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不凡胡杨树
2025牛市起点,重新开始
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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胜宏科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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中际旭创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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天孚通信
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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仕佳光子
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2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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不凡胡杨树
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2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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中科曙光
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2025-10-28 21:40:05
十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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中芯国际
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 12:28:45
量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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不凡胡杨树
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2025-10-28 03:23:15
科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-27 20:28:53
兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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不凡胡杨树
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2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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华工科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 13:37:06
大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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兴福电子
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香农芯创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 10:58:48
存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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香农芯创
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普冉股份
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江波龙
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-24 23:45:25
存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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兆易创新
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通富微电
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佰维存储
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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2025-10-28 21:40:05
十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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只买龙头的龙头选手
2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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2025-10-25 10:58:48
存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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香农芯创
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普冉股份
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不凡胡杨树
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2025-10-24 23:45:25
存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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不凡胡杨树
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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博杰股份
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不凡胡杨树
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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天孚通信
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2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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不凡胡杨树
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2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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2025-10-28 21:40:05
十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 12:28:45
量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 03:23:15
科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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中科曙光
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-27 20:28:53
兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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不凡胡杨树
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2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 13:37:06
大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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香农芯创
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 10:58:48
存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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2025-10-24 23:45:25
存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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兆易创新
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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胜宏科技
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新易盛
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沪电股份
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光库科技
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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博杰股份
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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中际旭创
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2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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新易盛
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不凡胡杨树
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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只买龙头的龙头选手
2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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科大国创
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2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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2025-10-28 21:40:05
十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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2025-10-28 12:28:45
量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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仕佳光子
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中际旭创
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华工科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 13:37:06
大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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兴福电子
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香农芯创
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2025-10-25 10:58:48
存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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香农芯创
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兴福电子
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普冉股份
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2025-10-24 23:45:25
存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-11-07 08:40:54
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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胜宏科技
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光库科技
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2025-11-03 16:00:53
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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工业富联
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英维克
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中际旭创
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博杰股份
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2025-11-01 09:57:15
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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新易盛
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中际旭创
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天孚通信
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2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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中际旭创
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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新易盛
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2025-10-29 11:22:50
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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科大国创
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不凡胡杨树
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2025-10-29 08:49:33
量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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华工科技
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中科曙光
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2025-10-28 21:40:05
十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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中芯国际
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-28 12:28:45
量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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中科曙光
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格尔软件
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不凡胡杨树
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2025-10-28 03:23:15
科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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中科曙光
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海光信息
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兴福电子
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工业富联
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-27 20:28:53
兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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兴福电子
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2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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2025-10-25 13:37:06
大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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香农芯创
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存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位
报道:谷歌推出最强 AI 芯片,以定制硅片挑战英伟达主导地位 谷歌正在向市场推出其迄今最强大的AI芯片,试图通过提供定制硅片解决方案从人工智能公司手中争夺业务。这家搜索巨头的最新举措直指英伟达在AI芯片市场的主导地位。 11月6日,据媒体报道,谷歌表示,其第七代张量处理单元(TPU)Ironwood将在未来几周内面向公众市场,此前该芯片已于4月推出供测试和部署。 这款芯片可将多达9,216颗芯片连接至单个集群,谷歌称其消除了"最苛刻模型的数据瓶颈",并让客户能够"运行和扩展现存最大、最数据密集型
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博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力
博杰股份:业绩与技术共振,英伟达产业链的液冷新势力 在AI算力爆发与芯片技术迭代的双重驱动下,博杰股份(002975.SZ)凭借业绩超预期的基本面支撑,叠加与英伟达的深度绑定、存储芯片领域的技术延伸及液冷服务器的战略卡位,正从智能制造设备商向高端核心零部件供应商加速转型,成为产业链中的高弹性标的。 一、业绩超预期:多业务协同驱动增长 博杰股份 公司前三季度营收11.17亿元、同比增长35.61%, 归母净利润1.06亿元、同比增长6760.54%,单季净利8553.6万元、同比增616.51%。
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坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显
坚定看好CPO高景气,“易中天”龙头领跑,新易盛性价比凸显 AI算力爆发催生的高速光模块需求,正推动CPO(共封装光学)行业进入黄金增长期。作为算力网络的核心基础设施,CPO以高集成度、低功耗优势适配下一代数据中心需求,高盛预测2025年800G光模块市场规模达127亿美元(同比+60%),而1.6T及CPO技术迭代将进一步打开成长空间,“易中天”(新易盛、中际旭创、天孚通信)作为行业核心龙头,将充分享受行业红利 。 “易中天”梯队的核心优势在于技术领先性与客户壁垒的双重构筑。中际旭创稳居传统龙
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2025-10-30 18:20:30
两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。
中际旭创公告,第三季度营收为102.16亿元,同比增长56.83%;净利润为31.37亿元,同比增长124.98%。前三季度营收为250.05亿元,同比增长44.43%;净利润为71.32亿元,同比增长90.05%。 新易盛公告,第三季度营收为60.68亿元,同比增长152.53%;净利润为23.85亿元,同比增长205.38%。前三季度营收为165.05亿元,同比增长221.70%;净利润为63.27亿元,同比增长284.37%。 两者净利润相差8.05亿,市值相差2000亿。 两者净利润相差
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2025-10-29 19:33:51
点评一些辨识度龙头业绩
点评一些辨识度龙头业绩 沪电股份,业绩符合预期。应该仍有空间20% 工业富联,业绩符合预期。 江波龙,业绩略低于预期。 新易盛,业绩符合预期,空间35%,逢低关注。 前期公告的业绩点评 生益电子,业绩大超预期,4天涨幅54% 生益科技,业绩略超预期,4天涨幅 24% 仕佳光子,业绩符合预期。由于错杀,低位抄底浮盈36% 华工科技,业绩略低于预期。但未来展望好,预期空间15% 胜宏科技,业绩低于预期。但未来展望好。 再往前 英维克,业绩符合预期,价格70-80附近附近波动,如果继续上涨,那肯定是情
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人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头
人工智能稀缺核心股,光库科技+量子科技+算力铌酸锂调制器龙头 光库科技的核心竞争力围绕技术壁垒、产业链整合、细分领域卡位三大维度构建,尤其在量子科技、算力相关光电子核心器件(如铌酸锂调制器)等领域形成稀缺优势,具体可分为以下核心板块: 一、量子科技领域:技术卡位 + 全场景布局 光库科技是国内量子科技领域的核心器件供应商,凭借铌酸锂材料技术积累和全产业链布局,在量子通信、量子计算等场景形成不可替代的竞争力: 核心材料与器件优势 铌酸锂材料独占性:铌酸锂(LiNbO₃)作为量子集成器件的关键材料,
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量子科技及英伟达概念个股精选
同时具备量子科技和英伟达概念的个股: 1)罗博特科 : 公司参股公司ficonTEC一直有向英伟达提供设备,同时与英伟达在1.6T的光模块工艺研发方面也有深入合作。2024年以来英伟达已向ficonTEC批量下单超50台耦合设备以及晶圆测试设备。此外,罗博特科还具备量子科技相关概念,其参股公司ficonTEC从事的光电子及半导体自动化微组装及精密测试设备业务,在光计算等领域有一定的技术延伸,而光计算是量子计算的一个重要研究方向。 2)中科曙光: 公司是国内高性能计算领域的龙头企业,近年来积极布局
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十五五关键词
今天盘后,发布了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》的全文以及相关说明。 之前预告过,四中全会之后会先出个会议公告,然后一周内再发布更详细的建议全文,今天就是《十五五规划建议》全文。这个建议就是十五五规划的最终草案,基本不会有大的改动了,后续会先后提交国务院常务会议和国务院全体会议审议通过,然后在明年三月的全国人大会议上正式表决,最终正式成为具有法律效力的国家文件。 上周《十五五最大增量!》已经解读四中全会公告,强调十五五规划的增量内容,今天基于最新的建议全文,再做个补充
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量子计算重大突破!有望5年内商用
导语:新晋诺奖科学家助力谷歌量子芯片实现重大突破,有望5年内商用落地 ①10月22日,谷歌柳树芯片量子计算实现突破性进展,新算法可重复验证,并且速度比传统超算快1.3万倍。这一突破为量子技术在未来五年内实现实际应用铺平了道路。 ②量子科技包含量子计算、量子通信、量子精密测量三大领域,已经和人工智能、核聚变一样,成为中美科技竞赛的核心战场,突破性进展近年一直在加速,发展前景无限。 一、短期催化:重大突破密集出现,商业应用加速 1、10月22日,谷歌周三宣布,其"Willow" 量子计算芯片成功运行
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2025-10-28 03:23:15
科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事
科技龙头IPO以及科技龙头并购重组,推动科技自立自强 科技核心不动摇,推动科技自立自强,回归股市看科技大事 1)GPU的沐曦股份、摩尔线程IPO 2)存储芯片龙头长江存储、长鑫存储IPO 3)人工智能双龙头并购重组,海光信息并购中科曙光 一)沐曦股份 : 2025年10月24日,上交所官网显示,沐曦股份科创板IPO项目获得上市委审议通过。公司于2025年6月30日申报科创板IPO获得受理,保荐机构为华泰联合证券,拟募集39.04亿元资金,将用于投资“新型高性能通用GPU研发及产业化项目”“新一代
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中科曙光
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海光信息
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兴福电子
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寒武纪
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工业富联
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-27 20:28:53
兴福电子(688545.SH)2025年三季报点评—三季度业绩同比大幅增长,核心产品产销量
核心观点: 公司是中国湿电子化学品研发与产业化先锋,国内电子级磷酸和电子级硫酸龙头,技术实力领先,下游客户认可度高,未来随着公司新产能的释放和新产品的导入,我们预计公司业绩有望持续增长。我们维持公司2025-2027年归母净利润预测分别为2.40/3.51/4.96亿元,对应EPS预测分别为0.67/0.98/1.38元。参考可比公司估值水平(取Wind一致预期,湿电子化学品企业上海新阳、江化微2026年PE分别为54倍和53倍,均值为53倍),我们给予公司2026年53倍目标PE,对应未来一年
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兴福电子
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江波龙
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德明利
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-26 23:34:17
1.6T光模块已实现批量出货的企业
1.6T光模块已实现批量出货的企业 据消息:1.6T 光模块上修到 30kk,旭创保守能拍到 400e+盈利预测,主要原因是谷歌的需求上修。 目前1.6T光模块已实现批量出货的企业主要有中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信和仕佳光子等,以下是具体介绍: 中际旭创:全球光模块龙头企业,其1.6T硅光模块已成功通过英伟达、谷歌等客户认证,2024年12月启动小批量出货,2025年预计出货量在300万只左右,市场份额超过50%。 新易盛:全球高速光模块龙头,国内少数具备1.6T高速光模块批量交付能力的
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仕佳光子
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中际旭创
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天孚通信
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华工科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 13:37:06
大摩研报提出的存储芯片迎来“超级周期”,已经验证,其新入场的兴福电子值得关注
存储芯片的超级周期,是大摩研报提出的。而现在市场也验证了大摩尔观点。摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。那么我们从大摩入手,发现了大摩用实际行动买入看好的存储芯片企业兴福电子,三季度成为兴福电子的十大流通股东之一。 兴福电子,在存储芯片领域的成色如何? 兴福电子是存储芯片产业链的重要标的。其主要从事通用湿电子化学品及功能湿电子化学品的研发、生产与销售,产品电子级磷酸、电子级硫酸等广泛用于存储芯片制造的蚀刻、清洗等工艺,是存储芯片生产必不可少的关键材料。公司已得到台
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兴福电子
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江波龙
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香农芯创
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德明利
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-25 10:58:48
存储芯片“超级周期” 明牌后,如何寻找行业预期差企业?
摩根士丹利预测,人工智能热潮下,存储芯片行业预计迎来“超级周期” 。 摩根士丹利在研报中指出,AI驱动下存储行业供需失衡加剧,预计将开启持续数年的“超级周期”,到2027年全球存储市场规模有望向3000亿美元迈进 。2025年全球存储市场规模将突破2000亿美元。 从市场表现来看,供需失衡的格局已推动存储芯片价格进入上行通道 。TrendForce集邦咨询预估,2025年四季度整体一般型DRAM价格将单季度增长8%至13%,NAND Flash第四季度各类产品合约价将全面上涨,平均涨幅达5%至1
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香农芯创
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德明利
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兴福电子
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普冉股份
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江波龙
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2025-10-24 23:45:25
存储芯片超级周期爆发!三星、海力士将涨价30%紧缺将持续到明年
导语:三星、 SK海力士超预期涨价30%, 客户开启囤货模式 ①10月23日,据《韩国经济日报》报道, 三星电子、SK海力士等主要内存供应商, 将在今年第四季度继续向客户调整报价。 幅度上,包括动态随机存取存储器和与非在内存储产品价格将上调高达30%,从而顺应人工智能驱动的存储芯片需求激增趋势。 ②受存储涨价消息影响,10月23日美股存储概念股大涨。传统存储芯片紧缺+国内高端存储芯片追赶,国内厂商将受益。一、短期事件驱动:存储紧缺直到明年, 客户开启囤货模式 1、10月23日,韩国存储厂商的涨价
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兆易创新
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通富微电
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佰维存储
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