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不凡胡杨树
一年十倍
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-13 16:03:40
明阳电路,PCB低位个股,近期有望加速补涨!
明阳电路,作为PCB板块的低位标的,近期确实存在加速补涨的潜力,核心逻辑如下: 一、股价与估值:低位洼地,补涨空间大 当前股价(5.13):30.43元,总市值113.64亿元,相对板块个股属于低位低价。 估值优势:TTM市盈率132.84倍,虽高于传统制造业,但对比同赛道AI/光模块PCB标的(如深南电路、沪电股份),市值与业绩弹性严重错配,具备重估空间。 技术面:近期放量突破,筹码集中,平均成本28.68元,靠近压力位30.30元,突破后有望打开上行空间 。 二、基本面:业绩拐点,高端赛道放
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明阳电路
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鹏鼎控股
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-13 08:51:11
柔性封装光伏电池“升空” 助力太空产业
天舟十号搭载柔性单晶硅电池在轨实验,验证通过后将显著降低卫星能源成本,直接利好太空光伏、商业航天与卫星互联网全产业链 。 一、事件核心要点 技术方:中科院上海微系统所,柔性封装单晶硅太阳电池 。 核心优势:- 成本:约为砷化镓电池的1/10。 轻薄:厚度不足传统电池1/3,每平方米**<1kg**,可卷曲。 运载:单次火箭运输量提升3倍,降低发射成本。 实验目的:空间站开展粒子/紫外辐照、原子氧等空间环境测试,验证可靠性 。 市场空间:全球太空光伏装机2026年180MW→2035年90GW,市
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东方日升
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瑞华泰
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钧达股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 23:23:05
新闻联播今晚关注未来产业,首个提及的是太空算力
今年以来我国未来产业布局提速 今年以来,我国不断完善未来产业布局,一批前沿技术加快突破,新赛道培育扎实推进。 不久前,在北京,全国首家太空算力创新中心启动筹建。太空算力,就是把地面的数据中心“搬”到太空,在天上完成数据采集、处理和输出。今年,我国将加快布局和完善太空算力产业生态。在上海,正在打造的全球首个人形机器人零部件中试平台,围绕减速器等5类零部件搭建小规模的试产生产线,可以提供72项测试验证,大幅降低人形机器人的开发门槛。 今年以来,围绕通用人工智能、量子科技、原子级制造、清洁低碳氢等重点
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顺灏股份
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东方日升
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航天发展
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 14:13:35
金螳螂妖兽,杀了持有神剑的练气期修士
金螳螂涨停。神剑股份暴跌,看来神剑只是练气期修士持有,现在面对的元婴级别的金螳螂妖兽,所以败了!
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 08:41:01
商业卫星公司微纳星空科创板IPO获受理,机构称商业卫星等多产业方向均已进入1-N快速发展阶
一、微纳星空IPO核心信息 - 受理时间:2026年5月11日(科创板) - 拟募资:50亿元,用于卫星星座建设、核心单机研发等 - 公司定位:民营商业卫星制造头部企业,已完成24颗卫星研制发射 二、三家参股A股公司(间接持股) 1. 越秀资本(000987)- 持股:旗下越秀产业基金持股0.596% - 角色:商业航天“火箭—卫星—应用”投资闭环(含中科宇航、航天飞鸿) 2. 鲁信创投(600783)- 持股:通过参股基金参与早期及C+轮融资(比例未披露) - 角色:商业航天全产业链布局(含蓝
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越秀资本
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 23:02:37
CoWoS,核心个股+弹性标的
CoWoS 产业链分成:核心中军(稳、确定性强) + 弹性标的(小市值、预期差大、易爆发),按封测/载板/材料/设备整理 一、核心中军 1)封测(最核心) 盛合晶微 688820:大陆唯一**硅基2.5D(CoWoS‑S)**规模化量产,绑定华为昇腾,技术壁垒最高。 长电科技 600584:全球前三、国内龙头;XDFOI对标CoWoS,HBM封装全球≈20%份额,产能最大。 通富微电 002156:AMD核心伙伴;类CoWoS产能国内第一,绑定国产AI(昇腾/沐曦)。 2)载板(FC‑BGA/A
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艾森股份
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盛合晶微
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 01:11:20
昂瑞微,次新+6G/商业航天+卫星通信+射频芯片+小米/华为持股,低位商业航天最核心标的。
昂瑞微,是科创板次新股,国产射频前端芯片头部厂商,深度绑定小米/华为,同时卡位6G、商业航天、卫星通信高景气赛道,低位稀缺性突出。 一、次新+射频芯片龙头 上市时间:2025年12月科创板上市(科创次新股)。 核心业务:射频前端芯片(占营收85%+)、射频SoC芯片,覆盖2G/3G/4G/5G,国产替代核心标的 。 行业地位:国内第三大射频前端设计企业,5G高集成度模组(L‑PAMiD)打破海外垄断,对标唯捷创芯、慧智微。 财务概况:2024年营收21.01亿元,2025年预计19–22亿元;研
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昂瑞微
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泰金新能
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-09 17:00:05
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)+内存涨价,利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链,核心标的如下(按受益弹性排序): 一、IDC/算力租赁(最纯正,字节预算最大投向) 润泽科技(300442):字节第一大IDC,收入占比64%+;承接字节50%新增AI算力,廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座,10年长单锁定至2028年。 东阳光(600673):收购秦淮数据(字节第二大IDC,字节收入占比80%),全液冷AIDC适配大模型训练。 光环新网(3
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
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SpaceX与Anthropic对太空数据中心合作意向
SpaceX与Anthropic对太空数据中心合作意向表态,机构称太空算力有望系统性破解地面算力发展的三大核心痛点。 一、SpaceX与Anthropic表态(2026-05-06) 合作官宣:SpaceXAI(原xAI并入)与Anthropic签约,Anthropic包下SpaceX孟菲斯Colossus 1全量算力(300兆瓦≈22万张英伟达GPU),用于Claude Pro/Max服务扩容。 太空算力意向:双方同步表态,有意联合开发数吉瓦级轨道AI算力,探索太空数据中心建设,破解地面物理瓶
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顺灏股份
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
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博云新材+业绩暴增100倍+蓝箭5.6亿大单
博云新材+业绩暴增100倍+蓝箭5.6亿大单 博云大有来头,以下为博做实锤客户 截至2026年5月,博云新材在商业航天领域实锤、有公开订单/框架/独家供货的客户,就下面几家(按确定性排序): 一、100%实锤(有公告/框架/独家身份) 1. 蓝箭航天(朱雀三号)- 2026–2028 5.6亿元框架协议(公告级) 朱雀三号独家热防护系统供应商(全套TPS:喉衬+防热瓦等) 单箭价值约3000万元,锁定博云70%碳/碳产能,毛利率53%+ 2026年Q1已批量交付 2. 航天科工(快舟系列)- 碳
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博云新材
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
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SpaceXAI与Anthropic签署协议,“地面超算+太空算力+大模型”三重催化
【SpaceXAI与Anthropic签署协议 将提供Colossus 1的访问权限】 马斯克旗下初创公司xAI称,与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。SpaceXAI已与Anthropic签署协议,将提供Colossus 1的访问权限;Anthropic计划利用这额外的计算能力直接提升Claude Pro和Claude Max用户的服务能力。Anthropic表示,这项合作将大幅提高公司的算力水平,仅在未来1个月内就能带来超过300兆瓦的新增容量,相当于22万个英伟达GPU。Spac
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SpaceX与Anthropic合作开发数吉瓦级轨道AI算力,与轨道辰光晨昏轨道太空算力星
顺灏股份,是当前A股太空算力+商业航天逻辑最硬、绑定最深、催化最密集的核心标的,堪称太空算力先行者。 一、股权深度绑定:太空算力核心资产唯一A股锚点 轨道辰光(持股23.7756%,第二大股东、第一大外部股东)- 定位:全球唯一**晨昏轨道(700-800km)**太空算力星座+太空数据中心运营主体。 核心优势:24小时太阳能不间断供电+宇宙极寒(-170℃)天然散热,能耗降80%、散热效率升90%,碾压地面算力中心。 关键进展:获577亿元银行授信;“辰光一号”试验星(25PFlops算力)2
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不凡胡杨树
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2026-05-06 12:59:55
聚和材料,全球光伏导电银浆龙头,2026年一季度业绩与半导体并购落地共振
聚和材料,全球光伏导电银浆龙头,2026年一季度业绩与半导体并购落地共振, 一、核心财务:毛利率创历史新高 2026Q1营收56.15亿元(同比+87.54%),归母净利2.9亿元(同比+223%)。 综合毛利率10.58%,同比+4.25pct、环比+1.97pct,创上市以来单季新高。 驱动因素:高毛利海外占比提升、N型银浆占比超96%、银价上行带动加工费改善。 二、海外出货:提前完成全年结构性目标 2026Q1光伏浆料出货约320吨,海外出货占比20%+,提前完成全年海外占比目标。 海外业
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聚和材料
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2026-05-06 12:58:06
快克智能,精密装联+半导体封装设备龙头
快克智能,精密装联+半导体封装设备龙头 一、核心业务:CPO+PCB+半导体设备三位一体 PCB设备:激光分板机等在鹏鼎控股、立讯精密批量应用,形成稳定订单。 CPO设备:焊接/检测设备适配800G/1.6T高速光模块,用于CPO封装,已在头部光模块厂商小批量应用。 半导体设备:TCB热压键合设备适配HBM/CoWoS先进封装,正与多家客户打样验证。 二、关键产品进展 800G光模块检测设备:可检测激光器偏移、金线键合缺陷,保障CPO良率。 TCB设备(HBM/CPO核心):攻克EIC/PIC高
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快克智能
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-29 16:43:29
顺灏股份,五月商业航天最核心标的,太空算力先行者!
顺灏股份,已成为A股太空算力+商业航天的核心标的,逻辑硬、绑定深、催化密集。 一、核心标的逻辑:太空算力先行者 参股轨道辰光23.7756%(第二大股东,第一大外部股东)- 总投资约1.85亿元(2025.6投1.1亿,2026.1增资7498万) 定位:晨昏轨道(700-800km)太空算力星座+太空数据中心唯一运营主体 模式:天数天算(太空数据在轨处理)+地数天算(地面AI任务上星处理) 核心优势:24小时太阳能不间断供电+宇宙极寒(-170℃)天然散热,能耗降80%、散热效率升90% 进展
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