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无名小韭92730514
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无名小韭92730514
2026-01-28 17:10:47
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全球科技制造业的全产业链成本上升趋势的简析
美国当地时间1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。另北京时间2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%。 根据谷歌云服务与中微半导体近期相继发布的涨价公告,可以清晰地观察到一条贯穿全球科技制造业的全产业链成本上升趋势。这并非孤立事件,而是由共同宏观力量驱动的结构性
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无名小韭92730514
2026-01-28 12:01:10
从中微半导发布产品涨价函对行业的思考
2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%,预计将从两个层面影响行业盈利预期: 一方面,短期有望直接改善相关企业的毛利率水平。在“缺芯”背景下,成本上涨压力得以向下游传导,尤其对掌握产能或关键技术、库存较充足的企业,将迎来阶段性盈利修复,行业整体营收与利润预期有望上调。 另一方面,涨价也反映出上游材料、封装等环节成本持续攀升,若供需紧张态势延续,可能挤压部分中下游厂商利润空间,加剧行业分化。具备
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2026-01-16 00:18:50
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260115盘面的理解
昨日A股呈现典型的分化与缩量休整格局。沪指微跌0.33%,而深成指与创业板指分别收涨0.41%和0.56%,显示市场焦点偏向中小盘成长风格。关键信号在于成交额显著萎缩1.04万亿至2.91万亿,这明确表明在经历前期的快速波动后,市场整体攻击动能减弱,进入短期修正盘整阶段。 在此格局下,结构性机会依然存在。涨停个股63只,封板率68.48%,显示资金并未离场,而是在进行激烈的板块轮动与高低切换。因此,今日获资金流入的板块(如领涨的计算机、医药生物等),其行情具备更强的持续性,是短线主要机会所在;而
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2026-01-14 17:33:03
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2026年1月14日沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例的思考
2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》的机会思考
根据工业和信息化部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,其核心目标是实现“平台牵引、企业主导、园区落地、链条协同、生态互促”,并对平台企业发展做出了明确指引。 结合政策导向与市场格局,中国股市中的工业互联网平台企业主要可以分为两大类:综合型/跨行业跨领域平台和垂直型/特定行业平台。 一、 综合型 / 跨行业跨领域平台(“双跨”平台代表) 海尔智家 卡奥斯COSMOPlat 工信部认定的“双跨”平台标杆。政策强调“平台+园区”、“平台+产业链”,卡奥斯在赋能园
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商业航天鸿鹄星座发射任务的思考
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。据最新消息,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。鸿鹄星座由蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导,申请了1万颗卫星资源,尚未开始发射。中国此次大规模申报20.3万颗卫星资源。是商业航天领域的重大战略动作,预计将对产业链、相关上市公司以及全球竞争格局产生深远影响。 战略与资源层面 旨在抢占稀缺的轨道与频率资源,在“先申报先得”的国际规则下,这是确保中国在未来太空经济中战略主动权的关键。 产业链与市场层面 此
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全球科技制造业的全产业链成本上升趋势的简析
美国当地时间1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。另北京时间2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%。 根据谷歌云服务与中微半导体近期相继发布的涨价公告,可以清晰地观察到一条贯穿全球科技制造业的全产业链成本上升趋势。这并非孤立事件,而是由共同宏观力量驱动的结构性
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从中微半导发布产品涨价函对行业的思考
2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%,预计将从两个层面影响行业盈利预期: 一方面,短期有望直接改善相关企业的毛利率水平。在“缺芯”背景下,成本上涨压力得以向下游传导,尤其对掌握产能或关键技术、库存较充足的企业,将迎来阶段性盈利修复,行业整体营收与利润预期有望上调。 另一方面,涨价也反映出上游材料、封装等环节成本持续攀升,若供需紧张态势延续,可能挤压部分中下游厂商利润空间,加剧行业分化。具备
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260115盘面的理解
昨日A股呈现典型的分化与缩量休整格局。沪指微跌0.33%,而深成指与创业板指分别收涨0.41%和0.56%,显示市场焦点偏向中小盘成长风格。关键信号在于成交额显著萎缩1.04万亿至2.91万亿,这明确表明在经历前期的快速波动后,市场整体攻击动能减弱,进入短期修正盘整阶段。 在此格局下,结构性机会依然存在。涨停个股63只,封板率68.48%,显示资金并未离场,而是在进行激烈的板块轮动与高低切换。因此,今日获资金流入的板块(如领涨的计算机、医药生物等),其行情具备更强的持续性,是短线主要机会所在;而
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2026年1月14日沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例的思考
2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》的机会思考
根据工业和信息化部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,其核心目标是实现“平台牵引、企业主导、园区落地、链条协同、生态互促”,并对平台企业发展做出了明确指引。 结合政策导向与市场格局,中国股市中的工业互联网平台企业主要可以分为两大类:综合型/跨行业跨领域平台和垂直型/特定行业平台。 一、 综合型 / 跨行业跨领域平台(“双跨”平台代表) 海尔智家 卡奥斯COSMOPlat 工信部认定的“双跨”平台标杆。政策强调“平台+园区”、“平台+产业链”,卡奥斯在赋能园
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商业航天鸿鹄星座发射任务的思考
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。据最新消息,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。鸿鹄星座由蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导,申请了1万颗卫星资源,尚未开始发射。中国此次大规模申报20.3万颗卫星资源。是商业航天领域的重大战略动作,预计将对产业链、相关上市公司以及全球竞争格局产生深远影响。 战略与资源层面 旨在抢占稀缺的轨道与频率资源,在“先申报先得”的国际规则下,这是确保中国在未来太空经济中战略主动权的关键。 产业链与市场层面 此
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昨日A股呈现典型的分化与缩量休整格局。沪指微跌0.33%,而深成指与创业板指分别收涨0.41%和0.56%,显示市场焦点偏向中小盘成长风格。关键信号在于成交额显著萎缩1.04万亿至2.91万亿,这明确表明在经历前期的快速波动后,市场整体攻击动能减弱,进入短期修正盘整阶段。 在此格局下,结构性机会依然存在。涨停个股63只,封板率68.48%,显示资金并未离场,而是在进行激烈的板块轮动与高低切换。因此,今日获资金流入的板块(如领涨的计算机、医药生物等),其行情具备更强的持续性,是短线主要机会所在;而
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2026年1月14日沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例的思考
2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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根据工业和信息化部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,其核心目标是实现“平台牵引、企业主导、园区落地、链条协同、生态互促”,并对平台企业发展做出了明确指引。 结合政策导向与市场格局,中国股市中的工业互联网平台企业主要可以分为两大类:综合型/跨行业跨领域平台和垂直型/特定行业平台。 一、 综合型 / 跨行业跨领域平台(“双跨”平台代表) 海尔智家 卡奥斯COSMOPlat 工信部认定的“双跨”平台标杆。政策强调“平台+园区”、“平台+产业链”,卡奥斯在赋能园
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1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。据最新消息,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。鸿鹄星座由蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导,申请了1万颗卫星资源,尚未开始发射。中国此次大规模申报20.3万颗卫星资源。是商业航天领域的重大战略动作,预计将对产业链、相关上市公司以及全球竞争格局产生深远影响。 战略与资源层面 旨在抢占稀缺的轨道与频率资源,在“先申报先得”的国际规则下,这是确保中国在未来太空经济中战略主动权的关键。 产业链与市场层面 此
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2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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根据工业和信息化部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,其核心目标是实现“平台牵引、企业主导、园区落地、链条协同、生态互促”,并对平台企业发展做出了明确指引。 结合政策导向与市场格局,中国股市中的工业互联网平台企业主要可以分为两大类:综合型/跨行业跨领域平台和垂直型/特定行业平台。 一、 综合型 / 跨行业跨领域平台(“双跨”平台代表) 海尔智家 卡奥斯COSMOPlat 工信部认定的“双跨”平台标杆。政策强调“平台+园区”、“平台+产业链”,卡奥斯在赋能园
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商业航天鸿鹄星座发射任务的思考
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。据最新消息,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。鸿鹄星座由蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导,申请了1万颗卫星资源,尚未开始发射。中国此次大规模申报20.3万颗卫星资源。是商业航天领域的重大战略动作,预计将对产业链、相关上市公司以及全球竞争格局产生深远影响。 战略与资源层面 旨在抢占稀缺的轨道与频率资源,在“先申报先得”的国际规则下,这是确保中国在未来太空经济中战略主动权的关键。 产业链与市场层面 此
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无名小韭92730514
2026-01-28 17:10:47
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全球科技制造业的全产业链成本上升趋势的简析
美国当地时间1月27日,谷歌云正式官宣涨价,自2026年5月1日起,对Google Cloud、CDN Interconnect、Peering以及AI与计算基础设施服务进行价格调整。另北京时间2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%。 根据谷歌云服务与中微半导体近期相继发布的涨价公告,可以清晰地观察到一条贯穿全球科技制造业的全产业链成本上升趋势。这并非孤立事件,而是由共同宏观力量驱动的结构性
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中微半导
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无名小韭92730514
2026-01-28 12:01:10
从中微半导发布产品涨价函对行业的思考
2026年1月27日,中微半导发布产品涨价函,是当前全球半导体产业链供需失衡的集中体现。本次MCU、Norflash等产品价格上调15%~50%,预计将从两个层面影响行业盈利预期: 一方面,短期有望直接改善相关企业的毛利率水平。在“缺芯”背景下,成本上涨压力得以向下游传导,尤其对掌握产能或关键技术、库存较充足的企业,将迎来阶段性盈利修复,行业整体营收与利润预期有望上调。 另一方面,涨价也反映出上游材料、封装等环节成本持续攀升,若供需紧张态势延续,可能挤压部分中下游厂商利润空间,加剧行业分化。具备
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无名小韭92730514
2026-01-16 00:18:50
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260115盘面的理解
昨日A股呈现典型的分化与缩量休整格局。沪指微跌0.33%,而深成指与创业板指分别收涨0.41%和0.56%,显示市场焦点偏向中小盘成长风格。关键信号在于成交额显著萎缩1.04万亿至2.91万亿,这明确表明在经历前期的快速波动后,市场整体攻击动能减弱,进入短期修正盘整阶段。 在此格局下,结构性机会依然存在。涨停个股63只,封板率68.48%,显示资金并未离场,而是在进行激烈的板块轮动与高低切换。因此,今日获资金流入的板块(如领涨的计算机、医药生物等),其行情具备更强的持续性,是短线主要机会所在;而
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无名小韭92730514
2026-01-14 17:33:03
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2026年1月14日沪深北交易所发布通知调整融资保证金比例的思考
2026年1月14日,沪深北交易所将融资保证金最低比例从80%提高到100%,这意味着一笔100万元的交易,投资者需要准备的自有资金(保证金)从80万元增至100万元,这直接影响杠杆率。 这次调整不是首次,是 “逆周期调节” 的一部分: 2023年8月:为提振市场,将比例从100%下调至80%。 2026年1月:因“近期融资交易明显活跃,市场流动性相对充裕”,将比例回调至100%。 官方说法是“加强融资逆周期调节”,直白说是在市场热度上升、杠杆交易活跃时,通过提高资金门槛,主动给市场适度降温,防
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无名小韭92730514
2026-01-13 21:51:10
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工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》的机会思考
根据工业和信息化部最新印发的《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》,其核心目标是实现“平台牵引、企业主导、园区落地、链条协同、生态互促”,并对平台企业发展做出了明确指引。 结合政策导向与市场格局,中国股市中的工业互联网平台企业主要可以分为两大类:综合型/跨行业跨领域平台和垂直型/特定行业平台。 一、 综合型 / 跨行业跨领域平台(“双跨”平台代表) 海尔智家 卡奥斯COSMOPlat 工信部认定的“双跨”平台标杆。政策强调“平台+园区”、“平台+产业链”,卡奥斯在赋能园
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无名小韭92730514
2026-01-12 22:57:05
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商业航天鸿鹄星座发射任务的思考
1月10日,商业航天赛道传出重磅利好消息。据最新消息,国际电信联盟(ITU)官网显示,中国提交了新增20.3万颗的卫星申请,此次申报涵盖14个卫星星座。鸿鹄星座由蓝箭航天旗下的鸿擎科技主导,申请了1万颗卫星资源,尚未开始发射。中国此次大规模申报20.3万颗卫星资源。是商业航天领域的重大战略动作,预计将对产业链、相关上市公司以及全球竞争格局产生深远影响。 战略与资源层面 旨在抢占稀缺的轨道与频率资源,在“先申报先得”的国际规则下,这是确保中国在未来太空经济中战略主动权的关键。 产业链与市场层面 此
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