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不凡胡杨树
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-10 19:24:55
法拉第旋光片+光器件,三大核心个股
东田微|福晶科技|光库科技 法拉第旋光片+光器件极简对比(2026Q2最新) 一、产业链定位一眼看懂 福晶科技(002222):上游晶体材料龙头 国内唯一TGG/TSAG磁光晶体自产,1.6T专用TSAG性能强20%,全流程长晶+切片+镀膜,壁垒最高 东田微(301183):中游旋片+隔离器放量王 外购晶体、自研量产法拉第旋光片,国内首条量产线,配套自产隔离器+高速滤光片,走量最快 光库科技(300620):下游高端器件厂商 外购全部旋片,做高功率/1.6T光隔离器封装,英伟达认证,纯器件加工
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光库科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-10 07:31:13
亚马逊涨超5.6%,自研芯片外售·A股核心受益
亚马逊首席执行官Andy Jassy周四表示,公司正考虑向其他企业出售其芯片。他还称,公司自研芯片业务年化收入有望超过200亿美元。这一披露罕见展示了亚马逊自研芯片业务的规模。该业务生产通用计算芯片、人工智能加速器,以及提升公司服务器运行效率的芯片。 亚马逊自研芯片外售·A股核心受益 亚马逊Trainium通用/AI服务器芯片对外开卖、200亿+年化收入放量,直接拉动AI算力服务器、PCB、光通信、封测、温控、芯片IP、AWS云生态全链条爆发 。 一、服务器整机代工(最直接放量) 工业富联(60
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2026-04-10 06:07:28
太空产业的无限可能,正逐步照进现实
据行业动态显示,今年四五月,国内多款可回收火箭将迎来关键试飞与回收验证任务,十余款火箭将执行首飞、回收任务,朱雀三号、长征十号乙即将迎来复飞,有望实现可回收火箭核心技术突破,助力中国航天技术再攀新高。 从国家重大航天发射,到商业航天蓬勃发展,从近地轨道组网,到深空探索推进,中国航天始终稳步前行,在浩瀚太空书写属于中国的精彩篇章,太空产业的无限可能,正逐步照进现实。 1. 巨力索具(002342)是国内索具行业龙头,主营涵盖钢丝绳、索具配件等传统产品,同时布局深海装备、风电等新兴领域。在商业航天领
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2026-04-09 23:12:19
FCC 拟于 4 月 30 日投票废除沿用近 30 年的 EPFD 标准,改用基于现代技术
FCC 拟于 4 月 30 日投票废除沿用近 30 年的 EPFD 标准,改用基于现代技术的性能化保护标准,预计卫星宽带容量提升至当前 7 倍,显著降低成本并加速商业化。 🔍 核心要点 规则变革:废除 1990 年代制定的 EPFD(等效功率通量密度)限制,转向基于自适应编码调制(ACM)等现代技术的性能化标准,保留运营商自愿协商的干扰防护机制 。 容量与成本:容量预计提升至 7 倍,时延降低约 30%,覆盖所需卫星数量减少,运营成本下降,预计带来超 20 亿美元经济效益。 关键时间:4 月
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2026-04-09 21:27:00
可回收火箭发射(本月)
截至2026年4月9日(今天),本月(4月)国内 计划/待发射 的 可回收火箭任务 共 5次(已扣除已失利的1次)。 一、已完成(失利) 天龙三号(天兵科技)- 时间:4月3日(已发射) 结果:发射失利,已归零 二、本月剩余可回收火箭计划(5次) 1. 长征十号乙(CZ-10B,国家队)- 时间:4月28日(文昌) 回收:海上网系回收 2. 深蓝航天 星云一号- 时间:4月中下旬(山东海阳) 回收:一级垂直回收 3. 长征十二号B(CZ-12B,商火)- 时间:4月(酒泉) 回收:陆上垂直回收
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2026-04-09 06:36:46
通宇通讯CPO+SpaceX+商业航天
通宇通讯是A股稀缺的 CPO + SpaceX(星链)+ 商业航天 三重共振标的,且SpaceX合作具备官方实锤,商业航天深度绑定国内头部,CPO形成第二增长曲线。 一、SpaceX(星链):A股最实锤一级供应商 官方认证:MacroWiFi地面卫星直连WiFi系统通过SpaceX官方接口认证,为星链地面端一级供应商。 产品优势:将卫星信号转为地面WiFi,覆盖1.5-2公里,支持200+用户并发,成本仅为星链终端1/4。 订单落地:已在阿联酋、印尼、澳大利亚等多国小批量交付,全球18国推进认证
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2026-04-08 09:14:48
1.6T时代来临!CPO成AI算力核心主线,产业链龙头梳理
一、AI算力的“高速路”,CPO成光模块时代的终极答案 如果把AI算力中心比作一台超级计算机,那CPO(共封装光学)就是这台计算机里的“高速内部总线”。过去,AI算力的增长靠堆显卡、堆服务器,而现在,算力传输的延迟、功耗,已经成了AI性能释放的最大瓶颈——800G、1.6T高速光模块,成了AI算力中心的刚需,而CPO技术,就是解决高功耗、高延迟问题的终极方案。 简单来说,传统光模块是“光和电分开封装”,而CPO把光引擎和交换芯片直接封装在一起,就像把发动机和变速箱直接集成,不仅能把功耗降低30%
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2026-04-07 21:30:12
央视财经,继续打卡太空算力
太空算力产业大会:辰光一号将择机发射。 2026太空算力产业大会信息:辰光一号已完成全部总装,进入最后测试与发射筹备阶段,具备发射条件,将择机发射。“北京规划建设 700–800 公里晨昏轨道吉瓦级太空数据中心,北京星空院作为总体单位,轨道辰光为唯一建设运营主体,‘辰光一号’试验星已完成研制。晨昏轨道是太空算力最优轨道方案, 解决连续供电、散热、全域覆盖三大核心瓶颈,是国家‘天地一体算力网络’战略核心组成。” 1.超强单星算力 设计算力:25 PFlops(FP16)= 25,000 TOPS
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2026-04-07 18:52:41
博通为谷歌提供TPU芯片,Anthropic提供算力
博通披露与谷歌达成长期协议,将为其下一代AI系统提供定制TPU及网络设备,合作延续至2031年;同时深化与Anthropic合作,自2027年起提供约3.5吉瓦算力。根据公司公告,新增的大部分算力将部署在美国。这一合作也进一步深化了Anthropic与Google Cloud的现有合作关系。 仕佳光子(688313)第一大客户是博通(Broadcom)。 关键信息 合作地位:仕佳光子为博通核心光芯片供应商,2025年获亿元级TH6芯片配套订单,是全球唯一能批量供应200G光连接解决方案的中国厂商
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2026-04-06 17:18:20
OCS(光电路交换)全产业链个股清单,按上游→中游→下游分类
OCS(光电路交换)全产业链个股清单,按上游→中游→下游分类 一、上游:核心器件 赛微电子(300456):谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技(688195):谷歌一级供应链,WSS滤光片全球龙头 光库科技(300620):谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信(300394):FAU、光引擎、精密光学组件 仕佳光子(688313):阵列波导光栅、MEMS光开关、PLC芯片 东田微(301183):滤光片、透镜 福晶科技(002222):光学晶体 太辰光(300570):MPO连
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2026-04-03 22:01:36
【OCS】工信部力推“全光交换”
【OCS】工信部力推“全光交换” 工业和信息化部办公厅日前发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》。其中提出,推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验。与此同时,上海证券研报称,OCS扩张提速作为光通信主线之一,预计将在今年达到拐点。 OCS意为全光交换机,是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备,其无需光电转换的特性带来了较多性能增益,如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。光大证券表示,光互联的核心优势在于可以突破铜连
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2026-04-03 08:28:48
美股太空概念股普涨,NASA新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升
NASA“阿耳忒弥斯2号”载人绕月发射,美股太空股全线大涨,直接引爆全球商业航天+深空探测主线。A股核心受益标的如下: 一、NASA/SpaceX 实锤供应商(最硬逻辑) 1. 信维通信(300136) 星链地面终端连接器独家供应商,墨西哥工厂70%产能专供SpaceX,深度绑定NASA商业航天生态。 2. 西部材料(002149) 中国大陆唯一航天级铌合金供应商,为SpaceX猛禽发动机、NASA火箭热端部件供货,耐高温+轻量化壁垒极高。 3. 应流股份(603308) NASA认证,Spac
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2026-04-03 08:26:14
工信部要求推动全光交换等技术应用部署,分析师看好“全光交换”机制能无缝承载400G至1.6
工信部推动全光交换(OCS)部署,核心利好整机设备、光开关、高速光模块、光引擎四大环节,A股最核心受益标的如下: 一、整机设备(最直接放量,单机价值最高) 1. 光迅科技(002281) - 国内唯一量产MEMS-OCS整机,192×192端口,毛利率52% - 腾讯、运营商数据中心核心供应商,2025上半年OCS收入1.8亿(+300%) - 全产业链(芯片-器件-模块),光芯片自给率70% 2. 德科立(688205) - A股唯一英伟达OCS送样,硅基光子路由引擎,时延<10微秒 - 谷歌
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长芯博创
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2026-04-03 08:01:22
英伟达投资20亿美元与Marvell公司合作研发硅光子技术
英伟达20亿美元投资Marvell加码硅光子,核心利好光模块、硅光芯片、光引擎、光器件、设备五大环节,A股核心受益标的如下: 一、直接绑定英伟达/Marvell(关联度最高) 1. 华工科技(000988) 与Marvell深度战略合作,联合开发800G/1.6T/3.2T硅光模块;英伟达Compute Preferred核心伙伴,Rubin/GB300平台光引擎供应商,全栈自研硅光芯片。 2. 天孚通信(300394) 英伟达Mellanox 1.6T硅光引擎核心供应商(占比90%+),为Ma
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天孚通信
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2026-04-02 06:00:41
错杀的科技龙头——泰金新能
尊敬的董秘,您好!公司把不考虑新增订单的情况下,把2026年全年的业绩预测出来,这不是非常不严谨吗?不说其他的,公司作为海亮股份的核心铜箔设备供应商,海亮股份3月31日公告50亿投入扩产铜箔,这里就新增不少订单。而且还有很多铜箔企业扩产,这里不是还有很多未来可遇见的订单吗?或者,公司想告诉市场,公司2026净利润保底都有1.8-1.9亿,新增订单都是加分?请董秘重视回复,谢谢! 根据公司盈利预测,在仅考虑设备在手订单(不5上市公告书西安泰金新能科技股份有限公司考虑未来新签订单)的情况下,公司预计
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