异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不凡胡杨树
做认知上的交易
个人资料
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-19 20:13:01
本月底最重磅消息,最核心的两家企业合作,长征10乙将搭载轨道辰「辰光一号」上太空
长征10乙首飞,将搭载轨道辰光「辰光一号」太空算力试验星发射,是国内太空算力(太空数据中心) 首颗正式试验星。 一、发射基本信息 1. 火箭:长征十号乙(CZ-10B),我国首款大型可回收液体火箭,5米芯级,一级采用海上网系回收,近地轨道回收运力16吨。 2. 发射场:海南文昌商业航天发射场 3. 时间:计划2026年5月31日执行首飞发射。 4. 载荷:轨道辰光辰光一号试验星(太空算力卫星)。 二、轨道辰光卫星核心定位 国内首个晨昏轨道太空数据中心项目,主打天基AI算力、太空服务器。 核心优势
S
顺灏股份
S
航天工程
2
6
4
2.21
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-18 16:00:05
顺灏股份,参股的轨道辰光在太空算力卫星。是否属于龙头?有何竞争优势?
轨道辰光:太空算力卫星赛道定位与核心优势 结论:国内集中式太空算力(太空数据中心)赛道绝对龙头,晨昏轨道算力卫星唯一运营主体,属于细分赛道领跑者 国内太空算力分两条路线:分布式AI算力卫星(国星宇航、中科星图)、集中式太空数据中心(轨道辰光独家),二者赛道不同,轨道辰光是后者唯一龙头。 一、是否属于龙头 1. 政策与官方定位龙头 北京规划700–800km晨昏轨道吉瓦级太空数据中心,轨道辰光是唯一建设运营主体,由北京星辰未来空间技术研究院孵化,属于新型举国体制项目。 2. 路线独家龙头 国内唯一
S
顺灏股份
3
2
0
1.90
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-18 12:57:00
欧科亿,下一个688十倍个股!
一、核心看点 欧科亿属于基本面+赛道+流通盘三重完美匹配的标的,配合行业景气,长期看具备走10倍大牛的潜质,是目前科创板里确定性长线标的。 1. 赛道最硬 硬质合金+数控刀具,国产替代刚需,军工、新能源、机器人、高端制造全场景用,行业长期高景气。 2. 基本面扎实 业绩稳定,现金流强,产能持续扩张 国内刀具第一梯队,对标海外巨头,国产份额持续抢食 无大额商誉、无暴雷隐患,属于安全成长标的 3. 流通盘小,筹码干净 总股本不大,实际流通盘更小,次新属性+机构重仓,拉升阻力小,是典型容易走趋势长牛的
S
欧科亿
4
2
2
3.11
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-14 22:33:27
低位光通信预期差个股
① 光通信+存储芯片+PCB+先进封装+碳化硅+陶瓷基板+机器人 博敏电子(603936) - ✅ 800G光模块PCB:已批量交付,绑定一线光模块厂商。 - ✅ 碳化硅合封:AMB陶瓷基板埋置SiC芯片,用于高压快充与功率模块 。 - ✅ 陶瓷基板:DPC/AMB双路线,光模块与功率半导体散热核心材料。 - ✅ 机器人:PCB应用于工业机器人伺服控制、传感器等。 - ✅ 先进封装/存储芯片:埋嵌芯片、铜块技术,服务AI服务器与存储模组。 ② 光通信+算力+数据中心+液冷(1.6T LPO 20
S
博敏电子
S
锐捷网络
S
隆华科技
4
1
0
0.89
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-13 16:03:40
明阳电路,PCB低位个股,近期有望加速补涨!
明阳电路,作为PCB板块的低位标的,近期确实存在加速补涨的潜力,核心逻辑如下: 一、股价与估值:低位洼地,补涨空间大 当前股价(5.13):30.43元,总市值113.64亿元,相对板块个股属于低位低价。 估值优势:TTM市盈率132.84倍,虽高于传统制造业,但对比同赛道AI/光模块PCB标的(如深南电路、沪电股份),市值与业绩弹性严重错配,具备重估空间。 技术面:近期放量突破,筹码集中,平均成本28.68元,靠近压力位30.30元,突破后有望打开上行空间 。 二、基本面:业绩拐点,高端赛道放
S
明阳电路
S
鹏鼎控股
5
5
3
3.95
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-13 08:51:11
柔性封装光伏电池“升空” 助力太空产业
天舟十号搭载柔性单晶硅电池在轨实验,验证通过后将显著降低卫星能源成本,直接利好太空光伏、商业航天与卫星互联网全产业链 。 一、事件核心要点 技术方:中科院上海微系统所,柔性封装单晶硅太阳电池 。 核心优势:- 成本:约为砷化镓电池的1/10。 轻薄:厚度不足传统电池1/3,每平方米**<1kg**,可卷曲。 运载:单次火箭运输量提升3倍,降低发射成本。 实验目的:空间站开展粒子/紫外辐照、原子氧等空间环境测试,验证可靠性 。 市场空间:全球太空光伏装机2026年180MW→2035年90GW,市
S
东方日升
S
瑞华泰
S
钧达股份
0
5
3
2.22
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 23:23:05
新闻联播今晚关注未来产业,首个提及的是太空算力
今年以来我国未来产业布局提速 今年以来,我国不断完善未来产业布局,一批前沿技术加快突破,新赛道培育扎实推进。 不久前,在北京,全国首家太空算力创新中心启动筹建。太空算力,就是把地面的数据中心“搬”到太空,在天上完成数据采集、处理和输出。今年,我国将加快布局和完善太空算力产业生态。在上海,正在打造的全球首个人形机器人零部件中试平台,围绕减速器等5类零部件搭建小规模的试产生产线,可以提供72项测试验证,大幅降低人形机器人的开发门槛。 今年以来,围绕通用人工智能、量子科技、原子级制造、清洁低碳氢等重点
S
顺灏股份
S
东方日升
S
航天发展
5
8
6
5.17
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 14:13:35
金螳螂妖兽,杀了持有神剑的练气期修士
金螳螂涨停。神剑股份暴跌,看来神剑只是练气期修士持有,现在面对的元婴级别的金螳螂妖兽,所以败了!
0
2
2
0.03
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-12 08:41:01
商业卫星公司微纳星空科创板IPO获受理,机构称商业卫星等多产业方向均已进入1-N快速发展阶
一、微纳星空IPO核心信息 - 受理时间:2026年5月11日(科创板) - 拟募资:50亿元,用于卫星星座建设、核心单机研发等 - 公司定位:民营商业卫星制造头部企业,已完成24颗卫星研制发射 二、三家参股A股公司(间接持股) 1. 越秀资本(000987)- 持股:旗下越秀产业基金持股0.596% - 角色:商业航天“火箭—卫星—应用”投资闭环(含中科宇航、航天飞鸿) 2. 鲁信创投(600783)- 持股:通过参股基金参与早期及C+轮融资(比例未披露) - 角色:商业航天全产业链布局(含蓝
S
越秀资本
0
1
1
1.03
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-11 23:02:37
CoWoS,核心个股+弹性标的
CoWoS 产业链分成:核心中军(稳、确定性强) + 弹性标的(小市值、预期差大、易爆发),按封测/载板/材料/设备整理 一、核心中军 1)封测(最核心) 盛合晶微 688820:大陆唯一**硅基2.5D(CoWoS‑S)**规模化量产,绑定华为昇腾,技术壁垒最高。 长电科技 600584:全球前三、国内龙头;XDFOI对标CoWoS,HBM封装全球≈20%份额,产能最大。 通富微电 002156:AMD核心伙伴;类CoWoS产能国内第一,绑定国产AI(昇腾/沐曦)。 2)载板(FC‑BGA/A
S
艾森股份
S
盛合晶微
16
1
10
4.97
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-10 01:11:20
昂瑞微,次新+6G/商业航天+卫星通信+射频芯片+小米/华为持股,低位商业航天最核心标的。
昂瑞微,是科创板次新股,国产射频前端芯片头部厂商,深度绑定小米/华为,同时卡位6G、商业航天、卫星通信高景气赛道,低位稀缺性突出。 一、次新+射频芯片龙头 上市时间:2025年12月科创板上市(科创次新股)。 核心业务:射频前端芯片(占营收85%+)、射频SoC芯片,覆盖2G/3G/4G/5G,国产替代核心标的 。 行业地位:国内第三大射频前端设计企业,5G高集成度模组(L‑PAMiD)打破海外垄断,对标唯捷创芯、慧智微。 财务概况:2024年营收21.01亿元,2025年预计19–22亿元;研
S
昂瑞微
S
泰金新能
5
3
3
2.33
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-09 17:00:05
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)
字节AI基建支出增至2000亿(+25%)+内存涨价,利好IDC/算力租赁、服务器/网络、液冷/电源、存储芯片、AI芯片五大链,核心标的如下(按受益弹性排序): 一、IDC/算力租赁(最纯正,字节预算最大投向) 润泽科技(300442):字节第一大IDC,收入占比64%+;承接字节50%新增AI算力,廊坊智算中心为豆包/Seedance核心底座,10年长单锁定至2028年。 东阳光(600673):收购秦淮数据(字节第二大IDC,字节收入占比80%),全液冷AIDC适配大模型训练。 光环新网(3
S
东阳光
S
润泽科技
63
44
49
27.77
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 08:36:15
SpaceX与Anthropic对太空数据中心合作意向
SpaceX与Anthropic对太空数据中心合作意向表态,机构称太空算力有望系统性破解地面算力发展的三大核心痛点。 一、SpaceX与Anthropic表态(2026-05-06) 合作官宣:SpaceXAI(原xAI并入)与Anthropic签约,Anthropic包下SpaceX孟菲斯Colossus 1全量算力(300兆瓦≈22万张英伟达GPU),用于Claude Pro/Max服务扩容。 太空算力意向:双方同步表态,有意联合开发数吉瓦级轨道AI算力,探索太空数据中心建设,破解地面物理瓶
S
顺灏股份
4
6
3
2.77
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 07:04:44
博云新材+业绩暴增100倍+蓝箭5.6亿大单
博云新材+业绩暴增100倍+蓝箭5.6亿大单 博云大有来头,以下为博做实锤客户 截至2026年5月,博云新材在商业航天领域实锤、有公开订单/框架/独家供货的客户,就下面几家(按确定性排序): 一、100%实锤(有公告/框架/独家身份) 1. 蓝箭航天(朱雀三号)- 2026–2028 5.6亿元框架协议(公告级) 朱雀三号独家热防护系统供应商(全套TPS:喉衬+防热瓦等) 单箭价值约3000万元,锁定博云70%碳/碳产能,毛利率53%+ 2026年Q1已批量交付 2. 航天科工(快舟系列)- 碳
S
博云新材
2
2
2
3.37
不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-05-07 03:47:49
SpaceXAI与Anthropic签署协议,“地面超算+太空算力+大模型”三重催化
【SpaceXAI与Anthropic签署协议 将提供Colossus 1的访问权限】 马斯克旗下初创公司xAI称,与Anthropic建立新的计算合作伙伴关系。SpaceXAI已与Anthropic签署协议,将提供Colossus 1的访问权限;Anthropic计划利用这额外的计算能力直接提升Claude Pro和Claude Max用户的服务能力。Anthropic表示,这项合作将大幅提高公司的算力水平,仅在未来1个月内就能带来超过300兆瓦的新增容量,相当于22万个英伟达GPU。Spac
S
顺灏股份
S
西部材料
S
信维通信
19
12
8
10.92
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
33
下一页
前往
页
12
关注
3261
粉丝
1905.51
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35