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行业研究员转行证券财富顾问,欢迎聊股交友
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2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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调研专享
2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东贝集团
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调研专享
2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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东田微
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2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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浪潮信息
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调研专享
2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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朗新科技
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2023-04-13 07:56:08
模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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纳芯微
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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东鹏饮料
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2023-04-12 08:04:43
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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博汇科技
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2023-04-11 07:38:04
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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2023-04-10 08:33:34
688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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罗普特
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调研专享
2023-04-06 08:38:06
云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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云天励飞
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2023-04-03 09:09:55
下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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2023-04-03 09:08:37
镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-04-13 07:56:08
模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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2023-04-12 08:04:43
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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2023-04-11 07:38:04
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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2023-04-10 08:33:34
688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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2023-04-06 08:38:06
云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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2023-04-03 09:09:55
下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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2023-04-03 09:08:37
镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东贝集团
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2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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东田微
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2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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2023-04-12 08:04:43
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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博汇科技
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2023-04-11 07:38:04
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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2023-04-10 08:33:34
688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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2023-04-06 08:38:06
云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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2023-04-03 09:09:55
下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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2023-04-03 09:08:37
镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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2023-04-11 07:38:04
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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2023-04-06 08:38:06
云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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2023-04-18 08:47:44
20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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调研专享
2023-04-14 07:21:43
韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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2023-04-13 07:56:08
模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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2023-04-12 08:04:43
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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博汇科技
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2023-04-11 07:38:04
【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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2023-04-10 08:33:34
688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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2023-04-06 08:38:06
云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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2023-04-03 09:09:55
下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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2023-04-03 09:08:37
镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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2023-05-08 08:43:24
华润三九20230504
华润三九20230504 欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 Q:昆药Q1营收和净利润的贡献总体上讲,昆药Q1有贡献,剔除掉昆药,三九原有业务增长超过20%。昆药归母净利润增速比较少,对利润端的贡献少,扣除昆药的影响,净利润增速还是比较快。Q:昆药整合昆药整合,百日融合,在4月底结束了。第一,业务聚焦,现在聚焦到三七、昆中药两大品类,观察到Q1表现还是不错的。第二,业务赋能,客户维度和市场维度,客户维度,把三九体系的渠道和连锁会都放到昆明召开,4月22日召开了连锁客户会,3月9日,每年都
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调研专享
2023-05-04 08:13:28
东贝集团
❗❗消费复苏核心标的:东贝集团 冰箱压缩机龙头+蜜雪冰城一供 23Q1扣非+112%,连续4个季度扣非翻倍以上增长 公司简介: 1)主业冰箱压缩机全球龙二,规模40亿,民企效率更高,毛利率长期高于龙一长虹华意; 2)制冷设备(制冰机、冰淇淋机):22年3亿,蜜雪冰城一供(份额50%),23年受益消费复苏有望翻倍增长。 [庆祝]冰箱产业链拐点已至 4月冰箱行业排产+25%!受益成本下行,Q1奥马、华意利润均翻倍以上,股价+20-30%。东贝仍在低位,仅冰箱业务看20%补涨空间。 [庆祝]新茶饮设备
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2023-04-19 08:16:35
东田微
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 重点关注DWDM100G滤波片唯一量产供应商——【东田微】 [太阳]每一个800G光模块,需要8片100G滤波片,9个非球管帽。 [礼物]目前800G光模块零部件-光器件zhυ要供应商是日本ALPS、松下以及中国台湾统新光迅,2022年国内公司东田微实现了DWDM100G滤波片的国产替代,并量产供货,公司是AGμ上ShΙ公司中唯一实现全系100G滤波片、非球管帽取得前十大客户认证并供货的公司。募投项目将于23年底24年初试产,有望大幅提升800G光模块
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东田微
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20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 20230417【华福有色】缅甸佤邦拟暂停矿产资源开采,沪锡及锡个股纷纷涨停,继续推荐南化及锡业,关注兴业 事件:4月15日佤邦中央经济计划委员会发布通知,在不具备成熟的开采条件之前,暂停矿产资源开发和挖掘。8月1日后矿山停止一切勘探、开采、加工等作业。受此影响,4月17日沪锡涨停,南化和锡业两只锡行业个股纷纷涨停。 电话会议核心内容: 1、将减少缅甸锡矿产量。缅甸财政部一年收入230亿元,锡矿收入占30%,佤邦一刀切的可能性相对小,主要考虑提高锡定价
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2023-04-18 08:46:31
服务器专家
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【服务器专家1:浪潮大区市场】 这个月底或下个月调整价格,预计涨幅20%,对所有客户都涨价,整个行业都涨 【服务器专家2:中科曙光超算中心】 由于英伟达和AMD的GPU,CPU涨价,并且限量导致整个市场都在涨价。服务器的核心部件就是GPU,因此中科曙光的服务器也随之涨价。 不是很平缓涨。价格大概涨了10%-20%左右。1月份就开始涨了,2月初开始涨的多一些;中科曙光的客户都会涨。 【服务器专家3:中科曙光大客户经理】 信创服务器价格走势,预计会涨价15
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韶关大数据产业调研纪要
韶关大数据产业调研纪要 转,不构成投资建议 结论: 朗科科技定位为韶关算力节点的资本运作承载平台,市场规模从千亿级扩展到五千亿级,算力节点规划从50万个扩展到120万个机柜,招商进度超预期,目标市值空间将从100亿提升至270亿。即使考虑增发股本,目前仍有巨大空间,维持买入建议。 调研核心要点: 1、韶关算力节点规划2025年50万个机柜,2030年120万个机柜(原来没有提及) 2、目前招商已经完成38.9万个机柜(进度超预期),剩余机柜将大部分留给本地企业。 3、韶关算力中心能耗单列,不计入
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模拟半导体拐点或提前到来
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安电子胡杨团队】部分产品价格跌幅收窄,模拟半导体拐点或提前到来 [玫瑰]根据产业链调研,从价格端来看,部分典型模拟芯片料号价格已于3月实现环比跌幅收窄,大部分本土企业产品价格于3月基本止跌。从库存端来看,国际模拟大厂TI/ADI的工业/汽车占比逐步增长,TI战略性收缩消费电子类业务趋势明显,也促进本土企业消费类产品的库存水位进一步改善。随着库存进一步消化以及下游需求的逐渐改善,库存更早清出的企业有望更快迎来拐点。 [玫瑰]圣邦股份:本土模拟IC龙头
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2023-04-12 08:05:28
【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 这业绩看起来比白酒强多了 【国盛食品-点评】东鹏饮料23Q1业绩预告 #收入与归母净利润增速略超预期,扣非符合 [庆祝]公司预计23Q1实现营收24.2-24.9亿元,同比+20.4%-24.1%; [庆祝]实现归母净利润4.8/5.0亿元,同比+39.9%/-44.2%,带动归母净利率同比+2.2-3.4pct至19.4%-20.6%; [庆祝]实现扣非归母净利润4.4-4.6亿元,分别同比+33.4%-37.5%,带动扣非归母净利润同比+1.2-2
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2023-04-12 08:04:43
【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 今天会不会继续浪? 【民生电子】Innovative Eyewear大涨点评 ——AI浪潮,智能硬件重估值 ⚡领导好,今日Innovative Eyewear(LUCY)美股盘前暴涨70%,公司宣布推出首款支持ChatGPT的智能眼镜,允许用户通过眼镜内置麦克风与ChatGPT交互。此外,公司同步推出APP,可支持Airpods,手机等产品。 #AI变革交互方式、XR望迎来新一轮成长 ➡交互体验:LUCY眼睛支持ChatGPT,用户体验显著提升 ➡内容
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博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发
欢迎关注调研专享,每日盘前分享最新信息 转,大家别上头 博汇科技【688004】:音视频监管小巨头,深度受益AI内容监管与数据爆发 [烟花]事件一:4月11日,国家互联网信息办公室发布关于《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》公开征求意见的通知,意见稿出台表明监管对生成式人工智能产品相关责任人的责任义务做出界定,确保生成式内容规范合法。 [烟花]事件二:据华尔街见闻消息:美国拜登政府已经开始研究是否需要对ChatGPT等人工智能工具进行审查,因为人们越来越担心这种技术可能造成歧视或传播有害
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【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 【华安计算机】商汤大模型发布,超市场预期 [玫瑰]交流亮点: 1)商汤目前有2.7万张AI专用GPU芯片,5000匹算力,可以同步支持20个千亿规模大模型训练。支持稠密5000亿的训练,同时可以做增量训练。 2)7000张GPU对外服务8家大型客户,实现算力as a service。 由此体现,算力不会成为公司发展的瓶颈,另外也体现了此前公司AIDC的建设意义。 [玫瑰]模型发布环节亮点: 1)自然语言大模型——Sense Chat(商量)现场演示:a
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688619罗普特
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 转,688619罗普特 仅4xPS的”AI图像算法+存算一体化芯片“的多模态小巨人,相比50xPS的云天励飞严重低估! [太阳]AI看点:海康/大华的图像处理AI算法供应商 公司罗普特成立于2006年,主要从事AI领域中机器视觉、语义分析、元素感知、边缘计算、数据挖掘、机器深度学习及逻辑推理等核心技术的算法/软件应用开发;下游业务主要聚焦在基于图像分析处理的智慧政府、智慧城市、智慧公安等领域; [太阳]数据要素:数据变现及产品化方案 大数据时代会带来更
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云天励飞(688343)
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 ⚠ 中国的英伟达逻辑! ⚠ 唯一追赶寒武纪的人! ⚠ 葛兰们跨界必配品种! ♦ 云天励飞(688343):唯一追赶寒武纪的人!中国的英伟达逻辑!稀缺的“算法+芯片”独角兽!比肩商汤、旷视科技、依图、云从科技!公司核心技术人员由芯片和算法专家组合而成的,分别来自于飞思卡尔、英伟达、中兴微电子、SNAP、微软等企业。公司秉持“算法芯片化”的技术路线,利用对于场景算法的理解,开发出面向深度学习神经网络架构下的高度并行的DSP(数字信号处理技术)芯片,其运算效
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下周重点关注三个方向
欢迎关注“调研专享”,每日盘前分享最新信息 下周重点关注三个方向! #存储-产业拐点、AI需求、国产化三重共振 MU财报提示未来几个季度加速修复、同时被我国实施网络安全审查凸显国产化重要性;从DGX A100 BOM拆分来看,HBM显存+DRAM+NAND Flash三大件亦是仅次于GPU的成本项,服务器BOM占比在22-25%,AI拉动需求暴增;国产化方面,长存、长鑫战略地位进一步提升,从设备材料到封装继续向国内迁移,看好存储三重共振 重点标的:兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份、深科技等
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镁光小作文
昨天出了小作文,镁光的芯片要进行安全性审查,潜在的意思就是告诉镁光国内的客户,你们以后买镁光的存储芯片悠着点,最好少买,不然桀桀桀,各种姿势来整你。 首先为啥要审查镁光呢?先来讲一讲我们跟美光的恩怨情仇。 好几年前紫光集团,对的就是那个投资了长江储存的紫光,在存储芯片低潮的时候想要收购镁光,当然不出所料的被美国政府给否了,那时候还没有芯片限制和毛衣站。然后紫光还付了一笔分手费。 紫光收购不成就转手以武汉新芯为基础投资1200亿成立了长江储存。同期成立的还有合肥长鑫和福建晋华。 福建晋华是跟台湾联
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