昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

   今天行情比较单纯些，昨天0814周复盘 中主旨就是这些1.新的大逻辑木有，周四周五冒出来蹦跶的和光储为首的主线不是竞争关系。2.周末事件，也是有利主线   3.社融指引风格没有太大变化。炒小炒新技术风格。其实还有一条出口驱动

    周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾

 由于大节奏比起之前复盘贴没有太多变化，更多是整合后半周细微的变化梳理下。 周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态

    昨天投机的感受和指数实际是割裂的。今天终于各种跌停、炸板、天地板数字拉满的方式扯平了。昨天8/2复盘 试炼 提到机器人板块在4500+下跌情况下站出来。如果能拯救世界把大盘带出来作为主流，履历条件上就更无可挑剔了。不过显然今天开盘就不及预期，

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

   今天行情比较单纯些，昨天0814周复盘 中主旨就是这些1.新的大逻辑木有，周四周五冒出来蹦跶的和光储为首的主线不是竞争关系。2.周末事件，也是有利主线   3.社融指引风格没有太大变化。炒小炒新技术风格。其实还有一条出口驱动

    周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾

 由于大节奏比起之前复盘贴没有太多变化，更多是整合后半周细微的变化梳理下。 周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态

    昨天投机的感受和指数实际是割裂的。今天终于各种跌停、炸板、天地板数字拉满的方式扯平了。昨天8/2复盘 试炼 提到机器人板块在4500+下跌情况下站出来。如果能拯救世界把大盘带出来作为主流，履历条件上就更无可挑剔了。不过显然今天开盘就不及预期，

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

   今天行情比较单纯些，昨天0814周复盘 中主旨就是这些1.新的大逻辑木有，周四周五冒出来蹦跶的和光储为首的主线不是竞争关系。2.周末事件，也是有利主线   3.社融指引风格没有太大变化。炒小炒新技术风格。其实还有一条出口驱动

    周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾

 由于大节奏比起之前复盘贴没有太多变化，更多是整合后半周细微的变化梳理下。 周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态

    昨天投机的感受和指数实际是割裂的。今天终于各种跌停、炸板、天地板数字拉满的方式扯平了。昨天8/2复盘 试炼 提到机器人板块在4500+下跌情况下站出来。如果能拯救世界把大盘带出来作为主流，履历条件上就更无可挑剔了。不过显然今天开盘就不及预期，

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

   今天行情比较单纯些，昨天0814周复盘 中主旨就是这些1.新的大逻辑木有，周四周五冒出来蹦跶的和光储为首的主线不是竞争关系。2.周末事件，也是有利主线   3.社融指引风格没有太大变化。炒小炒新技术风格。其实还有一条出口驱动

    周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾

 由于大节奏比起之前复盘贴没有太多变化，更多是整合后半周细微的变化梳理下。 周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态

    昨天投机的感受和指数实际是割裂的。今天终于各种跌停、炸板、天地板数字拉满的方式扯平了。昨天8/2复盘 试炼 提到机器人板块在4500+下跌情况下站出来。如果能拯救世界把大盘带出来作为主流，履历条件上就更无可挑剔了。不过显然今天开盘就不及预期，

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  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

   今天行情比较单纯些，昨天0814周复盘 中主旨就是这些1.新的大逻辑木有，周四周五冒出来蹦跶的和光储为首的主线不是竞争关系。2.周末事件，也是有利主线   3.社融指引风格没有太大变化。炒小炒新技术风格。其实还有一条出口驱动

    周一到周三芯片和光伏/热泵为代表度过比较微妙的弱反弹阶段，昨天指数杀跌把结构性推到极致。这种情况在前面不久就出现过，第二天这个高位的极致结构滞后的走弱（今天光伏被抛弃的比较快，最近抱团炒高的一批20cm独立股在昨天聆达给了预警；还有一些像减速器板块折腾

 由于大节奏比起之前复盘贴没有太多变化，更多是整合后半周细微的变化梳理下。 周二复盘中8/2复盘 试炼 ，还是一种新旧新旧获得新平衡的感觉。半导体板块我给的定性和既有赛道（光储、汽车、机器人，尤其是机器人）反向拉锯关系。也讲到半导体炒作这轮交易的是事件驱动，中期冲突常态

    昨天投机的感受和指数实际是割裂的。今天终于各种跌停、炸板、天地板数字拉满的方式扯平了。昨天8/2复盘 试炼 提到机器人板块在4500+下跌情况下站出来。如果能拯救世界把大盘带出来作为主流，履历条件上就更无可挑剔了。不过显然今天开盘就不及预期，