“韬定律”的核心逻辑 1. 华为何庭波在2026年ISCAS大会上提出的半导体新路线,与传统“摩尔定律”形成对比。 2. 摩尔定律靠缩小晶体管尺寸实现性能提升,高度依赖EUV光刻机;而韬定律的核心是通过压缩信号传输时延,以“时间折叠”的方式提升性能,关键路径是逻辑折叠、3D堆叠、信号时序优化。 3. 这一路线绕开了先进制程设备限制,可基于7nm/14nm等成熟工艺,实现等效先进芯片性能,是国产半导体实现自主可控、换道超车的重要方向。 二、韬定律产业链全景与受益环节 整个产业链分为五大环节
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只买龙头的龙头选手
2026-05-25 18:18:50
韬定律核心概念股
华为在上海举办的2026国际电路与系统研讨会上,由何庭波正式发布“韬(τ)定律” 韬定律核心概念股 一、晶圆制造 1. 中芯国际:国内技术最全面、规模最大的龙头。成熟制程工艺平台丰富,先进制程保持国内领先,是“在地化”制造趋势的主要受益者。 2. 晶合集成:国内第三大代工厂,显示驱动芯片(DDIC)代工龙头。55nm CIS、40nm OLED驱动芯片已量产,最新攻克28nm逻辑工艺,正大力扩产进军AI、手机市场。 3. 华虹公司:全球领先的特色工艺代工厂。专注于功率器件、嵌入式存储等,不追求最
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2026-05-25 12:46:56
韬定律,带动自主可控爆发!
先把结论说清楚:韬(τ)定律 = 华为提出的“不靠EUV、不靠极致制程,靠架构/电路/系统创新继续提升芯片性能”的新路线。 利好方向:EDA+先进封装+华为链芯片设计+半导体设备/材料+RISC-V/AI端侧芯片。 下面分「核心受益(最直接)」「关联受益」和「和玄铁/RISC-V交叉受益」三档给你个股清单(2026-05-25 盘面已经反应): 一、韬定律最直接受益(逻辑折叠/架构创新/EDA/先进封装) 1)EDA(核心中的核心,τ定律强依赖) - 华大九天:国内唯一全流程EDA,华为核心供应
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