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不凡胡杨树
做认知上的交易
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-14 07:10:04
PCB与玻纤强关联的10家公司详解
摘要:PCB与玻纤强关联的10家公司详解 前言:PCB的“骨架”,玻纤的“战场” 在电子产业飞速迭代的今天,我们身边的每一台手机、每一台电脑、每一台服务器,背后都离不开一个核心部件——PCB(印制电路板)。它被誉为“电子系统之母”,是所有电子设备的核心载体,而支撑起这一“母体”的,正是被誉为PCB“钢筋骨架”的玻璃纤维。 玻璃纤维看似不起眼,却是PCB不可或缺的核心基础材料。它的绝缘性、耐热性、机械强度,直接决定了PCB的性能、可靠性乃至使用寿命。尤其是在AI服务器、高端封装、5G通信、汽车电子
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平安电工
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中国巨石
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国际复材
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-13 18:11:34
SpaceX德州自研芯片封测·A股5只核心龙头(精简实锤版)
两名知情消息人士透露,SpaceX 已开始在其位于得克萨斯州巴斯特罗普的先进芯片封装工厂安装设备,这家卫星与火箭公司目标在今年年底前启动投产。 其中一位消息人士表示,该时间节点已出现一定延误,但公司仍计划在年底前实现投产。 消息人士称,该工厂将为 SpaceX 星链卫星互联网系统相关产品所用的射频(RF)芯片进行封装;因相关信息尚未公开,消息人士要求匿名。 据其中一名消息人士及第三名消息人士透露,目前巴斯特罗普工厂待封装的射频芯片均由外部供应商完成封装,而 SpaceX 计划在该工厂投产后,将至
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三安光电
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通富微电
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-13 16:19:53
平安电工,预期是电子布最强补涨
平安电工(001359):电子布最强低位补涨逻辑(2026.4) 一、板块现状:龙头暴涨,它严重滞涨 主线:AI算力PCB+电子布连续涨价,每月稳涨10%,供需极度紧缺 龙头涨幅:宏和科技+28%、中国巨石+10%、菲利华强势主升 平安电工:股价低位、市值小、机构关注度低、完全没跟涨,补涨空间极大 二、它为什么是电子布最强补涨 1、稀缺高端Q布(AI算力核心),卡位最强赛道 主打高纯石英Q布(第三代高频高速电子布),适配英伟达GPU、1.6T光模块AI服务器PCB 极低介损Df≤0.0005,良
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-11 16:16:52
Lumentum官宣2028年产能售罄,Lumentum四小龙
Lumentum官宣2028年产能售罄、5年高景气,叠加英伟达战略锁单。 Lumentum四龙头终极排序(2026-2028长周期,订单+弹性+确定性) 第1名:天孚通信 LumentumCPO光引擎第一供应商(70%份额),双向绑定英伟达+谷歌,1.6T市占60%+ Lumentum 2028产能锁死,英伟达长单直接穿透,订单排至2028年 业绩最稳、毛利最高、机构持仓最重,26年业绩确定性全链第一 定位:Lumentum链核心中枢、CPO绝对龙头 第2名:东田微(弹性之王·进攻首选) 承接L
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不凡胡杨树
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2026-04-10 19:24:55
法拉第旋光片+光器件,三大核心个股
东田微|福晶科技|光库科技 法拉第旋光片+光器件极简对比(2026Q2最新) 一、产业链定位一眼看懂 福晶科技(002222):上游晶体材料龙头 国内唯一TGG/TSAG磁光晶体自产,1.6T专用TSAG性能强20%,全流程长晶+切片+镀膜,壁垒最高 东田微(301183):中游旋片+隔离器放量王 外购晶体、自研量产法拉第旋光片,国内首条量产线,配套自产隔离器+高速滤光片,走量最快 光库科技(300620):下游高端器件厂商 外购全部旋片,做高功率/1.6T光隔离器封装,英伟达认证,纯器件加工
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光库科技
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-10 07:31:13
亚马逊涨超5.6%,自研芯片外售·A股核心受益
亚马逊首席执行官Andy Jassy周四表示,公司正考虑向其他企业出售其芯片。他还称,公司自研芯片业务年化收入有望超过200亿美元。这一披露罕见展示了亚马逊自研芯片业务的规模。该业务生产通用计算芯片、人工智能加速器,以及提升公司服务器运行效率的芯片。 亚马逊自研芯片外售·A股核心受益 亚马逊Trainium通用/AI服务器芯片对外开卖、200亿+年化收入放量,直接拉动AI算力服务器、PCB、光通信、封测、温控、芯片IP、AWS云生态全链条爆发 。 一、服务器整机代工(最直接放量) 工业富联(60
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生益电子
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-10 06:07:28
太空产业的无限可能,正逐步照进现实
据行业动态显示,今年四五月,国内多款可回收火箭将迎来关键试飞与回收验证任务,十余款火箭将执行首飞、回收任务,朱雀三号、长征十号乙即将迎来复飞,有望实现可回收火箭核心技术突破,助力中国航天技术再攀新高。 从国家重大航天发射,到商业航天蓬勃发展,从近地轨道组网,到深空探索推进,中国航天始终稳步前行,在浩瀚太空书写属于中国的精彩篇章,太空产业的无限可能,正逐步照进现实。 1. 巨力索具(002342)是国内索具行业龙头,主营涵盖钢丝绳、索具配件等传统产品,同时布局深海装备、风电等新兴领域。在商业航天领
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巨力索具
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不凡胡杨树
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2026-04-09 23:12:19
FCC 拟于 4 月 30 日投票废除沿用近 30 年的 EPFD 标准,改用基于现代技术
FCC 拟于 4 月 30 日投票废除沿用近 30 年的 EPFD 标准,改用基于现代技术的性能化保护标准,预计卫星宽带容量提升至当前 7 倍,显著降低成本并加速商业化。 🔍 核心要点 规则变革:废除 1990 年代制定的 EPFD(等效功率通量密度)限制,转向基于自适应编码调制(ACM)等现代技术的性能化标准,保留运营商自愿协商的干扰防护机制 。 容量与成本:容量预计提升至 7 倍,时延降低约 30%,覆盖所需卫星数量减少,运营成本下降,预计带来超 20 亿美元经济效益。 关键时间:4 月
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-09 21:27:00
可回收火箭发射(本月)
截至2026年4月9日(今天),本月(4月)国内 计划/待发射 的 可回收火箭任务 共 5次(已扣除已失利的1次)。 一、已完成(失利) 天龙三号(天兵科技)- 时间:4月3日(已发射) 结果:发射失利,已归零 二、本月剩余可回收火箭计划(5次) 1. 长征十号乙(CZ-10B,国家队)- 时间:4月28日(文昌) 回收:海上网系回收 2. 深蓝航天 星云一号- 时间:4月中下旬(山东海阳) 回收:一级垂直回收 3. 长征十二号B(CZ-12B,商火)- 时间:4月(酒泉) 回收:陆上垂直回收
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只买龙头的龙头选手
2026-04-09 06:36:46
通宇通讯CPO+SpaceX+商业航天
通宇通讯是A股稀缺的 CPO + SpaceX(星链)+ 商业航天 三重共振标的,且SpaceX合作具备官方实锤,商业航天深度绑定国内头部,CPO形成第二增长曲线。 一、SpaceX(星链):A股最实锤一级供应商 官方认证:MacroWiFi地面卫星直连WiFi系统通过SpaceX官方接口认证,为星链地面端一级供应商。 产品优势:将卫星信号转为地面WiFi,覆盖1.5-2公里,支持200+用户并发,成本仅为星链终端1/4。 订单落地:已在阿联酋、印尼、澳大利亚等多国小批量交付,全球18国推进认证
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-08 09:14:48
1.6T时代来临!CPO成AI算力核心主线,产业链龙头梳理
一、AI算力的“高速路”,CPO成光模块时代的终极答案 如果把AI算力中心比作一台超级计算机,那CPO(共封装光学)就是这台计算机里的“高速内部总线”。过去,AI算力的增长靠堆显卡、堆服务器,而现在,算力传输的延迟、功耗,已经成了AI性能释放的最大瓶颈——800G、1.6T高速光模块,成了AI算力中心的刚需,而CPO技术,就是解决高功耗、高延迟问题的终极方案。 简单来说,传统光模块是“光和电分开封装”,而CPO把光引擎和交换芯片直接封装在一起,就像把发动机和变速箱直接集成,不仅能把功耗降低30%
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央视财经,继续打卡太空算力
太空算力产业大会:辰光一号将择机发射。 2026太空算力产业大会信息:辰光一号已完成全部总装,进入最后测试与发射筹备阶段,具备发射条件,将择机发射。“北京规划建设 700–800 公里晨昏轨道吉瓦级太空数据中心,北京星空院作为总体单位,轨道辰光为唯一建设运营主体,‘辰光一号’试验星已完成研制。晨昏轨道是太空算力最优轨道方案, 解决连续供电、散热、全域覆盖三大核心瓶颈,是国家‘天地一体算力网络’战略核心组成。” 1.超强单星算力 设计算力:25 PFlops(FP16)= 25,000 TOPS
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-07 18:52:41
博通为谷歌提供TPU芯片,Anthropic提供算力
博通披露与谷歌达成长期协议,将为其下一代AI系统提供定制TPU及网络设备,合作延续至2031年;同时深化与Anthropic合作,自2027年起提供约3.5吉瓦算力。根据公司公告,新增的大部分算力将部署在美国。这一合作也进一步深化了Anthropic与Google Cloud的现有合作关系。 仕佳光子(688313)第一大客户是博通(Broadcom)。 关键信息 合作地位:仕佳光子为博通核心光芯片供应商,2025年获亿元级TH6芯片配套订单,是全球唯一能批量供应200G光连接解决方案的中国厂商
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博通
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-06 17:18:20
OCS(光电路交换)全产业链个股清单,按上游→中游→下游分类
OCS(光电路交换)全产业链个股清单,按上游→中游→下游分类 一、上游:核心器件 赛微电子(300456):谷歌OCS MEMS芯片独家代工 腾景科技(688195):谷歌一级供应链,WSS滤光片全球龙头 光库科技(300620):谷歌OCS代工、光纤阵列、薄膜铌酸锂 天孚通信(300394):FAU、光引擎、精密光学组件 仕佳光子(688313):阵列波导光栅、MEMS光开关、PLC芯片 东田微(301183):滤光片、透镜 福晶科技(002222):光学晶体 太辰光(300570):MPO连
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不凡胡杨树
只买龙头的龙头选手
2026-04-03 22:01:36
【OCS】工信部力推“全光交换”
【OCS】工信部力推“全光交换” 工业和信息化部办公厅日前发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》。其中提出,推动全光交换等技术应用部署,降低算力应用终端到服务器的网络时延,提升应用交互体验。与此同时,上海证券研报称,OCS扩张提速作为光通信主线之一,预计将在今年达到拐点。 OCS意为全光交换机,是直接实现光信号在光纤端口间切换的交换设备,其无需光电转换的特性带来了较多性能增益,如低时延和低功耗、协议与数据无关的透明性、更高的可靠性等。光大证券表示,光互联的核心优势在于可以突破铜连
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