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同名，一个认知机器和交易工匠

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高抛低吸的机构

2022-09-01 16:52:50

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67%；环比-3.04%；其中: 传统燃油汽车：1125001辆，同比-0.43%；环比-3.67%；常规混动汽车：69726辆，同比+40.04%；环比-13.68%；纯电动汽车：318612辆，同比+106.20%；环比+1.01%；插电混动汽车：97058辆，同比+110.36%；环比+0.28% 各品牌上险量如下: 比亚迪：136656辆，同比+137.97%；环比+4.58%；上汽：2310

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理想汽车-W

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2022-09-01 15:16:39

半夏对于未来经济的展望20220831

半夏对于未来经济的展望20220831 总结来说就是低仓位，等共振。今年以来仓位比较低，躲过了疫情的大跌。所以截至到目前累计收益是较低的正收益。从目前情况来看，沥青和螺纹钢这些代表基建的指标在年初有主动去库存的情况，所以8-9月的经济数据相对于7月应该会有改善。经济可能被基建拉动，当然地产还是形成了严重的拖累。近期也观察到沥青、螺纹钢出现了补库的情况，因此未来趋势不是特别清晰。经济如果形成向上合力，价值风格有机会，如果经济合力只是减缓衰退，那么小票行情依然会持续。美国经济显示出一定韧劲，主要

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中国神华

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2022-09-01 11:50:46

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐）

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐） 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大

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华大九天

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2022-09-01 11:50:08

华能水电中期业绩交流要点-20220831

华能水电中期业绩交流要点-20220831 来水： 1-8月，澜沧江乌弄龙断面较多年平均偏少14%，小湾断面较多年平均偏少20%，糯扎渡偏少22.6%，金沙江龙开口断面较多年平均偏多偏多5.3% 上半年来水较好，尤其是5、6月较多年平均偏丰三成。8月主力电站来水偏枯接近5成。后期来水预测： 9月预计各断面较多年平均：乌弄龙偏少1成；小湾偏少2成；糯扎渡偏少25%左右；四季度预计来水恢复至接近多年平均水平。发电量：上半年总发电量497.5亿千瓦时，增加41亿千瓦时，同比+8.97%。7-8月

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华能国际

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2022-09-01 11:49:22

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】布局人形服务机器人市场，汉王还在机器人领域下一盘更大的棋。目前在仿生人形服务机器人的机器视觉与机器嗅觉方面，汉王科技已有所突破。比如调酒师的工作很大程度上要靠鼻子来闻，但这跟调酒师当时的状态息息相关。机器嗅觉则可以从定性变成定量，依靠科技实现标准化。 “未来像大型仓库储存的蔬菜水果是否发生变质，人体幽门螺旋杆菌的检测，我们研发的机器嗅觉技术都能大展身手，实现定量化的精准检测。”朱德永说：“目前我们的相关技术正陆续超越人类能力。” 在

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汉王科技

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2022-09-01 11:48:19

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比提升。2022年H1，公司医院业务收入为14.46亿

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海吉亚医疗

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2022-09-01 11:47:33

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械 #事件公司公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。 #往期公告回顾：1）22Q1公司收到动力电池相关客户的14个项目35亿元的动力电池箱体产品定点意向书（预计项目生命周期为2-8年）；2）22年6月、7月及8月，公司相继公告收到智能光伏业

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祥鑫科技

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2022-09-01 11:47:05

铭利达策略会交流要点-20220831

铭利达策略会交流要点-20220831 ——————————— 🌼业绩： 1、产值：今年预计30-35亿，明年预计60-80亿。湖南、肇庆、重庆、江苏、安徽均有产能布局。 2、营收结构：去年光伏占50%，安防25%，消费电子占10%+，汽车占10%。今年上半年储能收入同增700%，光伏同增60%；电机电控同增450%，电池同增600%+。预计全年光伏收入仍最多，其次是汽车。 3、毛利率：储能23-24%，光伏20%，汽车18%。 4、原材料：去年最高25000+，今年17000-18000，铝

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铭利达

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2022-09-01 11:04:16

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！据集微网消息，AMD、NVIDIA相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，收到总部通知暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面，收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货，其它GPU卡暂不受影响。‼️好利科技控股子公司曲速科技有望充分受益！逻辑如下：定位高端，瞄准信创：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在

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好利科技

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2022-09-01 11:01:10

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】今日有传闻，英伟达通知中国互联网客户高端AI训练GPU芯片，H100、A100限售中国互联网公司，目前腾讯、百度、字节等公司均验证确认有收到通知。可能后续会有明确制裁新闻，目前属于预沟通。（1）美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，2015年4月的时候，美国就将中国国家超级计算长沙中心、广州中心、天津中心和国防科技大学列入实体名单，开始实施对中国超算芯片的禁售。之后在2019年6月，美国再次将包括中科曙光在内的5家超算和芯片企业拉入实

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海光信息

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2022-09-01 11:00:25

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831 收购草案落地，SiC MOS进展顺利：公司公告重组方案已顺利通过董事会审议，并发出股东大会通知，市场最大担忧解除；此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张，夯实未来高成长基础。目前，国联万众SiC业务进展顺利，产品包括650V、1200V、1700V等多个系列，并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片；产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已为比亚迪、智旋等重要客户实

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中瓷电子

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2022-09-01 10:59:54

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，主因是对过去4个多月成长股&小盘股过度交易抱团的纠偏，历史规律和盘面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，市场赚钱效应削减，资金向非新能源资产寻求机会；中期来看，上证50很难跌破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防疫政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投资机会： 1）大金融、地产链、可选消费等为代表的低

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科沃斯

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2022-09-01 10:59:12

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘嘉忱、杨茂达公司公布1H2022业绩：营收同比-5%至64.9亿元；归母净利润同比-51%至10.8亿元。其中2Q2022营收同比-12%至34.3亿元；归母净利润同比-58%至5.6亿元。业绩符合前期预告。浮法产销率延续龙头实力。公司上半年浮法玻璃产量同比减少75万箱至5953万箱，或由于河源一线800t/d产线3月初冷修；销量同比减少589万箱至5507万箱；产销率同比下降9ppt至93%，但仍高于

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旗滨集团

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2022-08-31 23:24:10

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

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中国平安

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2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

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派能科技

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【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67%；环比-3.04%；其中: 传统燃油汽车：1125001辆，同比-0.43%；环比-3.67%；常规混动汽车：69726辆，同比+40.04%；环比-13.68%；纯电动汽车：318612辆，同比+106.20%；环比+1.01%；插电混动汽车：97058辆，同比+110.36%；环比+0.28% 各品牌上险量如下: 比亚迪：136656辆，同比+137.97%；环比+4.58%；上汽：2310

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半夏对于未来经济的展望20220831

半夏对于未来经济的展望20220831 总结来说就是低仓位，等共振。今年以来仓位比较低，躲过了疫情的大跌。所以截至到目前累计收益是较低的正收益。从目前情况来看，沥青和螺纹钢这些代表基建的指标在年初有主动去库存的情况，所以8-9月的经济数据相对于7月应该会有改善。经济可能被基建拉动，当然地产还是形成了严重的拖累。近期也观察到沥青、螺纹钢出现了补库的情况，因此未来趋势不是特别清晰。经济如果形成向上合力，价值风格有机会，如果经济合力只是减缓衰退，那么小票行情依然会持续。美国经济显示出一定韧劲，主要

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐）

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐） 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大

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华能水电中期业绩交流要点-20220831

华能水电中期业绩交流要点-20220831 来水： 1-8月，澜沧江乌弄龙断面较多年平均偏少14%，小湾断面较多年平均偏少20%，糯扎渡偏少22.6%，金沙江龙开口断面较多年平均偏多偏多5.3% 上半年来水较好，尤其是5、6月较多年平均偏丰三成。8月主力电站来水偏枯接近5成。后期来水预测： 9月预计各断面较多年平均：乌弄龙偏少1成；小湾偏少2成；糯扎渡偏少25%左右；四季度预计来水恢复至接近多年平均水平。发电量：上半年总发电量497.5亿千瓦时，增加41亿千瓦时，同比+8.97%。7-8月

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【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】布局人形服务机器人市场，汉王还在机器人领域下一盘更大的棋。目前在仿生人形服务机器人的机器视觉与机器嗅觉方面，汉王科技已有所突破。比如调酒师的工作很大程度上要靠鼻子来闻，但这跟调酒师当时的状态息息相关。机器嗅觉则可以从定性变成定量，依靠科技实现标准化。 “未来像大型仓库储存的蔬菜水果是否发生变质，人体幽门螺旋杆菌的检测，我们研发的机器嗅觉技术都能大展身手，实现定量化的精准检测。”朱德永说：“目前我们的相关技术正陆续超越人类能力。” 在

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🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比提升。2022年H1，公司医院业务收入为14.46亿

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【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械 #事件公司公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。 #往期公告回顾：1）22Q1公司收到动力电池相关客户的14个项目35亿元的动力电池箱体产品定点意向书（预计项目生命周期为2-8年）；2）22年6月、7月及8月，公司相继公告收到智能光伏业

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铭利达策略会交流要点-20220831

铭利达策略会交流要点-20220831 ——————————— 🌼业绩： 1、产值：今年预计30-35亿，明年预计60-80亿。湖南、肇庆、重庆、江苏、安徽均有产能布局。 2、营收结构：去年光伏占50%，安防25%，消费电子占10%+，汽车占10%。今年上半年储能收入同增700%，光伏同增60%；电机电控同增450%，电池同增600%+。预计全年光伏收入仍最多，其次是汽车。 3、毛利率：储能23-24%，光伏20%，汽车18%。 4、原材料：去年最高25000+，今年17000-18000，铝

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【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！据集微网消息，AMD、NVIDIA相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，收到总部通知暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面，收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货，其它GPU卡暂不受影响。‼️好利科技控股子公司曲速科技有望充分受益！逻辑如下：定位高端，瞄准信创：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在

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英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】今日有传闻，英伟达通知中国互联网客户高端AI训练GPU芯片，H100、A100限售中国互联网公司，目前腾讯、百度、字节等公司均验证确认有收到通知。可能后续会有明确制裁新闻，目前属于预沟通。（1）美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，2015年4月的时候，美国就将中国国家超级计算长沙中心、广州中心、天津中心和国防科技大学列入实体名单，开始实施对中国超算芯片的禁售。之后在2019年6月，美国再次将包括中科曙光在内的5家超算和芯片企业拉入实

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【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831 收购草案落地，SiC MOS进展顺利：公司公告重组方案已顺利通过董事会审议，并发出股东大会通知，市场最大担忧解除；此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张，夯实未来高成长基础。目前，国联万众SiC业务进展顺利，产品包括650V、1200V、1700V等多个系列，并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片；产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已为比亚迪、智旋等重要客户实

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【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，主因是对过去4个多月成长股&小盘股过度交易抱团的纠偏，历史规律和盘面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，市场赚钱效应削减，资金向非新能源资产寻求机会；中期来看，上证50很难跌破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防疫政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投资机会： 1）大金融、地产链、可选消费等为代表的低

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【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘嘉忱、杨茂达公司公布1H2022业绩：营收同比-5%至64.9亿元；归母净利润同比-51%至10.8亿元。其中2Q2022营收同比-12%至34.3亿元；归母净利润同比-58%至5.6亿元。业绩符合前期预告。浮法产销率延续龙头实力。公司上半年浮法玻璃产量同比减少75万箱至5953万箱，或由于河源一线800t/d产线3月初冷修；销量同比减少589万箱至5507万箱；产销率同比下降9ppt至93%，但仍高于

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【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

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【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

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2022-09-01 16:52:50

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67%；环比-3.04%；其中: 传统燃油汽车：1125001辆，同比-0.43%；环比-3.67%；常规混动汽车：69726辆，同比+40.04%；环比-13.68%；纯电动汽车：318612辆，同比+106.20%；环比+1.01%；插电混动汽车：97058辆，同比+110.36%；环比+0.28% 各品牌上险量如下: 比亚迪：136656辆，同比+137.97%；环比+4.58%；上汽：2310

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半夏对于未来经济的展望20220831

半夏对于未来经济的展望20220831 总结来说就是低仓位，等共振。今年以来仓位比较低，躲过了疫情的大跌。所以截至到目前累计收益是较低的正收益。从目前情况来看，沥青和螺纹钢这些代表基建的指标在年初有主动去库存的情况，所以8-9月的经济数据相对于7月应该会有改善。经济可能被基建拉动，当然地产还是形成了严重的拖累。近期也观察到沥青、螺纹钢出现了补库的情况，因此未来趋势不是特别清晰。经济如果形成向上合力，价值风格有机会，如果经济合力只是减缓衰退，那么小票行情依然会持续。美国经济显示出一定韧劲，主要

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中国神华

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐）

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐） 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大

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华能水电中期业绩交流要点-20220831

华能水电中期业绩交流要点-20220831 来水： 1-8月，澜沧江乌弄龙断面较多年平均偏少14%，小湾断面较多年平均偏少20%，糯扎渡偏少22.6%，金沙江龙开口断面较多年平均偏多偏多5.3% 上半年来水较好，尤其是5、6月较多年平均偏丰三成。8月主力电站来水偏枯接近5成。后期来水预测： 9月预计各断面较多年平均：乌弄龙偏少1成；小湾偏少2成；糯扎渡偏少25%左右；四季度预计来水恢复至接近多年平均水平。发电量：上半年总发电量497.5亿千瓦时，增加41亿千瓦时，同比+8.97%。7-8月

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华能国际

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【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】布局人形服务机器人市场，汉王还在机器人领域下一盘更大的棋。目前在仿生人形服务机器人的机器视觉与机器嗅觉方面，汉王科技已有所突破。比如调酒师的工作很大程度上要靠鼻子来闻，但这跟调酒师当时的状态息息相关。机器嗅觉则可以从定性变成定量，依靠科技实现标准化。 “未来像大型仓库储存的蔬菜水果是否发生变质，人体幽门螺旋杆菌的检测，我们研发的机器嗅觉技术都能大展身手，实现定量化的精准检测。”朱德永说：“目前我们的相关技术正陆续超越人类能力。” 在

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🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比提升。2022年H1，公司医院业务收入为14.46亿

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【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械 #事件公司公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。 #往期公告回顾：1）22Q1公司收到动力电池相关客户的14个项目35亿元的动力电池箱体产品定点意向书（预计项目生命周期为2-8年）；2）22年6月、7月及8月，公司相继公告收到智能光伏业

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铭利达策略会交流要点-20220831

铭利达策略会交流要点-20220831 ——————————— 🌼业绩： 1、产值：今年预计30-35亿，明年预计60-80亿。湖南、肇庆、重庆、江苏、安徽均有产能布局。 2、营收结构：去年光伏占50%，安防25%，消费电子占10%+，汽车占10%。今年上半年储能收入同增700%，光伏同增60%；电机电控同增450%，电池同增600%+。预计全年光伏收入仍最多，其次是汽车。 3、毛利率：储能23-24%，光伏20%，汽车18%。 4、原材料：去年最高25000+，今年17000-18000，铝

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【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！据集微网消息，AMD、NVIDIA相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，收到总部通知暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面，收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货，其它GPU卡暂不受影响。‼️好利科技控股子公司曲速科技有望充分受益！逻辑如下：定位高端，瞄准信创：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在

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英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】今日有传闻，英伟达通知中国互联网客户高端AI训练GPU芯片，H100、A100限售中国互联网公司，目前腾讯、百度、字节等公司均验证确认有收到通知。可能后续会有明确制裁新闻，目前属于预沟通。（1）美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，2015年4月的时候，美国就将中国国家超级计算长沙中心、广州中心、天津中心和国防科技大学列入实体名单，开始实施对中国超算芯片的禁售。之后在2019年6月，美国再次将包括中科曙光在内的5家超算和芯片企业拉入实

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2022-09-01 11:00:25

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831 收购草案落地，SiC MOS进展顺利：公司公告重组方案已顺利通过董事会审议，并发出股东大会通知，市场最大担忧解除；此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张，夯实未来高成长基础。目前，国联万众SiC业务进展顺利，产品包括650V、1200V、1700V等多个系列，并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片；产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已为比亚迪、智旋等重要客户实

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【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，主因是对过去4个多月成长股&小盘股过度交易抱团的纠偏，历史规律和盘面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，市场赚钱效应削减，资金向非新能源资产寻求机会；中期来看，上证50很难跌破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防疫政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投资机会： 1）大金融、地产链、可选消费等为代表的低

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2022-09-01 10:59:12

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘嘉忱、杨茂达公司公布1H2022业绩：营收同比-5%至64.9亿元；归母净利润同比-51%至10.8亿元。其中2Q2022营收同比-12%至34.3亿元；归母净利润同比-58%至5.6亿元。业绩符合前期预告。浮法产销率延续龙头实力。公司上半年浮法玻璃产量同比减少75万箱至5953万箱，或由于河源一线800t/d产线3月初冷修；销量同比减少589万箱至5507万箱；产销率同比下降9ppt至93%，但仍高于

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【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

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【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

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【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67%；环比-3.04%；其中: 传统燃油汽车：1125001辆，同比-0.43%；环比-3.67%；常规混动汽车：69726辆，同比+40.04%；环比-13.68%；纯电动汽车：318612辆，同比+106.20%；环比+1.01%；插电混动汽车：97058辆，同比+110.36%；环比+0.28% 各品牌上险量如下: 比亚迪：136656辆，同比+137.97%；环比+4.58%；上汽：2310

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半夏对于未来经济的展望20220831

半夏对于未来经济的展望20220831 总结来说就是低仓位，等共振。今年以来仓位比较低，躲过了疫情的大跌。所以截至到目前累计收益是较低的正收益。从目前情况来看，沥青和螺纹钢这些代表基建的指标在年初有主动去库存的情况，所以8-9月的经济数据相对于7月应该会有改善。经济可能被基建拉动，当然地产还是形成了严重的拖累。近期也观察到沥青、螺纹钢出现了补库的情况，因此未来趋势不是特别清晰。经济如果形成向上合力，价值风格有机会，如果经济合力只是减缓衰退，那么小票行情依然会持续。美国经济显示出一定韧劲，主要

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐）

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐） 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大

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华能水电中期业绩交流要点-20220831

华能水电中期业绩交流要点-20220831 来水： 1-8月，澜沧江乌弄龙断面较多年平均偏少14%，小湾断面较多年平均偏少20%，糯扎渡偏少22.6%，金沙江龙开口断面较多年平均偏多偏多5.3% 上半年来水较好，尤其是5、6月较多年平均偏丰三成。8月主力电站来水偏枯接近5成。后期来水预测： 9月预计各断面较多年平均：乌弄龙偏少1成；小湾偏少2成；糯扎渡偏少25%左右；四季度预计来水恢复至接近多年平均水平。发电量：上半年总发电量497.5亿千瓦时，增加41亿千瓦时，同比+8.97%。7-8月

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【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】布局人形服务机器人市场，汉王还在机器人领域下一盘更大的棋。目前在仿生人形服务机器人的机器视觉与机器嗅觉方面，汉王科技已有所突破。比如调酒师的工作很大程度上要靠鼻子来闻，但这跟调酒师当时的状态息息相关。机器嗅觉则可以从定性变成定量，依靠科技实现标准化。 “未来像大型仓库储存的蔬菜水果是否发生变质，人体幽门螺旋杆菌的检测，我们研发的机器嗅觉技术都能大展身手，实现定量化的精准检测。”朱德永说：“目前我们的相关技术正陆续超越人类能力。” 在

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🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比提升。2022年H1，公司医院业务收入为14.46亿

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【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械 #事件公司公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。 #往期公告回顾：1）22Q1公司收到动力电池相关客户的14个项目35亿元的动力电池箱体产品定点意向书（预计项目生命周期为2-8年）；2）22年6月、7月及8月，公司相继公告收到智能光伏业

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铭利达策略会交流要点-20220831

铭利达策略会交流要点-20220831 ——————————— 🌼业绩： 1、产值：今年预计30-35亿，明年预计60-80亿。湖南、肇庆、重庆、江苏、安徽均有产能布局。 2、营收结构：去年光伏占50%，安防25%，消费电子占10%+，汽车占10%。今年上半年储能收入同增700%，光伏同增60%；电机电控同增450%，电池同增600%+。预计全年光伏收入仍最多，其次是汽车。 3、毛利率：储能23-24%，光伏20%，汽车18%。 4、原材料：去年最高25000+，今年17000-18000，铝

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【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！据集微网消息，AMD、NVIDIA相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，收到总部通知暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面，收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货，其它GPU卡暂不受影响。‼️好利科技控股子公司曲速科技有望充分受益！逻辑如下：定位高端，瞄准信创：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在

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英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】今日有传闻，英伟达通知中国互联网客户高端AI训练GPU芯片，H100、A100限售中国互联网公司，目前腾讯、百度、字节等公司均验证确认有收到通知。可能后续会有明确制裁新闻，目前属于预沟通。（1）美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，2015年4月的时候，美国就将中国国家超级计算长沙中心、广州中心、天津中心和国防科技大学列入实体名单，开始实施对中国超算芯片的禁售。之后在2019年6月，美国再次将包括中科曙光在内的5家超算和芯片企业拉入实

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【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831 收购草案落地，SiC MOS进展顺利：公司公告重组方案已顺利通过董事会审议，并发出股东大会通知，市场最大担忧解除；此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张，夯实未来高成长基础。目前，国联万众SiC业务进展顺利，产品包括650V、1200V、1700V等多个系列，并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片；产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已为比亚迪、智旋等重要客户实

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【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，主因是对过去4个多月成长股&小盘股过度交易抱团的纠偏，历史规律和盘面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，市场赚钱效应削减，资金向非新能源资产寻求机会；中期来看，上证50很难跌破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防疫政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投资机会： 1）大金融、地产链、可选消费等为代表的低

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【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘嘉忱、杨茂达公司公布1H2022业绩：营收同比-5%至64.9亿元；归母净利润同比-51%至10.8亿元。其中2Q2022营收同比-12%至34.3亿元；归母净利润同比-58%至5.6亿元。业绩符合前期预告。浮法产销率延续龙头实力。公司上半年浮法玻璃产量同比减少75万箱至5953万箱，或由于河源一线800t/d产线3月初冷修；销量同比减少589万箱至5507万箱；产销率同比下降9ppt至93%，但仍高于

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【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

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2022-08-31 22:43:16

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

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【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67

【招商汽车】8月01日- 8月28日，我国乘用车上险量为1610399辆，同比+16.67%；环比-3.04%；其中: 传统燃油汽车：1125001辆，同比-0.43%；环比-3.67%；常规混动汽车：69726辆，同比+40.04%；环比-13.68%；纯电动汽车：318612辆，同比+106.20%；环比+1.01%；插电混动汽车：97058辆，同比+110.36%；环比+0.28% 各品牌上险量如下: 比亚迪：136656辆，同比+137.97%；环比+4.58%；上汽：2310

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理想汽车-W

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半夏对于未来经济的展望20220831

半夏对于未来经济的展望20220831 总结来说就是低仓位，等共振。今年以来仓位比较低，躲过了疫情的大跌。所以截至到目前累计收益是较低的正收益。从目前情况来看，沥青和螺纹钢这些代表基建的指标在年初有主动去库存的情况，所以8-9月的经济数据相对于7月应该会有改善。经济可能被基建拉动，当然地产还是形成了严重的拖累。近期也观察到沥青、螺纹钢出现了补库的情况，因此未来趋势不是特别清晰。经济如果形成向上合力，价值风格有机会，如果经济合力只是减缓衰退，那么小票行情依然会持续。美国经济显示出一定韧劲，主要

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中国神华

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下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐）

下面是目前国产替代紧迫性较高的分支(所列个股仅为案例分析，非买卖推荐） 1.EDA(国产渗透率<5%);EDA工具广泛应用于集成电路设计、制造、封装等各环节，在整个半导体行业中扮演关键的基础性角色。【华大九天】 2.Chiplet先进封装(导入阶段):Chiplet设计架构通过成熟制程产品堆叠，达到高性能芯片效能，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产替代开辟新思路。封测【通富微电】25 IP【芯原股份】、封测机【华峰测控】、载板【兴森科技】 3.设备:2目前国内半导体设备国产化率大

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华大九天

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华能水电中期业绩交流要点-20220831

华能水电中期业绩交流要点-20220831 来水： 1-8月，澜沧江乌弄龙断面较多年平均偏少14%，小湾断面较多年平均偏少20%，糯扎渡偏少22.6%，金沙江龙开口断面较多年平均偏多偏多5.3% 上半年来水较好，尤其是5、6月较多年平均偏丰三成。8月主力电站来水偏枯接近5成。后期来水预测： 9月预计各断面较多年平均：乌弄龙偏少1成；小湾偏少2成；糯扎渡偏少25%左右；四季度预计来水恢复至接近多年平均水平。发电量：上半年总发电量497.5亿千瓦时，增加41亿千瓦时，同比+8.97%。7-8月

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华能国际

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【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】

【汉王科技：布局人形服务机器人，机器嗅觉+视觉识别+肌肉控制】布局人形服务机器人市场，汉王还在机器人领域下一盘更大的棋。目前在仿生人形服务机器人的机器视觉与机器嗅觉方面，汉王科技已有所突破。比如调酒师的工作很大程度上要靠鼻子来闻，但这跟调酒师当时的状态息息相关。机器嗅觉则可以从定性变成定量，依靠科技实现标准化。 “未来像大型仓库储存的蔬菜水果是否发生变质，人体幽门螺旋杆菌的检测，我们研发的机器嗅觉技术都能大展身手，实现定量化的精准检测。”朱德永说：“目前我们的相关技术正陆续超越人类能力。” 在

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汉王科技

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2022-09-01 11:48:19

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长

🔥海吉亚中报点评：业绩略超预期，门诊收入/肿瘤相关业务收入快速增长事件：公司2022上半年实现营业收入15.26亿元（+63.8%），净利润2.28亿元（+11.2%）、经调整净利润3.01亿元（+46.6%），其中，调整项目包括股份支付薪酬开支1940万元，汇兑亏损4794万元，收购医院资产评估增值产生的折旧与摊销527万元。2022年上半年经营活动产生的现金净额为2.91亿元（+78.7%）。 [礼物]就诊人次快速增加，门诊服务收入占比提升。2022年H1，公司医院业务收入为14.46亿

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海吉亚医疗

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【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械

【祥鑫科技002965】订单足+赛道好+客户优，继续重点推荐——华西机械 #事件公司公告，2022年4月至8月收到动力电池相关客户的10个项目定点意向书，确认公司为多款新能源汽车动力电池箱体产品的供应商，预计项目生命周期为3-7年，预计项目交易金额为50-60亿元，项目终端客户包括中国自主汽车品牌、合资品牌。 #往期公告回顾：1）22Q1公司收到动力电池相关客户的14个项目35亿元的动力电池箱体产品定点意向书（预计项目生命周期为2-8年）；2）22年6月、7月及8月，公司相继公告收到智能光伏业

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铭利达策略会交流要点-20220831

铭利达策略会交流要点-20220831 ——————————— 🌼业绩： 1、产值：今年预计30-35亿，明年预计60-80亿。湖南、肇庆、重庆、江苏、安徽均有产能布局。 2、营收结构：去年光伏占50%，安防25%，消费电子占10%+，汽车占10%。今年上半年储能收入同增700%，光伏同增60%；电机电控同增450%，电池同增600%+。预计全年光伏收入仍最多，其次是汽车。 3、毛利率：储能23-24%，光伏20%，汽车18%。 4、原材料：去年最高25000+，今年17000-18000，铝

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2022-09-01 11:04:16

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！

【天风新兴产业】AMD、NVIDIA或对华断供高端GPU，继续重点推荐好利科技！据集微网消息，AMD、NVIDIA相继收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。AMD方面，收到总部通知暂停对中国区所有数据中心GPU卡MI100和MI200发货。NVIDIA方面，收到总部通知暂停对中国区所有客户代理商的数据中心GPU卡A100和H100发货，其它GPU卡暂不受影响。‼️好利科技控股子公司曲速科技有望充分受益！逻辑如下：定位高端，瞄准信创：曲速科技14nm类GPU芯片累计出货超过10w颗，在

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好利科技

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2022-09-01 11:01:10

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】

英伟达高端GPU可能限售中国互联网公司，有利【海光信息】今日有传闻，英伟达通知中国互联网客户高端AI训练GPU芯片，H100、A100限售中国互联网公司，目前腾讯、百度、字节等公司均验证确认有收到通知。可能后续会有明确制裁新闻，目前属于预沟通。（1）美国制裁中国AI和超算发展是持续战略，2015年4月的时候，美国就将中国国家超级计算长沙中心、广州中心、天津中心和国防科技大学列入实体名单，开始实施对中国超算芯片的禁售。之后在2019年6月，美国再次将包括中科曙光在内的5家超算和芯片企业拉入实

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【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831

【兴证通信团队 | 中瓷电子】基本面无忧，继续强Call, 大胆买入！-20220831 收购草案落地，SiC MOS进展顺利：公司公告重组方案已顺利通过董事会审议，并发出股东大会通知，市场最大担忧解除；此次配套募集不超过25亿元资金主要用于GaN和SiC产能扩张，夯实未来高成长基础。目前，国联万众SiC业务进展顺利，产品包括650V、1200V、1700V等多个系列，并重点攻关3300V高压SiC MOS芯片；产品广泛应用于新能源汽车、工业电源、新能源逆变器等领域，已为比亚迪、智旋等重要客户实

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【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】

【嘉实基金市场风格解读核心结论 - 机构客户专场 2022/08/31】嘉实宏观策略分析师邓力恒： 1. “高切低”风格转换进程已开启，主因是对过去4个多月成长股&小盘股过度交易抱团的纠偏，历史规律和盘面信号反映的筹码博弈同样印证了这一观点。 2. 短期来看，市场赚钱效应削减，资金向非新能源资产寻求机会；中期来看，上证50很难跌破年内低点，经济向上复苏强度取决于地产政策和防疫政策在二十大前后的边际变化。 3. 建议在“高切低”行情下关注三方面投资机会： 1）大金融、地产链、可选消费等为代表的低

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科沃斯

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2022-09-01 10:59:12

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘

【中金建材】旗滨集团半年报点评：产销水平优于同行，静待深加工业务贡献盈利｜龚晴、陈彦、刘嘉忱、杨茂达公司公布1H2022业绩：营收同比-5%至64.9亿元；归母净利润同比-51%至10.8亿元。其中2Q2022营收同比-12%至34.3亿元；归母净利润同比-58%至5.6亿元。业绩符合前期预告。浮法产销率延续龙头实力。公司上半年浮法玻璃产量同比减少75万箱至5953万箱，或由于河源一线800t/d产线3月初冷修；销量同比减少589万箱至5507万箱；产销率同比下降9ppt至93%，但仍高于

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旗滨集团

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【建议提前风格切换】信达策略樊继拓

【建议提前风格切换】信达策略樊继拓核心观点：当下成长股业绩最好，但需要警惕的是，风格转变可能会领先业绩变化。4月底以来的成长股上涨，在交易和资金层面，类似2015年Q4，季度表现完成后，大概率会发生风格变化。 1、这一次风格转换的本质风格切换大多是领先业绩的，2015年Q2，成长股的超额收益就结束了，但直到2016年Q2，成长股业绩才变差、经济指标才改善，直到2016年底，市场才相信价值股的盈利改善不只是反弹。同样，2018年底成长股已经开始有表现了，但直到2019年底，成长股整体的业绩也

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中国平安

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【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831

【国金电新】光伏/储能板块异动点评_20220831 今日光伏板块大幅调整，逆变器/储能相关标的领跌，我们判断主要受以下几个消息/事件影响： 1）传欧盟正制定紧急方案，调整电价与天然气价格的关联机制，并进行长期的“电力市场结构性改革”，受此消息影响，欧洲部分国家天然气价格/实时电价短时间内出现大幅下跌。 2）美国国际贸易委员会（ITC）接受美国Ampt公司申请，对SolarEdge在美销售的光伏优化器/逆变器/及相关部件启动涉及专利侵权的337调查。 3）有媒体发布所谓中国逆变器企业海外销售数据

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