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小韭菜333
这个人很懒,什么都没有留下
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  • 小韭菜333
    2024-03-06 21:58:22
    耐科装备
    @夜长梦山:AI等驱动先进封装加速发展,关注优质“卖铲人”
    【先进封装设备】深度:AI等驱动先进封装加速发展,关注优质“卖铲人”【华西机械】 #1、AI等驱动先进封装产业加速,HBM/CoWoS成为重要增长点。 1)供给端:全球范围内,日月光、英特尔、三星、台积电等OSAT、IDM、FAB厂商龙头均积极布局先进封装,长电科技、通富微电、华天科技等OSAT龙
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  • 小韭菜333
    2024-01-04 08:20:52
    2024趋势
    @加油奥利给:2024值得关注的7个产业趋势和8个政策主题
    作者:张夏(招商策略)伴随不确定性消除、三大拐点确立以及经济复苏,当前 A 股市场投资价值凸现。展望2024年的产业投资,我们认为需要以高质量发展为核心,技术进步和数字化转型为抓手,景气、供需、预期为多重驱动,综合进行选取。从产业技术趋势的角度看,我们认为2024年需要关注7大产业趋势的投资机会:集
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  • 小韭菜333
    2024-01-03 08:59:40
    军工
    @韭研工具人:军工板块:24年将迎来景气度和估值的双重提升
    华西证券研报认为,站在当下,军工是为数不多的具备明确拐点的行业,停滞两年的装备订单即将重启,判断未来两年将迎来补偿性增长。同时,国防军工(中信)指数已经回到2020年7月水平,据2021年底最高点已跌1/3。板块2024年将迎来景气度和估值的双重提升,投资性价比突出。军工 相关个股:(概念股梳理系列
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  • 小韭菜333
    2023-12-13 00:00:39
    军工 离火九运
    @投研掘地蜂:【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长,坚定看多军工,拐点已到
    【国盛军工】中航西飞2024年预计关联采购额大幅增长,坚定看多军工,拐点已到 ————————————— 1、事件:中航西飞发布2024 年度日常关联交易预计公告。预计2024年向关联方采购产品额247.85亿元,较2023年1-11月实际发生值同比+43.7%,较2023年全年预计额同比+22.0
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  • 小韭菜333
    2023-11-23 08:04:35
    安联锐视
    @基本面挖掘:华为机器人中的塞力斯
    分享一家预期差特别大的公司,华为机器人中的塞力斯,目前仅31亿。首先贴一家券商的分析 安联锐视(华为机器视觉业务部门确立了JDM(联合开发制造)模式,类似赛力斯智能车模式,合作一直在推进,具体细节受商业保密协议的约束)11.21晚上有个电话会议也是该券商的,电话会里面也讲到了安联锐视和华为
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  • 小韭菜333
    2023-11-15 09:26:00
    tsv大全
    @江天歌:【深度报告】半导体封装领域全绘景,先进封装的未来即将到来!(附股)
    未经允许请勿随意转载!近期的封测市场,由华为运用到chiplet封装技术的7nm下芯片,引起了市场的广泛关注。      盛合晶微(又名中芯长电),作为从中芯国际中独立出的封测厂,为中芯提供2.5D/3D封装带动了市场的投资新热潮。 可见一类新兴起的芯片如
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  • 小韭菜333
    2023-10-18 20:40:54
    佳讯飞鸿
    @op270:佳讯飞鸿更新反馈
    【佳讯飞鸿更新反馈】 收入占比:70%铁路轨交,20%政府海关,10%军工 订单情况:在手订单7亿,同比45%,订单快速增长,一方面自于非铁路业务,如海关保税区,另一方面铁路H1发布三年行动计划要改造信号系统,两个子公司比较受益,两个子公司H1利润就6000w。 实施节奏:批了5G的试验平台后,未来
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  • 小韭菜333
    2023-10-09 22:26:35
    基药四宝
    @投研掘地蜂:基药目录调整在即,986政策推动目录内产品加速放量,当前中药相关标的估值性价比高!
    ????基药目录调整在即,986政策推动目录内产品加速放量,当前中药相关标的估值性价比高!重点推荐方盛制药、贵州三力、盘龙药业、康缘药业等公司!【派点请重点支持东吴医药朱国广/周新明团队】 基药目录调整在即,有望在Q4季度落地,落地后将帮助部分企业实现业绩持续高增。通过复盘2018年基药目录情况,1
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  • 小韭菜333
    2023-09-26 01:45:28
    芯片
    @加油奥利给:半导体行业周期:至暗已过,黎明将至?
    (长城证券)一、趋势:半导体底部盘整,企稳迹象渐显,“硅基强智能”奇点到来23Q2全球半导体市场规模环比增长4%,半导体需求底部盘整,预估23Q3半导体市场规模继续环比增长3%23Q2库存天数环比下降6天,有所回落但压力犹存,或至24H1恢复至合理库存水位二、需求端:23H2终端消费需求逐季回暖,A
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  • 小韭菜333
    2023-08-29 22:19:55
    华为相关
    @机构投资探测仪~~~:华为Mate 60 Pro首发支持卫星双向通话,板块还有哪些投资标的?(附华为产业链) 
    8月29日,华为推出了“HUAWEI Mate 60 Pro先锋计划” 关注: 1、上海瀚讯:G60星座载荷唯一供应商,技术实力强悍。 2、盛路通信:军民两用天线龙头,业绩高增,估值低,有望充分受益手机侧与卫星侧天线大发展。 3、国博电子:中电科核心资产,华为基站功放核心供应商,55所拥有三代半导体
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  • 小韭菜333
    2023-08-24 14:27:33
    @A股逻辑驱动:西凤借壳最新动作:排除西安饮食、曲江文旅,这家公司或“抱得美人归”
    驱动股价上涨的动力,一个是盘外逻辑,一个是盘内资金。关注我,每天花1分钟了解A股重大事件逻辑驱动,不打无准备之仗!医药反腐第一股塞力医疗逆势四连板,乾景园林接连上涨(PE级机会!HJT最大黑马资产注入接近完成,壳公司起飞),我上周挖掘的票真是给力。今天周末,给大家分享一家白酒借壳股。大A,一直有白酒
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  • 小韭菜333
    2023-08-14 10:08:24
    算力+应用
    @戈壁淘金:武超则:今天更像移动互联时代的2012年,中国一定会诞生自己的英伟达和OpenAI
    今天(8月11日)上午,中信建投证券研究所所长、TMT行业首席分析师武超则,在第九届上市公司年会上分享了自己对AI进展与投资机会的最新观点。 她在分享中表示,AI不是目的,或者说,它不是最终的终局。 大模型更像是引擎,或者说,大模型更类似于10年前移动互联网时代的iOS和安卓两大操作系统。 有了操作
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  • 小韭菜333
    2023-08-08 21:26:52
    半导体产业汇总
    @金融研报局:【国信证券】继续推荐周期复苏及AI创新成长两条主线
    🎉核心观点继续推荐周期复苏及 AI 创新成长两条主线。 过去一周上证上涨 0.37%, 电子上涨 1.57%, 子行业中消费电子上涨 3.38%, 同期恒生科技指数上涨 0.69%,费城半导体、 台湾资讯科技指数下跌 3.96%、 3.61%。 由于 618 期间终端销售情况低于备货预期
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  • 小韭菜333
    2023-07-27 00:18:35
    信德新材
    @慧选牛牛:【纪要】信德新材(301349)会议纪要20230726
    1.公司基本情况(1)出货量公司F度出货量约6000吨,敝二季度相比提升了约10%,但总体来说需求还是相对较弱的。⑵产能利用率和产量上半年产能利用率基本都在100%,产量每个月约为3000-3500吨。⑶产能情况公司目前在北方的产能为2.5万敏吨,其中树脂和材料的产能为1.5万吨。收购的裕泰公司对应
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