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JC二氧

08年底入市，短线风格；ZJU毕业

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-14 11:37:01

2.14午盘

上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外，主要就是把AI+营销换到AI+医疗（3笔），港股的阿里健康表现还不错。除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外，另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊（虽然前天光线换了微软概念的立方还好了）

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-13 11:51:07

2.13午盘

昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期，奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感，那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清，而不是零星错开的，可能略带监管预警暗示，劝告往低往外多看看。我昨天没什么空复盘，大致get的也是这些增量信息觉得在意的。交易方面：就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉，留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。开盘新开了1笔广告营销（老情人071/和242二选一）。然后

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-13 10:28:42

2.13上午

老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商，其它我复盘昨天也做的不多，在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。下午家里有事，应该不会上来了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 15:11:40

2.12收盘

下午除了开盘融资加码了智能体龙头170，然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔，收工出了下门忙别的事情。早盘光线传媒主动砸板，金运激光+16走掉没有特别遗憾吧，主要机会多样。半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞，然后天齐、天风、万科也飞。日出东方这种都能2板，看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。正经做AI延伸的，纯粹泛科技中国资产容量扫货的，浑水摸鱼的情绪股，都行？明天都在外地可能没空上来更新呢。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 11:44:55

2.12午盘补充

11:30补充：目前拿着IDC液冷x1、电源x1（开盘按计划开仓阿里云加大投资预期） AI智能体+金融x2（10点半以后开仓）；下午收盘我估计已经在外面路上大概不更新了，自己思路不重复，见链接2.12上午所有老仓位都出完了，调仓也做差不多，下午可能没空有交易。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 11:10:17

2.12上午

上午目前交易：老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。光线传媒+32砸板，金运激光+34跟着离场；并不是我不看好哪吒，是自己这两天有些特殊事情可能影响交易，下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。新开我最先去的是，算力投资逻辑（液冷和电源+阿里云）。然后套现哪吒的老仓有不少子弹，我还是在关注AI+行业的轮动。智能体和openAI有关，医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。自己分心的事情比较多，市场分支多，只很有限的参考，这两天见谅一下家里有点事要忙。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 15:12:30

2.11收盘

目前持有AI+消费为主：哪吒IP/谷子玩具x3，AIPC+北交所x1 了结老仓并行科技+92（前天昨天的主仓）、云创数据、开普云、赢时胜。主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后，并行吃情绪的分支会多起来。也可以理解为聚焦到极致后，内部开始劣化，效率下降，合极必分。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 13:55:38

那个我命由我不由天高开暴走的IP，从午后一度高位股开板的分歧中，漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒（还有配套的出海广告传媒），其次少量AIPC等AI电子票。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 11:46:07

2.11午盘

市场开始缩容下可能更简单粗暴些。一个是做好存量这批20/30工具票们（每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得；还没换手的青云科技）对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好，是抛弃了（昨天） AI+应用的轮动（20/30cm）属于随缘，比如BYD智驾市场开盘就不太认，AI+消费反馈今天似乎都比它强点。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-10 15:11:48

2.10收盘

并行科技（deepseek+云服务）没动；四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞；常山北明砸板卖飞；新开2笔华为一体机（云创数据、开普云）、1笔金融科技（赢时胜）感觉下午开盘自己节奏有些被打乱，主动出击的轮动跟不上（比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等）。然后闲钱又埋伏搞金融去了，仿佛有点弦没绷住，随便摆烂了。今天最不满意的地方在和容量标断联了，这不是好的节奏。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-10 11:53:16

2.10午盘

交易上：云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹，长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向（算是企业私有云逻辑）。算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯，边际上不太好，让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差（最后端侧分歧冲高回落）所以只出没进。常山北明+18后来也砸板套现了，但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣，看看有没有什么其它分支，比如AI金融是比较大的一块应用。市场没什么值得说道的新变化，策略比2.6午盘、2.7

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-09 13:18:24

最近对deepseek最主要的吐槽（主要矛盾）确实也是这个了。

#查看图片#

@橘子洲坤坤：下周潜在主线（2.8）

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

97 赞同-59 评论

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-07 15:17:39

2.7收盘

下午没有新交易，仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧，不过第一次么问题不大。更需要留意可能是，集筹阶段，每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步，风格可能都会从春节开始的多样，更聚焦一步吧。过往春季躁动不是连板的盛宴，底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。周末愉快。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-07 12:08:33

2.7午盘补充

对我来说DS缺服务器算力即国力（云服务和服务器），以及金融科技可能是今天最简单的路子。只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意（同花顺、天玑），如果昨天埋伏选的好点，耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。总的思路昨天中午其实讲的听细的了，只是延续。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-07 10:48:27

2.7上午

10:45 上午目前为止我除了算力即国力（deepseek缺算力缺服务器，限制充值）华为生态（德银吹中国科技重估）之外，目前没有有新开其它然后昨天端侧芯片的主仓安凯微、亿通科技早盘陆续套现都切过去。金融科技的老仓位后来也切过去。算是继续节奏相对洼地tictoc轮动吧，端侧芯片过节，周三云服务，昨天端侧芯片，今天再回来。

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上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外，主要就是把AI+营销换到AI+医疗（3笔），港股的阿里健康表现还不错。除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外，另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊（虽然前天光线换了微软概念的立方还好了）

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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期，奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感，那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清，而不是零星错开的，可能略带监管预警暗示，劝告往低往外多看看。我昨天没什么空复盘，大致get的也是这些增量信息觉得在意的。交易方面：就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉，留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。开盘新开了1笔广告营销（老情人071/和242二选一）。然后

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下午除了开盘融资加码了智能体龙头170，然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔，收工出了下门忙别的事情。早盘光线传媒主动砸板，金运激光+16走掉没有特别遗憾吧，主要机会多样。半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞，然后天齐、天风、万科也飞。日出东方这种都能2板，看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。正经做AI延伸的，纯粹泛科技中国资产容量扫货的，浑水摸鱼的情绪股，都行？明天都在外地可能没空上来更新呢。

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上午目前交易：老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。光线传媒+32砸板，金运激光+34跟着离场；并不是我不看好哪吒，是自己这两天有些特殊事情可能影响交易，下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。新开我最先去的是，算力投资逻辑（液冷和电源+阿里云）。然后套现哪吒的老仓有不少子弹，我还是在关注AI+行业的轮动。智能体和openAI有关，医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。自己分心的事情比较多，市场分支多，只很有限的参考，这两天见谅一下家里有点事要忙。

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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。一个是做好存量这批20/30工具票们（每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得；还没换手的青云科技）对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好，是抛弃了（昨天） AI+应用的轮动（20/30cm）属于随缘，比如BYD智驾市场开盘就不太认，AI+消费反馈今天似乎都比它强点。

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交易上：云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹，长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向（算是企业私有云逻辑）。算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯，边际上不太好，让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差（最后端侧分歧冲高回落）所以只出没进。常山北明+18后来也砸板套现了，但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣，看看有没有什么其它分支，比如AI金融是比较大的一块应用。市场没什么值得说道的新变化，策略比2.6午盘、2.7

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最近对deepseek最主要的吐槽（主要矛盾）确实也是这个了。

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推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

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下午没有新交易，仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧，不过第一次么问题不大。更需要留意可能是，集筹阶段，每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步，风格可能都会从春节开始的多样，更聚焦一步吧。过往春季躁动不是连板的盛宴，底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。周末愉快。

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对我来说DS缺服务器算力即国力（云服务和服务器），以及金融科技可能是今天最简单的路子。只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意（同花顺、天玑），如果昨天埋伏选的好点，耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。总的思路昨天中午其实讲的听细的了，只是延续。

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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期，奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感，那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清，而不是零星错开的，可能略带监管预警暗示，劝告往低往外多看看。我昨天没什么空复盘，大致get的也是这些增量信息觉得在意的。交易方面：就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉，留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。开盘新开了1笔广告营销（老情人071/和242二选一）。然后

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上午目前交易：老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。光线传媒+32砸板，金运激光+34跟着离场；并不是我不看好哪吒，是自己这两天有些特殊事情可能影响交易，下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。新开我最先去的是，算力投资逻辑（液冷和电源+阿里云）。然后套现哪吒的老仓有不少子弹，我还是在关注AI+行业的轮动。智能体和openAI有关，医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。自己分心的事情比较多，市场分支多，只很有限的参考，这两天见谅一下家里有点事要忙。

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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。一个是做好存量这批20/30工具票们（每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得；还没换手的青云科技）对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好，是抛弃了（昨天） AI+应用的轮动（20/30cm）属于随缘，比如BYD智驾市场开盘就不太认，AI+消费反馈今天似乎都比它强点。

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并行科技（deepseek+云服务）没动；四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞；常山北明砸板卖飞；新开2笔华为一体机（云创数据、开普云）、1笔金融科技（赢时胜）感觉下午开盘自己节奏有些被打乱，主动出击的轮动跟不上（比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等）。然后闲钱又埋伏搞金融去了，仿佛有点弦没绷住，随便摆烂了。今天最不满意的地方在和容量标断联了，这不是好的节奏。

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交易上：云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹，长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向（算是企业私有云逻辑）。算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯，边际上不太好，让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差（最后端侧分歧冲高回落）所以只出没进。常山北明+18后来也砸板套现了，但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣，看看有没有什么其它分支，比如AI金融是比较大的一块应用。市场没什么值得说道的新变化，策略比2.6午盘、2.7

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推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

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2.7收盘

下午没有新交易，仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧，不过第一次么问题不大。更需要留意可能是，集筹阶段，每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步，风格可能都会从春节开始的多样，更聚焦一步吧。过往春季躁动不是连板的盛宴，底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。周末愉快。

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0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-07 12:08:33

2.7午盘补充

对我来说DS缺服务器算力即国力（云服务和服务器），以及金融科技可能是今天最简单的路子。只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意（同花顺、天玑），如果昨天埋伏选的好点，耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。总的思路昨天中午其实讲的听细的了，只是延续。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-07 10:48:27

2.7上午

10:45 上午目前为止我除了算力即国力（deepseek缺算力缺服务器，限制充值）华为生态（德银吹中国科技重估）之外，目前没有有新开其它然后昨天端侧芯片的主仓安凯微、亿通科技早盘陆续套现都切过去。金融科技的老仓位后来也切过去。算是继续节奏相对洼地tictoc轮动吧，端侧芯片过节，周三云服务，昨天端侧芯片，今天再回来。

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0.05

前往

页

JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-14 11:37:01

2.14午盘

上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外，主要就是把AI+营销换到AI+医疗（3笔），港股的阿里健康表现还不错。除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外，另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊（虽然前天光线换了微软概念的立方还好了）

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7

0.02
JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-13 11:51:07

2.13午盘

昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期，奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感，那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清，而不是零星错开的，可能略带监管预警暗示，劝告往低往外多看看。我昨天没什么空复盘，大致get的也是这些增量信息觉得在意的。交易方面：就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉，留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。开盘新开了1笔广告营销（老情人071/和242二选一）。然后

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-13 10:28:42

2.13上午

老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商，其它我复盘昨天也做的不多，在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。下午家里有事，应该不会上来了。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 15:11:40

2.12收盘

下午除了开盘融资加码了智能体龙头170，然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔，收工出了下门忙别的事情。早盘光线传媒主动砸板，金运激光+16走掉没有特别遗憾吧，主要机会多样。半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞，然后天齐、天风、万科也飞。日出东方这种都能2板，看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。正经做AI延伸的，纯粹泛科技中国资产容量扫货的，浑水摸鱼的情绪股，都行？明天都在外地可能没空上来更新呢。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 11:44:55

2.12午盘补充

11:30补充：目前拿着IDC液冷x1、电源x1（开盘按计划开仓阿里云加大投资预期） AI智能体+金融x2（10点半以后开仓）；下午收盘我估计已经在外面路上大概不更新了，自己思路不重复，见链接2.12上午所有老仓位都出完了，调仓也做差不多，下午可能没空有交易。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-12 11:10:17

2.12上午

上午目前交易：老仓的处理雷神科技和中信出版早盘套现走的早一些。光线传媒+32砸板，金运激光+34跟着离场；并不是我不看好哪吒，是自己这两天有些特殊事情可能影响交易，下午未必有空看盘所以老仓出与不出容易落袋优先是这样子。新开我最先去的是，算力投资逻辑（液冷和电源+阿里云）。然后套现哪吒的老仓有不少子弹，我还是在关注AI+行业的轮动。智能体和openAI有关，医疗/教育、金融等和阿里关系可能比较密切。自己分心的事情比较多，市场分支多，只很有限的参考，这两天见谅一下家里有点事要忙。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 15:12:30

2.11收盘

目前持有AI+消费为主：哪吒IP/谷子玩具x3，AIPC+北交所x1 了结老仓并行科技+92（前天昨天的主仓）、云创数据、开普云、赢时胜。主流deepseek不断扩容并逐渐筹码化、标签化后，并行吃情绪的分支会多起来。也可以理解为聚焦到极致后，内部开始劣化，效率下降，合极必分。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 13:55:38

那个我命由我不由天高开暴走的IP，从午后一度高位股开板的分歧中，漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒（还有配套的出海广告传媒），其次少量AIPC等AI电子票。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-11 11:46:07

2.11午盘

市场开始缩容下可能更简单粗暴些。一个是做好存量这批20/30工具票们（每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得；还没换手的青云科技）对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好，是抛弃了（昨天） AI+应用的轮动（20/30cm）属于随缘，比如BYD智驾市场开盘就不太认，AI+消费反馈今天似乎都比它强点。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-10 15:11:48

2.10收盘

并行科技（deepseek+云服务）没动；四川长虹早盘套现换华为一体机而卖飞；常山北明砸板卖飞；新开2笔华为一体机（云创数据、开普云）、1笔金融科技（赢时胜）感觉下午开盘自己节奏有些被打乱，主动出击的轮动跟不上（比如端侧芯片星宸带动、各种SORA可能是有多模态的技术突破消息、也有一些周五新加入deepseek概念的公司如法本等）。然后闲钱又埋伏搞金融去了，仿佛有点弦没绷住，随便摆烂了。今天最不满意的地方在和容量标断联了，这不是好的节奏。

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-10 11:53:16

2.10午盘

交易上：云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹，长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向（算是企业私有云逻辑）。算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯，边际上不太好，让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差（最后端侧分歧冲高回落）所以只出没进。常山北明+18后来也砸板套现了，但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣，看看有没有什么其它分支，比如AI金融是比较大的一块应用。市场没什么值得说道的新变化，策略比2.6午盘、2.7

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JC二氧

自学成才的老韭菜

2025-02-09 13:18:24

最近对deepseek最主要的吐槽（主要矛盾）确实也是这个了。

#查看图片#

@橘子洲坤坤：下周潜在主线（2.8）

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

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下午没有新交易，仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧，不过第一次么问题不大。更需要留意可能是，集筹阶段，每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步，风格可能都会从春节开始的多样，更聚焦一步吧。过往春季躁动不是连板的盛宴，底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。周末愉快。

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对我来说DS缺服务器算力即国力（云服务和服务器），以及金融科技可能是今天最简单的路子。只是早盘主动轮动调仓选择了侧重前者而已。金融科技有些遗憾的是昨天埋伏的标选的不是很满意（同花顺、天玑），如果昨天埋伏选的好点，耐心一些捂着等更好的卖点自然是比调仓算力更有利。总的思路昨天中午其实讲的听细的了，只是延续。

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上午新开方面除了1笔数据要素+北交所上周做过的老情人之外，主要就是把AI+营销换到AI+医疗（3笔），港股的阿里健康表现还不错。除了昨天财联社首发后来自己删掉的xx数据集团消息外，另外也有医疗数据的消息这个没有被删帖。哪吒已经卖飞了2个板肉痛啊（虽然前天光线换了微软概念的立方还好了）

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昨天消息不算很多applovin业绩超超超预期，奥特曼预告几个月内上GPT5、华为云支持满血R1又刷一下存在感，那个宇树机器人京东上卖1台然后下架就纯搞笑了。另外还有一些deepseek/杭州高标整齐一排澄清，而不是零星错开的，可能略带监管预警暗示，劝告往低往外多看看。我昨天没什么空复盘，大致get的也是这些增量信息觉得在意的。交易方面：就开盘科泰电源等不是硬板的老仓都走掉，留下手头昨天的硬板依米康和立方数科观察溢价待遇。开盘新开了1笔广告营销（老情人071/和242二选一）。然后

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老仓立方数科连板。然后依米康等其他老仓都已经走了。新开主要也就是早盘跟着applovin业绩大超预期弄了点营销/电商，其它我复盘昨天也做的不多，在外面看盘条件不好市场看的不够细见谅。下午家里有事，应该不会上来了。

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下午除了开盘融资加码了智能体龙头170，然后手上除了IDC硬件投资2笔就是AI软件应用3笔，收工出了下门忙别的事情。早盘光线传媒主动砸板，金运激光+16走掉没有特别遗憾吧，主要机会多样。半导体、手机消费电子、智驾等硬件各种飞，然后天齐、天风、万科也飞。日出东方这种都能2板，看来确实如昨天说的到了多样化吃deepseek情绪的行情了。正经做AI延伸的，纯粹泛科技中国资产容量扫货的，浑水摸鱼的情绪股，都行？明天都在外地可能没空上来更新呢。

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那个我命由我不由天高开暴走的IP，从午后一度高位股开板的分歧中，漂亮的穿越。 AI消费最强暂时哪吒IP为首的传媒（还有配套的出海广告传媒），其次少量AIPC等AI电子票。

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市场开始缩容下可能更简单粗暴些。一个是做好存量这批20/30工具票们（每日互动、并行科技、光线传媒、首都在线、优刻得；还没换手的青云科技）对标的是国庆前后那波的华信永道、银之杰等。一个是做好北交所+AI硬件为主的梯队轮动博弈。大容量10cm我直觉也好还是满足不了自己弹性的胃口也好，是抛弃了（昨天） AI+应用的轮动（20/30cm）属于随缘，比如BYD智驾市场开盘就不太认，AI+消费反馈今天似乎都比它强点。

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交易上：云服务老仓并行科技目前没动+57 华为云的老仓常山北明和四川长虹，长虹先套现早盘换了些周末感兴趣的华为一体机方向（算是企业私有云逻辑）。算力租赁因为大容量里最弱的润泽科技开的很拉胯，边际上不太好，让我想起节后回来第一天的润欣科技反馈有点差（最后端侧分歧冲高回落）所以只出没进。常山北明+18后来也砸板套现了，但早盘以后暂时没有新开什么。AI医疗和法务早盘已经错过教育没有兴趣，看看有没有什么其它分支，比如AI金融是比较大的一块应用。市场没什么值得说道的新变化，策略比2.6午盘、2.7

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@橘子洲坤坤：下周潜在主线（2.8）

推理算力：国内云厂商深陷低利润率甚至亏损的困境，主要因为客户对定制化开发有着较高的要求，导致成本居高不下。Deepseek 的出现，无疑是行业的重大变革。DeepSeek 震撼了全球市场，也将加速端侧 AI 化进程。天风国际分析师表示，未来将会出现更多类似 Deepseek 的开源模型，而且 Dee

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下午没有新交易，仍然是持有deepseek/华为背景的云服务、服务器。虽然港股带动下有第一次比较像样的震荡分歧，不过第一次么问题不大。更需要留意可能是，集筹阶段，每一次分歧来回主控行情的玩家控盘强化一步，风格可能都会从春节开始的多样，更聚焦一步吧。过往春季躁动不是连板的盛宴，底色还是强逻辑容量趋势的盛宴更多。周末愉快。

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