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十月稻谷
2025牛市起点,重新开始
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-22 08:08:50
如何在航天强国战略下,寻找十倍大牛股?
航天强国战略下,我们认为十倍股多出自可回收火箭、低轨星座、星载核心部件三大高景气环节,需同时满足小市值起步、高壁垒卡位、业绩/估值双升、密集事件催化四大条件。以下为精选标的与十倍路径,当前时点(12/19收盘)整理。 十倍股核心筛选标准(缺一不可) 1. 市值门槛:起步市值30-150亿,中小盘弹性更足,避免大盘股“吨位制约”。 2. 壁垒与卡位:技术稀缺(如抗辐射芯片、可回收箭体结构)、市占率≥30%、绑定头部火箭/卫星厂(如CZ-12A、星网) 。 3. 业绩弹性:2026-2028年净利润
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西部材料
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-21 20:54:35
航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-19 07:43:27
航天晨光
航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-19 04:44:01
航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-18 21:54:23
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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中国核电
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雪人集团
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-18 17:01:40
商业航天十大核心企业
商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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航天晨光
航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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2025-12-15 18:19:05
西部材料
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略规划下,作为“买铲子”企业,有望实现5 - 10倍爆发性增长!
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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2025-12-14 21:24:15
雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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只买龙头的龙头选手
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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只买龙头的龙头选手
2025-12-13 16:12:24
可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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只买龙头的龙头选手
2025-12-13 08:39:53
龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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如何在航天强国战略下,寻找十倍大牛股?
航天强国战略下,我们认为十倍股多出自可回收火箭、低轨星座、星载核心部件三大高景气环节,需同时满足小市值起步、高壁垒卡位、业绩/估值双升、密集事件催化四大条件。以下为精选标的与十倍路径,当前时点(12/19收盘)整理。 十倍股核心筛选标准(缺一不可) 1. 市值门槛:起步市值30-150亿,中小盘弹性更足,避免大盘股“吨位制约”。 2. 壁垒与卡位:技术稀缺(如抗辐射芯片、可回收箭体结构)、市占率≥30%、绑定头部火箭/卫星厂(如CZ-12A、星网) 。 3. 业绩弹性:2026-2028年净利润
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航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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航天晨光
航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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商业航天十大核心企业
商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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2025-12-12 04:27:21
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商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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航天晨光
航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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商业航天十大核心企业
商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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航天晨光
航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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西部材料
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略规划下,作为“买铲子”企业,有望实现5 - 10倍爆发性增长!
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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如何在航天强国战略下,寻找十倍大牛股?
航天强国战略下,我们认为十倍股多出自可回收火箭、低轨星座、星载核心部件三大高景气环节,需同时满足小市值起步、高壁垒卡位、业绩/估值双升、密集事件催化四大条件。以下为精选标的与十倍路径,当前时点(12/19收盘)整理。 十倍股核心筛选标准(缺一不可) 1. 市值门槛:起步市值30-150亿,中小盘弹性更足,避免大盘股“吨位制约”。 2. 壁垒与卡位:技术稀缺(如抗辐射芯片、可回收箭体结构)、市占率≥30%、绑定头部火箭/卫星厂(如CZ-12A、星网) 。 3. 业绩弹性:2026-2028年净利润
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航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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航天晨光
航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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商业航天十大核心企业
商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略规划下,作为“买铲子”企业,有望实现5 - 10倍爆发性增长!
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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如何在航天强国战略下,寻找十倍大牛股?
航天强国战略下,我们认为十倍股多出自可回收火箭、低轨星座、星载核心部件三大高景气环节,需同时满足小市值起步、高壁垒卡位、业绩/估值双升、密集事件催化四大条件。以下为精选标的与十倍路径,当前时点(12/19收盘)整理。 十倍股核心筛选标准(缺一不可) 1. 市值门槛:起步市值30-150亿,中小盘弹性更足,避免大盘股“吨位制约”。 2. 壁垒与卡位:技术稀缺(如抗辐射芯片、可回收箭体结构)、市占率≥30%、绑定头部火箭/卫星厂(如CZ-12A、星网) 。 3. 业绩弹性:2026-2028年净利润
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航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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十月稻谷
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2025-12-18 10:43:23
航天晨光
航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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西部材料
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略规划下,作为“买铲子”企业,有望实现5 - 10倍爆发性增长!
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十月稻谷
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2025-12-15 12:22:10
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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2025-12-14 21:24:15
雪人集团
公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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十月稻谷
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2025-12-13 16:12:24
可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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十月稻谷
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2025-12-13 08:39:53
龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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十月稻谷
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2025-12-12 04:27:21
西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-22 08:08:50
如何在航天强国战略下,寻找十倍大牛股?
航天强国战略下,我们认为十倍股多出自可回收火箭、低轨星座、星载核心部件三大高景气环节,需同时满足小市值起步、高壁垒卡位、业绩/估值双升、密集事件催化四大条件。以下为精选标的与十倍路径,当前时点(12/19收盘)整理。 十倍股核心筛选标准(缺一不可) 1. 市值门槛:起步市值30-150亿,中小盘弹性更足,避免大盘股“吨位制约”。 2. 壁垒与卡位:技术稀缺(如抗辐射芯片、可回收箭体结构)、市占率≥30%、绑定头部火箭/卫星厂(如CZ-12A、星网) 。 3. 业绩弹性:2026-2028年净利润
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航天晨光
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雪人集团
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-21 20:54:35
航天强国战略下,十倍个股要挖掘了!
还记得去年底部挖掘低空经济的宗申动力,涨了十倍。 今年的底部的商业航天,大概率也有十倍!!
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-19 07:43:27
航天晨光
航天晨光:凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的。周三独立板块涨停突破箱体,周四放量洗盘吸筹,走势脱离板块联动,凸显主力控盘意图;作为商业航天板块市值最小的正宗航天系标的,当前市值不足120亿,翻倍目标对应市值仅220亿,结合历史股性及板块热度,跨年补涨空间明确。
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航天晨光
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-19 04:44:01
航天晨光:商业航天+可控核聚变,跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的
航天晨光: 凭借航天科工央企背景+商业航天核心卡位+可控核聚变双轮驱动,叠加当前111.66亿的低市值,成为跨年行情中兼具确定性与弹性的稀缺标的,其上涨逻辑可总结为“壁垒支撑+订单兑现+资金卡位”三重共振: 1. 技术壁垒筑底护城河: 作为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率超90%,耐1300℃高温的产品适配朱雀三号、长征十二号等主流商业火箭;箭体焊接市占率超40%,贮箱隧道管填补国内空白,低温加注设备技术领先,形成“上天部件+地面保障”的全链条优势,竞争格局清晰。 2. 订单落地夯实业绩
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航天晨光
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顺灏股份
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-18 21:54:23
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,
特朗普媒体科技集团(DJT.US)和聚变能源公司TAE Technologies同意合并,打造全球首批上市的聚变公司之一! TAE与DJT合并加速聚变商业化,利好国内中性束、超导磁体、真空/低温、特种材料、电源控制五大环节的配套企业,以下为核心标的与催化逻辑: 核心利好标的(按环节) 1. 中性束注入(TAE核心技术) 国光电气(688776):核聚变真空与微波加热设备龙头,可配套中性束离子源与真空腔体,供应EAST/中国环流三号。 炬光科技(688167):高功率半导体激光器,适配中性束加热与
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航天晨光
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中国核电
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十月稻谷
只买龙头的龙头选手
2025-12-18 17:01:40
商业航天十大核心企业
商业航天十大核心企业,覆盖火箭、卫星、电子、地面配套与应用全链条,兼顾国家队与头部民营,标注核心壁垒与业务亮点 : 1. 中国卫通(601698):卫星通信运营国家队,高轨资源壁垒强,国内市占率超70%,支撑商业宽带与行业专网。 2. 中国卫星(600118):航天科技五院平台,小卫星制造龙头,承担超60%低轨通信卫星任务,CAST平台批产能力领先。 3. 蓝箭航天(民营):液氧甲烷火箭龙头,朱雀三号为国内民营运力标杆,地面加注与箭体配套体系完善。 4. 航天晨光(600501):航天科工旗下,
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中国卫星
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航天晨光
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十月稻谷
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商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份
商业航天,谁是跨年大妖?航天晨光/西部材料/顺灏股份 航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹,主力意在跨年。 其,是航天科工icon旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号icon等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。 核心壁垒与产品 金属软管:国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+,耐温13
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航天晨光,昨日独立于商业航天板块涨停,今日洗盘吸筹。主力意在跨年。其是航天科工旗下商业航天核心配套企业,为国内航天航空金属软管唯一定点单位,市占率90%+ 。核心供应朱雀三号、长征十二号等商业火箭金属软管、贮箱隧道管组件等关键部件,中标朱雀三号2.7亿元地面支持系统合同,深度参与海南等商业发射场建设,低温加注设备与箭体焊接技术壁垒显著 。
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西部材料
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略规划下,作为“买铲子”企业,有望实现5 - 10倍爆发性增长!
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西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。在国家十五五规划的航天强国、能源强国战略中,有望实
西部材料,商业航天+可控核聚变+氢能源。商业航天的低位如同电池的锂资源股,且更为稀缺。深度受益行业发展,目前市值才148亿,有翻5-10倍潜力。 西部材料,支撑其潜力的核心硬逻辑 商业航天: 稀缺性堪比锂电锂资源,订单已形成规模:西部材料是SpaceX中国大陆唯一铌合金供应商,其航天级铌合金耐温达2200℃,能让火箭减重20%、单次发射成本省超千万元,该材料全球市占率超70%。同时它还供货长征火箭、星河动力等国内头部企业,2025年前三季度卫星业务收入预计破15亿元,SpaceX订单占比达70%
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公司聚焦市场四大热点,商业航天(航天强国)+可控核聚变(能源强国)+氢能源(能源强国)+冰雪经济(扩大内需),有望走出龙头气质。
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重点关注,十五五规划的能源强国、航天强国,双主线叠加核心企业,有望走出穿越行情!
“十五五”规划建议中明确将能源强国和航天强国纳入16个“强国”建设目标,且各自有清晰的推进路径与重点任务,具体部署如下 : 1. 能源强国:这是首次被写入五年规划,核心抓手是加快建设新型能源体系。一方面坚持风光水核等多能并举,持续提高新能源供给比重,推进化石能源清洁高效利用,同时统筹清洁能源的就地消纳和外送;另一方面着力构建新型电力系统,科学布局抽水蓄能与新型储能,加快智能电网和微电网建设,提高终端用能电气化水平。此外,还会前瞻布局氢能、可控核聚变等未来能源技术,并健全碳排放相关政策制度,扩大碳
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可控核聚变叠加商业航天的四家核心企,西部材料、龙溪股份、雪人集团、航天晨光
可控核聚变+商业航天的四家核心企业 西部材料,龙溪股份,雪人集团,航天晨光,这四家企业均深度布局可控核聚变与商业航天赛道,依托各自核心技术形成差异化优势,具体业务布局如下: 1. 西部材料 可控核聚变: 是ITER和中国聚变工程实验堆的核心材料供应商,子公司西材院的铍瓦国内市占率超70%,天力复合的钛 - 钢复合材料icon用于ITER杜瓦icon结构层,钨铜合金偏滤器耐温达2000℃,还为EAST装置等供应关键材料。 商业航天: 作为SpaceXicon中国大陆唯一铌合金核心供应商,产品用于猎
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龙溪股份,商业航天+人形机器人+可控核聚变+福建漳州
龙溪股份作为扎根福建漳州的国企,在商业航天、人形机器人领域已形成明确业务优势,同时将轴承技术延伸至可控核聚变领域,且依托漳州基地承接三大赛道的产能需求,具体业务布局如下: 1. 商业航天: 该领域关节轴承市占率达70%,产品可耐受-180℃~250℃真空极端环境,已配套神舟飞船、长征火箭、天问一号等重大项目,2025年还斩获商业航天200万套轴承订单。其产品通过美军标MIL - B - 8931认证,更是唯一进入美国QPL - AS81820军用采购目录的中国关节轴承企业。 2. 人形机器人:
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西部材料
商业航天产业链上游的核心特种材料供应商。 其钽、铌等难熔合金市占率超70%,是SpaceX在国内的铌合金唯一供应商,适配猎鹰9号等火箭核心部件,打破国外在卫星过渡接头等产品上的垄断;客户覆盖全面,供货航天一院、航天六院等国家队,服务星河动力、蓝箭等头部民营火箭公司;业绩弹性大,按年300发火箭测算,商业航天方向单年预计可贡献30 - 40亿新增收入,随着行业规模化发展,该业务会成为其重要增长引擎。
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