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行业研究员转行证券财富顾问，欢迎聊股交友

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调研专享

2025-08-08 08:56:48

信质集团

【信质集团更新】T、HW、大疆三轮驱动-20250808 电子定转子总成主业：2025Q2业绩拐点。（1）传统业务常年30亿元收入和2.5-3.0亿元净利润，5亿元经营净现金，20亿元在手现金；（2）新能源汽车业务：2020年至今约30亿元资本开支，2025年HW和吉利两大客户驱动稼动率提升和净利率修复，2024/2025/2026年收入30/40-50/60-70亿元，2024年亏损、2025年0.5亿元净利润、2026年1-2亿元净利润；（3）大疆无人机业务全面突破：2026年5-10亿元收

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信质集团

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2025-08-07 09:48:09

信质集团

【信质集团|重点推荐】华为吉利驱动电机主业拐点，机器人业务在T客户全面突破！T链机器人弹性最大标的！主业：公司主业电机定转子总成，作为全球燃油车启停电机定转子第一和全球电动两轮车电机定转子第一龙头，公司2024年约5亿元经营活动净现金流，在手约20亿元现金。公司传统汽车业务常年2.5-3.0亿元净利润，而华为和吉利等大客户驱动公司新能源车业务在2025年将迎来盈利拐点，我们预计公司2025和2026年净利润约2.5-3.0和5亿元净利润，目标市值100亿元；机器人业务：信质在T链全面突破，按

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信质集团

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2025-07-28 15:21:43

恒瑞医药

恒瑞bd又一重要突破，产品力和管线厚度获认可，非肿BD在LPA后进一步斩获MNC大交易。业绩端年化bd利润贡献持续加速 PDE3/4在COPD治疗重要程度持续提升，中国生物制药和海思科具备临床后期布局【兴证医药】恒瑞医药将产品对外授权GSK公告整理公司公告将HRS-9821项目（PDE3/4）的全球独家权利（不包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）和至多11个项目的全球独家许可的独家选择权（不包括中国大陆、港澳台）有偿许可给GSK。每个项目均拥有各自的财务结构。产品信息：

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恒瑞医药

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2025-07-17 10:40:55

杭氧股份的短中长期推荐逻辑梳理

[红包]杭氧股份的短中长期推荐逻辑梳理：不止因为气价抬头，而是不能忽视的供给侧因素！【天风机械】 [拳头]为什么我们本月特意将杭氧纳入推荐组合？表面因素是气价的回升，而实际原因是供给侧在“反内卷”政策驱动下发生积极变化，我们更新推荐逻辑如下： [玫瑰]短期：气价抬头：大宗气体近期价格：氧气：432元/吨，环比-0.08%，同比-0.11%，年初至今涨幅10.5%（24年氧气价格同比-26%，25年至今已经基本同比转正）氮气：504元/吨，环比-1.10%，同比+10.83%，年初至今涨幅25

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杭氧股份

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2025-07-15 16:28:54

【国金非银&政策与战略组】中报业绩高增，再次强调板块机会！

【国金非银&政策与战略组】中报业绩高增，再次强调板块机会！截至7月14日，已有23家上市券商发布业绩预增公告或业绩快报，其中有9家净利润同比翻倍，主要受益于上半年交易活跃度较高、IPO受理提速、二季度股市债市走强，预计券商财富管理、投资银行、投资交易等多项业务有较好的表现。从中报业绩来看，我们觉得#东方证券Q2较高预期。中报业绩预告体现出券商业绩的正反馈效应较强，虽然24Q3基数较高，但7月以来整体市场情绪较高、成交额放大，全年板块净利润仍有望保持亮眼的增速。截至目前，证券板块年初以来仍旧显

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东方证券

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2023-07-25 07:44:08

建业股份调研纪要20230724

建业股份调研纪要20230724 1、电子化学品对应市值45亿元。超纯氨价格持续上涨中，22年均价11874元/吨，23Q1均价13643元/吨，23Q2均价15000元/吨左右，目前最新报价已经达到20000元/吨。完全成本上方面，21、22年完全成本分别是8405、9941元/吨，23年原料成本低于22年，目前完全成本9000元/吨左右。当前时点吨净利润达到8700元/吨，后续价格上涨盈利会继续提升。20-22年公司超纯氨销量分别是5352、6317、8485吨，23Q1销量2466吨，23

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建业股份

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2023-07-11 08:51:24

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业

【东吴食社.汤军 | 佳禾食品】Q2业绩再超预期，#消费降级受益#逻辑持续演绎，上调全年业绩，继续强推！20230710 [礼物]事件：公司业绩预告23H归母利润1.31-1.45亿元，同比+290.98%-332.13%，其中23Q2归母利润0.68-0.82亿元，同比+316%-400%！ ✨经初步测算，预计公司Q2收入增速50%+，主营业务高速增长。 1️⃣植脂末业务受益于下游茶饮市场强劲恢复势头，预计Q2高双增长。从我们跟踪数据来看，奈雪的茶4-6月平均订单量同比135%/110%/10

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佳禾食品

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2023-06-19 08:47:24

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠

海鸥股份：下一个“上海港湾”，一带一路 + AI时代液冷潜在遗珠冷却塔覆盖千行百业，有能耗的地方大概率有冷却塔的身影。公司作为国内冷却塔龙头，技术、规模优势突出，当下，在“碳中和+一带一路+AI”三重趋势下，公司龙头优势有望逐步转化为龙头红利： 🔥 “碳中和+一带一路”驱动传统下游增长提速：国内冷却塔市场小而散，大部分国内厂商产品技术不高，难以满足国内大型配套工程的需求，更难以走向海外市场，这使得海鸥作为龙头企业在攫取重大订单时优势明显。近年来，我国两大战略的推进为冷却塔传统需求的释放夯实了

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海鸥股份

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调研专享

2023-06-14 07:26:19

谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息谁是最强多肽减肥药原料药龙头？圣诺生物合理市值150亿，5倍空间！！！ 1. 全球超重&肥胖率已飙升至40%，中国超重&肥胖人口5个多亿，超过美国人口！巴克莱、摩根史坦利等多家大行预计，未来10年减肥药市场规模将突破1000亿美元，将超过PD-1/PD-L1成为全球全球最大的品类。诺和诺德、辉瑞的利拉鲁肽、司美格鲁肽销售火爆，2022年诺和诺德司美格鲁肽大卖109亿美金，2023Q1司美格鲁肽销售额继续狂飙大卖43亿美元，千元一支仍频卖断货，吸引全球

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圣诺生物

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2023-06-14 07:14:26

【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【科创新源】英伟达GPU服务器液冷板潜在供应商，当前历史低位公司在高分子材料、新能源汽车/储能液冷板领域积累深厚，高分子材料业务每年贡献稳定收入利润，新能源液冷板客户涵盖宁德时代等主流电池厂，是麒麟电池的主要供应商，当前正在爬坡放量中。公司将向霍尼韦尔提供服务器液冷板，配合制冷剂交付国内外服务器客户，终端客户预计包括英伟达等。 24年预计高分子材料利润5000万，新能源液冷板利润5000万，当前市值24亿元，PE仅24倍。目前每年全球服务器出货量约

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科创新源

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2023-06-06 08:38:51

【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华鑫食饮孙山山团队】山西汾酒业绩说明会要点20230606： [玫瑰]营销重点：1）以践行汾酒复兴总纲领，实现汾酒营销又好又快发展为中心。2）坚持两项原则，一是坚持三大品牌资源共享、渠道共建、市场共管的原则不动摇，做好汾酒、竹叶青酒、杏花村酒三大品牌的协同发展，全方位推动三大品牌高质量发展；二是坚持国际、国内两个市场的双驱动一体化发展的原则不动摇，加速汾酒市场拓展速度，全面提升汾酒品牌影响力。3）抓实三个重点，一是聚焦主线，勇于突破，确保整体品牌定位

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山西汾酒

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2023-06-06 08:38:11

openai闭门会议

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息这周openai在硅谷召集了一个20多人闭门会议，要点如下： 1、OpenAI的GPU受到严重限制在整个讨论过程中出现的一个共同主题是，目前OpenAI的GPU非常有限，这推迟了他们的许多短期计划。客户最大的抱怨是关于API的可靠性和速度。Sam承认了他们的担忧，并解释说，大部分问题都是GPU短缺的结果。更长的32k上下文还不能推广给更多的人。OpenAI尚未克服O(n^2)的关注范围，因此，尽管这似乎是合理的，但他们很快就会有10万-100万的tok

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兆易创新
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鸿博股份
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中际旭创

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调研专享

2023-06-01 08:37:45

【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【兴证通信】天孚通信交流要点整理-20230531 1、4-5月经营情况：目前订单充裕、生产较忙。①光通信，数通侧海外终端客户400G和800G产品需求拉动明显，同时带动无源业务明显提升；电信侧保持平稳。②激光雷达目前处于逐步上量过程中，节奏上可能会有所放缓。 2、产能扩张情况：①从4月开始持续扩张产能，目前人员招聘有一定压力，5月正在积极满足人员缺口，人员培训周期约一月左右；同时针对400G&800G重点产品线进行扩张，部分产品线进行精简；设备与场地

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天孚通信

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2023-06-01 08:37:04

【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【信达食饮】0531金种子酒股东大会简要 [太阳]总体战略：①产品：聚焦主线、做强"3+3" (“头号种子/柔和/大师”+“馥7/9/20”)。②区域：立足安徽、布局全国。 [太阳]公司改革：打赢七场必赢之战(组织重塑/品牌重塑/渠道改造/数字化改造/精益销售/精益生产/精益采购) [太阳]渠道扩张：截止5月活跃客户约436家，4-5月新增约86家，其中约47家为啤白融合，现有终端超过14万家。 [太阳]重点拓展：头号种子铺设1.3+万家网点，实现动销

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金种子酒

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调研专享

2023-06-01 08:36:17

【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生

欢迎关注“调研专享”，每日盘前分享最新信息【华创农业一对一交流】周期在绝望中重生近期与产业和资本市场交流心得，产业已经不相信猪价能起来，甚至也不相信未来还有周期了，资本市场情绪也极差。今天我问了一些企业的情况以供参考，周期经历过绝望才能重生：禾丰五月猪料整体环比下滑15%，其中母猪料环比下滑10%左右，前端料下滑20%左右，育肥料下滑10%。新希望五月猪料整体环比下滑10%，母猪料、前端料、育肥料基本都差不多10%。唐人神五月猪料整体环比下滑3-5%，母猪料3-4%，前段料5%，育肥5

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牧原股份

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