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十月稻谷
2025牛市起点,重新开始
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-03-10 12:55:48
明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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明阳电路
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胜宏科技
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中英科技
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只买龙头的龙头选手
2026-03-09 16:37:42
中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-03-06 12:29:33
政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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信维通信
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十月稻谷
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2026-03-05 14:18:55
2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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航天科技
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十月稻谷
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2026-03-05 11:36:27
2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026-03-04 16:59:26
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026-03-04 11:42:51
2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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2026-03-02 20:05:06
SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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2026-02-10 16:13:30
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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2026-02-09 16:45:04
特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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2026-02-08 18:22:05
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2026-03-10 12:55:48
明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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2026-03-09 16:37:42
中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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2026-03-06 12:29:33
政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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2026-03-05 14:18:55
2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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2026-03-05 11:36:27
2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026-03-04 16:59:26
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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2026-03-02 20:05:06
SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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2026-02-11 08:57:24
国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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2026-02-10 16:13:30
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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2026-02-08 18:22:05
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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明阳电路
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胜宏科技
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中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份
国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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明阳电路,高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,具备高弹性高确定性!
明阳电路,核心在于小批量高端PCB+快反+全球化+AI/算力卡位,四大壁垒清晰。 一、核心定位 小批量、多品种、高技术PCB龙头,避开大厂价格战,主打快速定制+高可靠。 产品:高多层、HDI、高频高速、半导体测试板、刚挠结合、厚铜、封装载板等 。 应用:AI服务器、光模块(800G/1.6T)、半导体测试、通信、汽车电子、医疗、工业控制。 二、四大核心壁垒 1. 技术壁垒(最强) 研发团队300+人,省级5G HDI工程中心,专利184+,主导行业标准 。 制程能力:42层高速板、7阶HDI、玻
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中国航天:2025中国商业航天领域融资总额约186亿元
3月9日,中国航天发布的数据显示,2025年中国商业航天领域融资总额约186亿元,同比增长32%,创下历史新高,标志着中国商业航天正式进入规模化、产业化发展的“提速期”。2025年,中国商业航天在多维度取得突破性进展。全年共完成商业航天发射51次,成功将321颗商业卫星送入轨道,其中通信卫星占比高达72%,显示出卫星互联网星座建设进入高速发展阶段。民营商业航天公司表现活跃,全年完成16次发射,并且在可重复使用火箭技术上实现关键突破,“朱雀”三号液氧甲烷可回收运载火箭于12月成功实现入轨。 政策环
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政府工作报告首提卫星互联网,将航空航天定位为新兴支柱产业
今年政府工作报告首次单独提及卫星互联网。 3月5日,十四届全国人大四次会议在北京开幕,国务院总理李强作政府工作报告。 在加紧培育壮大新动能板块,政府工作报告指出,加快发展卫星互联网。打造"5G +工业互联网"升级版。深化数据资源开发利用,健全数据要素基础制度,建设高质量数据集。 卫星是重要的基础设施,相当于建在太空中的移动基站。通过发射一定数量的卫星, 形成卫星规模组网、辐射全球,即卫星互联网,它能够完成向地面和空中终端提供宽带互联网接入等通信服务,是国际化信息传输通道的承载体。 因为在军事和民
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2026首届上海商业航天大会暨展览会会议日程及展商名录发布
3月5日,中国航天发布了2026首届上海商业航天大会暨展览会的详细会议日程与完整展商名录。根据发布内容,本届大会定于3月12日至14日在上海新国际博览中心举办,由中国遥感应用协会、上海市宇航学会、中国计算机自动测量与控制技术协会、复旦大学、同济大学、上海交通大学六家权威机构共同主办,旨在打造一个覆盖商业航天全产业链的展示、交流与合作核心平台。 大会主论坛将于3月12日举行,李德仁院士、王建宇院士、童小华院士等多位顶尖科学家将围绕“民商融合、空天智能、航天强国”、“商业航天的现状、机遇和挑战”等战
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2026年全国两会精神学习简报
2026年全国两会精神学习简报 一、会议概况 2026年全国两会(十四届全国人大四次会议、全国政协十四届四次会议)在北京召开。今年是“十五五”规划开局之年,会议审议通过政府工作报告、“十五五”规划纲要等重要文件,明确全年发展目标与重点任务,为高质量发展擘画蓝图。 二、核心目标(2026年) - 经济增长:4.5%—5% - 就业:城镇新增就业1200万人以上 - 物价:居民消费价格涨幅2%左右 - 民生:居民收入增长与经济增长同步 - 粮食:产量1.4万亿斤左右 - 绿色发展:单位GDP二氧化碳
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2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”
2026年两会正在召开,一个全新的经济关键词——“智能经济”——成为关注的焦点。作为继农业经济、工业经济、数字经济之后的新经济形态,智能经济以数据为关键生产要素、以人工智能为核心驱动力,正加速重塑中国经济的底层逻辑。这一顶层设计的明确,为A股相关概念股带来了前所未有的政策红利。 智能经济核心逻辑(两会定调) 定位:继农业、工业、数字经济之后的第四种经济形态 核心要素:数据+AI大模型+算力+智能终端 主线:人工智能+全产业融合,工业/城市/家居/汽车/低空全面落地 四大核心赛道(最受益) 算力底
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2026年作为“十五五”规划的开局之年,结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集
2026年作为“十五五”规划的开局之年,即将召开的全国两会不仅将定调全年的经济发展目标,更将描绘未来五年的中长期发展蓝图。结合当前的政策风向和市场预期,会议的利好方向主要集中在以下几个核心领域: 新质生产力与科技创新 这是“十五五”时期的核心抓手,政策将从顶层设计到产业落地进行全面支持。 人工智能(AI):AI将是两会的绝对焦点。政策重点将从技术探索转向“人工智能+”的产业应用,推动AI与各行各业深度融合,覆盖AI应用、算力基建、数据要素等全产业链。 硬科技与自主可控:为保障产业链安全,半导体及
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SpaceX星链直连卫星V2数据密度将提升100倍
3月2日,SpaceX宣布,其移动业务专用的下一代V2直连卫星将实现从太空直接提供5G级速度,数据密度相比现役V1代卫星提升整整100倍。 这些V2卫星搭载了太空级eNodeB调制解调器,相当于把手机基站搬到了轨道上,能够实现真正的无缝覆盖,支持高清视频流媒体、网页高速浏览、各类高带宽应用以及清晰语音通话,用户体验与连接地面5G网络几乎无差别。 这一技术飞跃将彻底改变偏远山区、远洋航行、极地科考、航空飞行以及自然灾害等传统地面网络难以覆盖场景的通信现状,让全球任何角落都能享受到高速移动互联网。
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太空光伏催化持续,电力设备需求高景气延续
1.新能源 SpaceX收购xAI,重视太空数据中心发展机遇 我们认为,随着可回收火箭发射成本持续下行,以及低轨卫星星座建设日趋成熟,太空数据中心的建设与部署成本正进入持续优化通道。2025年光伏行业供给侧改善的预期已充分反映在当前股价中,而卫星在轨运行对太阳能的刚性需求,以及太空数据中心这一新兴场景的崛起,赋予光伏全新成长空间。 同时,北美光伏制造布局趋势显现,马斯克宣布特斯拉及SpaceX将分别扩充100GW光伏产能,为国内企业带来增量订单。国内光伏设备、辅材及电池片企业有望凭借技术积累和成
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国安股份,AI内容审核+低价+低位,公司旗下子公司鸿联九五凭借多年积累的丰富经验与良好市场好评度,深耕各行业头部企业的合作。为了更好地帮助各大内容平台在合规运营的同时降低成本,鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系。公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
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工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头
工信部等五部门推进5G/5G RedCap模组与低空航空器适配验证的政策,关注行业三大龙头:通宇通讯、海格通信、信维通信。 1. 通宇通讯 核心受益点: 低空通信天线与5G-A通感一体化天线已进入小批量供应阶段,中标低空经济相关地面天线项目,直接受益于低空通信基础设施建设。 5G-A基站天线技术储备深厚,是华为5.5G天线核心供应商,适配政策中“升级地面基站设施功能”的要求。 低空经济业务被明确列为新的业绩增长点,卫星通信与低空通信双线布局,2026年相关业务有望进入集中交付期。 2. 海格通信
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特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落,稳步推进
特斯拉方面披露了FSD在中国落地的新进展。2月9日,记者从特斯拉中国方面获悉,特斯拉公司副总裁陶琳日前透露,特斯拉FSD(智能辅助驾驶)在中国内地落地尚无具体日期,但各项工作(包括本地训练中心的部署)都在稳步推进。 继续强推2026最具价值的“信维通信” 信维通信,是逻辑清晰、利好明确标的,核心是独家供货+订单锁定+单车价值量提升,但落地节奏与政策审批决定兑现快慢。 核心利好点 产品与订单: 为特斯拉FSD 4.0天线模块独家供应商,生命周期合同额超50亿元(2025-2030),每年稳定贡献约
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电科蓝天明天上市,发行股价不到9.5元,有望带动核心合作商
电科蓝天作为国内宇航电源绝对龙头,上市将带动产业链上下游与关联企业共振,核心受益企业如下: 一、核心供应商(最直接受益) 乾照光电:电科蓝天砷化镓外延片唯一供应商(招股书实锤),子公司扬州乾照供应太阳翼用外延片及芯片;2024年采购1.17亿元,2025上半年6072万元,占比超5%;国内唯一能批量产低轨卫星三结砷化镓电池,转换效率超30%,市占率高,电科蓝天扩产将直接带来订单与业绩增长。 云南锗业:子公司供应刚性三结砷化镓太阳电池锗衬底,为关键战略材料供应商,受益于电科蓝天扩产带来的采购放量。
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信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、汽车,最大受益者
信维通信,是SpaceX、特斯拉机器人、特斯拉汽车,最大受益者。空间不输2023年英伟达链的“易中天”。 信维通信,作为为SpaceX、特斯拉汽车、特斯拉机器人的核心供应商,其在三大场景的独家供应+高毛利+长期订单构成强增长逻辑,与2023年英伟达链的“易中天”(中际旭创)有相似的产业爆发路径。 一、SpaceX:独家卡位,业绩弹性明确 核心身份: 星链地面终端高频高速连接器独家供应商,市占近100%,单机价值约200元,毛利率40%-50%。 订单与业绩: 2025年卫星业务收入约15-20亿
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信维通信
信维通信,星链高频连接器独家一级供应商(市占近100%),LCP毫米波相控阵天线核心供应;苹果手机卫星通信天线份额超50%,单机价值增量可观。LCP材料自供率80%+,毫米波天线全链条自研,专利4782件(含400+项6G专利)。“这将是一款与当前手机截然不同的设备,”马斯克说,“纯粹为运行最高性能/瓦特的神经网络而优化,”他指的是人工智能背后类似大脑的计算硬件。未来三年最核心标的,目标价200元
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