1、公司去年车规级业务收入情况如何？今年车规级业绩是否会有提升？ 答：在 2022 年较不利的环境中，汽车电子市场仍然保持着热度，公司车规级存储业务取得了较良好的增长，但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况，根据目前市场主流观 点，2023 年 Q

【交流全文】  中电有限在做混改。还有报告的蓝信、易捷等;易捷是对标青云，做私有云的厂商，深桑达持有26%的股权，在2019年即投资该公司，易捷目前主要的客 户在金融行业，邮储银行是较好的客户。数据创新的业务由中电数创开展，注册地位于北京西城，目前是深桑达 100%持股的子公司，主要从事数

核心观点： 1、2023年我们很看好TMT行业，在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的，因为大家能看到的利空都已经释放了，消费电子的估值是处在历史的极值上，就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌，逻辑上不完全是风险，有可能是机会

一生的投资中，能遇到十倍股并抓住，就够了。怎么抓，先说说研究思路吧。 第一:过去的十倍股的特征： 1、大机构抱团的量升绩好的行业龙头。 如过去的消费板块：白酒 行业的茅台，五粮液，山西汾酒，家电行业的美的，格力。 最近的量价双增的煤炭龙头$兖矿能源(SH600188)$ 2、事件突发引起的业绩爆起

专家背景：宝立华东复调业务前区域经理市场情况介绍：上半年复调业务受疫情影响整体持平，轻烹业务增长预计 80-90%增长下半年疫情影响减弱，是消费旺季。上半年轻烹 C 端业务受益于疫情，同时拓宽销售渠道，带动高增长（C 端意面复购率 30%+）下半年预计复调业务 20-30%增长。公司认为空刻意面有生

事件一：全国统一电力市场 7月23日（周六），南方区域电力市场试运行启动会举办，标志着全国统一电力市场体系率先在包括海南在内的南方区域落地，全国统一电力市场体系建设提速。当天，云南、贵州、广东合计超过157家电厂和用户通过南方区域电力市场交易平台，达成南方区域首次跨省现货交易，全天市场化电

【国信电子】折叠屏产业链重申推荐本周三星、小米、摩托罗拉折叠新机陆续发布，事件催化频繁本周将有多款折叠新机发布，其中三星将于8.10发布Galaxy Z Fold 4及Galaxy Z Flip 4，小米将于8.11发布Mix Fold 2，摩托罗拉将于8.11发布moto razr 2022。在折

兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫，而最近大热的HIT光伏电池，银浆占成本24%，而银粉又占了银浆98%，兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍（开掘期从30年增加到100年），银矿发现有高品位伴生金。截至目前，公司备案白银 

核心观点： 行业上下游产能快速投放，终端需求旺盛，大尺寸趋势加速； 电池片环节新增产能较少，供需持续紧张，盈利拐点已至； 盈利改善力度与持续时间均有望超预期，也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础！ 1、上游：大尺寸趋势目前已得到确定，大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来，随着大尺寸

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

结论：6月份以来，国内虚拟电厂在盈利模式、政策支持、落地建设等方面都取得突破性进展。储能规模大幅增长，解决了虚拟电厂内部可容纳资源的问题；国家绿电交易办法的出台，解决了虚拟电厂市场化运作的规则问题；盈利模式的逐渐成型，解决了虚拟电厂可持续发展的问题。如今，虚拟电厂独立市场主体地位的确立，从此有了合法

东方日升（300118.SZ）：10估值的HJT+储能标的，弹性巨大 >5GW异质结产线在建：公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业，目前已经建成几百MW异质结电池产线，并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线，在建规模国内及全球第一大，并经行了配

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨； 氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替

先看一下粤桂的主营 今天不说糖，说矿，我们先看一下矿是干嘛用的，就是制作硫酸，因为现在原油涨价导致硫磺产能供应不足，下面研报的内容可以去查一下（研报的标题叫：硫行业深度报告，是国海证券发的）以下内容都是研报，百川数据，年报中提取。（研报中可以看出来，未来五年测算，硫酸是有缺口的），因为硫磺

ST新海简要观点（简略版） 第一部分以市场炒作的角度来看待 1，st事项已基本消除，摘帽只是时间问题。 2，公司持有陕西通家汽车股份有限公司35.82%的股权，陕西通家是新能源物流车行业头部公司，拥有完整的新能源车生产资质和工艺设备，正在复工复产。st新海2019年因陕西通家而亏损戴帽，连续20个一

1、公司去年车规级业务收入情况如何？今年车规级业绩是否会有提升？ 答：在 2022 年较不利的环境中，汽车电子市场仍然保持着热度，公司车规级存储业务取得了较良好的增长，但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况，根据目前市场主流观 点，2023 年 Q

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核心观点： 行业上下游产能快速投放，终端需求旺盛，大尺寸趋势加速； 电池片环节新增产能较少，供需持续紧张，盈利拐点已至； 盈利改善力度与持续时间均有望超预期，也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础！ 1、上游：大尺寸趋势目前已得到确定，大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来，随着大尺寸

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

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核心观点： 行业上下游产能快速投放，终端需求旺盛，大尺寸趋势加速； 电池片环节新增产能较少，供需持续紧张，盈利拐点已至； 盈利改善力度与持续时间均有望超预期，也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础！ 1、上游：大尺寸趋势目前已得到确定，大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来，随着大尺寸

最近九安出了半年报，不出意外，周期结束了。但仍向九安致敬，如电影《让子弹飞》中黄四郎所说，要赚赚美刀，US dollar！九安大帝在疫情期间通过自身努力赚取了大量的美刀，在大A市场也产生了九安周期。如今疫情似乎逐渐好转，九安的赚钱之道也变得不可持续，饱受有些人讥笑，这些小人不足挂齿。--------

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东方日升（300118.SZ）：10估值的HJT+储能标的，弹性巨大 >5GW异质结产线在建：公司是国内最早一批牵头研发、生产异质结的企业，目前已经建成几百MW异质结电池产线，并在2020年已经开始批量化出货。目前公司在宁海正新建5GW N型异质结电池产线，在建规模国内及全球第一大，并经行了配

氢化丁晴橡胶是一种耐高温橡胶，一般用在汽车+石油+航天航空+国防军工；公司与北京化工大学联合研发，2009年建立氢化丁腈基地，2015年产品通过科技成果鉴定达到国际先进水平，2016年引入道恩成立子公司，2019新建产能3000吨，目前实际产能1000吨； 氢化丁晴锂电池领域应用：1）代替

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1、公司去年车规级业务收入情况如何？今年车规级业绩是否会有提升？ 答：在 2022 年较不利的环境中，汽车电子市场仍然保持着热度，公司车规级存储业务取得了较良好的增长，但公司未对车规级业务收入单独进行统计及披露。今年车规级业绩主要取决于市场需求情况，根据目前市场主流观 点，2023 年 Q

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核心观点： 1、2023年我们很看好TMT行业，在TMT四个大的行业中我个人更看好偏计算机偏软的方向。 2、消费电子短期肯定是没有那么悲观的，因为大家能看到的利空都已经释放了，消费电子的估值是处在历史的极值上，就是比2018年下跌之后还要便宜。也就是现在就算再有下跌，逻辑上不完全是风险，有可能是机会

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兴业矿业拥有亚洲中国最大的银矿——银漫，而最近大热的HIT光伏电池，银浆占成本24%，而银粉又占了银浆98%，兴业矿业是最大受益者。拥有中国第二大锑矿。还持有其他小量钴矿、铜矿业、铁矿。还发现银矿储量增长3倍（开掘期从30年增加到100年），银矿发现有高品位伴生金。截至目前，公司备案白银 

核心观点： 行业上下游产能快速投放，终端需求旺盛，大尺寸趋势加速； 电池片环节新增产能较少，供需持续紧张，盈利拐点已至； 盈利改善力度与持续时间均有望超预期，也为龙头企业后续新电池技术的投入增厚资金基础！ 1、上游：大尺寸趋势目前已得到确定，大尺寸硅片产能加速投放。观察2020年9月以来，随着大尺寸

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