全球铋龙头的崛起与未来展望  一、公司概况 万业企业（股票代码：600641.SH）是一家以半导体设备制造和稀散金属深加工为核心的综合性企业。自2024年底被全球稀散金属龙头企业先导科技集团收购后，万业企业迅速切入铋金属深加工领域，成为全球铋行业的龙头企业。公司目前拥有铋金属年产量约10,

 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

 题外：上周5中午第一时间分享的上海物贸逻辑今日4板！ 前几日机器人1亿的订单刺激短期机器人板块持续走热， 这70亿海外最大订单不得不对低空出海重视！       时的科技E20 eVTOL斩获10亿美元、350架海外订单，系中国

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

全球铋龙头的崛起与未来展望  一、公司概况 万业企业（股票代码：600641.SH）是一家以半导体设备制造和稀散金属深加工为核心的综合性企业。自2024年底被全球稀散金属龙头企业先导科技集团收购后，万业企业迅速切入铋金属深加工领域，成为全球铋行业的龙头企业。公司目前拥有铋金属年产量约10,

 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

 题外：上周5中午第一时间分享的上海物贸逻辑今日4板！ 前几日机器人1亿的订单刺激短期机器人板块持续走热， 这70亿海外最大订单不得不对低空出海重视！       时的科技E20 eVTOL斩获10亿美元、350架海外订单，系中国

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

全球铋龙头的崛起与未来展望  一、公司概况 万业企业（股票代码：600641.SH）是一家以半导体设备制造和稀散金属深加工为核心的综合性企业。自2024年底被全球稀散金属龙头企业先导科技集团收购后，万业企业迅速切入铋金属深加工领域，成为全球铋行业的龙头企业。公司目前拥有铋金属年产量约10,

 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

 题外：上周5中午第一时间分享的上海物贸逻辑今日4板！ 前几日机器人1亿的订单刺激短期机器人板块持续走热， 这70亿海外最大订单不得不对低空出海重视！       时的科技E20 eVTOL斩获10亿美元、350架海外订单，系中国

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

全球铋龙头的崛起与未来展望  一、公司概况 万业企业（股票代码：600641.SH）是一家以半导体设备制造和稀散金属深加工为核心的综合性企业。自2024年底被全球稀散金属龙头企业先导科技集团收购后，万业企业迅速切入铋金属深加工领域，成为全球铋行业的龙头企业。公司目前拥有铋金属年产量约10,

 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

 题外：上周5中午第一时间分享的上海物贸逻辑今日4板！ 前几日机器人1亿的订单刺激短期机器人板块持续走热， 这70亿海外最大订单不得不对低空出海重视！       时的科技E20 eVTOL斩获10亿美元、350架海外订单，系中国

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字

全球铋龙头的崛起与未来展望  一、公司概况 万业企业（股票代码：600641.SH）是一家以半导体设备制造和稀散金属深加工为核心的综合性企业。自2024年底被全球稀散金属龙头企业先导科技集团收购后，万业企业迅速切入铋金属深加工领域，成为全球铋行业的龙头企业。公司目前拥有铋金属年产量约10,

 　　eVTOL企业再现“大单”。　　7月16日，阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft拟采购350架E20 eVTOL，并与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地。　　这一金额远超20

 题外：上周5中午第一时间分享的上海物贸逻辑今日4板！ 前几日机器人1亿的订单刺激短期机器人板块持续走热， 这70亿海外最大订单不得不对低空出海重视！       时的科技E20 eVTOL斩获10亿美元、350架海外订单，系中国

立方制药：中国ADHD患者超8000万（成人患病率3%，儿童6.26%）盐酸哌甲酯缓释片属于第一类精神药品，临床主要用于治疗注意缺陷多动障碍（Attention Deficit Hyperactivity Disorder，ADHD）。本产品采用先进的三层渗透泵控释技术，通过精准控释实现快速起效，并

主要观点： 1.港股通创新药ETF基金159570年内涨幅已经接近80%，板块内个股几乎集体翻倍。目前这一板块有向A股传导的趋势，总结规律可以发现，这类公司是典型的“小市值，有创新药管线”。A股的创新药牛股，前有舒泰神，科兴制药，后有广生堂，联环药业，前沿生物。这些公司的特征就是：启动前市

最近一段时间以来，固态电池在二级市场得到爆炒。同时由于固态电池技术比较成熟，即将商业化落地，未来的发展前景非常广阔。下面就固态电池上下游产业链，逐一做个拆解，同时剔除掉蹭热点的杂毛个股，只选逻辑最为正宗的核心标的。固态电池产业链的核心标的需聚焦技术壁垒高、量产进度明确且与头部企业深度绑定的公司。结合

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

💥事件：2月27日，小米集团举行小米15Ultra以及SU 7Ultra发布会，其中小米SU7Ultra定价大超预期！ 参考国内市场#SUV车型销量远大于轿车，Su 7 、SU7 Ultra爆量以后，小米YU7将推动小米汽车年交付量向 30 万辆目标迈进。富特科技为小米 SU7 +YU7

Meta重磅的Quest3头显定位控制器+华为海信光通讯的MPO连接器，致尚科技有望成为歌尔股份的另一个翻版小而美！按照扎老师的说法，Quest3涨的每一分钱都是合情合理的，因为这个头显与早期产品相比完全是云泥之别。根据Meta发布会的展示，全新的Quest3配备了速度更快的骁龙XR2二代处理器，并

7月23日晚，致尚科技（301486）公告显示，公司拟以自有资金1100万元购买玄国栋持有的福可喜玛11%的股权。本次收购前，公司已持有福可喜玛40%股权，收购完成后，公司最终合计持有福可喜玛51%的股权，福可喜玛将成为公司控股子公司。　　公开资料显示，福可喜玛是一家以自主创新研发、生产为主导，立足

先看一下其他牛票光芯片实质情况。华西股份：公司持有索尔思光电28.17%的股份，国内不考虑海思，索尔思56G eml光芯片技术实力国内第一。索尔思光电产品覆盖光传输、数据中心、无线传输、接入网四大领域，光芯片产品类型主要包括2.5G~25G的DFB、10G~53G的EML产品，具有领先的光芯片研发能

写在开头: 从上周几乎没有人相信的时候作为开始，接下来人工智能一定能整体走出第二波行情。但一定要谨防走出当时元宇宙第二波行情中青宝刚创出新高后一波三连阴的洗盘，k线形态请见2021年10月25日！落实到操作就是:低吸天花板核心，埋伏文章后半部分提到的未发酵巨头体系核心(它们一定会有大动作)。请耐心看

信创作为国家战略布局，一方面有利于保障软硬件供应链的安全，另一方面有利于国家核心软硬件企业的发展，并助力核心数字产业升级壮大。近年来外部环境不确定性加剧，信创重要性凸显，国产替代和自主可控紧迫性提升。在此背景下，信创行业有望全面进入加速阶段。01信创行业概览信创产业即信息技术应用创新产业，是我国数字