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孔已己
只有价值投机
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孔已己
散户
2026-10-26 12:39:27
IVD调整期:亚辉龙差异化策略与后续观察点
IVD行业:在调整中观察修复迹象 IVD(体外诊断)行业这几年压力不小。医疗器械板块已深度调整较长时间,市场也在讨论行业是否正在接近政策底、业绩底和估值底。当前国内IVD行业已形成“国采接续+全国联盟+省级联盟”的集采格局,市场竞争环境更加严峻。公司层面仍面临迈瑞医疗、新产业、安图生物等头部企业的竞争压力,DRG/DIP支付改革也在持续影响行业利润空间。 不过,行业在调整中也出现一些积极变化。2026年上半年,随着集采、检验套餐解绑、检验医疗服务价格专项治理等医疗控费政策影响逐步消化,市场出清持
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亚辉龙
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新产业
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迈瑞医疗
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孔已己
散户
2026-10-22 11:38:07
俄乌停火,咱们有哪些机会可以争取?
市场博弈里,俄乌停火是典型预期先行的题材,受益链条有清晰先后顺序。 第一梯队:国际工程基建。以北新路桥、北方国际为代表,战前就有当地项目储备,道路、能源基建是重建最先启动环节,订单预期最先兑现,资金往往最先炒作。 第二梯队:建材耐材。濮耐股份这类,钢厂复产、工厂修复都需要耐火材料,塞尔维亚基地贴近东欧,物流优势明显,属于重建开工之后逐步释放需求。 第三梯队:跨境物流、工程机械。通道恢复之后,物资运输、施工设备的需求才会慢慢起来,弹性偏弱,属于后期受益。 同时也要看清风险。首先,停火不等于永久和平
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北新路桥
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濮耐股份
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南方路机
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山河智能
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日上集团
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孔已己
散户
2026-10-20 11:40:01
迪安诊断:病理 AI 前景分析?
很多人看AI医疗,优先看通用大模型、参数比拼。迪安的路线完全不一样:不做泛通用医疗大模型,走“ICL场景+合规临床数据+垂直智能体”路线,它最大的壁垒,是2万多家医疗机构服务沉淀下来的真实检验、病理、多组学数据,这是很多纯AI公司拿不到的底牌 。 先梳理已经落地的AI产品线: 1. 病理AI(商业化走在最前面):子公司医策科技的宫颈细胞病理AI已经拿到三类证,是核心王牌;配套“灵眸”病理大模型,覆盖11个器官、近百种肿瘤亚型判读。在湖北区域病理AI占有率很高,自有实验室累计产出几百万份AI辅助报
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迪安诊断
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孔已己
散户
2026-10-19 15:01:51
谈交易:不同行情做不同股票
最近和不少坚守科技赛道的朋友聊天,发现大家都有一个共同点:不是看不懂市场,也不是没有关注行情,而是明明知道方向在哪,却总因为节奏不对,越做越难受。 其实A股的长期规律,一直都在,只是它不会每天都给你答案。 行情弱的时候,资金更愿意待在确定性高的地方。高股息、电力、煤炭、银行这些板块,往往会在震荡期表现得更稳,因为它们承担的是“防守”的角色。 而真正能走出翻倍行情、主升浪的机会,通常出现在当年业绩最强、景气度最高的主线上。过去几年里,白酒、新能源、AI、医药、半导体芯片,都曾给过这样的阶段。 所以
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锦鸡股份
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慕思股份
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达仁堂
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孔已己
散户
2026-10-19 11:53:45
世界传统医药大会召开,中医药迎来政策加持,低估值高分红成为震荡市避风港
2026世界传统医药大会在北京举办,中医药高质量发展战略持续推进,方向聚焦守正创新、用现代科学阐释中药机理、经典名方保护、基层中医服务扩容,同时推动中医药国际化出海。在当下市场波动加大的环境下,中药板块除了政策催化,还叠加估值处于历史低位、龙头企业分红稳定的特点,成为资金眼中的防御避风港。 政策红利主要利好四类企业: 1. 老字号品牌中药(高分红为主) 拥有独家品种、品牌护城河,现金流扎实,长期稳定现金分红。代表:同仁堂、片仔癀、达仁堂、东阿阿胶等。这类企业盈利波动小,震荡市资金偏好这类稳健资产
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达仁堂
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同仁堂
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济川药业
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东阿阿胶
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孔已己
散户
2026-10-17 23:09:02
特斯拉飞行汽车概念股能不能追?谈谈机会与风险
近期特斯拉Roadster发布会刷屏,演示短时腾空翻转的特技,带动A股低空、飞行汽车板块批量走强。很多股友想问,这一波热点概念股,能不能追? 首先要厘清一个关键点:特斯拉这款车,并不是大家想象里能够持续载人飞行的eVTOL。它依靠冷气推进系统实现短时间腾空,属于特技演示,预计2028年才会量产,距离真正商业化落地还有漫长周期,适航、法规、安全问题还有大量不确定性。现阶段A股绝大多数上涨标的,并不是特斯拉的直接供应商,大多属于题材情绪炒作。 说说机会在哪。 低空经济是中长期产业方向,政策持续支持。
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保隆科技
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万丰奥威
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孔已己
散户
2026-10-16 11:59:34
Ai 制药:一场制药行业的革命
这两天市场主线慢慢往AI应用端发掘,从AI短剧到AI制药,那今天咱们就来探讨下这个产业的机会和痛点! 新药研发,过去一直有个残酷的 “十定律”:砸 10 亿美金,费 10 年,百分之十的概率。找靶点就像大海捞针,合成海量分子,一点点试错,烧钱又耗时。而 AI 的到来,正在推翻这套老玩法,掀起制药行业的一场革命。 AI 最大的本事,把苦活交给计算机,借助大模型,快速挖掘疾病靶点,针对性设计药物分子,分子毒性、吸收代谢情况。传统需要数年的靶点筛选和分子设计,AI 几个月就完成,砍掉大量无效实验,省下
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泓博医药
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透景生命
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成都先导
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莱美药业
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孔已己
散户
2026-10-15 18:51:30
守住买入逻辑
这两天盘面每天四千多家股票下跌, 满眼冒绿光 ,不少人开始纠结:现在到底是机会,还是藏着更大的风险? 其实做投资,最重要的自律动作,就一句话:不管股价涨还是跌,反复问自己,当初买入的逻辑,变了没有?这个是帮我们过滤情绪最好的标尺。 如果当初看好的逻辑已经变差,不要硬扛,必要时果断离场; 如果逻辑没发生任何改变,那就安心持有,甚至在合适位置摊薄成本,为能买到更便宜的筹码而开森! 很多散户亏钱,不是踩中暴雷的大牛股,而是 “心乱跑”。总盯着别人手里大涨的标的,总觉得别人家的股票更香。这就像老话讲的,
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利元亨
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上海洗霸
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天奈科技
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孔已己
散户
2026-10-14 14:37:50
AI 短剧是传媒业的解药还是泡沫?
最近传媒板块热度再起,一个灵魂问题在圈子里传开:传统院线、出版传媒公司,最后的归宿难道都是 AI 短剧? 看起来,AI 短剧刚好打通出版、影视两大板块,把沉睡多年的文字 IP 一键变现。难怪资金闻风而动,传媒板块时不时来一波躁动。但热闹归热闹,千万别被 “一键封神” 的营销话术骗了。这个赛道,本质是“供给爆炸、赢家极少”的残酷游戏。 一、为什么出版 + 影视,天然适合 AI 短剧? 出版传媒手里最大的宝藏是海量小说 IP,短剧把改编门槛打下来了。网文直接转剧本,AI 生成镜头、数字人出演,IP
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富春股份
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果麦文化
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掌阅科技
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孔已己
散户
2026-10-13 16:34:25
硫磺暴涨10倍,产业链机会来了吗?
霍尔木兹海峡,全球能源供应链的咽喉。 一旦这条水道持续受阻,全球硫磺供应就会面临严重短缺。硫磺本身是油气开采的副产品,经过加工制成硫酸,而硫酸是铜冶炼、磷肥制造不可或缺的基础原料,被称为“工业维生素”。 冲突爆发前,全球大约一半的硫磺,都要经由霍尔木兹海峡外运。随着航道通行受阻,硫磺价格飙升至战前近10倍,整条化工、有色、农资产业链被剧烈扰动。 硫磺涨价,上游自有硫磺产能、硫铁矿自给的企业,产品涨价直接增厚利润,是本轮行情的受益 两大受益主线,重点关注标的 主线1:炼化一体化企业,副产硫磺(自产
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粤桂股份
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恒力石化
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孔已己
散户
2026-10-12 13:03:52
人人能拍剧的时代来了!AI 短剧,是传媒行业的解药还是泡沫?
最近传媒板块热度再起,一个灵魂问题在圈子里传开:传统院线、出版传媒公司,最后的归宿难道都是 AI 短剧? 看起来,AI 短剧刚好打通出版、影视两大板块,把沉睡多年的文字 IP 一键变现。难怪资金闻风而动,传媒板块时不时来一波躁动。 但热闹归热闹,千万别被 “一键封神” 的营销话术骗了。这个赛道,本质是**供给爆炸、赢家极少**的残酷游戏。 一、为什么出版 + 影视,天然适合 AI 短剧? 先说产业逻辑。 出版传媒手里最大的宝藏,不是纸张,是海量小说 IP。短剧把改编门槛打下来了。网文直接转剧本,
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果麦文化
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博纳影业
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慈文传媒
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新华传媒
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孔已己
散户
2026-10-12 06:09:50
日本流感爆发,新变异株来袭,国内流感风险抬升
进入秋季后,天下不太平啊,各种病毒感染层出不穷,俄罗斯鼠疫,老美麻疹,这不日本也来了。 日本厚生劳动省10月9日发布监测数据:截至10月4日当周,定点医疗机构报告流感病例42320例,环比上涨约60%,达到去年同期7.3倍。平均每家机构报告病例11.35例,本季首次触发“注意报”预警级别。 仅一周就有937所保育园、中小学因流感停课,去年同期仅209所。今年8月中旬日本就进入流感季,较2025年提前5周,是1999年统计以来第二早的流行季。 本轮疫情核心驱动是甲型H3N2新变异亚分支K(J.2.
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济川药业
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东阳光
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科华生物
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孔已己
散户
2026-10-11 12:18:56
固态浪潮下天奈科技的核心预期差
前面写了固态电池产业链设备供应商,利元亨的看法,又写了一篇材料供应商,考虑不够全面,今天再补充下吧,仅供交流参考,不提供投资决策。 2026-2027 电池赛道,最有想象力的主线不是锂电修复,而是固态换代。 锂电只是旧周期反弹;固态,是开启电池行业的新世界。抓住固态核心设备供应商与材料,才能拿到下一轮主升浪船票。 空间巨大:代际颠覆,十万亿赛道起步 液态→半固态→全固态,不是小修小补,是技术换代。能量密度、安全、快充全面升级。应用覆盖新能源车、储能、机器人、低空、军工,天花板远高于锂电反弹行情,
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上海洗霸
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天奈科技
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利元亨
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紫竹高科
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孔已己
散户
2026-10-11 08:27:07
美国麻疹疫情持续升温,相关产业链业务梳理
美国疾控中心9日发布最新数据,截至本月8日,美国今年麻疹确诊病例已经达到4080例,已经超过2025全年2289例,创下1991年以来年度最高纪录。其中18例为国际访客,累计414名患者住院,住院占比约10%。95%确诊患者未接种麻疹疫苗或者接种史不明。 州级疫情尤为严峻,宾夕法尼亚州今年累计确诊1136例,219人住院,5人死亡,是美国三十多年最大规模州级麻疹疫情。纽约州也已经宣布进入麻疹相关灾难紧急状态,扩大疫苗接种、检测服务。 麻疹是高传染性急性呼吸道传染病,依靠飞沫、气溶胶传播,典型症状
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孔已己
散户
2026-10-10 06:41:00
AI攻防大战下信息安全迎来新机遇
大模型热火朝天,大家都在聊AI能写文案、做方案。但很少有人留意:AI既是生产力神器,也是黑客的“开挂工具”。黑客可以用AI批量写木马、伪造钓鱼信息,攻防战直接升级。传统靠人工盯告警的安全模式,快要扛不住了,信息安全行业迎来全新变化。 AI时代,信安行业三大趋势 1. AI对抗AI成为新常态 以前安全人员手动排查漏洞;现在攻击者用AI自动生成攻击脚本。防御方只能用安全大模型、智能体自动研判海量告警,快速溯源威胁,从“事后救火”转向提前预警。 2. 密码与数据安全变成底层刚需 企业接入大模型,会上传
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绿盟科技
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