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不凡胡杨树
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-27 01:11:14
艾森股份,小而美的科技龙头,客户涉及各景气度行业龙头,严重低估。加速补涨在即!
艾森股份,小而美的科技龙头,客户涉及各景气度行业龙头,严重低估。加速补涨在即! 下面结合年报、招股书与产业调研,提供艾森股份在各核心领域的客户清单 一、半导体封测 1. 长电科技:第一大客户,长期稳定批量供货电镀液、先进封装光刻胶,是公司收入最核心来源 2. 通富微电:第二大核心客户,AMD封测业务配套供应商,直接受益AI芯片封测放量 3. 华天科技:国内头部封测龙头,光刻胶、电镀化学品主力供应商 4. 盛合晶微(华为海思封测代工厂):华为昇腾910系列AI芯片封装材料核心供应商,国内唯一进入昇
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长电科技
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艾森股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-26 06:01:12
韬定律的五大核心,重点关注昨日被市场“忽视”的核心“芯原股份”
一、华为“韬定律”的核心逻辑 1. 华为何庭波在2026年ISCAS大会上提出的半导体新路线,与传统“摩尔定律”形成对比。 2. 摩尔定律靠缩小晶体管尺寸实现性能提升,高度依赖EUV光刻机;而韬定律的核心是通过压缩信号传输时延,以“时间折叠”的方式提升性能,关键路径是逻辑折叠、3D堆叠、信号时序优化。 3. 这一路线绕开了先进制程设备限制,可基于7nm/14nm等成熟工艺,实现等效先进芯片性能,是国产半导体实现自主可控、换道超车的重要方向。 二、韬定律产业链全景与受益环节 整个产业链分为五大环节
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长电科技
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芯原股份
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中际联合
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华天科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-25 18:18:50
韬定律核心概念股
华为在上海举办的2026国际电路与系统研讨会上,由何庭波正式发布“韬(τ)定律” 韬定律核心概念股 一、晶圆制造 1. 中芯国际:国内技术最全面、规模最大的龙头。成熟制程工艺平台丰富,先进制程保持国内领先,是“在地化”制造趋势的主要受益者。 2. 晶合集成:国内第三大代工厂,显示驱动芯片(DDIC)代工龙头。55nm CIS、40nm OLED驱动芯片已量产,最新攻克28nm逻辑工艺,正大力扩产进军AI、手机市场。 3. 华虹公司:全球领先的特色工艺代工厂。专注于功率器件、嵌入式存储等,不追求最
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华天科技
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华大九天
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-25 12:46:56
韬定律,带动自主可控爆发!
先把结论说清楚:韬(τ)定律 = 华为提出的“不靠EUV、不靠极致制程,靠架构/电路/系统创新继续提升芯片性能”的新路线。 利好方向:EDA+先进封装+华为链芯片设计+半导体设备/材料+RISC-V/AI端侧芯片。 下面分「核心受益(最直接)」「关联受益」和「和玄铁/RISC-V交叉受益」三档给你个股清单(2026-05-25 盘面已经反应): 一、韬定律最直接受益(逻辑折叠/架构创新/EDA/先进封装) 1)EDA(核心中的核心,τ定律强依赖) - 华大九天:国内唯一全流程EDA,华为核心供应
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中芯国际
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-25 12:00:25
玄铁9系列实现突破,RISC-V加速规模化商业落地
玄铁9系列实现突破,RISC-V加速规模化商业落地 里程碑:玄铁9系列(RVA23兼容)全球首个原生适配Android 16的RISC-V处理器,通过6.8万+CTS/VTS测试。 生态跃迁:RISC-V安卓从“功能移植”进入规范兼容、产品化交付阶段,对标ARM的Tier-1体验。 商业落地:玄铁安卓平台向战略客户开放,缩短芯片到产品周期,加速手机、IoT、车载等终端落地 。 AI能力:旗舰C950搭载Vector+Matrix双AI引擎,原生支持千亿参数大模型(如通义千问),适配Android
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芯原股份
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国芯科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-25 08:51:01
科技接下来怎么玩?看好八大科技赛道
一、MLCC核心概念股 上游材料 1. 国瓷材料 全球领先的MLCC介质粉体生产企业,客户覆盖三星电机、国巨、风华高科等头部厂商,正加快车规级、AI服务器MLCC粉体产能扩张,持续提升市场份额。 2. 双星新材 在电子材料领域多线布局,产品包括MLCC离型膜基材等光学材料。 3. 洁美科技 主要产品服务于全球MLCC生产企业,客户包括三星电机、村田制作所、太阳诱电、国巨电子等。 4. 博迁新材 主营电子专用金属粉体材料,是MLCC内电极镍粉的重要供应商,2026年一季度归母净利润实现同比增长。
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风华高科
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西部材料
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-24 06:59:12
星舰V3与超级重型助推器机载4K摄像头的革命性突破
星舰V3与超级重型助推器的机载4K摄像头系统,核心突破是全箭50路4K+星链480Mbps实时回传+黑障区不间断直播,把航天测控从“事后看数据”推进到“全程可视、实时可控”的新阶段。 一、硬件:全视角、耐高温、高冗余 数量与布局:箭体+助推器共约50个定制4K摄像头,覆盖发动机喷口、热盾、级间段、箭体表面等关键部位,无死角覆盖。 极端环境耐受:镜头用蓝宝石玻璃(耐2000℃+),外壳为陶瓷基复合材料(耐1650℃+),配液氮冷却,可扛发动机烈焰与再入高温。 抗震与冗余:钛合金阻尼支架抗强震;多机
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-23 11:18:43
SpaceX星舰V3(5/23美东时间)首飞成功并部署模拟卫星,直接利好已认证/实锤供货的
🚀 星舰V3首飞受益标的(核心+弹性) SpaceX星舰V3(5/23美东时间)首飞成功并部署模拟卫星,直接利好已认证/实锤供货的A股供应链,按确定性与弹性分层如下: 一、核心高确定性(SpaceX一级/独家,壁垒最高) 信维通信(300136):星链地面终端高频连接器全球独家(市占≈100%),切入星舰毫米波天线;SpaceX订单占卫星收入约70%,订单排至2027。 西部材料(002149):国内唯一SpaceX认证航天铌合金(C103)供应商,用于猛禽3发动机热端;V3换装新发动机,需求
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-22 19:37:21
Rubin,MLCC用量大增,行业价值重估
MLCC产业链核心概念股完整梳理 一、上游材料环节(MLCC原材料供应商) 1. 国瓷材料 全球领先MLCC介质粉体龙头,供货三星电机、国巨、风华高科;扩产车规级、AI服务器MLCC粉体,是上游核心受益标的。 2. 双星新材 布局MLCC离型膜基材,属于MLCC生产关键辅材,切入电子材料核心供应链。 3. 洁美科技 全球MLCC龙头(三星、村田、太阳诱电、国巨)的纸带、载带核心供应商,是MLCC封装环节刚需材料。 4. 博迁新材 MLCC内电极镍粉核心供应商,2026年一季度业绩同比增长,直接受
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风华高科
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只买龙头的龙头选手
2026-05-22 12:32:23
下周四,北京召开商业航天在轨验证会议
本次商业航天在轨验证会议 核心受益A股个股 一、直接受益(参会/关联企业,利好最强) 1. 顺灏股份(002565) 持有轨道辰光股权,轨道辰光为中关村壹号核心卫星企业,是本次会议主讲卫星公司,直接受益在轨验证、载荷搭载需求放量。 2. 中科星图(688566) 中关村壹号入驻核心企业,主营卫星测运控、在轨数据处理,深度受益在轨验证中心落地与供需对接。 3. 中国卫星(600118) 国内卫星制造龙头,承接在轨验证、搭载试验的卫星总装订单,直接受益产业需求扩容。 二、在轨验证/载荷搭载产业链受益
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顺灏股份
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2026-05-22 09:08:01
Rubin最新增量拆解
摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单(BOM)拆解内存增长435%,在其覆盖的下游零部件中,PCB内容价值增幅最为显著,较GB300大涨233%。 英伟达Rubin机架BOM拆解·受益股速览 核心价值增幅排序 1. 内存整体:+435% 2. PCB:+233%(弹性第一) 3. MLCC:+182% 4. ABF基板:+82% 5. 电源:+32% 6. 液冷组件:+12% 对应A股标的 存储芯片 德明利、兆易创新、佰维存储 PCB(最大增量环节) 沪电股份、胜宏科技、欧
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德明利
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胜宏科技
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2026-05-21 07:43:11
SpaceX上市·整个商业航天航天板块估值重估!A股太空产业链受益核心标的
【SpaceX申请美国IPO 代码SPCX】财联社5月21日电,SpaceX向美国证券交易委员会(SEC)提交S-1注册声明,代码SPCX。SEC文件显示,SpaceX第一季度收入46.94亿美元,运营亏损19.43亿美元。SpaceX将发行两类普通股,A类普通股(每股将拥有1票投票权)和B类普通股(每股将拥有10票投票权)。马斯克的投票权合计为85.1%。 点评:商业航天,机会也会在SPCX上市走出一波主升级行情。SPCX六月中上市。 SPCX递交IPO,目前一级市场估值1.51万亿美元。预期
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欧科亿
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不凡胡杨树
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2026-05-20 15:19:56
欧科亿,PCB钻针+人形机器人+商业航天+业绩,目标价1000
PCB钻针 + 人形机器人 + 商业航天+并购 1、据2026年5月20日公告,公司拟以不超1.75亿元受让永鑫精工33.5%股权并增资2.5亿元,交易完成后合计持股51%,将控股这家国家级“专精特新”PCB微钻、铣刀企业,业务延伸至AI服务器、低轨卫星等高端PCB钻针领域。 2、据2026年2月11日投资者关系活动纪要,公司旋风铣刀具已用于人形机器人行星滚柱丝杠加工,齿轮滚刀通过客户验证并供货,减速器龙头完成刀具测试。 3、据2026年4月24日一季报,公司一季度营收6.44亿元、归母净利2.
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欧科亿
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 13:03:03
航天科工火箭,IPO
5月20日消息,商业火箭“国资龙头”航天科工火箭启动财务副总监招聘,看似普通的企业人才招聘,岗位职责中有着“牵头上市辅导财务专项工作”“配合中介机构完成IPO财务核查与辅导验收” 的明确表述,可见正在加速推进科创板上市进程。 核心岗位招聘凸显IPO进程,上市筹备进入实质阶段 距离4月21日完成33亿元控股权转让仅28天,这家国内商业火箭的“开山鼻祖”正式按下IPO加速键。作为国内第一家以商业模式开展火箭研发与发射服务的企业,科工火箭从央企中国航天科工集团三江集团子公司到武汉国资控股再到冲刺科创板
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顺灏股份
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博云新材
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-20 12:52:55
轨道辰光,国内集中式太空算力(太空数据中心)赛道绝对龙头,晨昏轨道算力卫星唯一运营主体,属
轨道辰光,第一大参股股东,顺灏股份! 顺灏股份: 参股轨道辰光23.7756%,布局晨昏轨道算力卫星+太空数据中心。 参股航天乌江8.01%,提供气凝胶热防护、航天液压,配套火箭/卫星。 2026年2月9日成立全资航天子公司,顺灏航宇(北京)科技有限公司,注册资本1亿元。 经营范围:卫星系统集成、卫星导航/遥感、卫星终端制造、航天技术研发与配套服务等 轨道辰光董事长兼首席科学家张善从,同时担任北京星辰未来空间技术研究院院长及顺灏股份董事。 顺灏股份,太空算力卫星数据中心,A股最核心标的!
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