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十月稻谷
2025牛市起点,重新开始
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-03-04 11:42:51
2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-03-02 20:05:06
SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-02-12 08:55:45
太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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2026-02-11 08:57:24
国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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2026-02-10 16:13:30
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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2026-02-09 16:45:04
特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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2026-02-09 09:01:51
电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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2026-02-08 18:22:05
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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2026-02-06 11:44:44
信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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信维通信
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2026-02-05 22:08:37
SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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信维通信
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2026-02-05 20:42:28
MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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风华高科
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2026-02-04 20:34:05
SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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只买龙头的龙头选手
2026-02-04 12:44:22
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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2026-02-04 12:19:43
晶科能源
据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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晶科能源
据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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信维通信
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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2026-02-11 08:57:24
国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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晶科能源
据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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2026-02-11 08:57:24
国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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国安股份
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-02-10 16:13:30
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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通宇通讯
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信维通信
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2026-02-09 16:45:04
特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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信维通信
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2026-02-09 09:01:51
电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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中国卫星
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乾照光电
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2026-02-08 18:22:05
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
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西部材料
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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信维通信
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2026-02-05 22:08:37
SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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信维通信
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MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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风华高科
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2026-02-04 20:34:05
SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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连城数控
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2026-02-04 12:44:22
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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迈为股份
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捷佳伟创
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连城数控
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2026-02-04 12:19:43
晶科能源
据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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晶科能源
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乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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十月稻谷
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2026-03-04 11:42:51
2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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信维通信
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豫能控股
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佰维存储
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连城数控
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2026-03-02 20:05:06
SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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信维通信
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通宇通讯
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西部材料
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2026-02-12 08:55:45
太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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连城数控
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双良节能
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钧达股份
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国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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SpaceX,计划推出直连星链的手机。
一、核心首选(高确定+高弹性+高壁垒) 1. 信维通信: 星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。技术壁垒:LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。业绩弹性:随星链终端与手机直连放量,卫星通信业务收入增速有望超80%。 风险:客户集中、消费电子需求波动、卫星业务认证周期长。 2. 通宇通讯: 星链MacroWiFi天线模组市占超60%,手机天线积累深厚,直连
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MLCC呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征
截至2026年2月5日,MLCC正处于明确的上涨周期,呈现“高端领涨、现货先行、成本与需求双驱动”的特征。 MLCC龙头分全球巨头与国内龙头,按技术壁垒、市场份额与应用场景划分,以下为2026年2月最新格局。 全球MLCC龙头(按市占率) 1. 村田:全球第一,市占率约40%;微型化(01005)、高可靠车规/宇航级领先,客户含特斯拉/苹果/英伟达,高端定价权强。 2. 三星电机:全球第二,市占率约20%;产能规模大,消费电子与车载MLCC优势明显,AI服务器高容料号出货增长快。 3. 国巨:全
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SpaceX审厂,关注赔率最大的新城数控
今日市场有小段子传第一批订单给竞争对手,导致股价波动较大,接下来我们把基本面更新如下: 1、时间线,T和S前后脚来中国做工厂参观和技术细节交流,目前在【连城数控】这两个环节是刚完成。 2、T来的第一天从浦东接机等相关工作是公司专员负责,所以行程相对明确。而S一共来5天,其中一半时间在公司和用户现场(看实证项目)。 3、主要这次信息的问题在于#说第一批订单已下(实在太假),目前刚刚进入报价阶段,公司报的是【拉晶+切片】小整线综合解决方案。 不管结果如何,拉晶和切片仍是竞争格局非常优秀的环节,公司的
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马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 HJT核心设备:布局 HJT 电池核心工艺设备(如 PEC
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据消息传出,目前SpaceX审厂的企业,包括晶科能源,晶盛机电,连城数控等。
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乾照光电
电科蓝天最慢于下周上市,乾照光电是电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高 ,不排除资金提前炒作。另乾照光电能受益SpaceX太空光伏,其核心砷化镓三结电池(非HJT)产品抗辐射、长寿命,适配星链V3卫星供电。
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