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调研研报
每天分享团队深度行业分析,深度调研研报解读。
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明天一定赚的龙头选手
2026-08-05 12:44:45
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重要!液冷波纹管赛道双雄#【金富科技➕五洋自控】重大推荐2
🔥重要!液冷波纹管赛道双雄#【金富科技➕五洋自控】重大推荐20260805 【浙商新兴产业吴婷婷/钟凯锋团队】 我们【新兴产业团队首席|吴婷婷】近期推出#两个【至少】具备【翻倍空间】的液冷波纹管双强【金富科技➕五洋自控】,#液冷产业链确定性最强➕最快释放业绩,感兴趣可联系吴婷婷13472717082(微信号同),也欢迎联系我们约路演交流加油 #行业:波纹管行业进入从0-1阶段,进入壁垒较高,两家公司有望充分受益:AI液冷超高功率应用场景驱动波纹管替代传统橡胶管,可靠性与寿命成为核心优势。英伟达
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金富科技
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五洋自控
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2026-08-05 13:32:57
太阳【国金计算机】算租一直强call,需求爆发、业绩兑现,景气持续上行
#板块近期被错杀、BIS相关影响被市场高估 近期算租板块受BIS相关消息影响出现调整,但我们认为市场反应过度:1)需求爆发,高性能算力的供给能力会越来越值钱;2)Q2业绩已验证算租公司进入利润加速兑现阶段,利通电子、智微智能、行云科技、协创数据Q2业绩预告利润均实现爆发增长;3)业务涉及运营主体、部署地域、下游客户等多层关系,实际识别和执行难度较大,BIS或不会产生实质性影响。 #国内算力风眼:国产模型商业化进入指数级增长阶段 我们此前多次强调,本轮国内算力行情风眼在于——国产模型能力已经跨过可
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利通电子
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协创数据
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京基智农
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宏景科技
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明天一定赚的龙头选手
2026-08-05 13:00:31
再次强调InP反攻——中国供应链崛起260805
‼️重审三大观点 1️⃣26-28年缺口率远大于预期,#注意一定是缺 2️⃣速率越高→功率越大→产出越少,#EML/CW方案全口径良率极低 3️⃣800G仅是高增长,1.6T/3.2T超高斜率,CPO再次爆量,#硅光方案InP只会通胀 ❗️上游:磷化铟中铟占比80%,全球1150吨产能,#中国独占约850吨; ❗️良率:目前国内主流VGF,良率向30-40%迈进,#VB同步推进→良率逐步提升。 ‼️推荐组合 #铟:【ST京蓝】; #磷:【兴发集团】、【兴福电子】; #衬底:【AXT】、【兴业科技
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兴业科技
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光智科技
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明天一定赚的龙头选手
2026-08-05 12:52:50
【华鑫传媒|内需可选消费🆚AI应用双驱动】
1、AI端,2026年6月AI原生APP整体规模4.99亿,同比增85.4%; 2、2026年7月31日,minimax发布通用的全模态生成模型 MiniMax H3,H3 具备商用级的多场景内容生成能力,可控的多模态内容编辑与生成 3、内需端,从赛事(TI2026到展览经济再到IP经济均有望提振。动画电影《八仙》预测票房超20亿,相关衍生品已推出,#暑假后续新电影仍可期。 内需🆚AI应用|电影剧集【#儒意电影、博纳影业、上海电影、华策影视、中文在线、芒果超媒等】 |游戏【恺英网络、完美世界、
华鑫传媒|内需可选消费🆚AI应用双驱动
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明天一定赚的龙头选手
2026-08-05 12:36:50
三星、SK海力士测试中国芯片设备以对冲美国风险
三星、SK海力士测试中国芯片设备以对冲美国风险.把你认为利好的公司打出来!!!!
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东微半导
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金海通
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科瑞技术
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2025-06-20 08:10:06
谢谢
@题材图谱小集:0619表格:腾讯短剧、Minimax、固态电池正极-富锂锰基材料、游戏等
今日图表【腾讯短剧重点名单】、【Minimax】、【固态电池正极-富锂锰基材料】、【游戏】绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~【腾讯短剧重点名单】图表2025年6月19日消息,微信平台最新上线了“短剧”小程序,名字简单明了,简介“全
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2025-01-14 09:10:10
谢谢分享
@题材图谱小集:题材图表小集0113:光刻机、旅游消费、字节算力、AI芯片、小红书
嘚啵嘚啵:韭研公社PC端产业库挺全的,其他图可以去那看。仅转发汇集挣点工分,侵权请私信,看到后会马上删。1、光刻机事件:2025年1月13日消息,近日机构研报称,光刻机的全产业链国产化是自主可控的必然结果,关注国产光刻机产业链 2、旅游消费事件:2025年1月13日盘后,国办印发《关于进一
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2023-12-02 18:00:25
华为汽车思考
今年的华子像极了前两年的钟老和刘院长。一句话都能引起市场巨大震荡,翻来覆去收割了不少。这种效应会越来越弱,透支影响力。 要冷静思考是否透支了未来的几年甚至十几年的预期。为什么byd跌跌不休,汽车新势力在美国表现也一般般,有的股价甚至相比上市价格还处在脚踝斩的境遇中。 行业标杆特斯拉股价距离巅峰时的价格还有很大的距离。 讲故事 画的饼天大也需要一步步实现。途中充满了各种不确定性。赔本赚吆喝是走不长远的。更何况高端制造业是需要长时间技术的积累。不要先自我高潮,理性对待。 经济下行压力下和素质提高的大
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2021-12-11 08:36:10
感谢分享
@韭盈:游戏:游戏产业大会即将召开,版号审核有望恢复
关注原因:短线,国产手游11月收入全球占比近四成;12月14日-16日,2021年度中国游戏产业年会将于广州举办;游戏版号审核工作有望重新启动,预计12月底发放。1、事件驱动:由国家新闻出版署主管的2021年度中国游戏产业年会定于12月14日至16日在广州汇华希尔顿逸林酒店、广州科学城会议中心举办,
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2021-11-28 20:42:43
👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻👌🏻
@猫猫喵喵3:如何看待支付终端管理新规
核心观点 2021年10月13日,中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(银发〔2021〕259号)》(以下简称《通知》),旨在加强支付受理终端及相关业务管理,维护支付市场秩序,保护消费者合法权益,自2022年3月1日起施行。个人静态条码不可用于
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调研研报
明天一定赚的龙头选手
2021-10-24 13:35:14
厉害
@练心一剑:新能源产业链全景图
来源:新材料在线 由财融圈编辑整理新能源在“碳中和”,“3060”目标背景下,长期投资的一个优质赛道。当下新能源方向可能估值都不便宜。从产业链和未来3年左右时间,产业链内核心环节、优质公司、产能持续扩充,有大成长空间的公司依旧值得跟踪关注。也是未来几年价值成长投资绕不开的方向,今天整理新能
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