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519新纪元
2024-04-07 15:41:40
致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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致尚科技
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519新纪元
2024-04-07 15:31:53
【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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519新纪元
2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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北方华创
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519新纪元
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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超讯通信
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519新纪元
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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风语筑
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519新纪元
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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强瑞技术
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519新纪元
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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利通电子
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中贝通信
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519新纪元
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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519新纪元
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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519新纪元
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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当虹科技
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数码视讯
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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519新纪元
2022-09-14 12:59:39
巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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2022-09-14 12:59:39
巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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519新纪元
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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强瑞技术
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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致尚科技
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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2024-02-20 14:28:23
SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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519新纪元
2023-11-08 10:57:03
强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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519新纪元
2023-03-23 09:00:51
超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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当虹科技
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数码视讯
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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519新纪元
2022-09-14 12:59:39
巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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519新纪元
2024-04-07 15:41:40
致尚科技:受益于AI硬件量价齐升,戴维斯三击标的(中长期逻辑)
注:计算器按到爆炸的一个票。一季报窗口期是重要博弈点,也是逻辑确认点。 目前都算不准的时候,就是最佳时机。----冯柳 #稀缺性:MT插芯,FSG目前世界上唯一拥有大规模高端产品扩产能力,提前包定扩产关键设备 #高端性:芯数越多,性能越高,400G&800G主要用16/32芯;是目前世界上唯一做出48芯,正攻克60芯的公司 #景气周期独享,光模块从产品到上下游,产业链唯一大幅涨价品种。目前,12芯已从4元涨到8元,成本占比小,下游涨价承受力强,国外价格比国内翻倍,仍有涨价空间。【1.6T光模块预
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致尚科技
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519新纪元
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【国林科技】半导体设备国产化弹性标的--臭氧发生器龙头,看翻倍空间
(1)公司半导体臭氧设备可用于半导体清洗,助力产业链国产化。臭氧工艺被广泛应用于半导体各工艺环节的清洗。在光刻环节,VOS工艺(高浓度臭氧气体和气化水混合)可替代传统SPM(过氧化硫混合物)清洗工艺。 (2)公司已突破半导体臭氧设备核心技术,性能可对标海外龙头MKS。当前产品已送样北方华创、拓荆科技、京东方等下游头部客户进行验证,相关产线已准备完成,验证结束可立即投入量产。(2024年4月份验证已经通过,拿到北方华创,青岛芯恩订单) (3)前道清洗设备每台需配6台臭氧水发生器,以国林科技规模化后
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北方华创
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国林科技
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519新纪元
2024-03-30 19:54:40
强力新材,半导体材料唯一性标的
强力新材是中国唯一的感光性聚酰亚胺(PSPI)厂商,而PSPI是高性能内存(HBM)封装的关键材料之一。此外,强力新材的电镀液已获美国上市公司陶氏杜邦知识产权,而电镀液也是HBM中TSV技术的核心材料。这些信息表明,强力新材在HBM材料的生产过程中提供了重要的原材料。 1. 感光性聚酰亚胺(PSPI) PSPI是一种高端的光敏0型PI,被广泛应用于先进封装工艺中。在Chiplet的封装结构中,PSPI是微凸点、中介层和TSV实现信号从芯片到载板间的传递的核心材料。由于全球只有四家PSPI厂商,分
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强力新材
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北方华创
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SORA最佳受益方向 ---出海短剧
Sora在春节期间横空出世,让大家也想到了去年春节chatgpt横空出世。大家都没有想到文字生成视频或者一本小说、一段信息的描述,很快就能够生成梦想中的世界会来得快,而且边际成本急剧降低,能做到很多人类期间做不到的事,生成的效率大幅提升,但大家最关注是受益的方向,而且肯定是具有视频内容变现的渠道。 因为Sora本质上它还是一个生产力工具,会让公司创作的成本效率各方面都会有一个指数级的变化。而且刚才也提到了最重要的一点,它是能做到很多人类或者现实生活中公司看不到的,物理世界里面甚至相悖的一些造梦的
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风语筑:MR内容先行者
据悉,苹果Vision Pro将于今年1月正式发售,有望成为MR标杆性产品,科技巨头纷纷入局,MR(混合现实)行业的发展动态备受关注,这一系列的动作表明MR行业正处于高速发展阶段。 让虚拟走进现实 MR技术应用与探索创新论坛 2024年1月3日,由风语筑MR研究院主办的《让虚拟走进现实——MR技术应用探索与创新论坛》在风语筑设计大楼举办,论坛上中国数字科技龙头企业风语筑宣布成立MR研究院,探索MR产品落地应用。 参与本次论坛的嘉宾有华鑫证券研究所传媒新消费首席分析师 朱珠、中国美术学院创新设计学
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强瑞技术继续cal----华为昇腾液冷核心标的
1,公司提供服务器液冷设备给华为,年报已经实锤; 2、公司最近收购的三烨科技克提供高速光模块散热方案,进军高速光模块行业; 3、2019年华为没受制裁之前,公司营收占比88%,目前华为占比为18%,随着华为在算力市场发力,公司液冷供货华为营收具备4倍弹性空间 具体测算: 16w台910昇腾对应19亿液冷检测设备,给予强瑞50%检测设备份额,一年增厚9.5亿营收。 通过收购三烨科技进入散热器市场领域,打入华为液冷市场,昇腾910温控要求极高,后续将采用全液冷方案,而现在方案的供应商就是强瑞,所以强
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卫星互联网---G60星座最大预期差 上海瀚讯
一、发展规划: 目前中国2大卫星核心运营商中国星网+上海垣信(G60),上海垣信卫星科技有限公司是全国领先的低轨卫星产业投资及卫星网络的运营商,掌握全球排名前二的Ka频段资源,优先级领先于美国星链(Starlink)。 星网规划12992颗卫星构建星座,垣信也将打造超12000颗的“G60星链”,目前上海垣信已于今年3月获得发改委项目核准许可,并在此前于2019年发射2颗一阶段试验卫星,于2021年发射2颗二阶段试验卫星,2022年完成648颗卫星和运载火箭相关招标工作,预计将于2024年5月开
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算力租赁-利通电子
利通电子: 1.一期算力大概4000P 2.二期明年定增大概15-20亿,做到2WP 3.公司开始正式生产液冷服务器结构件。 -------------- 再论利通电子(基于公开信息看逻辑闭环) Q:钱哪里来? Q1末公司账上4.5亿现金(刚好满足1期投入)。 Q:与三方合作动力? 公司主营业务精密金属冲压结构件(可快速切入液冷结构件业务),近几年制造业内卷,传统业务增长乏力,亟待转型新的增长点(公司态度坚决); 于腾讯:马化腾公开发言腾讯大模型进展如火如荼,算力需求旺盛,腾讯掌握流量超级入口,
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同行宝 数据要素 预期差标的 补涨久远银海
行业逻辑:交通行业数据试点改革有望继医保数据改革试点后落地 国计民生类数据有望率先改革,重点关注医保数据及交通数据两个方向。我国组建国家数据局,负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。我们认为国计民生类数据有望率先成为国家数据局试点改革的领域,重点关注医保数据及交通数据两个方向。 医保数据放开有迹可循,全国统一医保平台为医保数据市场化应用奠定基础。2021年,医保信息业务编码标准在全国范围贯彻执行,为实现医保数据的可信可换提
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超图软件:AI+游戏,元宇宙地理空间的基础底盘
元宇宙需要建立一个虚拟的、孪生的世界,而这个世界是需要把真实的地理空间映射到虚拟空间里边,这需要三维GIS实现地理空间映射。 超图在2017年已经支持了Oculus Rift和HTC Vive 的VR头盔设备,实现三维GIS的沉浸式体验;并在 2020 年 11 月底,SuperMap 就正式发布了超图三维GIS 游戏引擎开发平台标准版,将三维 GIS 的数据可视化、数据处理和数据分析能力扩展至全球顶尖三维游戏擎 Unreal Engine 和 Unity 中。基于标准版,除了可以在游戏引擎中实
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AI+应用之游戏降本提效,超图软件预期差
游戏行业深度受益AI+降本提效 多模态AIGC模型的应用,预计可提升游戏的互动体验,进而提升行业需求,同时为大型游戏减少研发费用,为中小型游戏减少营销费用。 以OpenAI为代表的生成式AI能显著改善游戏行业效率:降本维度,AI美工、AI配乐等技术投入长期将使得游戏产出效率跨越式提升,AI投放则可以优化流量投放效果;增收维度,对于以广告为主要变现模式的休闲游戏,ChatGPT的运用可提升游戏的用户留存,并通过快速迭代生产扩大产品矩阵,从而直接打开广告变现天花板;对于重度付费游戏,基于游戏类GPT
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特斯拉第三篇章---光储充一体化
光储充一体化+虚拟电厂 ,特斯拉Autobidder是一套能源资产实时交易和控制平台,特斯拉Powerpack、Powerwall和Megapack可以通过机器学习进行优化,更好地利用资产并更直接地将资产货币化。截至今年早些时候,特斯拉Autobidder管理着超过1.2GWh的储能系统,但特斯拉一直在快增加这一总数,包括上述两个新项目增加了近 0.2GWh。 特斯拉一直以每季度超过1.2GWh的速度部署储能系统,英国的这两个新项目也将增加特斯拉2022年大型储能部署计划。随着更多电池供应合
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GPT4.0----新分支:智能视频 【数码视讯】
投资者:请问:贵公司致力于视频技术、安全技术、5G技术、AI技术等数字技术方向的创新研发。AI现在有什么产品及服务业务? 数码视讯董秘:您好,公司多年来积极研发AI技术。在视频内容领域,公司通过AI技术对视频内容分辨率进行智能提高,自动生产获取高于成像系统分辨率的图像,利用AI算法AIGC自动生产高清、超高清视频内容。公司的AI技术还可对于设定的识别元素,如精彩画面,比如足球赛事进球、红黄牌、越位等画面,能够实现快速的识别整理并AIGC生产单个视频。该技术针对体育赛事、影视内容的精彩镜头
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巴斯夫发了不可抗力公告,位于欧洲的pvp产能上周已经全停了了,昨天下午我们电话聊了巴斯夫一个pvp经销商,从他那也得到确认,他的意思是短期无法恢复了,Guo外pvp这几天大幅氵张价,尤其高端点的,现在货源很紧张 六七月,巴斯夫德Guo产能开工率下降了60%,上周全停 PVP欧美厂家全球占比60%,巴斯夫占比30%-40%,巴斯夫2-3万吨,亚士兰2万吨,Guo内产能2-3万吨,新开源现有产能1.4万吨,在建2万吨明年二季度投产。 抛开情绪,情绪只是聪明资金收割滞后资金的手段,这只是影响趋势的节奏
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巴斯夫PVP完全停产
!利好Guo内龙头新开源 1、全球PVP寡头垄断,欧洲巴斯夫产能上个月停了60%,现在已经完全停产。巴斯夫客户开始转向公司采购PVP,欧洲PVP成本高、价格贵(Guo内高端价格9万,欧洲13万),客户切换供应商后不太会转回去。PVP价格有望上氵张,下游医药和工业领域客户非常分散,价格接受度高。 2、新开源PVPGuo内最大,占比50%,满产满销供不应求,上半年销量7000吨,全年销量预计1.5万吨,明年二季度将新增2万吨产能,预计2023年销量2.5-2.6万吨。 3、上半年公司PVP均价8万元
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