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兔哉
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兔哉
2024-02-27 23:34:55
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@西域多宝已处理:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件:小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVT
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兔哉
2024-02-27 00:10:16
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@快乐的小鹿:AI时代算力亟需,硅光会成为国产芯片的突破口吗?
24年02月20日硅光板块大涨,比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等,不少小伙伴会有这样一个疑惑:硅光技术是一个什么?他等同于CPO光模块吗?sora发布后,算力再次被拽进大众视野,这一块的增量到底有多大?国内企业在此扮演了一个什么样的角色?就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样,硅光板块其实从
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兔哉
2024-02-26 09:14:07
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@加油奥利给:如何解读发展新质生产力(长城)
作者:汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力,是以“全要素生产率大幅提升”为核心,以“创新”为特点,“质优”为关键的先进生产力质态,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看,“新”的核心在以科技创新
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兔哉
2024-02-22 21:33:54
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@鱼子酱❤紫:Sora降本短剧,四家低位AI微短剧遗珠(重点看大股东是地方国企或央国企背景)
Sora文生视频模型问世,将充分利好短剧产业链。如果文生视频技术在短剧制作中得到广泛运用,预计国内高质量短剧的单集综合成本可以下降到1000元左右,制作时间可缩短到一周一集左右,人工投入也将大幅减少,剧本创作将成为资本市场重点关注的高价值环节。除中文在线外,四家低位AI微短剧遗珠(可以重点看大股东是
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2024-02-20 10:54:14
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@韭菜韭菜非韭菜:【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。投资
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2024-02-20 08:53:21
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@耕谷坊丨金岁月:Sora颠覆AI领域,将是下个“ChatGPT”?
5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGP
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2024-02-09 08:45:49
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@谁与争锋:转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。
转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。兼谈近期政策的脉络本文内容有所补充,更多来自球友tennight的雪球专栏贡献思路。近期的股灾相信很多人账户遭受了重伤,不过不破不立,市场用
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2024-02-08 08:43:11
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@偶感不适:并购重组有望成为节后投资主线,兼谈近期政策的脉络
近期的股灾相信很多人不仅账户受了重伤,而且信心也遭受了重创,更甚至是永远的退出了这个市场。不过不破不立,市场用这么惨烈的方式倒逼了管理层进行一系列的改革。 一直以来,群众的矛盾点在于: 1、 转融通规则 2、 管理层 3、 量化和衍生品 4、 IPO数量 而现在,转融通也暂停了;村长也换
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2024-01-18 16:00:35
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@题材催化剂:20240118题材催化逻辑:护盘反弹还得靠他
大奇迹日!深V翻红, 权重股午后集体走强。不得不佩服,神秘力量就是厉害,不过神秘力量也是要赚钱的。下面梳理下当前的题材的逻辑:1、出海宁做出口的草、不做内卷的苗。由电商出海全面扩散到各个领域出海,包含科技出海,如CPO等,注意出海这条暗线。、电商出海催化1:1月15日,据抖音账号“Tikt
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2024-01-13 12:30:04
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@半夏时光:重磅:绿氢制备产业痛点,科隆股份碱性水电解槽电极产品成功突破!
从信息层面看到,绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴!宁东基地重磅推出氢能政策!对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目,经认定,本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。企业新增绿氢生产设备投资1000万元(含)—2000万元(不含)的,按设备投资额6%给予一
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2024-01-12 23:11:08
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@xiao ming:氢能产业链上明珠——电解槽
制氢相当于几年前的锂电池,当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料,如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢,而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了,就更不是运氢、储氢了,关键环节就是制氢,制氢需要水,但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术
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2024-01-10 23:03:20
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@一张饭票AI:绿氢产业链相关标的
今天氢能源大涨,消息面来说是甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标,大幅度超出市场预期。虽说盘后招标项目被暂停了,不过我觉得今天大涨本质上属于超跌,后续依然有机会。以下是研报摘选的标的,供参考。1.华电重工:收购切入氢能行业,已成功签订达茂旗项目、下线1200标方电解槽 公司为华电集团下属子公司,背靠
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2024-01-10 23:01:03
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@古景升:近千公里超长输“氢”管道获批,制氢产业链必将大爆发
第一、前言: 如果18年19年是锂电池产业链大爆发的元年,则24年必然是中国氢能源牛股爆发的元年。 前几年的新能源汽车、电池、光伏、风电补贴。发展光伏太阳能、风能、第三代核电、第四代核电、甚至终极能源核聚变的目的就是清洁能源,这些电能除了直接使用外,另一部分就是消纳储能,终极储能就是制氢,通过氢能源
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2024-01-10 21:39:54
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@挖呀挖呀挖634:要做就做前所未有的题材——飞行汽车,2024年第一个大题材
全程观看了小鹏汇天的直播,不得不感叹未来已来!2024年第一个前所未有的题材来了,飞行汽车! 先看相关政策去年10月,工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,其中已经对eVTOL(电动垂直起降航空器)及飞行汽车提出明确时间规划,到2025年,电动
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2024-01-04 10:18:13
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@题材逻辑说:遥遥领先!最新A股“华为鸿蒙”核心概念股梳理
根据华为的规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。据了解,1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。今日半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony
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作者:汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力,是以“全要素生产率大幅提升”为核心,以“创新”为特点,“质优”为关键的先进生产力质态,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看,“新”的核心在以科技创新
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Sora文生视频模型问世,将充分利好短剧产业链。如果文生视频技术在短剧制作中得到广泛运用,预计国内高质量短剧的单集综合成本可以下降到1000元左右,制作时间可缩短到一周一集左右,人工投入也将大幅减少,剧本创作将成为资本市场重点关注的高价值环节。除中文在线外,四家低位AI微短剧遗珠(可以重点看大股东是
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1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。投资
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转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。兼谈近期政策的脉络本文内容有所补充,更多来自球友tennight的雪球专栏贡献思路。近期的股灾相信很多人账户遭受了重伤,不过不破不立,市场用
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从信息层面看到,绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴!宁东基地重磅推出氢能政策!对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目,经认定,本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。企业新增绿氢生产设备投资1000万元(含)—2000万元(不含)的,按设备投资额6%给予一
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制氢相当于几年前的锂电池,当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料,如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢,而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了,就更不是运氢、储氢了,关键环节就是制氢,制氢需要水,但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术
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1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。投资
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制氢相当于几年前的锂电池,当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料,如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢,而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了,就更不是运氢、储氢了,关键环节就是制氢,制氢需要水,但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术
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@古景升:近千公里超长输“氢”管道获批,制氢产业链必将大爆发
第一、前言: 如果18年19年是锂电池产业链大爆发的元年,则24年必然是中国氢能源牛股爆发的元年。 前几年的新能源汽车、电池、光伏、风电补贴。发展光伏太阳能、风能、第三代核电、第四代核电、甚至终极能源核聚变的目的就是清洁能源,这些电能除了直接使用外,另一部分就是消纳储能,终极储能就是制氢,通过氢能源
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兔哉
2024-01-10 21:39:54
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@挖呀挖呀挖634:要做就做前所未有的题材——飞行汽车,2024年第一个大题材
全程观看了小鹏汇天的直播,不得不感叹未来已来!2024年第一个前所未有的题材来了,飞行汽车! 先看相关政策去年10月,工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,其中已经对eVTOL(电动垂直起降航空器)及飞行汽车提出明确时间规划,到2025年,电动
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兔哉
2024-01-04 10:18:13
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@题材逻辑说:遥遥领先!最新A股“华为鸿蒙”核心概念股梳理
根据华为的规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。据了解,1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。今日半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony
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兔哉
2024-02-27 23:34:55
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@西域多宝已处理:【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化
【国盛海外】eVTOL飞行器持续催化事件:小鹏汇天分体式飞行汽车谍照曝光,预计今年四季度开启预订、明年四季度开始量产交付。峰飞科技旗下盛世龙将于2月27日17:00进行全球首条电动电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)首飞。快评:我们自2023年10月起多次外发报告指出eVT
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兔哉
2024-02-27 00:10:16
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@快乐的小鹿:AI时代算力亟需,硅光会成为国产芯片的突破口吗?
24年02月20日硅光板块大涨,比较代表性的公司诸如中际旭创、罗博特科等等,不少小伙伴会有这样一个疑惑:硅光技术是一个什么?他等同于CPO光模块吗?sora发布后,算力再次被拽进大众视野,这一块的增量到底有多大?国内企业在此扮演了一个什么样的角色?就像本周一直在君弘在线和大家聊的那样,硅光板块其实从
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兔哉
2024-02-26 09:14:07
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@加油奥利给:如何解读发展新质生产力(长城)
作者:汪毅新质生产力在先进科学技术的基础上落脚于生产力,是以“全要素生产率大幅提升”为核心,以“创新”为特点,“质优”为关键的先进生产力质态,由技术革命性突破、生产要素创新性配置、产业深度转型升级而催生,新质生产力主要聚焦在战略性新兴产业和未来产业。从新质生产力的内涵上来看,“新”的核心在以科技创新
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兔哉
2024-02-22 21:33:54
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@鱼子酱❤紫:Sora降本短剧,四家低位AI微短剧遗珠(重点看大股东是地方国企或央国企背景)
Sora文生视频模型问世,将充分利好短剧产业链。如果文生视频技术在短剧制作中得到广泛运用,预计国内高质量短剧的单集综合成本可以下降到1000元左右,制作时间可缩短到一周一集左右,人工投入也将大幅减少,剧本创作将成为资本市场重点关注的高价值环节。除中文在线外,四家低位AI微短剧遗珠(可以重点看大股东是
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兔哉
2024-02-20 10:54:14
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@韭菜韭菜非韭菜:【存储:2024年半导体行业最强细分,强劲复苏+国产替代+AI HBM三大逻辑共振】
1、强劲复苏:Gartner预测2024年市场规模同比增长66.3%,增速位列半导体各细分领域第一名。TrendForce预计DRAM和NAND Flash在2024年有望连续4个季度持续涨价。2、国产替代:长存长鑫持续扩产,国产供应链有望深度受益。3、AI HBM:AI有望大幅拉动HBM需求。投资
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兔哉
2024-02-20 08:53:21
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@耕谷坊丨金岁月:Sora颠覆AI领域,将是下个“ChatGPT”?
5大细分领域或诞生 Sora模型发布,AI视频生成技术取得突破,算力需求扩大。建议关注AI应用端、多模态模型、B端应用、金融+教育+医疗方向和基础设施等5个细分领域。国内大企业有望深度使用大模型赋能旗下应用,未来算力、AI应用端等将持续高增长。 Sora颠覆AI领域,将是下个"ChatGP
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兔哉
2024-02-09 08:45:49
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@谁与争锋:转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。
转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。转:并购重组有望成为节后投资主线,新领导、新思路,巧妙解决新股堰塞湖的绝佳措施。兼谈近期政策的脉络本文内容有所补充,更多来自球友tennight的雪球专栏贡献思路。近期的股灾相信很多人账户遭受了重伤,不过不破不立,市场用
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兔哉
2024-02-08 08:43:11
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@偶感不适:并购重组有望成为节后投资主线,兼谈近期政策的脉络
近期的股灾相信很多人不仅账户受了重伤,而且信心也遭受了重创,更甚至是永远的退出了这个市场。不过不破不立,市场用这么惨烈的方式倒逼了管理层进行一系列的改革。 一直以来,群众的矛盾点在于: 1、 转融通规则 2、 管理层 3、 量化和衍生品 4、 IPO数量 而现在,转融通也暂停了;村长也换
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兔哉
2024-01-18 16:00:35
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@题材催化剂:20240118题材催化逻辑:护盘反弹还得靠他
大奇迹日!深V翻红, 权重股午后集体走强。不得不佩服,神秘力量就是厉害,不过神秘力量也是要赚钱的。下面梳理下当前的题材的逻辑:1、出海宁做出口的草、不做内卷的苗。由电商出海全面扩散到各个领域出海,包含科技出海,如CPO等,注意出海这条暗线。、电商出海催化1:1月15日,据抖音账号“Tikt
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兔哉
2024-01-13 12:30:04
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@半夏时光:重磅:绿氢制备产业痛点,科隆股份碱性水电解槽电极产品成功突破!
从信息层面看到,绿氢替代化工项目按5.6元/公斤补贴!宁东基地重磅推出氢能政策!对在宁东基地实施绿氢替代的化工项目,经认定,本级财政按5.6元/公斤标准给予用氢补贴,单个企业每年不超过500万元,最多补贴3年。企业新增绿氢生产设备投资1000万元(含)—2000万元(不含)的,按设备投资额6%给予一
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兔哉
2024-01-12 23:11:08
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@xiao ming:氢能产业链上明珠——电解槽
制氢相当于几年前的锂电池,当年最受益的是生产锂电池所需的各种材料,如锂矿、碳酸锂、磷酸铁锂、电解液、正负极材料、隔膜等。同样氢能源最受益的是制氢,而不是用氢、加氢、氢都用千公里管道输送了,就更不是运氢、储氢了,关键环节就是制氢,制氢需要水,但水不是难题。①难题是整个制氢环节如何降低成本。②一是从技术
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兔哉
2024-01-10 23:03:20
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@一张饭票AI:绿氢产业链相关标的
今天氢能源大涨,消息面来说是甘肃4GW光伏离网制氢项目启动招标,大幅度超出市场预期。虽说盘后招标项目被暂停了,不过我觉得今天大涨本质上属于超跌,后续依然有机会。以下是研报摘选的标的,供参考。1.华电重工:收购切入氢能行业,已成功签订达茂旗项目、下线1200标方电解槽 公司为华电集团下属子公司,背靠
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兔哉
2024-01-10 23:01:03
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@古景升:近千公里超长输“氢”管道获批,制氢产业链必将大爆发
第一、前言: 如果18年19年是锂电池产业链大爆发的元年,则24年必然是中国氢能源牛股爆发的元年。 前几年的新能源汽车、电池、光伏、风电补贴。发展光伏太阳能、风能、第三代核电、第四代核电、甚至终极能源核聚变的目的就是清洁能源,这些电能除了直接使用外,另一部分就是消纳储能,终极储能就是制氢,通过氢能源
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2024-01-10 21:39:54
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@挖呀挖呀挖634:要做就做前所未有的题材——飞行汽车,2024年第一个大题材
全程观看了小鹏汇天的直播,不得不感叹未来已来!2024年第一个前所未有的题材来了,飞行汽车! 先看相关政策去年10月,工业和信息化部等四部门联合印发了《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,其中已经对eVTOL(电动垂直起降航空器)及飞行汽车提出明确时间规划,到2025年,电动
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兔哉
2024-01-04 10:18:13
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@题材逻辑说:遥遥领先!最新A股“华为鸿蒙”核心概念股梳理
根据华为的规划,全新HarmonyOS NEXT开发者预览版,将在今年第一季度面向所有开发者开放。据了解,1月18日,华为将举办鸿蒙重要活动,届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。今日半导体行业观察机构Techinsights发布报告预测,从2024年起,华为鸿蒙Harmony
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