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JC二氧
08年底入市,短线风格;ZJU毕业
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-06 15:13:34
2.6收盘
下午也就昨天主仓网宿科技+25抛个好价,新开木有。 还是拿着俩端侧芯片(小米概念+、deepseek概念+)为主 以及埋伏博AI应用延伸到金融。 仓位100%+(比较重的融资) AI+市场相对洼地还在轮动; 比如BYD中午吹智驾平权下午比较吸睛,但仓位已经很高很高,就没跟; 可能机器人和智驾相似,受益于开源AI的思维链技术,复杂逻辑分解成指令,会促进进步加快; 当然除了没怎么动过的分支挖掘,中午讲的最主流最硬的这些机器人、推理芯片/端侧芯片、云服务、受益开源模型+知识库的软件垂直类应用,彼此之间
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-06 11:38:16
2.6午盘
目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-05 15:15:01
2.5收盘
交易上:(早盘)走了过节的老仓瑞芯微、博通集成、博士眼镜; 主要弄了容量票昆仑万维(润和软件类似选项) 后来云服务/IaaS有点强化后再加了网宿科技(光环新网等类似选项) 我节后第一天的思路是相对比较粗的,想着后面再微调集中 (当然假期老师们各种研报、表格什么的,我都是看了的) 节后刚上来立场分化很大(比如节前是否有先手差别,思路也很多样) 过去经验长假回来刚上来,讨论太多是意义不大的,等大家换下手没那么发散
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-28 08:40:40
只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的,端侧苹果涨的,道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时,还能如此见证历史吗? 昨天除了开盘跟着美格智能一字,开盘捞了瑞芯微和博通集成(玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓),后来又补了一笔眼镜,其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买,后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些,所以就多观望。 希望美元资产算力即国力,AI即maga的锚,被deepseek暴击后,提高全球资本对中式AI路线的
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-27 10:28:27
1.27早盘
10:28 早盘交易上: 开盘直接高抛了所有老仓位(汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15) 暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混; AI智能体今天买点舒服的大概很少,再看看有没好切入点咯 每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了,可能不更新了,提前祝大家新年快乐。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 15:20:09
1.24收盘
午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-24 10:43:52
1.24上午
目前手头上主要是AI智能体(包括老仓汉得信息/做T、易点天下;并新开1笔) 另外就是买回了AI玩具。 算力硬件、人形机器人等手头暂时没有
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 18:28:05
似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 15:07:31
1.23收盘
反正早盘已经进进出出做完了,也只能盘中吐槽下机构给自己发红包,散户成了红包,看着都累。 防范趋势抱团的东西趁着指数真的有阳线的日子兑现掉,我都去AI软件传媒应用了, 昨天也已经预告我在留意这块。 躲坑防范基础上争取利润,真的已经尽全力了。 可能最近我没怎么做机器人,是因为我主要跟着字节豆包走、跟着美国人走,所以端侧AI和算力做得最多,不同于大佬们纯资金扎堆抱团,老美最近机器人的消息很少。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 11:40:29
1.23午盘
如早盘提到,主要去的非端侧AI应用,之后没有新动作了。 目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3(有增量消息的AI智能体、applovin概念) 金融科技左侧套利x1(叠机器人) 早盘了结老仓(胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9) 所谓不想抢红包的,就不会成为红包。 金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。 一些趋势抱团分支,巨佬们在指数跌的时候就买机器人,我前天跟朋友聊起,我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌,方大侠连续买飞行汽车
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 09:50:12
1.23早盘
早盘主要新开了1笔 金融科技(叠加机器人) 其它都是AI应用(软件传媒类非端侧应用) 算力硬件主要昨天安费诺大涨(铜缆)引人关注今天我没有选择追上。 这些昨天其实就是讲过了(链接1.22收盘 )我就不重复了
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-22 15:14:36
1.22收盘
下午没有交易,就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标: 胜宏科技(英伟达线PCB和沪电二选一)、英维克(英伟达线液冷)、 欧陆通(电源和江海情人二选一)其它没了,还算满意。 CPO/铜缆没做易中天,也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆 中午也有提到过我在留意冷了五天的(非端侧的软件/传媒)应用,中午看新闻豆包1.5pro出来的消息,下午也没拿定注意有什么相关好做,也就上午看1171坚挺,下午利欧抽起来像是量化搞事,端侧标个别反弹了下,不太明显。 金融科技下午汇金科技比较猛,作为交易对象金融科技我自认感到不
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-22 11:41:48
1.22午盘
交易方面:昨天砸掉了端侧AI的先手,算力则有出有进。1.21收盘 今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外(PCB、电源、液冷)暂时也没弄什么别的了。 昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆(博创科技了结+15)。 比起硬件的算力、端侧反复了N天,似乎AI应用就是间歇性的活跃,最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把,然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5,可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-21 15:31:01
1.21收盘
昨天主仓以AI端侧/消费电子为主,今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的,基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。 广和通+38(昨天主仓)、天键股份+13(昨天主仓)、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技(CPO)博轮动。 中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发,以及机器人的标,我太犹豫了错过了。 然后下午感觉自己有点摆烂了,有点不好意思。 不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端,大资金正在强行收割,些许让我想到
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-20 15:15:14
1.20收盘
下午没有新进,还是拿着AI端侧/消费电子(天键股份/低吸、广和通/低吸) AI电源(江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓),IP谷子(华立科技/半路轻仓) 仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉,酣畅的感觉市场给不了太多。 虽然方向上并不是特别困扰,思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标(其它方向有选择的前提下;今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉;)
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下午也就昨天主仓网宿科技+25抛个好价,新开木有。 还是拿着俩端侧芯片(小米概念+、deepseek概念+)为主 以及埋伏博AI应用延伸到金融。 仓位100%+(比较重的融资) AI+市场相对洼地还在轮动; 比如BYD中午吹智驾平权下午比较吸睛,但仓位已经很高很高,就没跟; 可能机器人和智驾相似,受益于开源AI的思维链技术,复杂逻辑分解成指令,会促进进步加快; 当然除了没怎么动过的分支挖掘,中午讲的最主流最硬的这些机器人、推理芯片/端侧芯片、云服务、受益开源模型+知识库的软件垂直类应用,彼此之间
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目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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如早盘提到,主要去的非端侧AI应用,之后没有新动作了。 目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3(有增量消息的AI智能体、applovin概念) 金融科技左侧套利x1(叠机器人) 早盘了结老仓(胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9) 所谓不想抢红包的,就不会成为红包。 金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。 一些趋势抱团分支,巨佬们在指数跌的时候就买机器人,我前天跟朋友聊起,我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌,方大侠连续买飞行汽车
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早盘主要新开了1笔 金融科技(叠加机器人) 其它都是AI应用(软件传媒类非端侧应用) 算力硬件主要昨天安费诺大涨(铜缆)引人关注今天我没有选择追上。 这些昨天其实就是讲过了(链接1.22收盘 )我就不重复了
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下午没有交易,就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标: 胜宏科技(英伟达线PCB和沪电二选一)、英维克(英伟达线液冷)、 欧陆通(电源和江海情人二选一)其它没了,还算满意。 CPO/铜缆没做易中天,也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆 中午也有提到过我在留意冷了五天的(非端侧的软件/传媒)应用,中午看新闻豆包1.5pro出来的消息,下午也没拿定注意有什么相关好做,也就上午看1171坚挺,下午利欧抽起来像是量化搞事,端侧标个别反弹了下,不太明显。 金融科技下午汇金科技比较猛,作为交易对象金融科技我自认感到不
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交易方面:昨天砸掉了端侧AI的先手,算力则有出有进。1.21收盘 今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外(PCB、电源、液冷)暂时也没弄什么别的了。 昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆(博创科技了结+15)。 比起硬件的算力、端侧反复了N天,似乎AI应用就是间歇性的活跃,最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把,然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5,可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。
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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主,今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的,基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。 广和通+38(昨天主仓)、天键股份+13(昨天主仓)、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技(CPO)博轮动。 中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发,以及机器人的标,我太犹豫了错过了。 然后下午感觉自己有点摆烂了,有点不好意思。 不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端,大资金正在强行收割,些许让我想到
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下午没有新进,还是拿着AI端侧/消费电子(天键股份/低吸、广和通/低吸) AI电源(江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓),IP谷子(华立科技/半路轻仓) 仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉,酣畅的感觉市场给不了太多。 虽然方向上并不是特别困扰,思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标(其它方向有选择的前提下;今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉;)
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目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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2025-01-23 11:40:29
1.23午盘
如早盘提到,主要去的非端侧AI应用,之后没有新动作了。 目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3(有增量消息的AI智能体、applovin概念) 金融科技左侧套利x1(叠机器人) 早盘了结老仓(胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9) 所谓不想抢红包的,就不会成为红包。 金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。 一些趋势抱团分支,巨佬们在指数跌的时候就买机器人,我前天跟朋友聊起,我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌,方大侠连续买飞行汽车
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-01-23 09:50:12
1.23早盘
早盘主要新开了1笔 金融科技(叠加机器人) 其它都是AI应用(软件传媒类非端侧应用) 算力硬件主要昨天安费诺大涨(铜缆)引人关注今天我没有选择追上。 这些昨天其实就是讲过了(链接1.22收盘 )我就不重复了
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自学成才的老韭菜
2025-01-22 15:14:36
1.22收盘
下午没有交易,就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标: 胜宏科技(英伟达线PCB和沪电二选一)、英维克(英伟达线液冷)、 欧陆通(电源和江海情人二选一)其它没了,还算满意。 CPO/铜缆没做易中天,也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆 中午也有提到过我在留意冷了五天的(非端侧的软件/传媒)应用,中午看新闻豆包1.5pro出来的消息,下午也没拿定注意有什么相关好做,也就上午看1171坚挺,下午利欧抽起来像是量化搞事,端侧标个别反弹了下,不太明显。 金融科技下午汇金科技比较猛,作为交易对象金融科技我自认感到不
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JC二氧
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2025-01-22 11:41:48
1.22午盘
交易方面:昨天砸掉了端侧AI的先手,算力则有出有进。1.21收盘 今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外(PCB、电源、液冷)暂时也没弄什么别的了。 昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆(博创科技了结+15)。 比起硬件的算力、端侧反复了N天,似乎AI应用就是间歇性的活跃,最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把,然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5,可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。
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JC二氧
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2025-01-21 15:31:01
1.21收盘
昨天主仓以AI端侧/消费电子为主,今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的,基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。 广和通+38(昨天主仓)、天键股份+13(昨天主仓)、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技(CPO)博轮动。 中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发,以及机器人的标,我太犹豫了错过了。 然后下午感觉自己有点摆烂了,有点不好意思。 不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端,大资金正在强行收割,些许让我想到
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JC二氧
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2025-01-20 15:15:14
1.20收盘
下午没有新进,还是拿着AI端侧/消费电子(天键股份/低吸、广和通/低吸) AI电源(江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓),IP谷子(华立科技/半路轻仓) 仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉,酣畅的感觉市场给不了太多。 虽然方向上并不是特别困扰,思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标(其它方向有选择的前提下;今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉;)
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2025-02-06 15:13:34
2.6收盘
下午也就昨天主仓网宿科技+25抛个好价,新开木有。 还是拿着俩端侧芯片(小米概念+、deepseek概念+)为主 以及埋伏博AI应用延伸到金融。 仓位100%+(比较重的融资) AI+市场相对洼地还在轮动; 比如BYD中午吹智驾平权下午比较吸睛,但仓位已经很高很高,就没跟; 可能机器人和智驾相似,受益于开源AI的思维链技术,复杂逻辑分解成指令,会促进进步加快; 当然除了没怎么动过的分支挖掘,中午讲的最主流最硬的这些机器人、推理芯片/端侧芯片、云服务、受益开源模型+知识库的软件垂直类应用,彼此之间
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JC二氧
自学成才的老韭菜
2025-02-06 11:38:16
2.6午盘
目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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2025-02-05 15:15:01
2.5收盘
交易上:(早盘)走了过节的老仓瑞芯微、博通集成、博士眼镜; 主要弄了容量票昆仑万维(润和软件类似选项) 后来云服务/IaaS有点强化后再加了网宿科技(光环新网等类似选项) 我节后第一天的思路是相对比较粗的,想着后面再微调集中 (当然假期老师们各种研报、表格什么的,我都是看了的) 节后刚上来立场分化很大(比如节前是否有先手差别,思路也很多样) 过去经验长假回来刚上来,讨论太多是意义不大的,等大家换下手没那么发散
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2025-01-28 08:40:40
只有算力硬件和电力被精准暴击。软件应用代表赛富时涨的,端侧苹果涨的,道琼斯、中概也是涨的。下一次我们EUV都量产时,还能如此见证历史吗? 昨天除了开盘跟着美格智能一字,开盘捞了瑞芯微和博通集成(玩具端侧内部从贝仕达克直接调仓),后来又补了一笔眼镜,其他没有了。软件应用竞价开盘砸了汉得信息和值得买,后来没有回补主要是看上去昨天代表软件应用热度边际的deepseek概念表现比预期弱一些,所以就多观望。 希望美元资产算力即国力,AI即maga的锚,被deepseek暴击后,提高全球资本对中式AI路线的
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2025-01-27 10:28:27
1.27早盘
10:28 早盘交易上: 开盘直接高抛了所有老仓位(汉得信息+70、贝仕达克+13、值得买+15) 暂时豆包AI玩具、眼镜等终端/端侧芯片保守混混; AI智能体今天买点舒服的大概很少,再看看有没好切入点咯 每日互动周五跑在黎明前我TM真哭死 10:42 下午可能在回广州外公家路上了,可能不更新了,提前祝大家新年快乐。
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2025-01-24 15:20:09
1.24收盘
午后没有新的交易,有些躺平不够积极。 目前仓位8成左右,还是拿着 AI智能体汉得信息(昨天主仓;今天直接融资加仓和近板砸做了大T) 值得买(计划股和鼎捷数智二选一;直接开仓) AI玩具:贝仕达克(和广和通二选一计划股,直接开仓-0低吸;) 周三中午(链接1.22午盘 )主观就带着主观AI硬转软的预期,等着触发因素。 所以昨天等到了,上车的比较及时。 上一次的AI软件应用的出发点是小红书。 这次边际变化,就是豆包/智谱/华为/OpenAI的AI智能体(助手) 春节小红包这周算拿及格吧(周一上车的广
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2025-01-24 10:43:52
1.24上午
目前手头上主要是AI智能体(包括老仓汉得信息/做T、易点天下;并新开1笔) 另外就是买回了AI玩具。 算力硬件、人形机器人等手头暂时没有
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2025-01-23 18:28:05
似乎巨佬席位今天大手笔买进AI智能体品种(之前堆在机器人五洲等里), 如果算是大佬带头硬转软,兼顾高低切换(或者说既有多个抱团分支结束并行向AI再集中),那个人表示喜闻乐见。
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2025-01-23 15:07:31
1.23收盘
反正早盘已经进进出出做完了,也只能盘中吐槽下机构给自己发红包,散户成了红包,看着都累。 防范趋势抱团的东西趁着指数真的有阳线的日子兑现掉,我都去AI软件传媒应用了, 昨天也已经预告我在留意这块。 躲坑防范基础上争取利润,真的已经尽全力了。 可能最近我没怎么做机器人,是因为我主要跟着字节豆包走、跟着美国人走,所以端侧AI和算力做得最多,不同于大佬们纯资金扎堆抱团,老美最近机器人的消息很少。
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如早盘提到,主要去的非端侧AI应用,之后没有新动作了。 目前持有早盘新开的 AI软件传媒应用x3(有增量消息的AI智能体、applovin概念) 金融科技左侧套利x1(叠机器人) 早盘了结老仓(胜宏科技+14、英维克+11、欧陆通+9) 所谓不想抢红包的,就不会成为红包。 金融人家上周初就开始埋伏可能就等一个春节红包兑现。 一些趋势抱团分支,巨佬们在指数跌的时候就买机器人,我前天跟朋友聊起,我不知道是不是指数兑现阳线预期的时候就一把清空的打算。去年24年3月指数一段连续下跌,方大侠连续买飞行汽车
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早盘主要新开了1笔 金融科技(叠加机器人) 其它都是AI应用(软件传媒类非端侧应用) 算力硬件主要昨天安费诺大涨(铜缆)引人关注今天我没有选择追上。 这些昨天其实就是讲过了(链接1.22收盘 )我就不重复了
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下午没有交易,就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标: 胜宏科技(英伟达线PCB和沪电二选一)、英维克(英伟达线液冷)、 欧陆通(电源和江海情人二选一)其它没了,还算满意。 CPO/铜缆没做易中天,也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆 中午也有提到过我在留意冷了五天的(非端侧的软件/传媒)应用,中午看新闻豆包1.5pro出来的消息,下午也没拿定注意有什么相关好做,也就上午看1171坚挺,下午利欧抽起来像是量化搞事,端侧标个别反弹了下,不太明显。 金融科技下午汇金科技比较猛,作为交易对象金融科技我自认感到不
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交易方面:昨天砸掉了端侧AI的先手,算力则有出有进。1.21收盘 今天上午除了早盘铺算力机构票3笔外(PCB、电源、液冷)暂时也没弄什么别的了。 昨天已经去了CPO只是出了但没有新进CPO或者铜缆(博创科技了结+15)。 比起硬件的算力、端侧反复了N天,似乎AI应用就是间歇性的活跃,最近一次自然就是小红书带起营销电商猛N了一把,然后就歇了。市场记忆逐渐又淡了下来到day5,可能也会非常非常主观的看有无边际变化的苗头吧。
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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主,今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的,基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。 广和通+38(昨天主仓)、天键股份+13(昨天主仓)、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技(CPO)博轮动。 中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发,以及机器人的标,我太犹豫了错过了。 然后下午感觉自己有点摆烂了,有点不好意思。 不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端,大资金正在强行收割,些许让我想到
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下午没有新进,还是拿着AI端侧/消费电子(天键股份/低吸、广和通/低吸) AI电源(江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓),IP谷子(华立科技/半路轻仓) 仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉,酣畅的感觉市场给不了太多。 虽然方向上并不是特别困扰,思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标(其它方向有选择的前提下;今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉;)
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目前持有端侧芯片(拿着端侧过节昨天高抛轮动其它分支,今天轮回来) 云服务的老仓位待抛,其它还有后来融资加码一些金融科技。 除了deepseek里的云服务MaaS和端侧芯片(推理算力), 反复用行动证明韧性和独立性的机器人(供应链核心票)算强者聚焦特征, 算是来回做轮动交易的对象。 其它部分的市场相对算是洼地轮动特征。 比如上下游不同分支轮动,围绕不同的巨头大腿轮动,AI+不同垂类行业轮动 轮动中除了寻求消息面、盘口找触发点,我自己比较认可的是容量大而绕不开, 比如板块推导个股中军择强(我昨天讲过
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早盘主要新开了1笔 金融科技(叠加机器人) 其它都是AI应用(软件传媒类非端侧应用) 算力硬件主要昨天安费诺大涨(铜缆)引人关注今天我没有选择追上。 这些昨天其实就是讲过了(链接1.22收盘 )我就不重复了
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下午没有交易,就还是拿着竞价开盘直接平铺的机构核心标: 胜宏科技(英伟达线PCB和沪电二选一)、英维克(英伟达线液冷)、 欧陆通(电源和江海情人二选一)其它没了,还算满意。 CPO/铜缆没做易中天,也躲开了跟着沃尔跳水的铜缆 中午也有提到过我在留意冷了五天的(非端侧的软件/传媒)应用,中午看新闻豆包1.5pro出来的消息,下午也没拿定注意有什么相关好做,也就上午看1171坚挺,下午利欧抽起来像是量化搞事,端侧标个别反弹了下,不太明显。 金融科技下午汇金科技比较猛,作为交易对象金融科技我自认感到不
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昨天主仓以AI端侧/消费电子为主,今天还算给不错反馈吧。不过面对烘托到位的预期出现一点杂音早盘我还是比较敏感的,基本上很快老仓位全部就了结观望市场反应了。 广和通+38(昨天主仓)、天键股份+13(昨天主仓)、科泰+13、江海+6、华立+3 然后新开也就是接近10点半前+2上了博创科技(CPO)博轮动。 中芯国际带动瑞芯微等端侧芯片爆发,以及机器人的标,我太犹豫了错过了。 然后下午感觉自己有点摆烂了,有点不好意思。 不过相信很多读者朋友们会感受到风格上在走向极端,大资金正在强行收割,些许让我想到
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下午没有新进,还是拿着AI端侧/消费电子(天键股份/低吸、广和通/低吸) AI电源(江海股份/低吸、科泰电源/低吸轻仓),IP谷子(华立科技/半路轻仓) 仍然是坑坑洼洼的向前开的感觉,酣畅的感觉市场给不了太多。 虽然方向上并不是特别困扰,思路上也不是很困扰。 机器人错过了少数20cm标(其它方向有选择的前提下;今天我对机器人有点把婴儿和洗澡水都不要的感觉;)
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