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2023-01-26 16:19:58

特斯拉Q4财报要点

特斯拉Q4财报要点【Q4业绩高增】Q4营收243亿美元，同增37%，环增12%；Q4归母净利37亿美元，同增59%，环增13%；其中Q4汽车毛利率为25.9%，较22年前三季度32.9%/27.9%/27.9% 数据有所下滑但好于预期；【2023销量目标180-200万辆】预期180万辆，同增37%；但马斯克强调已具备200万辆生产能力，考虑不可抗力因素目标降低一些，实际交付可能更接近200万辆；【毛利率有信心维持在20%以上】2023年特斯拉单车asp有望超过市场预测的4.7万美元（32

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特斯拉

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2023-01-18 09:18:55

特斯拉降价后销量究竟如何20230115

更新：特斯拉降价后销量究竟如何，我们继降价当天北京门店调研一周后，对上海门店的销售情况做了如下调查，调研情况汇总如下： 1、降价一周以来促销效果明显，预计一周新增订单在4-5万台，结合交付周期，假设平均交付时间为3周，上海工厂8.8万台产能优先保供国内市场，预计当前在手订单在6万台的水平； 2、近日特斯拉美国、德国均大幅降价，符合我们上周国内降价后对美欧市场的预测，预计未来特斯拉更多将售价锚定成本，同时根据订单情况进行调整； 3、预计受降价影响1-2月特斯拉市占率或有所提升，20万元级

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特斯拉

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2023-01-18 08:49:18

【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流

【信达食品马铮团队】20230117良品铺子董事长交流重申良品铺子逻辑：门店升级+开店加速+拥抱零食量贩业态！ 2023年疫情恢复具备行业β，单店有望恢复，#23年单店有望同比10%。公司当前进行大店升级动作，在门店里加入烘焙咖啡等品类，#预计进一步提振单店。23年预计新开1000家升级门店，#加速开店主要集中在湖北、江苏、广东、成都等四个城市，#同时升级1000家老店，升级门店当前回收期大概16个月，与老店回收期差不多水平。开店加速和门店升级，23年有望成为公司新一轮加速发展元年。良品聚

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良品铺子

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2023-01-18 08:35:40

【天风商社】迪阿股份股东会交流要点0117

【天风商社】迪阿股份股东会交流要点0117 渠道方面：22年我们开了254家门店，我们拿到了很多好的商场的好的位置，23年会更加关注空白的头部商场，为了品牌的长期经营特别下沉的市场我们不会去做。未来3-5年开出1000家店是中长期目标，但是具体的安排还是要看当年的市场情况。2023年如何提升门店运营效率是重点。开店逻辑：先选城市，再评估城市的商圈，然后评估竞品的业绩和结婚人数等。比如成都春熙路的商圈，根据不同的目标人群我们加密了门店。目前成都、西安这样的城市，还是有1+1>2的效果，但是有些城

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迪阿股份

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2023-01-18 05:23:45

【广发电新】欧晶科技调研要点20230117

【广发电新】欧晶科技调研要点20230117 [太阳]产能进度：22年已有12条产线；宁夏4条产线试生产中，预计1月底满产，另外4条产线23Q2满产；24年会根据市场需求及石英砂供应情况判断是否在原有场地扩建4条产线。按照每周上班5天，制造32寸坩埚计算，单线年产能1万只，生产小尺寸单线产能更多。 [太阳]出货量：22Q4出货3万只以上，预计考虑新增产线投运，预计23Q1 出货量约3-4万只，环比提升，23年出货量约18-22万只；出货占比方面，目前36寸坩埚占比约50%，32寸占比20-30%

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欧晶科技

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2023-01-18 05:21:30

福建啤酒经销商交流速递20230117

福建啤酒经销商交流速递20230117 ■ 福建区域来看，22年喜力在人员建设、促销活动及经销商激励等方面加大投入，同比增长50+%，增长亮眼。目前传统渠道增长较快，餐饮受疫情影响略慢。 ■ 23年喜力及雪花目标为双50%增长。喜力目前在福建区域渠道覆盖程度约75%，23年会加大在cd类餐饮渠道的覆盖。雪花会重新梳理产品，要求做进店组合等来推。 ■ 疫后放开来看即饮场景正在逐步恢复，经销商备货较少，对23年旺季抱谨慎态度。四季度同比增速较高，主要系21年9月前完成全年目标故q4基数较低所致。 ■

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青岛啤酒
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燕京啤酒

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2023-01-17 22:44:14

[天风机械]凯尔达最新进展更新

[天风机械]凯尔达最新进展更新更新: 1、公司22年12月机器人销是环比明显提升; 2、生产线建设如期进行，核心设备高精度加工中心年后开始安装 3、公司加大自制机器人比例并加大库存，为23年市场预期需求做准备. 既往事件解读: 1、董事长侯总卸任兼任总经理一职后，重心放在研发和战略并购等事宜，考虑到公司在手现金较多目和日本研发团队渊源颇深，后续基于发展的战略规划看点颇多。新任总经理徐总系公司培养，擅长营销和市场等工作，符合公司产品得到认可并大力拓展市场发展阶段定位，看好公司管理层分工协作。2、

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凯尔达

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2023-01-17 22:43:22

隔膜专家交流核心要点更新

隔膜专家交流核心要点更新 1、欧克与冠力合作评价:①造纸设备与隔膜设备零部件近30%重叠,欧克于造纸设备积累丰富实力与经验,切入第二曲线锂电隔膜设备业务具备天然优势;②本次合作,冠力对欧克100%赋能,欧克具备多年设备能力,而冠具备较强隔膜工艺,双方合作研发国产锂电隔膜设备具备可行性。 2、国产设备具备成长空间:①设备国产化具备可行性:以国产设备先行者-中科华联为例,受产能瓶颈限制产线以自供为主,目前已获得C认证并预计于23年交付5亿平。国产设备生产隔膜产品进入国内一线电池厂, 标志着隔膜设备国

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恩捷股份

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2023-01-17 09:48:18

智光电气交流要点总结-0116

智光电气交流要点总结-0116 🌼储能 2022年收入：全年4亿左右，22H1储能交货较少，只有5000万左右，22H2营收有3亿+。 22Q4营收：储能交货密集，招投标量大。四季度占全年60%，交货2亿多到3亿左右。 23年预测：订单有20个亿以上，大概确认收入12~13个亿，收入里大部分都是高压级联储能，占比超过90%；今年工商配储规模可能会提高，且集中在广东。订单拆解：无论是新能源端还是独立储能，或者是共享储能，公司以销售设备为主。同时新能源端的强配占比较高。盈利能力：电芯成本占比达

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智光电气

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2023-01-17 09:47:33

许继电气：特高压弹性，变配用储业务开花-0117两大预期差：

许继电气：特高压弹性，变配用储业务开花-0117 两大预期差： 1）市场对特高压带来的业绩增量较模糊，我们预计公司23/24年直流收入9.9/27.6亿，贡献净利润2.4/6.4亿，利润占比分别为18%/32%，且后续有望维持高位（大基地刚需），对应23/24年公司合计归母净利润11.0/16.7亿（同增32%/52%）； 2）储能业务被忽视，公司在手订单30亿，预计22/23储能收入为9/27亿，同样具有爆发力。 🌼直流业务：爆发前夕，抓住加速度机会 1）大基地消纳，特高压是刚需。回看历史，

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许继电气

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2023-01-16 09:46:10

韦尔股分2022年年报会议纪要20230115

韦尔股分2022年年报会议纪要20230115 Q：库存如何展望？ A：还需要 2 个季度时间把库存恢复到比较合理的水平，目前看 23 年 Q1 和 Q2 会继续加大力度在运营方面调整库存水位，预期到 Q2 对市场有比较清晰判断，同时库存回到比较合理水位。库存构成：四大部分，手机 CIS、非手机 CIS、模拟电路分销、驱动电路产品；问题比较突出的是 CIS 产品，手机 CIS 库存比较高，尤其是 64M 产品，没有达到 21 年底和 22 年销售预期，整体行业受到很多因素影响，Q2 之

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豪威集团

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2023-01-16 08:21:26

安徽调研情况总结及思考20230115

安徽调研情况总结及思考20230115： 1.整体安徽市场白酒总量恢复较快，总需求恢复超过9成，但不同场景仍有分化，家庭销售、个人送礼等流通渠道基本已经恢复100%甚至部分略超。而企业送礼，酒店宴席、商务活动等相对恢复的慢一些，预计恢复8-9成，婚宴很多推迟到2月去办。此外，三四线城市恢复速度慢于合肥。 2.在整体需求恢复分化的大背景下，不同价格带产品表现不同，100-300价格带表现最佳，千元价格带次之，次高端价格带最差。返乡消费降拉动中档酒动销，预计春节后该价格带反馈最为积极，节后预计企业赠

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古井贡酒
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迎驾贡酒

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2023-01-13 10:56:10

帝尔激光 20230112

帝尔激光 20230112 Q：订单拆分 2022 年我们拿了 100GW 的PERC，还有 40GW 的XBC，还有 20GW 的 topcon，我们还有来自组件、转印、钙钛矿等新增订单，占比丌大。总体来说 2022 年来自PERC、XBC 和 topcon 的部分。总体来说是20 多亿的规模，会成为我们2022年末在手订单的构成。 Q：2022 年改造部分订单也有小几个亿的改造订单，是客户对原有产能的提升，我们没有放到新增产能部分，客户粘性比较大，必须依赖我们去改造。 Q：

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帝尔激光

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2023-01-13 10:49:14

分布式光伏需求专家交流要点-0112

分布式光伏需求专家交流要点-0112 ---------------------- 1、23年装机预期预计户用30-35GW，工商业40GW（自发自用30GW以上）。 2、23年分布式装机瓶颈主要在消纳：户用：农村地区电网配套跟不上，大量电站过去只能通过低压端并网，占用大量容量。工商业：基于消纳压力，山东已经出台峰谷电价政策，除此之外预计河南、浙江、湖北等省也会跟进。除了像广东这类水资源丰富省份可以通过抽水蓄能调峰外，其他省份大多会面临这种问题。 3、怎么解决户用：系统成本下来后，可

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阳光电源
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爱旭股份

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2023-01-12 21:42:04

光伏电站专家 20230111

光伏电站专家 20230111 Q：最近中国电建有 26GW 组件项目招标，大家投标价格区间很大，最低有 1.5 元以下，最高是 1.8 元以上，怎么看价格趋势？我们看均价在 1.7 元左右，整个组件价格下降是一个趋势，丌同组件为什么会相差这么大，第一是看品牌，一线品牌价格还是比较高，是高于 1.7 元的平均价格。大部分二线品牌价格比较低。 Q：P 型和 N 型比，N 型价格没有体现出优势，怎么看溢价情况？ N 型主要是 topcon，从技术层面是可以接受 1-2 毛的，但往往成交价是低于

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TCL中环
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