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不凡胡杨树
2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-02 12:04:34
豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-12-01 23:11:42
继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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工业富联
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不凡胡杨树
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2025-12-01 17:07:14
大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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2025-12-01 11:45:41
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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2025-12-01 11:28:14
商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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不凡胡杨树
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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2025-11-28 02:14:59
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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2025-11-25 19:07:33
注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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不凡胡杨树
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2025-12-02 12:04:34
豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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2025-12-01 23:11:42
继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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工业富联
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2025-12-01 17:07:14
大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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沪电股份
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中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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航天发展
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中科星图
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商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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2025-11-25 19:07:33
注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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沪电股份
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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2025-11-25 12:28:51
谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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2025-12-02 12:04:34
豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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工业富联
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大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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航天发展
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商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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2025-11-26 07:45:03
巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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2025-11-25 19:07:33
注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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新易盛
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中际旭创
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2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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豆包AI助手"理想丰满现实骨感"?大摩:手机大厂更倾向自研,要落地很困难
大摩认为,尽管豆包演示版本展现了丰富的功能生态系统,但其落地执行面临重大挑战。因为它涉及操作系统级别的修改,这并削弱了手机厂商在供应链中的议价能力,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙,大摩还是看好微信、淘宝、美团等"超级应用" 做嫁衣 投资者必须看清的一个现实是,掌握硬件入口的巨头们绝不会轻易交出钥匙。大摩认为,具备强大技术实力的头部厂商更倾向于把命运掌握在自己手中。 包括苹果、华为和小米在内的拥有强大技术能力的主要智能手机OEM,更有可能自行开发这种AI助手,而不是与字节跳动合作。我们认为
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继续看好英伟达/谷歌供应商的新易盛/工业富联/沪电股份
新易盛、工业富联、沪电股份作为英伟达和谷歌的核心供应商,当前均深度绑定算力产业链,且在技术、订单、产能上具备显著优势,后续成长逻辑清晰,继续看好! 新易盛 : 作为谷歌和英伟达的算力互联核心供应商,公司800G光模块是谷歌的核心供应型号,2025年出货量约70万支,占谷歌该型号采购份额的20%-30%,且1.6T光模块已完成谷歌认证并规模化量产,2026年有望拿下谷歌该型号20%-30%的采购份额。同时算力供电技术突破进一步拉动高端光模块需求,泰国基地还能规避贸易壁垒保障订单交付,后续增长动力充
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2025-12-01 17:07:14
大摩上调谷歌TPU产量,预期27年达500万块,每50万块“外销”或增130亿美元
大摩预计,谷歌TPU产量在2027年和2028年将分别达到500万和700万块,较此前预期分别增长67%、120%。而这一产量激增可能预示着谷歌将开启TPU芯片的直接对外销售。更具冲击力的是,报告测算每50万片TPU外销,便有望为谷歌带来130亿美元的额外收入和0.40美元的每股收益。 谷歌TPU核心概念股 1)沪电股份 是谷歌TPU(张量处理单元)的核心PCB供应商,在谷歌TPU PCB供应中占30%份额,更是TPU电源模块PCB的独家供应商。它不仅为谷歌TPU v6、v7及最新的Ironwo
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沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。
沪电股份,严重低估存在估值修复,有望回到2000亿。 沪电股份,严重低估(与胜宏科技相差1000亿市值),存在估值修复!! 沪电股份的数据中心领域PCB收入位居全球第一,占全球市场份额10.3%;公司的22层及以上PCB排名全球第一,占全球市场份额25.3%;公司的交换机及路由器用PCB收入位居全球第一,占全球市场份额12.5%;公司的L2+自动驾驶域控制器高阶HDIPCB排名全球第一,占市场份额15.2%。 沪电股份与世界龙头关系 沪电股份是英伟达和谷歌的核心供应商,且在二者AI相关核心硬件的
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中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者
中科星图:商业航天与太空算力赛道的硬核领航者 当商业航天从“星辰大海”的浪漫想象落地为万亿级产业蓝海,当太空算力成为驱动空天信息价值释放的核心引擎,中科星图以二十载技术积淀与全产业链布局,成为这条黄金赛道上无可争议的“硬核玩家”。从数字地球的技术深耕到商业航天的全链跃迁,从低空经济的生态构建到太空算力的全球输出,这家植根中科院、成长于科创板的领军企业,正以“一体两翼”的战略格局,重新定义空天信息服务的边界与高度。 中科星图的“牛逼”,首先源于无可复制的技术壁垒与全栈服务能力。作为地理信息技术创新
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商业航天+太空算力双爆发!
商业航天+太空算力双爆发!中科星图手握300颗卫星+500P超算,数据解译精度90%+,低空经济项目落地即盈利,研发投入增速33%,特种领域市占率超60%,硬核实力碾压同行,赛道龙头地位无可撼动🔥 #商业航天 #太空算力 #中科星图 中科星图,社保最爱!!板块爆发必不可少的龙头!
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太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力
太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力 事件: 北京“700-800公里晨昏轨道千兆瓦级太空数据中心”建设计划纳入“十五五”规划。 我国“三体计算星座”首批12颗AI卫星组网成功,标志太空算力从单点试验迈向星座协同时代。 太空数据中心点燃AI新战场,科技巨头抢滩太空算力,谷歌宣布捕日者计划,英伟达成功将首个搭载H100芯片的太空数据中心卫星送入轨道 太空算力,涉及卫星制造、星载芯片、能源保障等多个核心环节,以下是全产业链核心股,均有明确技术支撑或项目参与,具体如下 : 1. 卫星制造与
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黄仁勋“超级累”!十八路芯片诸侯“围攻”英伟达,谷歌最可能成功?
过去几年,AI算力需求的爆发让英伟达一度成为最大赢家。但近期多重信号表明,这种“单边行情”正在发生变化。行业内部的“抱怨”与资本市场的情绪在同步转向,“天下苦英伟达久矣”不再是一句戏谑,而成为一段市值波动背后的真实写照。自10月29日以来,英伟达市值在一个月时间里蒸发超7000亿美元(约合人民币5万亿元)。 11月27日,英伟达创始人黄仁勋现身台北。值得注意的是,他向媒体直言“我真的超级累”。 触发这一轮变化的关键,并非传统意义上的竞争对手,而是谷歌。长期以来保持低调的TPU路线,首次站在了主导
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爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用!
爆:谷歌又加单了,1.6T完全不够用! 由于中际旭创目前的产量短期无法满足谷歌的“千倍算力”计划。谷歌把订单投向了其第二大供应商。据了解,新易盛1.6T光模块已完成谷歌认证,2025年10月进入规模化量产阶段。该产品采用3nm DSP芯片与LPO方案,适配谷歌OCS光交换架构,能满足其数据中心高速低耗的需求,具备供货能力。 最新消息,谷歌给新易盛26年下单了500w只1.6T光模块,据说由于加单,新易盛的利润更高。另,此次加单,新易盛在谷歌份额从20%提高至30%+ 据了解,新易盛泰国工厂二期正
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“AI新王”谷歌,大摩预测2027“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU!
“AI新王”谷歌市值迈向4万亿,大摩预测:2027年“外销”高达100万片TPU! 摘要:摩根士丹利报告指出,谷歌TPU或将外销100万片,推动其从成本中心转向利润中心,这一转变直接挑战英伟达的硬件垄断地位。随着Meta等巨头计划大规模采购,市场对其“AI模型+自研芯片”协同生态的变现预期持续升温,成为推动市值逼近4万亿美元的核心动力。 Alphabet正在通过其自研芯片和AI模型的双重突破,挑战英伟达在人工智能基础设施领域的主导地位。 随着市场对其自研张量处理单元(TPU)外部销售潜力的预期升
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巴菲特押注谷歌,谷歌AI链比肩当年“果链”的新主线!
谷歌AI链:比肩当年“果链”的新主线! 巴菲特“谢幕时刻”押注的谷歌, 正在复刻“苹果超级牛市”(2016-至今涨了14倍) 如果错过了 2016 年开启的苹果超级牛市,那就不要轻易错过今天的谷歌。 手握AI大模型、震撼全球的Gemini3 AI应用生态、独创的TPU AI算力体系、云计算市占率全球前三谷歌云(Google Cloud)以及YouTube等最前沿“AI+广告营销”生态,甚至量子芯片的科技巨擘——谷歌,俨然有着成为“全球AI超级热潮最大赢家”的强劲势头,甚至不少财经大V以及资深AI
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2025-11-25 19:07:33
注意:谷歌人工智能芯片TPU的成功,最利好哪个板块,不要迷路了
报道称谷歌人工智能芯片TPU获Meta洽购,价值数十亿美元。截止目前,美股盘前谷歌上涨4%,英伟达下跌4% 可以说,谷歌TPU的成功,最利好的两家企业莫过于中际旭创与新易盛了! 因为谷歌TPU对应的光模块需求量是英伟达GPU的6倍(行业数据显示其光互连需求可达GPU的6倍。) 这一差距源于两者的集群互联架构差异:谷歌TPU无高速电互联技术,依赖OCS光交换机和3D-Torus拓扑实现协同,当前TPU与光模块配比约1:3 - 1:4,集群规模扩大时配比还能攀升至1:8;而英伟达GPU靠NVLink
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新易盛
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光库科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-25 17:17:27
重视谷歌产业链,有望形成新抱团
谷歌产业链覆盖AI算力基础设施、消费电子、广告AI应用等多个核心领域,上下游聚集了众多国内外知名企业,以下是各关键环节的核心供应商梳理 : 1. AI算力基础设施: 这是谷歌当前重点布局领域,支撑其云业务和AI模型运行。 光模块方面, 中际旭创是800G1.6T光模块最大供应商, 新易盛以20%份额位列该领域核心供应商; OCS领域 光库科技子公司承担谷歌超70%OCS代工份额, 赛微电子独家代工OCS核心MEMS芯片。 PCB领域 沪电股份是TPU电源模块PCB独家供应商, 深南电路、胜宏科技
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光库科技
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特发信息
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沪电股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-25 12:28:51
谷歌TPU芯片+OCS核心概念股
谷歌主流TPU芯片以第七代Ironwood为核心,其供应商覆盖光模块、先进封装、PCB等多个配套环节,核心企业及供应内容如下: 1. 光模块及光器件类: 中际旭创是1.6T DR8光模块独家供应商,还包揽OCS光交换机代工; 新易盛为边缘节点供800G光模块,1.6T产品已进入供应链; 光库科技代工OCS整机且供核心光器件,代工份额超70; 腾景科技供应OCS核心光学元件,赛微电子为OCS提供MEMS振镜代工服务。 2. PCB及电源模块类: 深南电路是TPU V7 44层高端PCB独家供应商;
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光库科技
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德科立
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