市场从光储转移比较明显，如预期储能逆变等环节相对坚挺，组件产业链比较惨些；hard模式主要体现在昨天说的，江湖规矩被打破，风格洗牌中，比起板块跟不上更害怕风格跟不上。热点：VR消费电子+内容短线顺势主导没什么竞争对手；消费电子标杆国光致敬芯片标杆大港；

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  和指数见底共振芯片封装代表走了上半场，消费电子接棒VR硬件产业链领涨带了下半场。而新能源（光伏新技术新材料、储能、光热等）贯穿全程始终占半边天。汽车线8月这波市场地位比较低，纵使个别股有新高走势，但整体而言说比较早的开除出赛道的群聊似乎不过分。连板投机的风格被趋势压制，看到走

   上面景气指标走位直接反映今天结构：短庄股比昨天还活跃（机构线显著调整）带动红线，但它带不动昨日连板（最近接力连板并不友好，一直都在掉）蓝线基本就是光储和消费电子决定基本盘当然是跟着走，不出力就掉，最近谈不上周期不周期，没有精神领袖，昨天那与其说高潮不如说是结构性的

   今天功课比较忙，所以省略一点写，还望理解1.参考上面表格内容；2.参考白天在昨天帖子回复版面的补充内容8/17复盘 宝塔镇妖 凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑

    昨天被讨论的最多的大概是聆达、皇氏、沐邦这类大手笔入局光伏的套路被监管给盯上的事情。早一点入局的钧达股份等是做出点成绩出来了，而现在这些兜里没几个字动辄喊几十亿，百亿项目，圈内大佬+壳+地方政府联手做局成了新财富密码。 不禁想起了去年光刻胶炒

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  今天光储承接昨天，依然有绝对的存在感。但集中时间有点久了，一方面部分分支炒高性价比下降，内部并没有一个步调，有分化和轮动扩散的欲望。同时可能思路上从集中光储，转向更多赛道基本面+趋势的扩散，也试图突破走新一波。没有疑问8/4指数低点以来的核心支撑就是光储。所以说的是光储不出恶

转发：现在光伏行业和资本市场出现一些新动向。清一色国资买壳、red系出钱+隆基、晶科、协鑫、英利等光伏老兵技术团队+地方政府给地给补贴给资源。光伏行业非常大，本来又有后发优势和资本壁垒。聆达股份、钧达股份、沐邦高科、皇氏集团、麦迪科技，基本上都是实控人变更，国资和红钱找个壳开始干，背景都是攒局，钱r

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